麗清科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/12/162.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股8,100,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣24元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣35.46元；公開申購 承銷價格為每股新台幣30元；總計新台幣273,096,480元業已全數收足。 (2)現金增資基準日：105年12月16日。

1.事實發生日:105/12/162.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/12/194.其它應敘明事項: (1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年10月19日臺證上 一字第1051804888號函核准上巿。 (2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股8,100,000股，業經臺 灣證券交易所股份有限公司105年11月4日臺證上一字第1051805151號函申報生效 在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年12月19日,並 自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:105/12/142.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:105/12/19~105/12/23 (2)承銷價:每股新台幣30元 (3)公開承銷數量:6,885,000股 (4)過額配售數量:500,000股 (5)佔公開承銷數量比例:7.26% (6)過額配售所得價款:新台幣15,000,000元

1.事實發生日:105/12/052.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣81,000,000元，發 行普通股8,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份 有限公司105年11月04日臺證上一字第1051805151號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣24元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格 及其數量加權平均價格為新台幣35.46元，高於最低承銷價格的1.25倍，故公開申 購承銷價格以每股新台幣30元發行。 三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱: 工商時報A22版2.報導日期:105/11/293.報導內容: 工商時報A22版：麗清科技對第4季傳統汽車產業旺季持樂觀看法....，第四季營運 將有亮麗的表現，也有助於麗清科技整體營運延續成長趨勢 至明（2017）年。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司營運情形，純係法人及媒體 自行臆測推估，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及營收資訊，悉以公開 資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/282.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 68.26% 129.58% 92.26%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/252.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2586-5859

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整 暫定承銷價相關事宜(更正其他應敘明事項一增資發行普通股數)1.事實發生日:105/11/252.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣81,000,000元，發 行普通股8,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份 有限公司105年11月04日臺證上一字第1051805151號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計 1,215,000股由員工認購外，其餘計6,885,000股全數提撥公開承銷。員工 認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。 三、本次現金增資發行普通股8,100,000股，每股面額新台幣10元整，計新台 幣81,000,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申 報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股 (或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣 24元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公 開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低 承銷價格之1.25倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣30元溢價發行。 四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間：105年11月29日至105年12月01日 (2)公開申購期間：105年12月07日至105年12月09日 (3)員工認股繳款日期：105年12月07日至105年12月09日 (4)競價拍賣扣款日期：105年12月08日 (5)公開申購扣款日期：105年12月12日 (6)特定人認股繳款日期：105年12月15日 (7)增資基準日：105年12月16日 五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:105/11/242.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣81,000,000元，發 行普通股8,1000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份 有限公司105年11月04日臺證上一字第1051805151號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計 1,215,000股由員工認購外，其餘計6,885,000股全數提撥公開承銷。員工 認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。 三、本次現金增資發行普通股8,100,000股，每股面額新台幣10元整，計新台 幣81,000,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申 報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股 (或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣 23.1元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公 開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低 承銷價格之1.3倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣30元溢價發行。 四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間：105年11月29日至105年12月01日 (2)公開申購期間：105年12月07日至105年12月09日 (3)員工認股繳款日期：105年12月07日至105年12月09日 (4)競價拍賣扣款日期：105年12月08日 (5)公開申購扣款日期：105年12月12日 (6)特定人認股繳款日期：105年12月15日 (7)增資基準日：105年12月16日 五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:105/11/212.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行永和分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:華南商業銀行南京東路分行(2)委託存儲專戶機構:兆豐國際商業銀行中和分行

符合條款第XX款：30事實發生日：105/11/241.召開法人說明會之日期：105/11/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅一廳(地點：台北市松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.lastertech.com/7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱: 經濟日報C4版2.報導日期:105/11/073.報導內容: 經濟日報C4版 A.麗清對第4季傳統汽車產業旺季持樂觀看法...在產品滲透率提升下， 下半年營運可望有不錯表現狀態。 B.今年獲利估倍增。 C.麗清規劃2016年送件掛牌。 D.展望今年，麗清上半年營收15.01億元...預估今年全年營收31.65億元、 年增15.51%，稅後純益1.49億元，年增112.86%。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司營收情形、EPS及上市　時程，純係法人及媒體自行臆測推估，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及營收資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/10/242.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,100,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:81,000,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣27.5元溢價發行，預定募集總金額為 新台幣222,750,000元，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行 價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,215,000股8.公開銷售股數:6,885,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法交易 第28條之1及本公司105年6月29日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理 上市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長 洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券 商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:償還債務。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等 發行新股之相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或 主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，董事會授權董事長全權 處理。

1.事實發生日:105/10/242.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 67.44% 129.56% 92.27%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/10/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周亦良/照能科技股份有限公司董事兼總經理4.新任者姓名及簡歷:吳易座/星視野照明有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙，自行請辭。生效日期為105/09/25。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:105/10/249.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/302.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 66.73% 131.93% 89.97%7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/09/262.重要決議事項:一、討論事項一(1)通過修正「公司章程」部分條文案。二、選舉事項:(1)補選獨立董事案： 選舉結果：獨立董事/吳易座二、討論事項二(1)通過解除新任獨立董事競業案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/262.舊任者姓名及簡歷:周亦良/照能科技股份有限公司董事兼總經理3.新任者姓名及簡歷:吳易座/星視野照明有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙，自行請辭。生效日期為105/09/25。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:105/09/268.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:。

1.股東會決議日:105/09/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/吳易座3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:105/09/26~106/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/312.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 64.40% 137.36% 94.95%7.其他應敘明事項:無