漢來美食公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/09/262.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/09/274.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年07月26 日證櫃審字第10601011841號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,250,000股，每股面 額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年08月16日證櫃審字 第1060021704號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年09月26日證櫃審字第　 10600260641號函核准，將於106年09月27日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃 買賣。

1.傳播媒體名稱:經濟日報106年09月25日C4版。2.報導日期:106/09/253.報導內容:摘錄媒體報導(1)漢來美食目前有14個自有品牌，以及一個米其林等級代理品牌「名人坊」，兩岸共37家店，預計年底將達到39家，明、後年各新增11家、15家。(2)漢來美食（1268）已逐步跨出高雄區域，未來具有較高的成長動能，法人預估，明年稅後純益2.94億元，年增19.51%，每股純益約7.7元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司今年獲利及展店計畫皆係媒體自行推估臆測，本公司並未公佈財務預測，而且有關本公司財務及業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/252.公司名稱:漢來美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,250,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣125元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣164.79元；公開申購承銷 價格為每股新台幣150元；總計新台幣522,098,290元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：106年9月25日。

1.事實發生日:106/09/222.公司名稱:漢來美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）掛牌第一個交易日至第五個交易日：106/09/27~106/10/02（2）承銷價：每股新台幣150元（3）公開承銷數量：2,925,000股(不含過額配售數量)（4）過額配售數量：438,000股（5）佔公開承銷數量比例：14.97%（6）過額配售所得價款：新台幣65,700,000元

1.事實發生日 :106/09/212.發生緣由:高雄市政府衛生局裁處本公司違反食品安全衛生管理法第15條第1項規定，處罰鍰新台幣36萬元整。3.處理過程:公司已將違規產品下架。4.預估可能損失:罰鍰新台幣36萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:加強食材供應商管理及品管。7.其他應敘明事項:高雄市政府衛生局於106/09/19發文。

1.事實發生日:106/09/132.公司名稱:漢來美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣32,500,000元，發行　 普通股3,250,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心106年 8月 16 日證櫃審字第1060021704號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣125元，　 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格　 及其數量加權平均價格為新台幣164.79元，高於最低承銷價格之1.2倍，故公開申　 購承銷價格以每股新台幣150元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報106年09月09日A10版2.報導日期:106/09/093.報導內容:摘錄媒體報導(1)除了持續拓展「漢來海港」自助餐廳這種大型餐廳外，中大型餐廳如「漢來軒」粵菜餐廳、米其林「名人坊」，每年預計新增1店；小型餐廳包括「漢來蔬食」、「漢來上海湯包」，預計將以每年2∼3家的速度展店。(2)2018年預計新增店數將高於今年、達11家，包括漢來蔬食3家、漢來上海湯包3家、名人坊1家、漢來海港1家，以及新台菜與高檔火鍋品牌，都將分別展店1家。(3)「漢來上海湯包」預估年營收可達4,000萬元，未來可望成為漢來美食另一隻小金雞。林淑婷表示，漢來上海湯包在高雄漢來大飯店內已近20年的營運時間，平均年營益率可達10％以上。(4)法人表示，漢來美食今年營收有機會挑戰35∼36億元，EPS有望逾8元；明年在新增加至少11家新餐廳的加持下，營收目標上看43∼44億元，EPS有機會挑戰一個股本。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司未來財務預測及拓點計畫皆係媒體推估臆測，有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/042.公司名稱:漢來美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓(3)聯絡電話：(02)2371-16586.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/042.公司名稱:漢來美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:合作金庫九如分行　 競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基銀行城東分行(2)委託存儲專戶機構:合作金庫港都分行　6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/042.公司名稱:漢來美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣32,500,000元， 發行普通股3,250,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心106年 8月 16 日證櫃審字第1060021704號函核准 在案。二、本次現金增資發行普通股3,250,000 股，每股面額新台幣10元，競價拍 賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前 興櫃有成交之三十個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為上限， 定為每股新台幣125元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其 得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得 之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以 新台幣150元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%計325,000股由本公司員 工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人 按發行價格認購之；其餘90%計2,925,000股，全數委由推薦證券商辦理 上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：106/9/7~106/9/11 (2)公開申購期間：106/9/15~106/9/19 (3)員工認股繳款期間：106/9/15 ~106/9/21 (4)競價拍賣扣款日期：106/9/18 (5)公開申購扣款日期：106/9/20 (6)特定人認股繳款日期：106/9/25 (7)增資基準日：106/9/25五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:自由時報106年08月23日C02版及台灣蘋果日報106年08月23日B2版2.報導日期:106/08/233.報導內容:摘錄媒體報導(1)漢來美食今年營收將達35億元，EPS可望逾8元。(2)漢來海港預計5年內將在雙北再開3家、桃園和台中各開1家新店。(3)未來漢來蔬食和紅陶上海湯包每年將以新增3家分店速度拓點。(4)福園台菜預計明年在中部開出第2家分店，並以每年新增3家的速度展店。(5)明年則預測淨增11家分店，後年淨增15家分店，兩年內總店數增加近7成，將達65家規模。(6)目前已與泰國商場洽談中，距簽約只差一步，規劃同時開出漢來海港、漢來蔬食2餐廳，最快明年底加入營運。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司未來財務預測及拓點計畫皆係媒體推估臆測，有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/231.召開法人說明會之日期：106/08/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北太平洋SOGO百貨天母店7樓漢來海港餐廳（地址：台北市士林區中山北路六段77號7樓）4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.hilai-foods.com/zh_TW/stakeholders-info7.其他應敘明事項：無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報106年07月28日C6版。2.報導日期:106/07/283.報導內容:摘錄媒體報導「...，預計9月下旬掛牌。」、「法人預估，漢來美食今年營收看增5%，EPS挑戰8元。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/07/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股3,250,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣32,500,000元6.發行價格:暫定每股新台幣150元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:325,000股8.公開銷售股數:2,925,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依本公司105年6月3日股東常會決議，原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股之發行價格，擬授權董事長於實際發行時，配合上櫃前 之公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同協議或決定之。 (2)本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資 金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變 更時，暨未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:漢來美食股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106年5月26日上傳105年股東會年報，第13頁董事酬金補充揭露『最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。』6.因應措施:修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:106/06/282.原發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣191,520,000元，每股配發新台幣5.7元。(2)股票股利：新台幣10,080,000元，每仟股無償配發30股。3.變更後發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣191,520,000元，每股配發新台幣5.67921元。(2)股票股利：新台幣10,080,000元，每仟股無償配發29.890579股。4.變更原因:本公司員工執行員工認股權憑證轉換為普通股，致影響流通在外股數，原配股配息率發生變動，依董事會決議授權董事長全權處理。5.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報106年06月27日C6版。2.報導日期:106/06/273.報導內容:摘錄媒體報導「...，漢來美食今年營收看增5%以上，每股稅後純益將挑戰8元新高。」、「漢來美食預計第3季掛牌，...」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣191,520,000元。(2)股票股利新台幣10,080,000元。4.除權（息）交易日:106/07/145.最後過戶日:106/07/176.停止過戶起始日期:106/07/187.停止過戶截止日期:106/07/228.除權（息）基準日:106/07/229.其他應敘明事項:現金股利發放日為106年8月7日

1.傳播媒體名稱:經濟日報106年06月13日C5版。2.報導日期:106/06/133.報導內容:摘錄媒體報導(1)下半年預計再開五店，全年營運樂觀，明年將揮軍泰國曼谷。(2)法人預估，漢來美食有機會在今年第3季正式掛牌。(3)漢來海港預計明年上半年將在台灣北部再拓一點。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司未來拓點計畫及上櫃時程皆係媒體自行臆測，有關本公司業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:一、承認事項 1.承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國105年度盈餘分派案。二、討論事項 1.通過盈餘轉增資發行新股案。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無