諾貝兒寶貝公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/03/07

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/03/08

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

112年12月25日證櫃審字第11201022151號函核准上櫃。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,990,000股，

每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年1月10日證櫃審字第1120012838號函申報生效在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年3月7日證櫃審字

第11300007693號函核准，將於113年3月8日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止

興櫃買賣。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/06

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,990,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣134.92元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標

價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣193.91元；公開申購

承銷價格為每股新台幣170元；總計新台幣556,940,950元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113/03/06。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/06

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/03/08~113/03/14

(2)承銷價：每股新台幣170元

(3)公開承銷數量：2,542,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：30,000股

(5)佔公開承銷數量比例：1.18%

(6)過額配售所得價款：新台幣5,100,000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/04

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於113年3月4日截止，

依法辦理催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年3月7日起至113年

4月8日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台新國際商業銀行東高雄分行及

全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入貴股

東之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理

機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號

B1。

電話：(02)2504-8125)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/22

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,990,000股，每股面額

新臺幣10元，計新臺幣29,900,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年1月10日證櫃審字第1120012838號函申報生效在案。

(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣之最低承銷價格為每股新台幣134.92元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其

數量加權平均價格為新台幣193.91元，高於最低承銷價格之1.26倍，故公開申購承

銷價格以每股新台幣170元發行。

(3)本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股

相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/02

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行東高雄分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行

(2)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行七賢分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/02

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號B1

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/02

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,990,000股，每股面額

新臺幣10元，計新臺幣29,900,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年1月10日證櫃審字第1120012838號函申報生效在案。

(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15.00%計

448,000股由員工認購，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按

發行價格認購之。其餘85.00%計2,542,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公

開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承

銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

(3)本次現金增資發行新股2,990,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷價

格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業

日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，

暫訂為每股新台幣134.92元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標

價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格

為之，並以最低承銷價格之1.26倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣170元溢

價發行。

(4)競價拍賣期間：113/02/16~113/02/20

(5)公開申購期間：113/02/26~113/02/29

(6)員工認股繳款期間：113/02/29~113/03/04

(7)競價拍賣扣款日期：113/02/27

(8)公開申購扣款日期：113/03/01

(9)特定人認股繳款日期：113/03/05~113/03/06

(10)增資基準日：113/03/06

(11)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/01/23

1.召開法人說明會之日期：113/01/23

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店2樓宴會廳(台北市大安區敦化南路二段201號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 網址： www.norbelbaby.com.tw/InvestorZone/

7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:112/12/27

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,990仟股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新臺幣29,900,000元

6.發行價格:暫定為每股新臺幣170元溢價發行，惟實際發行價格，擬提請董事會

授權董事長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，於每股

新臺幣154~182元之間，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:448仟股

8.公開銷售股數:2,542仟股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法

第267條規定，保留15%計448仟股數由公司員工認購，其餘2,542仟股依證券

交易法第28條之一規定及本公司110年9月1日股東臨時會決議，原股東放棄優

先認購權，全數提撥供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用，不受公司法第267

條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄認購之部分，

授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理方法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之

權利義務與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:為充實營運資金。

13.其他應敘明事項:本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定

增資基準日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處

理其他與本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。

本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫及其他一切有

關發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需

予以修正變更暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/13

2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,742,259

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):932,685

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):200,971

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):207,282

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,684

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,684

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.03

11.期末總資產(仟元):4,449,980

12.期末總負債(仟元):1,531,058

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,918,922

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:高雄市政府以本公司違反個人資料保護法第27條規定，依同法第48條規定

裁處罰鍰新臺幣15萬元整。

3.處理過程:依裁處書規定辦理。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣15萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續強化網路資訊與資安管控以確保資料安全。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/14

2.發生緣由:說明本公司遭受駭客攻擊事件

3.處理過程:本公司於查知遭受駭客網路攻擊時，資訊單位已全面啟動相關防禦機制，

委請外部資安公司技術專家共同處理，並持續加強資訊安全管理。

4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本公司於查知駭客網路攻擊事件時，立即啟動資安相關防

禦機制與應變作業，同時於公司官網、FB加強張貼警語及提醒顧客反詐騙，本公司將

持續強化網路資訊與資安管控以確保資料安全。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:採購處處長

2.發生變動日期:112/08/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

張幸枝 採購處處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

林文振 採購處資深經理/人資部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/11/01

8.其他應敘明事項:原採購處處長張幸枝轉任管理處處長，業經112年8月31日董事會決議

通過，並於112年11月1日生效。

1.事實發生日:112/08/12

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)112年第二季財務報告案。

(2)本公司第一屆「永續發展委員會」成員案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄工商>

1.發生變動日期:112/08/12

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:張振興、許王伸、黃保林、黃寶徹、曾季國

6.新任者簡歷:

張振興/本公司董事長

許王伸/本公司董事暨總經理

黃保林/本公司獨立董事

黃寶徹/本公司獨立董事

曾季國/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因::設置永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/08/12

11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(112/08/12~113/08/31)。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/26

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/26

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943,915

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,254

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,675

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,261

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,209

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,209

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40

11.期末總資產(仟元):3,951,877

12.期末總負債(仟元):1,876,430

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,075,447

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣350,424,400元，每股配發新台幣10元

4.除權（息）交易日:112/07/06

5.最後過戶日:112/07/07

6.停止過戶起始日期:112/07/08

7.停止過戶截止日期:112/07/12

8.除權（息）基準日:112/07/12

9.現金股利發放日期:112/07/31

10.其他應敘明事項:無。