三商餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/11/25

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/11/26

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月03日

臺證上一字第1131804006號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,648,000股，每股

面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月19日臺證上一字

第1131804383號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年11月26日，

並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:113/11/22

2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行新股5,648,000股，競價拍賣最低承銷價格

為每股新台幣58.58元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各

得標單之價格及其數量加權平均價格為85.42元；公開申購承銷價格為每股新台幣70.88

元，總計新台幣459,464,030元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年11月22日。

1.事實發生日:113/11/21

2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/11/26~113/12/02

(2)承銷價:每股新台幣70.88元

(3)公開承銷數量:5,083,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:200,000股

(5)佔公開承銷數量比例:3.93%

(6)過額配售所得價款:新台幣14,176,000元

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新臺幣56,480,000元，發行普通股

5,648,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年9月19日

臺證上一字第1131804383號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣58.58元，依

投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加

權平均價格為新臺幣85.42元 ，高於最低承銷價格之1.21倍，故公開申購承銷價格以每

股新臺幣70.88元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:113/11/01

2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資發行新股事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新臺幣56,480,000元，發行普通股

5,648,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月19日

臺證上一字第1131804383號函申報生效在案。

二、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成

為上限，訂為每股新台幣58.58元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得

標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所

得之價格為之，並以最低承銷價格之1.21倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新臺

幣70.88元溢價發行。

三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%計565,000股由本公司員工認購，本

公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘90%

計5,083,000股，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：113/11/06~113/11/08

2.公開申購期間：113/11/14~113/11/18

3.員工認股繳款期間：113/11/14~113/11/18

4.競價拍賣扣款日期：113/11/15

5.公開申購扣款日期：113/11/19

6.特定人認股繳款日期：113/11/19~113/11/20

7.增資基準日：113/11/22

六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/01

2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：113/11/01

(2)委託代收價款機構

員工認股代收股款機構：台北富邦商業銀行安和分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行敦化分行

(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行中山分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/31

2.審計委員會通過財務報告日期:113/10/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,782,482

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,800,241

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):268,056

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):309,855

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):252,442

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):252,569

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.18

11.期末總資產(仟元):3,450,035

12.期末總負債(仟元):2,228,280

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,221,522

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報等各大媒體報導

2.報導日期:113/10/24

3.報導內容:三商餐飲(7705)預計11月底轉上市掛牌，.......，三商餐飲今年前三季全

台門市淨增19家，合併營收47.82億元、年增9.96％。法人樂觀推估，三商餐飲明年展

店數將多於今年，營收亦可望隨店數增加仰攻。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，凡有關本公司營運、營收

及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/10/23

1.召開法人說明會之日期：113/10/23

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：北市中山區樂群二路199號8樓(台北萬豪酒店八樓Garden Villa)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.mfb.com.tw

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/10/17

1.召開法人說明會之日期：113/10/17

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市建國北路二段145號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.mfb.com.tw

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/09/05

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,648,000股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:新臺幣56,480,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣75元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌

當時資本市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:565,000股

8.公開銷售股數:5,083,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司

法第267條規定，保留本次發行新股總數10%，計565,000股供本公司員工認購，其餘90%

之股份計5,083,000股依證券交易法第28-1條規定及本公司112年11月14日股東臨時會決

議通過，原股東全數放棄優先認購，不受公司法第267條第三項原有股份比例儘先分認

之限制，全數委託證券承銷商辦理初次上市前之公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽

特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股均採無實體發行，其權利及義務與原已發

行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂之發行條件、發行價格、計畫項目、募集金額、預計進

度及可能產生效益等相關事項，如遇法令變更、主管機關指示修正及基於營運評估或客

觀環境變化而須修正時，授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關申報生效後發行之。授權董事長訂定增資

基準日、繳款期間、認股發放日及掛牌日等發行新股相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,123,092

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,199,210

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187,203

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):227,021

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):186,293

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,349

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.08

11.期末總資產(仟元):3,363,980

12.期末總負債(仟元):2,209,369

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,154,335

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/16

2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第2頁/預算執行情形、財務收支及獲利能力分析之資訊。

(2)第34、39頁/(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因。

(3)第54頁/(三)股東結構。

(4)第54頁/(三)股權分散情形。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第2頁/修正預算執行情形、財務收支及獲利能力分析之資訊。

(2)第34、39頁/增列二、修正與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因，

新增四、(三)運作情形新增職災及火災相關資訊。

(3)第54頁/(二)股東結構，增列陸資持股資訊。

(4)第54頁/(三)股權分散情形，增列特別股資訊。

9.因應措施:發布重大訊息,並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/20

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/20

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:蔡德忠

4.舊任者簡歷:杏一醫療用品(股)公司總經理

5.新任者姓名:陳冠翰

6.新任者簡歷:愛之味(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:

原蔡德忠先生於112年12月01日辭任，

經本公司董事會於113年06月11日通過委任陳冠翰先生擔任本屆薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22~114/05/26

10.新任生效日期:113/06/11

11.其他應敘明事項:

新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至114/05/26止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/11

2.捐贈緣由:提昇刑警學術研究

3.捐贈金額:新台幣60萬元

4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。

當選名單如下:

獨立董事:陳冠翰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「董事選任程序」修訂案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳冠翰

6.新任者簡歷:

愛之味(股)公司董事長

愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長

台灣第一生化科技(股)公司董事長

臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:陳冠翰

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~114/05/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二

以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/05/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳冠翰

6.新任者簡歷:

愛之味(股)公司董事長

愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長

台灣第一生化科技(股)公司董事長

臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

10.新任生效日期:113/05/24

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。