正德海運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/09/262.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: 一、掛牌第一個交易日至第五個交易日：103/10/9~103/10/16 二、承銷價格：每股新台幣13元 三、公開承銷數量：10,200,000股(不含過額配售數量) 四、過額配售數量：300,000股 五、過額配售佔公開承銷數量比例：2.94% 六、過額配售所得價款：新台幣3,900,000元

1.事實發生日:103/09/232.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依金融監督管理委員會103年8月21日金管證發字第1030030299號函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股12,000仟股，每股面 額新台幣10元，共計新台幣120,000仟元，業經金融監督管理委員會103年8月21日 金管證發字第1030030299號函准予申報生效在案。二、本公司初次上櫃普通股股票8,600仟股採競價拍賣方式辦理承銷案，已於103年9月 23日於台灣證券交易所股份有限公司101大樓10樓，完成電腦開標作業並全數拍賣 完畢。本次上櫃前承銷之競拍案件係由大眾綜合證券股份有限公司主辦，競拍結果 如下: 1.得標價格13.00元。 2.公開申購價格13.00元。 3.競拍方式採荷蘭標。三、本發行價格為每股新台幣13.0元整，合計募集資金總額為新台幣156,000仟元整。

代本公司之全資孫公司FRANBO COURAGE S.A.(暫訂)公告簽訂購買營運用船舶協議備忘錄事宜1.事實發生日:103/09/172.契約或承諾相對人:VIOLA NAVIERA S.A.,Panama3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):購買VIOLA NAVIERA S.A.巴拿馬公司 載重噸位9,034公噸散裝雜貨輪一艘，總價為美金伍佰捌拾萬元。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入8.具體目的(解除者不適用):配合業務發展需要9.其他應敘明事項:預計103/11/1至103/11/30日交船。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第三.四款公告1.事實發生日:103/09/122.被背書保證之:(1)公司名稱:FRANBO COURAGE S.A. (暫訂)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1065087(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):130391(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):130391(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:1.本公司由子公司New Lucky Lines S.A 100%投資設立一家孫公司(目前尚未成立)，由孫公司進行購置船舶。2.本公司就上述孫公司購置船舶銀行貸款，提供孫公司背書保證美金肆佰?拾伍萬元整。3.併同船舶向銀行申請中長期擔保借款執行此背書保證作業。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:船舶(2)價值(仟元):1738554.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:孫公司全額清償該融資案借款。(2)日期:孫公司全額清償該融資案借款。6.背書保證之總限額(仟元):21301737.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):29772498.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:279.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:388.0910.其他應敘明事項:1.依本公司背書保證作業程序,本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司背書保證不受背書保證限額規定。2.匯率係以103年09月10日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.975計算之。

本公司代全資子公司New Lucky Lines S.A.公告依據公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定1.事實發生日:103/09/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Franbo Logos S.A.(暫訂)(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Logos S.A.(暫訂)。(3)資金貸與之限額(仟元):276612(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14988(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4496254.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.215.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2014年9月10日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.975計算之。

1.董事會決議或公司決定日期:103/09/122.發行股數:12,000,0003.每股面額:104.發行總金額:120,000,0005.發行價格:10.8(暫定)6.員工認購股數:1,800,0007.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):由原有股東全部放棄認購並全 數提撥公開承銷，不受原有股東按照原股份比例儘先分認規定之限制8.公開銷售方式及股數:10,200,0009.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足之部份，擬授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:轉投資子公司12.現金增資認股基準日:103/10/0613.最後過戶日:NA14.停止過戶起始日期:NA15.停止過戶截止日期:NA16.股款繳納期間:一.員工認股繳款日期：103年09月25日至103年09月29日。 二.公開申購扣款日期：103年09月30日。 三.競價拍賣得標人繳款截止日期：103年09月29日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/08/2918.委託代收款項機構:大眾商業銀行苓雅分行。19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行大順分行。20.其他應敘明事項:競價拍賣及公開申購代收股款機構：大眾商業銀行鳳山分行。

1.事實發生日:103/09/092.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(2)地址：台北市承德路三段210號地下一樓(3)聯絡電話：(02)2586-3117。

本公司與EXENO YAMAMIZU CORPORATION簽署購買營運用船舶 及租約意向書1.事實發生日:103/09/092.契約或承諾相對人:EXENO YAMAMIZU CORPORATION3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):(1)購置三艘16,500噸散裝貨輪，每艘美金USD2,000萬元。(2)船舶建造完成後出租予EXENO YAMAMIZU CORPORATION。6.限制條款(解除者不適用):賣方擁有於租約第8.9.10年船舶購回權。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):可擴充集團營運規模及增加集團利益。8.具體目的(解除者不適用):擴大集團船隊規模，增加獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/09/043.報導內容:法人分析，正德海運(2641)上半年有船隻進塢歲修，加上下半年是海運市場旺季，估計下半年會有優於上半年表現，估全年EPS約0.7元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導對本公司相關資訊，純屬法人之善意推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司實際財務數據，皆以本公司經會計師查核或核閱後之財務報表及公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/09/101.召開法人說明會之日期：103/09/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：君悅飯店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.franbo.com.tw/News.asp7.其他應敘明事項：相關資料將於業績發表會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:103/08/292.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:大眾商業銀行苓雅分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：大眾商業銀行鳳山分行(2)委託存儲專戶機構:合作金庫商業銀行大順分行

公告本公司初次上櫃現金增資發行新股，經金融監督管理委員會核准申報生效1.事實發生日:103/08/222.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司初次上櫃現金增資發行新股業經金融監督管理委員會103年08月21日金管證發字第1030032099號函核准申報生效。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告子公司NEW LUCKY LINES S.A.董事會通過購置 三艘16,500噸輕便散裝貨輪1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:16,500噸散裝貨輪三艘2.事實發生日:103/8/11~103/8/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：散裝貨輪三艘單位價格：約USD$20,000,000交易總金額：約USD$60,000,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：目前尚未確定關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交船前分期支付9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：議價價格決定：議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:此資產屬營業用資產，依規定不需出具估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:新增船舶營運19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.本購置船舶計畫,將由New Lucky Lines S.A 100%投資設立三家子公司執行,購置三艘16,500噸輕便散裝貨輪專案。2.匯率係以103年08月08日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率計算之。

1.董事會決議日期:103/08/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):擬發行12,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:120,000,0006.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣10.8元溢價發行，惟實際發行價格須依公開承銷之承銷價而定。7.員工認購股數或配發金額:1,800,000股8.公開銷售股數:10,200,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第4條第3項規定已於103年6月26日股東會決議排除公司法第二百六十七條第三項原股東儘先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽由特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:轉投資子公司。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股，俟呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日等相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:16,500噸散裝貨輪三艘2.事實發生日:103/8/11~103/8/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：散裝貨輪三艘單位價格：約USD$20,000,000交易總金額：約USD$60,000,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：目前尚未確定關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交船前分期支付9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：議價價格決定：議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:此資產屬營業用資產，依規定不需出具估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:新增船舶營運19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.本購置船舶計畫,將由本公司子公司New Lucky Lines S.A 100%投資設立三家孫公司執行,購置三艘16,500噸輕便散裝貨輪專案。2.匯率係以103年08月08日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率計算之。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二.三.四款公告1.事實發生日:103/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:本公司持有100%股權之孫公司(目前尚未成立)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1065087(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1440000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1440000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:1.本公司由子公司New Lucky Lines S.A 100%投資設立三家孫公司(目前尚未成立)，由孫公司進行購置船舶。2.本公司就上述孫公司購置船舶銀行聯合貸款，提供各孫公司背書保證美金壹仟陸佰萬元整，總計背書保證金額為美金肆仟捌佰萬元整。3.併同船舶銀行聯合貸款執行此背書保證作業。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:船舶(2)價值(仟元):6000004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:孫公司全額清償該融資案借款。(2)日期:孫公司全額清償該融資案借款。6.背書保證之總限額(仟元):21301737.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):28492328.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:267.519.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:376.0710.其他應敘明事項:1.依本公司背書保證作業程序,本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司背書保證不受背書保證限額規定。2.匯率係以103年08月08日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30.00計算之。

本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款規定1.事實發生日:103/08/112.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:New Lucky Lines S.A(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司全資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):238460(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):15000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4350004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.845.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2014年8月8日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30計算之。

本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告依據公開 發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款 規定1.事實發生日:103/08/112.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Franbo Lucky Line Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司子公司Uni-Morality Lines Limited轉投資孫公司Franbo Lucky Line Limited(3)資金貸與之限額(仟元):238460(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4350004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.845.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2014年8月8日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30計算之。

本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告資金貸與 金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第三款規定1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Franbo Lucky Line Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司子公司Uni-Morality Lines Limited轉投資孫公司Franbo Lucky Line Limited(3)資金貸與之限額(仟元):238460(4)原資金貸與之餘額(仟元):60000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):90000(2)累積盈虧金額(仟元):-21485.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2017年5月13日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4350008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.849.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司子公司Uni-Morality Lines Limited資金貸與Franbo Lucky Line Limited美金100萬元，原借款期限為2014年08月14日延長至2016年08月14日止。(2)匯率係以2014年8月8日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率30計算之。

1.事實發生日:103/08/012.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 103/08/01高雄市前鎮區及苓雅區石化氣爆對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。