泰茂實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/04/172.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年2月5日證櫃審字 第10201001161號函核准上櫃申請。 (2)本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行 普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會102 年3月22日金管證發字第1020008625號函核准。 (3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為102年 4月18日，業經102年4月17日證櫃審字第10200077032號函核准於102年4月18日 先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣，並自同日起終止興櫃買賣。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/172.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數4,000,000股，每股發行價格新台幣14元， 總計新台幣56,000,000元，業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構：兆豐國際商業銀行東台南分行。 (3)現金增資基準日：102年04月17日

1.事實發生日:102/04/162.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：102/04/18~101/04/24 (2)承銷價格：每股新台幣14元 (3)公開承銷數量：3,480,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：522,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例：15% (6)過額配售所得價款：新台幣7,308,000元

公告序號：1主旨：本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股股款繳納憑證劃撥上櫃暨終止興櫃公告公告內容：一、本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年2月5日證櫃審字第10201001161號函核准上櫃。二、本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會102年3月22日金管證發字第1020008625號函核准。三、本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為102年4月18日，並自同日起終止興櫃買賣。四、茲將本次增資新股發行有關事項公告如後：(一)公司名稱：泰茂實業股份有限公司(二)公司代碼：2230(三)申請上櫃股份：1.原興櫃股票：普通股30,617,338股，每股面額新台幣10元，計新台幣306,173,380元整。2.本次現金增資發行普通股上櫃之股款繳納憑證：計4,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣40,000,000元整。3.累計申請上櫃總股數：共計34,617,338股，每股面額新台幣10元，共計新台幣346,173,380元整。4.權利義務：與原發行普通股權利義務相同。5.股款繳納憑證簽證機構：採無實體方式發行，故不適用。6.股款繳納憑證劃撥及上櫃買賣開始日期：102年4月18日。五、本次現金增資股款繳納憑證,訂於102年4月18日(星期四)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發普通股，屆時將另行公告股款繳納憑證下櫃日期及增資新股上櫃日期，未提供集保帳號股東請洽本公司股務代理機構辦理。本公司股務代理機構兆豐證券(股)公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號一樓，電話：(02)33930898六、本公司備有公開說明書,陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。七、特此公告。

1.事實發生日:102/04/112.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年3月22日金管證發字第1020008625號函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發 行新股承銷價格 6.因應措施:(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行普 通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，經彙總詢價圈購結果，並與承銷商共同 議定承銷價格為每股新台幣14元整，合計募集資金總額為新台幣56,000,000元整。 (2)其中除依公司法第267條規定保留13%，共計520,000股由員工認購外，餘委由 承銷商辦理公開承銷。 (3)本次現金增資發行新股之權利義務，與原發行普通股相同。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一.本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元， 業經金融監督管理委員會102年3月22日金管證發字第1020008625 號函申報生效在案。 二.本次現金增資實際承銷價格，將屆辦理上櫃前股票公開承銷時， 採用詢價圈購方式發現市場合理價格後，授權董事長依當時市場狀況 並與承銷商共同議定承銷價格，並依該價格進行承銷。 三.本次現金增資發行新股之認股繳款期間: 1.詢價圈購期間:102年4月3日至102年4月10日 2.公開申購期間:102年4月8日至102年4月10日 3.公開申購扣款日期:102年4月11日 4.公開抽籤日:102年4月12日 5.員工認股繳款期間:102年4月12日至102年4月15日 6.詢價圈購繳款日期:102年4月15日 7.特定人認股繳款日期:102年4月16日 四.本次現金增資基準日:102年4月17日

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.01758043　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31155604　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：75000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：640000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

公告序號：1主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜公告內容：一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣40,000,000元案，業經金融監督管理委員會於102年03月22日金管證發字第1020008625號函核准申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：泰茂實業股份有限公司。(二)所營事業：一、CD01030 汽車及其零件製造業。二、CB01990 其他機械製造業。三、CB01010 機械設備製造業。四、F113010 機械批發業。五、F113990 其他機械器具批發業。六、F114030 汽、機車零件電備批發業。七、F213080 機械器具零售業。八、F214030 汽、機車零件配備零售業。九、F401010 國際貿易業。十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台南市官田工業區實踐街10號。(四)公告方式：公告於主管機關指定之網站(公開資訊觀測站)。(五)訂定章程之日期：訂立於民國80年1月30日，民國101年6月5日第17次修訂。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年。(七)原發行股份總額及每股金額：本公司原額定資本額為600,000,000元整，分為60,000,000股；實收資本額為306,173,380元整，分為30,617,338股，每股面額NT$10元，均為普通股。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股4,000,000股，每股面額新台幣10元。2.本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額之13%計520,000股由本公司員工承購，餘3,480,000股依證券交易法第28條之1並經本公司101年6月5日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。5.本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需要予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣346,173,380元整，每股面額新台幣10元，計34,617,338股，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一)本次公司股票全面採無實體發行。(十二)股款代收機構：土地銀行白河分行。(十三)詢價圈購及公開申購代收股款機構：日盛銀行松江分行。(十四)專戶存儲價款機構：兆豐國際商業銀行東台南分行。(十五)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：102年04月03日至102年04月10日。2.公開申購期間：102年04月08日至102年04月10日。(十六)股款繳納期間：1.員工認股繳款日期：102年04月12日至102年04月15日。2.公開申購扣款日期：102年04月11日。3.詢價圈購繳款日期：102年04月15日。4.特定人認股繳款日期：102年04月16日。(十七)主辦承銷商：日盛證券股份有限公司。(十八)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。(十九)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。四、特此公告。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:102/03/263.報導內容:泰茂公司今年業績相當樂觀，逐季成長，另外秘密武器新產品「類鑽膜活塞環」在OEM訂單加持下，出貨可望有10倍以上成長， 法人估計今年每股盈餘有機會上看2元。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:由於本公司依規定免公告財務預測，上述有關本公司之營收及獲利之預估內容係屬媒體善意推估及報導，特此澄清說明。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/03/261.召開法人說明會之日期：102/03/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：君悅飯店3樓凱悅廳II區 (台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ctico.com.tw7.其他應敘明事項：相關資料將於業績發表會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:102/03/092.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市忠孝東路二段95號 (3)聯絡電話：02-33930898

1.董事會決議日期:102/03/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣40,000,000元6.發行價格:本次增資發行價格暫定每股新台幣14元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總數之百分之十三，共計520,000股由員工認購，員工有認購不足或放棄認購時， 授權董事長洽特定人認購。 8.公開銷售股數:3,480,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司民國101年6月5日股東常會決議,原股東放棄優先認股權利,全數提出供上櫃前辦理公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利、義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所定之發行條件、實際發行數量、承銷方式等相關事項，如因主管機關指示或因客觀環境改變而有修正之必要時， 授權本公司董事長全權辦理之。

1.董事會決議日期:102/03/012.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣27,555,604元，每股新台幣0.9元。3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣520,000元，董監事酬勞新台幣75,000元。

1.董事會決議日期:102/03/012.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)。4.召集事由:1.報告事項: (1)101年度營業報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)本公司董事會議事規則之修訂報告 (4)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs） 對可分配盈餘之調整情形 及提列特別盈餘公積數額之說明 2.承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分派案 3.討論事項一: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案 (3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4) 修訂「背書保證作業程序」案 4.選舉事項:本公司改選董事案 5.討論事項二:解除新任董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間：102年4月12日 至102年4月22日。受理地點：泰茂實業股份有限公司 (地址:台南市官田工業區實踐街10號。 聯絡電話：06-6991235 聯絡單位：行政管理部)

1.財務預測年度：1012.財務預測型態：簡式3.董事會決議日期：10110274.財務預測編制、更正或更新日期：101/10/255.財務預測編製原因：為提供投資人資訊,本公司自願公開101年第三季第四季財務預測6.更正或更新之原因及影響金額：1.本公司101年7月27日公告財務預測數時，101年上半年度為公司之自結數，101年上半年度自結數與會計師查核簽證數之差異數主係為會計師半年報查核時，調整權益法認列之投資收益2,308仟元，未實現銷貨毛利 1,929仟元，增提備抵呆帳1,354仟元所致。2.第三季預測數與實際數之差異原因，係第3季因景氣變化，實際營收較預測數減少10,634仟元，達成率89.36%，故營業毛利低於預算2,105仟元。第3季實際費用較預測數減少4,774仟元，主係原預計第3季上櫃相關費用遞延。第3季業外收入及費用實際金額較預測數減少4,049仟元，係因權益法認列投資收益減少及匯兌損失。3.營業收入下修，主係101年第4季全球景氣不明朗，經濟成長趨緩，年度中之景氣變化已漸不明顯。本公司以以前年度為估計基礎之基本基本假設已發生變動。故本公司保守預計101年第四季之營業收入較原預測數減少17000仟元。4.101年第4季更新之預測數與原預測數之差異為稅前損益減少7,934仟元，主係大陸子公司浙江普禮101年第4季須估列前3年之五險一金費用約5,688仟元。故認列轉投資公司之投資收益減少及匯兌損失增加所致。5.取得重大資產由101年第四季更新至102年第1季，主係機器設備之國外進口元件交期延宕所致。7.其他應敘明事項：無　　　　　　　　　　本資料係屬預測性質，將來未必能完全達成，詳細內容應再參考　　　　　　　　　　　　　　　　'重要會計政策及基本假設彙總'

1.事實發生日:101/11/052.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報之101年9月份衍生性商品-已沖銷遠期契約總金額，因少加計8月底新台幣1,511仟元，今將9月份原申報金額新台幣2,998仟元，更正申報為新台幣4,509仟元.6.因應措施:更正後餘額，重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具 「內部控制制度審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/10/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/07/01~101/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/10/235.其他應敘明事項:無

1.財務預測年度：1012.財務預測型態：簡式3.董事會決議日期：10107274.財務預測編制、更正或更新日期：101/07/255.財務預測編製原因：為提供投資人資訊,本公司自願公開101年第三季第四季財務預測6.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:101/07/242.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正日前上傳之100年度年報第19頁(公司治理運作情形-薪酬委員會組成.職責及運作情形)及21頁(公司履行誠信經營及採行措施) 6.因應措施:資料修訂後重新上傳年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利:每股配發新台幣0.7元，現金總額為21,432,137元 4.除權（息）交易日:101/06/205.最後過戶日:101/06/216.停止過戶起始日期:101/06/227.停止過戶截止日期:101/06/268.除權（息）基準日:101/06/269.其他應敘明事項:無