銘鈺精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/01/042.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股9,119,000股，每股發行 價格新台幣88元，募集資金總額新台幣802,472,000元業已全數收足。 (2)現金增資基準日：105年1月4日。

1.事實發生日:105/01/042.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/01/06-106/01/12 (2)承銷價：每股新台幣88元 (3)公開承銷數量：7,752,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：852,000股 (5)佔公開承銷數量比例：10.99% (6)過額配售所得價款：新台幣74,976,000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/12/293.報導內容:「銘鈺現增 1月6日轉上市...估計本季產能利用率將達八成...銘鈺今 年前三季每股純益6.24元，較去年同期5.41元成長，法人預估，第4季獲利表現 將與上季差異不大，全年每股純益8元可望達陣，超越去年每股純益8.01元」之 報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係媒體及法人自行推估，有關本公 司獲利情形，請以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣91,190,000元， 發行普通股9,119,000 股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所 股份有限公司104年12月4日臺證上一字第1041805521號函申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承 銷商共同議定承銷價格為每股新台幣88元整，合計募集資金總額為新台 幣802,472,000元。 (3)本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:104/12/282.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/01/064.其它應敘明事項: (1)本公司股票業經臺灣證券交易所股份有限公司104年11月19日臺證上一字 第1041805290號函及臺灣證券交易所股份有限公司104年12月04日臺證上 一字第1041805521號函同意上市在案。 (2)本公司股票將於105年01月06日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

1.事實發生日:104/12/242.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:統一綜合證券(股)公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市松山區東興路8號地下1樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2746-3797

1.事實發生日:104/12/242.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間之相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣91,190,000元， 發行普通股9,119,000 股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份 有限公司104年12月4日臺證上一字第1041805521號函申報生效在案。 二、本次發行新股除依公司法第267條規定保留15%，計1,367,000股由公司員 工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，則授權董事長洽特定人認購之 ；其餘85%計7,752,000股依證券交易法第28條之1規定及103年股東常會決議通 過原股東全數放棄優先認購權，並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提 撥公開承銷。對外公開承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券 商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票 市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定之。 四、本次現金增資發行新股之認股期間： 1.詢價圈購期間：104年12月23日至104年12月28日 2.公開申購期間：104年12月24日至104年12月28日 3.員工認股繳款期間：104年12月30日至104年12月31日 4.公開申購扣款日期：104年12月29日 5.詢價圈購繳款日期：104年12月31日 6.特定人認股繳款日期：105年1月4日 7.現金增資基準日期：105年1月4日 五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:104/12/162.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:發布重大訊息並公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項: (1)訂約日期：104/12/16 (2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構:第一商業銀行大園分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行 (3)委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行安和分行

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/12/163.報導內容:「銘鈺1／6上市、銘鈺（4545）可望於明（105）年1月6日上市掛牌...」 等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係媒體自行推估，有關本公司掛牌上市　 日期，請以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/12/123.報導內容:「銘鈺精密（4545）今年前3季每股稅後純益達6.24元，法人推估今年 每股稅後純益上看8元...預計明年1月轉上市...」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係媒體及法人自行推估，有關本公司 獲利情形及掛牌上市日期，請以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網、經濟日報2.報導日期:104/12/113.報導內容: (1)鉅亨網104年12月10日：「銘鈺擬明年1/6上市掛牌」等報導。 (2)經濟日報104年12月11日：「銘鈺接單穩　下月轉上市」、「銘鈺前三季每股純益 （EPS）6.24元，較去年同期5.41元成長，法人預估，第4季獲利表現將與上季差異不 大，全年EPS8元可望輕鬆達陣，並可望超越去年全年的EPS 8.01元」、「據悉，銘鈺 原定今年底掛牌上市，但因國內環境丕變，加上證所稅等因素，因此延後」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係媒體自行推估，有關本公司營收、穫利 情形及掛牌上市日期，請以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/12/101.召開法人說明會之日期：104/12/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店三樓翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.mapi.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/12/013.報導內容:「12月IPO掛牌風潮湧...而銘鈺精密(4545-TW)的上市掛牌日期預計 將要排到2016年1月6日」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係媒體自行推估，有關本公司掛牌 上市日期，以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/11/263.報導內容:「年底前上市櫃掛牌案蜂湧 銘鈺IPO案預計要排到2016...銘鈺也計 畫於12月10日在台北召開上市前業績發表會...而銘鈺精密的上市掛牌日期預 計將要排到2016年1月6日。」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係媒體自行推估，有關本公司掛牌 上市日期，以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/11/202.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,119仟股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:預計募集總金額為802,472仟元。6.發行價格:暫訂以每股88元溢價發行。 實際發行價格將於訂價日時，依當時市場情況及向投資人詢價圈購結果，且不低於 向券商公會申報詢圈約定書前，興櫃有成交之10個營業日成交均價簡單算術平均數 之7成範圍內，與證券承銷商協調並經董事會同意後訂定之。7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之15%即1,367仟股由員工承購，員工認 購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。8.公開銷售股數:7,752仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%。 除保留員工承購外，餘依證券相關法令規定及本公司103年股東常會決議，全數委 託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資計畫之相關事宜，除現金增資價格外，授權董事長於因應 法令變更或要求、主管機關核示及客觀環境改變而有修正之必要時，全權處理與確 認，且於呈報主管機關核准發行後，授權董事長訂定股款繳納期間及增資基準日等 相關事宜。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定公告1.事實發生日:104/09/242.被背書保證之:(1)公司名稱:EVOLUTION HOLDINGS LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有百分之百子公司(3)背書保證之限額(仟元):1151500(4)原背書保證之餘額(仟元):82038(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82038(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164076(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):33143(8)本次新增背書保證之原因:原背書保證到期展延3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):78624(2)累積盈虧金額(仟元):-170865.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款(2)日期:105/04/106.背書保證之總限額(仟元):11515007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3609658.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.359.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.0810.其他應敘明事項:一、本次新增背書保證金額係原背書保證250萬美元到期展延，　　依事實發生前一日匯率計算，約為新台幣82,038仟元。二、展延後實際數字如下：　　2. (6)對EVOLUTION HOLDINGS LTD背書保證餘額為：82,038仟元。　　10.所有背書保證餘額：278,928仟元。　　11.占本公司最近期財務報表淨值之比率：24.22%。　　12.合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率：13.95%。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/09/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/09/035.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股 並提撥公開承銷案1.董事會決議日期:104/09/022.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行9,119仟股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:視發行價格而定。6.發行價格:未定。實際發行價格依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調　訂定之。7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之15%即1,367仟股由員工承購。8.公開銷售股數:7,752仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%。　除保留員工承購外，餘依證券相關法令規定及本公司一０三年股東常會決議，　全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資計劃之相關事宜暨其他未盡事宜，擬於呈報主管機　 關核准後，另行召開董事會決議訂定之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報。2.報導日期:104/08/193.報導內容:經濟日報『銘鈺接單旺，下半年上市』、工商時報『沖壓廠銘鈺，拼　年底轉上市』等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載係市場及媒體推估，本公司尚未訂　定興櫃轉掛牌上市（櫃）日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無