世德工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:鉅亨網、華視新聞網、聚財網、PChome股市新聞等2.報導日期:102/09/173.報導內容:...法人估計今年營收將會衝破10億元，攀上歷年高峰。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測等相關資料，上述報導內容係屬法人及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:本公司發佈重大訊息予以澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上櫃日期公告公告內容：一、本公司申請初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年6月27日證櫃審字第10201008121號函准予備查。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣37,850,000元，發行普通股3,785,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會102年8月8日金管證發字第1020030851號函申報生效在案，本公司並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定股票上櫃買賣開始日為102年9月24日並自同日起終止興櫃買賣。二、茲將上櫃買賣相關資料公告如後：(一)公司名稱：世德工業股份有限公司(二)公司代碼：2066(三)上櫃股份：(1)原已興櫃股票：普通股30,190,050股，每股面額新台幣10元，共計新台幣301,900,500元整。(2)本次增資申請上櫃股款繳納憑證：3,785,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣37,850,000元整。(3)累計上櫃總股數：含股款繳納憑證共計33,975,050股，每股面額新台幣10元，共計新台幣339,750,500元整。(4)權利義務：本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。(6)股款繳納憑證劃撥及上櫃買賣開始日期：102年9月24日。三、本次現金增資股款繳納憑證訂於102年9月24日(星期二)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125)四、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。五、特此公告。

1.事實發生日:102/09/142.公司名稱:世德工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會102年08月08日金管證發字第1020030851號 函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金資增發行普通股3,785,000股， 每股面額10元整，計新台幣37,850,000元整，業經行政院金融監督管理委員會102年 08月08日金管證發字第1020030851號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與 承銷商共同議定承銷價格為新台幣72元整，合計募集資金總額為新台幣272,520仟元 整。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.傳播媒體名稱:雅虎奇摩、華視新聞網、今日新聞網、MSN新聞頻道等2.報導日期:102/09/113.報導內容:世德上半年營收2.75億元，稅後淨利4290萬元，每股盈餘1.43元…...但隨著電動熱賣挹注下，後年Tesla的營收比重將成長到1成。...全年營收獲利將衝頂，法人估計今年每股盈餘5元起跳。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:「世德上半年營收2.75億元，稅後淨利4290萬元，每股盈餘1.43元」此段財務訊息有誤，請以公開資訊觀測站公告之財務資訊為準。另本公司並未對外發表財務預測等相關資料，上述報導內容係屬法人及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:本公司發佈重大訊息予以澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:雅虎奇摩、中時電子報、工商時報、今富族網2.報導日期:102/09/053.報導內容:...2015年Tesla估計出貨可以達到10萬台，屆時，Tesla佔世德營收比重達10%以上。...由於北美客戶積極拉貨，全年營收可望創下歷史新高。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬法人及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:本公司發佈重大訊息予以澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：世德工業股份有限公司股票初次上櫃前現金增資發行新股公告公告內容：一、配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股3,785,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣37,850,000元，業經金融監督管理委員會102年8月8日金管證發字第1020030851號函核准申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：世德工業股份有限公司。(二)所營事業：1.各種五金零件、機械零件、螺絲製造加工修理及木製家具、建築材料及什貨之買賣業務。2.工作母機、五金機械、金屬加工機械、包裝機械、手工具、模具之買賣業務。3.有關前項各產品之製造機器整廠輸出業務。4.前各項有關國內外廠商產品之進出口代理採購投標經銷業務。5.CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業。6.F111090 建材批發業。7.F114030 汽、機車零件配備批發業。8.F119010 電子材料批發業。9.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)股份總數及每股金額：本公司額定資本額新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元，未發行之股份，得授權董事會視情況需要分次發行之。已發行股份總數30,190,050股，每股面額新台幣10元，計新台幣301,900,500元。(四)本公司所在地：高雄市大寮區大發工業區華西路20號。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期三年。(六)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國七十七年一月二十日；最近一次修訂於中華民國一○○年十二月二十二日。(七)本次增資發行新股總額、每股面額及其發行條件如下：1.本次現金增資發行新股3,785,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣37,850,000元（按面額計算之），依公司法第267條規定，保留發行新股之10%計379,000股由本員工認購，員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。其餘90%計3,406,000股，依證券交易法第28條之1及本公司100年12月22日股東臨時會決議通過，原股東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷。另對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。2.發行價格：本次現金增資價格採溢價發行，惟實際發行價格將依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。3.本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(八)增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本額為新台幣339,750,500元，分為33,975,050股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(九)增資計劃用途：充實營運資金。(十)股票簽證機構：不適用，本次發行新股全數採無實體方式發行。(十一)股款代收機構：1.員工認購代收股款機構：上海商業儲蓄銀行屏東分行。2.詢價圈購及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行。3.存儲專戶機構：台新國際商業銀行苓雅分行。(十二)對外公開銷售受理期間：1.詢價圈購期間：102年9月10日至102年9月13日。2.公開申購期間：102年9月11日至102年9月13日。(十三)繳款期間：1.員工認股繳款日：102年9月14日至102年9月17日。2.公開申購扣款日：102年9月14日。3.詢價圈購繳款日：102年9月17日。4.特定人認股繳款日：102年9月18日（中午12時前）。(十四)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司。(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：公開資訊觀測站（網址http://newmopsov.twse.com.tw）。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表等表冊，請至公開資訊觀測站查詢（網址http://newmopsov.twse.com.tw）。財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。四、特此公告。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網、今日新聞網、中時電子報、工商電子報2.報導日期:102/08/283.報導內容:…法人估計今年每股盈餘將衝破5元。…Tesla業務將跳升10%以上。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬市場及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:本公司發佈重大訊息予以澄清。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/08/291.召開法人說明會之日期：102/08/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店2F宴會廳(台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次說明會將由公司經營團隊說明公司概況、經營實績與財務概況、產業分析、研發核心力及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.sumeeko.com7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:102/08/262.公司名稱:世德工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行屏東分行(2)委託專戶存儲款項機構:台新國際商業銀行苓雅分行

1.傳播媒體名稱:鉅亨網、台視財經新聞網、華視財經新聞網2.報導日期:102/08/203.報導內容:…法人估計今年每股盈餘5元起跳。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬市場及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:本公司發佈重大訊息予以澄清。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/08/201.召開法人說明會之日期：102/08/202.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：遠東國際大飯店B1怡東園。(台北市敦化南路二段203號B1)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀加台新綜合證券舉辦之興櫃公司法人說明會。說明本公司過去一年及本年度公司財務、業務發展現況，及產業未來發展。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.sumeeko.com7.其他應敘明事項：無。

世德工業股份有限公司100年度發行之員工認股權憑證首次申請轉換發行新股暨上興櫃日期公告公告序號：1主旨：世德工業股份有限公司100年度發行之員工認股權憑證首次申請轉換發行新股暨上興櫃日期公告公告內容：一、依據金融監督管理委員會中華民國100年09月30日金管證發字第1000041543號函准予發行之100年度員工認股權憑證1,500,000單位，每單位得認購股數為1股，計得認購普通股1,500,000股，申報生效在案。二、茲將上興櫃有關事項公告如後：（一）原已上興櫃股票：普通股30,050,000股，每股票面金額新台幣10元，計新台幣300,500,000元整。（二）本公司於102年8月16日首次受理，員工行使認股權轉換股數為117,550股。（三）新股權利義務：與原發行普通股股票相同。（四）股票簽證機構：不適用。（五）股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部。（地址：台北市建國北路一段96號地下1樓，電話：(02)2504-8125）三、新股上興櫃日期：訂於民國102年8月22日（星期四）上興櫃買賣。四、特此公告。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網、雅虎奇摩、今日新聞網2.報導日期:102/08/133.報導內容:...法人估計今年可望賺進半個股本。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係法人善意推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

更正本公司申報辦理102年度現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷案，調整暫訂每股發行價格事宜。1.事實發生日:102/08/062.公司名稱:世德工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報辦理102年度現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷案，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第24條之規定，調整暫訂每股發行價格為新台幣40元更正為新台幣50元，相關補正資料請詳公開說明書。另實際承銷價格將俟經主管機關核准後，視實際市場狀況與承銷商議定之。6.因應措施:補正資料請詳公開說明書。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(1)報告一○一年度營業報告書。(2)報告一○一年度監察人查核報告書。(3)報告本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(4)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(5)通過承認一○一年度盈餘分派案。(6)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(7)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(8)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,075,000元(每股配發1.5元)4.除權（息）交易日:102/07/115.最後過戶日:102/07/126.停止過戶起始日期:102/07/137.停止過戶截止日期:102/07/178.除權（息）基準日:102/07/179.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/06/252.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,785,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣151,400,000元。6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣40元，採溢價發行，惟實際發行價格須依公開承銷之承銷價而定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10_15%計379,000股由員工認購，保留予員工承購之普通股股份，如有員工未認購之部份，授權董事長洽由特定人認購之。8.公開銷售股數:3,406,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定及相關規定申請初次上櫃承銷新制規定，本公司業於100年12月22日經股東臨時會決議通過：以現金增資辦理上櫃承銷及該次現金增資原股東同意放棄認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽由特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同，其發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計劃、進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如經主管機關核示或因客觀環境變化而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行新股，俟呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日等相關事宜。

/*TL 15 2066 世德 102/06/25 世德工業股份有限公司分派101年度現金股利公告公告序號：1主旨：世德工業股份有限公司分派101年度現金股利公告公告內容：一、本公司101年度盈餘分配現金股利案，業經102年06月25日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣1.5元，並於102年06月25日由董事會訂定除息基準日為102年07月17日。二、依公司法第165條規定，自102年07月13日起至102年07月17日止依法停止股票過戶5天；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年07月12日(星期五)17時00分以前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部台北市建國北路一段96號B1（電話：（02）2504-8125），辦理過戶手續，掛號郵寄者，以截至102年07月12日郵戳為準。三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本次現金股利發放日訂定為102年8月9日。

1. 董事會決議日期：2013/05/10　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,075,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：3,000,000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：5,000,000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/04/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/01/01~101/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/04/155.其他應敘明事項:無。