智崴資訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/12/172.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年度現金增資總發行股數2,829,000股，每股價格58元，總計新台幣 164,082,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定101年12月17日為增資基準日。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/12/143.報導內容:工商時報標題「智崴今年EPS約3元 明年倍增」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未發佈財務預測，上述報導純屬媒體自行推估與預測，非由本公司對外公佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之 公告為準特此澄清。 6.因應措施:有關本公司營收等相關資訊以『公開資訊觀測站』之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/12/132.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量200仟股，每股價格新台幣58元整 (2)公開承銷數量2,546仟股(不包含過額配售數量) (3)過額配售數量占公開承銷數量比例：7.86% (4)掛牌第一個交易日至第五個交易日：101/12/18-101/12/22

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/12/053.報導內容:工商時報標題「智崴高軟廠完工 產能增2倍」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未轉投資加拿大公司，上述報導純屬媒體、法人等單位自行撰寫，非由本公司對外公佈之訊息。投資建立營運及研發測試中心 之資訊，投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。 6.因應措施:有關本公司投資等相關資訊以『公開資訊觀測站』之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/11/302.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於101/11/23上傳之增資發行公開說明書為暫訂每股認購價格之版本，現與承銷商已議定承銷價格之詢價圈購價格區間，故置換公開說明書內容。 6.因應措施:向主管關機申請更正後，重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/292.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工認購代收股款機構：台新國際商業銀行七賢分行 (2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行 (3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行苓雅分行

1.事實發生日:101/11/292.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號B1 (3)聯絡電話：(02)25048125

公告序號：1主旨：智崴資訊科技股份有限公司股票初次上櫃前現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,829,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣28,290,000元，業經金融監督管理委員會101年10月31日金管證發字第1010048593號函核准申報生效在案。貳、茲依據公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：智崴資訊科技股份有限公司二、所營事業：1.F218010 資訊軟體零售業。2.F219010 電子材料零售業。3.E605010 電腦設備安裝業。4.F118010 資訊軟體批發業。5.F119010 電子材料批發業。6.I301010 資訊軟體服務業。7.I301020 資料處理服務業。8.I301030 電子資訊供應服務業。9.J601010 藝文服務業。10.I401010 一般廣告服務業。11.J305010 有聲出版業。12.J602010 演藝活動業。13.E603050 自動控制設備工程業。14.E604010 機械安裝業。15.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。16.F113010 機械批發業。17.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。18.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。19.F213010 電器零售業。20.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。21.F401010 國際貿易業。22.F601010 智慧財產權業。23.I501010 產品設計業。24.I503010 景觀、室內設計業。25.F213080 機械器具零售業。26.F213990 其他機械器具零售業。27.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、股份總數及每股金額：本公司額定資本額新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元，未發行之股份，得授權董事會視情況需要分次發行之。本公司已發行股份總數為22,626,000股，每股面額新台幣10元，總額為新台幣226,260,000元，均為普通股。四、本公司所在地：高雄市前鎮區中山二路260號15樓之1。五、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人，監察人一至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。六、訂立章程年、月、日：本公司章程訂立於民國90年10月22日，第十二次修訂於民國101年6月27日。七、本次現金增資發行新股總額、每股面額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股2,829,000股，每股面額新台幣10元。除依公司法第267條規定，保留發行新股之10.00354%計283,000股由本公司員工認購外，其餘2,546,000股依證券交易法第28條之1及本公司101年6月27日股東會決議，排除原股東優先認購之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷。其中員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定辦理之。2.現金增資發行價格：本次現金增資價格採溢價發行，惟實際發行價格將依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。3.本次現金增資所發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為25,455,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣254,550,000元，均為普通股。九、增資計畫：興建研發測試中心。十、股票簽證機構：不適用，本次發行新股全數採無實體方式發行。十一、股款代收機構：1.員工認股：台新國際商業銀行七賢分行。2.詢價圈購及公開申購：台新國際商業銀行建北分行。3.委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行苓雅分行。十二、對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：101年12月05日~101年12月10日。2.公開申購期間：101年12月06日~101年12月10日。十三、繳款期間：1.員工認股繳款日：101年12月12日~101年12月13日。2.詢價圈購繳款日：101年12月13日。3.公開申購扣款日：101年12月11日。4.特定人認股繳款日：101年12月14日。(中午十二時止)十四、主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw/）查詢。十六、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時股款繳納憑證下櫃。參、本公司最近三年度經立本台灣聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:101/11/283.報導內容:鉅亨網標題「智崴12/18上櫃 董座：在手訂單3年30億元」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未發佈財務預測，上述報導純屬媒體、法人等單位自行推估與預測，非由本公司對外公佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開 資訊觀測站之公告為準特此澄清。 6.因應措施:有關本公司營收等相關資訊以『公開資訊觀測站』之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/11/273.報導內容:經濟日報標題「智崴Q4玩開 下月中掛牌」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未發佈財務預測，上述報導純屬媒體、法人等單位自行推估與預測，非由本公司對外公佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開 資訊觀測站之公告為準特此澄清。 6.因應措施:有關本公司營收等相關資訊以『公開資訊觀測站』之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/11/273.報導內容:工商時報標題「智崴Q4獲利 估創新高」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未發佈財務預測，上述報導純屬媒體、法人等單位自行推估與預測，非由本公司對外公佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開 資訊觀測站之公告為準特此澄清。 6.因應措施:有關本公司營收等相關資訊以『公開資訊觀測站』之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:101/11/273.報導內容:蘋果日報標題「飛行劇院供應商 智崴12月中旬上櫃」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未發佈財務預測，上述報導純屬媒體、法人等單位自行推估與預測，非由本公司對外公佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開 資訊觀測站之公告為準特此澄清。 6.因應措施:有關本公司營收等相關資訊以『公開資訊觀測站』之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:101/11/273.報導內容:自由時報標題「智崴全年EPS上看3元 12/18上櫃」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未發佈財務預測，上述報導純屬媒體、法人等單位自行推估與預測，非由本公司對外公佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開 資訊觀測站之公告為準特此澄清。 6.因應措施:有關本公司營收等相關資訊以『公開資訊觀測站』之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/11/212.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,829,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣28,290,000元案，業經金融監督管理委員會於101年10月31日金管證發字第1010048593號函核准申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股之相關日期及期間擬訂定如下：(1)詢價圈購期間：101年12月5日至101年12月10日(2)公開申購期間：101年12月6日至101年12月10日(3)公開申購扣款日期：101年12月11日(4)公開抽籤日：101年12月12日(5)員工認股繳款期間：101年12月12日至101年12月13日(6)詢價圈購繳款日期：101年12月13日(7)特定人繳款日期：101年12月14日

符合條款第XX款：30事實發生日：101/11/271.召開法人說明會之日期：101/11/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路38號艾美酒店3F翡翠廳4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.brogent.com/index_en.html7.其他應敘明事項：相關資料將於法人說明會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/11/081.召開法人說明會之日期：101/11/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市仁愛路四段118號地下一樓會議室。4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.brogent.com/index_en.html7.其他應敘明事項：本次法說會已經櫃檯買賣中心核准同意。

1.董事會決議日期:101/10/172.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,829,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:28,290,000元6.發行價格:實際承銷價格於辦理上櫃前股票公開承銷時，採用詢價圈購方式依市場機制決定合理價格。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數10%，計283,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:2,546,000股公開對外承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。依本公司101年6月27日股東常會決議，原股東將全數放棄優先認購權利，作為證券承銷商進行公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:興建研發測試中心。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項，如因法令規定、經主管機關核定及因應主客觀環境須變更時，擬授權董事長得全權處理之。(2)本次現金增資發行新股，俟呈奉主管機關核准後，擬提請董事會授權董事長另行訂定發行新股基準日，並處理增資認股及發行新股等事宜相關細節。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/10/161.召開法人說明會之日期：101/10/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F河鼓廳(台北市信義區松仁路38號2F)。4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.brogent.com/index_tw.html7.其他應敘明事項：本次法說會已經櫃檯買賣中心核准同意。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/09/133.報導內容:經濟日報標題「智崴預計年底上櫃」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未發佈財務預測，上述報導純屬媒體、法人等單位自行推估與預測，非由本公司對外公佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準特此澄清。6.因應措施:有關本公司營收等相關資訊以『公開資訊觀測站』之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/09/133.報導內容:工商時報標題「智崴搶上櫃營收大躍進EPS拚3元」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未發佈財務預測，上述報導純屬媒體、法人等單位自行推估與預測，非由本公司對外公佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準特此澄清。6.因應措施:有關本公司營收等相關資訊以『公開資訊觀測站』之公告為準。7.其他應敘明事項:無。