達航科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/06/10

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股5,806,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣27.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價

格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣32.75元；公開申購承銷價

格為每股新台幣32元；總計新台幣188,761,620元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：111年06月10日。

1.事實發生日:111/06/09

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/06/14~111/06/20。

(2)承銷價：每股價格新台幣32元。

(3)過額配售股數：500,000股。

(4)公開承銷股數：4,936,000股(未含過額配售股數)。

(5)佔公開承銷股數比例：10.13%。

(6)過額配售所得價款：新台幣16,000,000元。

1.事實發生日:111/05/30

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:111年05月30日本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下:

(一)本公司擬定110年度現金股利除息基準日。

(二)本公司及子公司溫室氣體盤查及查證資訊規劃報告案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

普通股現金股利，計新台幣75,000,000元。

4.除權（息）交易日:111/07/07

5.最後過戶日:111/07/08

6.停止過戶起始日期:111/07/09

7.停止過戶截止日期:111/07/13

8.除權（息）基準日:111/07/13

9.現金股利發放日期:111/08/05

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/30

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股

5,806,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣58,060,000

元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年3月29日

證櫃審字第1110001748號函核准在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股

新台幣27.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其

得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台

幣32.75元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開申購承銷價格

以每股新台幣32元發行。

三、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同

1.事實發生日:111/05/19

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)訂約日期：111/05/19

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：兆豐商業銀行天母分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行長春分行

(3)委託存儲專戶機構:兆豐商業銀行板南分行

1.事實發生日:111/05/19

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)辦公處所：台北市基隆路1段176號B1

(3)聯絡電話：(02)8787-1888

1.事實發生日:111/05/19

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股

5,806,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣58,060,000元，

業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年3月29日證櫃審字

第1110001748號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數

15%，計870,000股由員工認購，員工若有認購不足或放棄之部分，

授權董事長洽特定人認購之。其餘85%，計4,936,000股依證券交易

法第28條之1規定及本公司110年7月5日股東常會決議通過，原股東

放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷

，不受公司法第267條之限制。員工放棄認購或認購不足部份，授權

董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民

國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相

關規定辦理。

三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦

理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會

申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無

償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，

訂為每股新台幣27.83元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標

，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標

單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15

倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣32元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：111/05/24~111/05/26

(2)公開申購期間：11/06/01~111/06/06

(3)員工認股繳款期間：111/06/01~111/06/02

(4)競價拍賣扣款日期：111/06/02

(5)公開申購扣款日期：111/06/07

(6)特定人認股繳款期間：111/06/07~111/6/10

(7)增資基準日：111/06/10

六、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)

2.報導日期:111/05/17

3.報導內容:有關5月17日工商時報報導本公司：「目前機鑽設備出貨排程已經到年底，

能見度也看到明年第二季，雷射鑽孔的能見度也有一~二季」及「預計6月中掛牌上櫃」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測，有關本公司財務、

業務資訊及相關規劃，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

公告修正本公司111年第一季合併財報iXBRL檔合併資產負債 表中預收股款(權益項下)之約當發行股數

1.事實發生日:111/05/12

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司111年第一季合併財報iXBRL檔合併資產負債表中預收股款

(權益項下)之約當發行股數

6.更正資訊項目/報表名稱:合併資產負債表中預收股款(權益項下)之約當發行股數

7.更正前金額/內容/頁次:111年Q1 1,737股；110年Q1 1,690股

8.更正後金額/內容/頁次:111年Q1 173,713股；110年Q1 168,948股

9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/05/17

1.召開法人說明會之日期：111/05/17

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳Ⅱ區(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：(1)線上直播作業敬請於Youtube頻道搜尋 【達航科技4577上櫃前業績發表會】，QA提問請E-Mail至4577@ofunatech.com。

(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.darharnq.com/chinese/ir/conference.php

7.其他應敘明事項：本次業績發表會防疫考量不開放現場，改以線上直播呈現，敬請線上觀看

1.事實發生日:111/05/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:上海達航實業有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):436,445

(4)原背書保證之餘額(仟元):192,263

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89,100

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):281,363

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

短期資金融通

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):180,335

(2)累積盈虧金額(仟元):50,914

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任

(2)日期:

子公司與銀行之借款額度終止之日

6.背書保證之總限額(仟元):

545,557

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

428,726

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

39.29

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

51.45

10.其他應敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):410,964

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,059

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,500

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,317

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,397

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,397

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.24

11.期末總資產(仟元):2,462,310

12.期末總負債(仟元):1,304,767

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,157,543

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

@@屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:111/05/10

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):173,713股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣1,737,130元

6.發行價格:25元

7.員工認購股數或配發金額:173,713股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年05月10日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣431,869,980元，計43,186,998股

1.事實發生日:111/05/10

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:111年05月10日本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下:

(一)本公司111年度第一季自編合併財務報表案。

(二)本公司員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股增資基準日。

(三)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。

(四)本公司經理人薪資及職等調整案。

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/05/17

1.召開法人說明會之日期：111/05/17

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳Ⅱ區(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，上櫃前業績發表會以實體及線上直播方式同步舉行，線上直播作業敬請於Youtube頻道搜尋 【達航科技4577上櫃前業績發表會】，QA提問請E-Mail至4577@ofunatech.com。

(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.darharnq.com/chinese/ir/conference.php

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:111/05/06

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司接獲2名員工確診COVID-19

6.因應措施:

(1)該2名確診員工係受家人感染，PCR檢測為陽性確診前，即未進公司並已依規定

進行居家隔離。

(2)本公司已啟動防疫標準作業程序。

(3)其他疫情資訊，依政府防疫指揮中心公告為主。

(4)本公司整體營運不受影響。

7.其他應敘明事項:無

本公司110年第三季合併財務報告iXBRL會計師核閱報告意見 類型誤植為無保留結論意見，正確應為保留結論意見

1.事實發生日:111/04/27

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年第三季合併財務報告iXBRL會計師核閱報告意見類型誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱報告意見類型

7.更正前金額/內容/頁次:無保留結論意見

8.更正後金額/內容/頁次:保留結論意見

9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/11

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:109年及110年累計營業收入淨額修正為110年財報數

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:

109年累計營業收入淨額1,001,731千元；110年累計營業收入淨額1,258,941千元。

8.更正後金額/內容/頁次:

109年累計營業收入淨額1,000,900千元；110年累計營業收入淨額1,245,511千元。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告

10.其他應敘明事項:無