和康生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/12/182.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股7,790,000股，每股價格新台幣35元，總額為新台幣272,650,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：台灣中小企業銀行化成分行。(3)訂定102年12月18日為增資基準日。

公告序號：1主旨：本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告公告內容：一、本公司股票業經臺灣證券交易所於102年10月24日以臺證上一字第1021805206號函核准上市。二、本公司配合初次上市前公開承銷需要辦理之現金增資新台幣77,900,000元，發行普通股7,790,000股，每股面額新台幣10元整案，業經金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字第1020046369號函核准在案。三、本公司已向台灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為102年12月20日並自同日起終止興櫃買賣。四、茲將上市買賣相關資料公告如後：(一)公司名稱：和康生物科技股份有限公司(二)公司代碼：1783(三)上市股份：(1)原已興櫃股票：普通股62,294,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣622,940,000元整。(2)本次增資申請上市股款繳納憑證：7,790,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣77,900,000元整。(3)累計上市總股數：含股款繳納憑證共計70,084,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣700,840,000元整。(4)權利義務：本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：102年12月20日。五、本次現金增資股款繳納憑證訂於102年12月20日(星期五)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-2563-5711六、公開說明書陳列處所及所取方式：本公司備有公開說明書陳列於台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。七、特此公告。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:102/12/183.報導內容:報導標題「和康20日上市 掛牌價35元 」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報載內容「法人表示，和康明年營收4.12億元、毛利率52%，每股將可賺1.15元，可望比今年有較明顯的成長。係媒體自行之臆測，與本公司無涉。關於本公司之訊息應以本公司輸入公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:本公司依主管機關規定，將財務、業務等相關資訊公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/182.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量為普通股201仟股，每股價格新台幣35元。(2)公開承銷數量為普通股7,011仟股(不包含過額配售數量)。(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：2.87%。(4)掛牌第一交易日及第五交易日：自102/12/20至102/12/26。(5)過額配售所得價款：新台幣7,035仟元。

1.事實發生日:102/12/162.契約或承諾相對人:上海復星醫藥(集團)股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/12/16_104/11/155.主要內容(解除者不適用):雙方同意於生物醫療器械(材)及醫美化妝保養品等相關產品展開策略合作，共同研究開發新產品與爭取具有競爭性的國內外長期、穩定的市場，並透過銷售管道(通路)合作，探索從研發合作、商務往來到實際投資等多種合作形式。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提高本公司產品在中國與全球市場的競爭力，進而擴大整體營運規模、增加獲利。8.具體目的(解除者不適用):加速生物醫療器械(材)及醫美化妝保養品產品在中國與全球市場的上市銷售。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/162.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一銀行華山分行。

1.事實發生日:102/12/132.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字第1020046369號辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票7,790,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字第1020046369號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣35元整，合計募集資金總額為新台幣272,650,000元。三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:102/12/122.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/12/204.其它應敘明事項:(1)本公司股票業經金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字第1020046369號函及臺灣證券交易所於102年10月24日臺證上一字第1021805206號函同意上市在案。(2)本公司股票將於102年12月20日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

說明本公司富骨定骨骼填充物 (Formasetin Bone Void Filler)已經取得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)上市許可證。1.事實發生日:102/12/102.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司所研發、生產之可注射式磷酸鈣骨水泥產品：富骨定骨骼填充物(Formasetin Bone Void Filler)，取得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)上市許可(衛部醫器製字第004240號)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:富骨定骨骼填充物為人工合成的磷酸鈣骨水泥，具有優異的臨床操作性及可塑性，可直接填入或以注射方式填補於骨空隙或骨缺損中，填入後會逐漸硬化，能填補各式缺損。本產品可用於如四肢、顱骨等處，經由創傷或手術造成之骨空隙或骨缺損的修復。

公告序號：1主旨：本公司股票初次上市現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣77,900,000元，發行普通股7,790,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字第1020046369號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：和康生物科技股份有限公司(二)所營事業：F108031醫療器材批發業。F108011中藥批發業F108021西藥批發業F108040化粧品批發業F102160輔助食品批發業。F401010國際貿易業。F401030製造輸出業。F601010智慧財產權業。I102010投資顧問業。IG01010生物技術服務業。I103050創業投資事業管理顧問業。I301030電子資訊供應服務業。C199990雜項食品製造業。（抗氧化酵素、人類生長激素）C802100化粧品製造業。C801030精密化學材料製造業。CF01011醫療器材設備製造業。CE01030光學儀器製造業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：新北市五股區五權八路17號。(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(五)訂立章程之年、月、日：民國87年11月27日訂立，民國101年6月07日第14次修正。(六)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事2名)，監察人3人，任期3年，連選得連任，任期至103年5月24日。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股7,790,000股，每股面額新台幣10元。2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計779,000股供員工認購外，其餘計7,011,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣700,840,000元整，每股面額新台幣10元，計70,084,000股，均為記名式普通股。(九)增資計劃用途：充實營運資金。(十)本次公司股票全面採無實體發行。(十一)股款代收機構：1.員工認股：台灣中小企業銀行五股分行2.詢價圈購及公開申購：第一商業銀行華山分行(十二)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：102年12月09日至102年12月12日2.公開申購期間：102年12月10日至102年12月12日(十三)繳款期間：1.員工認股繳款日期：102年12月16日至102年12月17日2.公開申購扣款日期：102年12月13日3.詢價圈購繳款日期：102年12月17日4.特定人認股繳款日期：102年12月18日(十四)主辦承銷商：第一金證券股份有限公司(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告

1.事實發生日:102/12/052.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣77,900,000元，發行普通股7,790,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字第1020046369號函申報生效在案。二、現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。三、本次現金增資發行新股之認股期間:1.詢價圈購期間：102年12月09日至102年12月12日2.公開申購期間：102年12月10日至102年12月12日3.員工認股繳款日期：102年12月16日至102年12月17日4.公開申購扣款日期：102年12月13日5.詢價圈購繳款日期：102年12月17日6.特定人認股繳款日期：102年12月18日7.現金增資基準日：102年12月18日

1.事實發生日:102/12/052.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:股務單位名稱:第一金證券股份有限公司股務代理部辦公處所:臺北市長安東路一段22號5樓聯絡電話:02-2563-5711

1.事實發生日:102/11/282.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構：台灣中小企業銀行五股分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一商業銀行華山分行(2)委託存儲專戶機構:台灣中小企業銀行化成分行

符合條款第XX款：30事實發生日：102/12/031.召開法人說明會之日期：102/12/032.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店三樓凱悅廳 (台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.mbi.com.tw/chinese/07_ir/00_overview.php7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

說明本公司敷美安膠原蛋白膜(FormaAid Collagen Membrane) 已經取得新加坡HSA上市許可證。1.事實發生日:102/11/222.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司所研發生產之敷美安膠原蛋白膜 (FormaAid Collagen Membrane)，繼取得台灣衛生署TFDA上市許可後，再取得新加坡HSA上市許可(Device Registration No. DE0014308)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:此產品是由醫療級的纖維型膠原蛋白所構成，作為牙周組織引導再生(Guided Tissue Regeneration)膜。在牙周病治療手術後，可將敷美安覆蓋於牙周缺損處，引導牙齦結締組織在缺損上方生長，同時維持牙周韌帶(periodontal ligament)及齒槽骨(alveolar bone)組織生長的空間，完成牙周組織的再生重建，得到最佳的治療效果。

本公司與中國上市公司哈爾濱譽衡藥業股份有限公司簽訂本公司生產及研發之皮膚填補劑產品(膚美登)經銷合約1.事實發生日:102/10/182.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司與中國上市公司哈爾濱譽衡藥業股份有限公司簽訂本公司生產及研發之皮膚填補劑產品(膚美登)經銷合約6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/08/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/07/01-102/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/08/295.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/092.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司所研發生產之優節益關節內注射劑(ArtiAid Plus Intra-articular Injection)獲得行政院衛生署核發衛署醫器製字第004202號許可證、膚美康水性創傷與燒傷覆蓋材(未滅菌)(Formacare Hydrogel wound dressing and burn dressing)(Non-sterile)獲得行政院衛生署核發衛署醫器製壹字第004690號許可證。6.因應措施:可開始行銷國內市場，並加速國外地區產品銷售許可之查驗登記及營業拓展進度。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/202.公司名稱:和康生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:經濟部工業局出具和康生物科技股份有限公司係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書。 6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柴松林4.新任者姓名及簡歷:張樑5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/25~103/05/248.新任生效日期:102/05/069.其他應敘明事項:無