寶德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/212.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股4,533,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣17.16元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣21.04元；公開申購承銷價 格為每股新台幣18.88元；總計新台幣92,240,950元，業已全數收足。(2)現金增資基準日:111年03月21日。

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第1個交易日至第5個交易日：111/03/23~111/03/29。(2)承銷價：每股價格新台幣 18.88元。(3)過額配售股數：578,000股。(4)公開承銷股數：3,854,000股(不含過額配售股數)。(5)占公開承銷股數比例：15.00 %。(6)過額配售所得價款：新台幣10,912,640元。

1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:本公司間接持股100%之孫公司5.發生緣由:目前深圳市新冠肺炎疫情嚴峻造成封市，對東莞寶德電子有限公司暫時並無影響，惟本公司已組成應變小組，將積極配合當地政府的防疫政策，並隨時注意情勢的變化。6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。(2)組成應變小組，將積極配合當地政府的防疫政策，並隨時注意情勢的變化。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。

1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 4,533,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣45,330,000元， 業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年1月11日證櫃審字 第1100014530號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股 新台幣17.16元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其 得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣 21.04元，高於最低承銷價格之1.10倍，故公開申購承銷價格以 每股新台幣18.88元發行。三、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同。

1.事實發生日:111/02/252.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區南京東路二段85號7樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2541-9977

1.事實發生日:111/02/252.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,533,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣45,330,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年1月11日證櫃審字第1100014530號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股4,533,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣45,330,000元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數七成為上限，定為每股新臺幣17.16元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.10倍為上限，故每股暫定以新臺幣18.88元溢價發行。三、本次現金增資發行之新股依公司法第267條規定，保留15%計679,000股由本公司員工認購，員工放棄認股或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足之，其餘85%計3,854,000股全數委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：111年03月03日至111年03月07日。2.公開申購期間：111年03月11日至111年03月15日。3.員工認股繳款期間：111年03月11日至111年03月15日。4.競價拍賣扣款日期：111年03月14日。5.公開申購扣款日期：111年03月16日。6.特定人認股繳款日期：111年03月21日。7.增資基準日：111年03月21日。五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、財訊快報2.報導日期:111/02/223.報導內容:「......法人預期，今年寶德的營收及獲利力拚兩位數成長，整體營運優於去年。......預期第2季客戶新機種推出後，為營運注入新動能。......」、「......該公司預計3/23掛牌上櫃。......今年該客戶釋出7款高階筆電觸控筆訂單超過20萬支，預計貢獻業績將上探1億元。......」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，報導內容有關營收等訊息係屬媒體推估臆測。所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/182.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：111/02/18(2)委託代收價款機構：員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行永和分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：日盛國際商業銀行松江分行(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行中和分行

符合條款第XX款：30事實發生日：111/02/221.召開法人說明會之日期：111/02/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳二區 (台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，本次業績發表會以實體及線上直播方式同步舉行，線上直播作業敬請於Youtube頻道搜尋 【寶德科技上櫃前業績發表會】,QA提問請E-Mail至ir@mail.dexin.com.tw。 (2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明公司產業發展、財務業務狀況、營運風險、未來展望及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.dexin.com.tw/web/news/news.jsp7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:110/12/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,533,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣45,330,000元6.發行價格:暫訂發行價格每股新台幣18.95元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報之暫定發行價格、實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:679,000股8.公開銷售股數:3,854,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行股份之15%內，計679,000股供員工認購外，其餘3,854,000股依證券交易法第28條之1規定及110年7月6日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供全數提撥辦理公開發行承銷，不受公司法第267條規定關於原股東優先認購規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購，而對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股份、發行條件、募集資金總額、資金運用計劃、預計資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股價繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約等及其他與本次發行之相關事宜，授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：盧賀隆/董事長/漢正機電(股)公司執行副總(2)代理發言人：許純芳/財務經理/新巨企業(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：蔡明勳/總經理/英群企業(股)公司總經理(2)代理發言人：康忠輝/董事長特助/湯石照明科技(股)公司總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/288.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/102.審計委員會通過財務報告日期:110/11/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):983,1505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):190,8196.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,2337.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,7068.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,8619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,86110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6411.期末總資產(仟元):897,65712.期末總負債(仟元):475,53313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):422,12414.其他應敘明事項:無

更補正本公司108年度至110年第2季合併及個體財報之附註揭 露事項及附表1.事實發生日:110/10/122.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)基於下列事由，故更正108年度合併及個體財務報告、109年第二季合併財務報告、 109年度合併及個體財務報告及110年第二季合併財務報告之附註揭露事項及附表： 1.重分類產品類別收入。 2.修正關係人交易揭露資訊。 3.修正應收帳款備抵損失準備矩陣、損失率法之分析資料。 4.修正外幣匯率風險波動影響之分析資料。 5.增補為他人背書保證明細表。 6.修正關係人進、銷貨交易資訊。 7.修正母子公司間交易資訊。 8.修正大陸投資資訊。 (2)與原公告財務報告之主要差異： 1.108年度合併財務報告： a.第39頁營業收入明細表。 b.第44-45頁關係人交易資訊。 c.第51頁應收帳款備抵損失之準備矩陣、損失率法及應收帳款(關係人)之帳齡分 析表。 d.第55頁產品別之資訊。 e.附表一、為他人背書保證。 f.附表二、與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以 上。 g.附表三、母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額 。 h.附表六、大陸投資資訊－直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資 公司所發生之重大交易事項。 2.108年度個體財務報告： a.第36頁營業收入明細表。 b.第41-43頁關係人交易資訊。 c.附表一、為他人背書保證。 d.附表二、與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以 上。 e.附表三、母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額 。 f.附表六、大地陸投資資訊－直接或間接經由第三區事業與轉投資大陸之被投資 公司所發生之重大交易事項。 g.明細表六、營業收入明細表。 3.109年第2季合併財務報告： a.第35頁關係人交易資訊。 b.第42頁應收帳款備抵損失之準備矩陣、損失率法。 c.第43頁應收帳款(含關係人)之帳齡分析表。 d.附表一、為他人背書保證。 e.附表二、母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額 。 f.附表五、大陸投資資訊－直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資 公司所發生之重大交易事項。 4.109年度合併財務報告： a.第29頁採用權益法之投資變動表。 b.第32頁租賃交易－承租人資訊。 c.第38頁營業收入明細表。 d.第44-45頁關係人交易資訊。 e.第47-48頁外幣資產及負債明細表。 f.第50頁應收票據及帳款備抵損失之準備矩陣、損失率法及應收票據及帳款之帳 齡分析表。 g.附表一、為他人背書保證。 h.附表二、與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以 上。 i.附表三、母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額 。 j.附表五、大陸投資資訊－基本資料。 k.附表六、大陸投資資訊－直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資 公司所發生之重大交易事項。 5.109年度個體財務報告： a.第37頁營業收入明細表。 b.第42-44頁關係人交易資訊。 c.第46-47頁外幣資產及負債明細表。 d.附表一、為他人背書保證。 e.附表二、與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以 上。 f.附表三、母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額 。 g.附表五、大地陸投資資訊－基本資料。 h.附表六、大地陸投資資訊－直接或間接經由第三區事業與轉投資大陸之被投資 公司所發生之重大交易事項。 i.明細表六、營業收入明細表。 6.110年第2季合併財務報告： a.第31頁營業收入明細表。 b.第34-35頁關係人交易資訊。 c.第41頁應收帳款備抵損失之準備矩陣、損失率法。 d.第42頁應收帳款之帳齡分析表。 e.附表一、與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以 上。 f.附表二、母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額 。 g.附表五、大陸投資資訊－直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資 公司所發生之重大交易事項。6.因應措施:申請更補正並重新上傳財務報告至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/10/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/10/085.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.主管機關核准減資日期:110/09/222.辦理資本變更登記完成日期:110/09/223.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)庫藏股股份註銷前: 本公司實收資本額新台幣329,782,990元，流通在外股數32,978,299股， 每股淨值新台幣 12.11元。 (2)庫藏股股份註銷後: 本公司實收資本額新台幣326,782,990元，流通在外股數32,678,299股， 每股淨值新台幣 12.22元。註：依110年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 300,000股。

1.董事會決議日期:110/08/102.減資緣由:依公司法第167條之1規定買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數300,000股應予註銷。3.減資金額:新台幣3,000,000元4.消除股份:300,000股5.減資比率:0.91%6.減資後實收資本額:新台幣326,782,990元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/08/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林京元/象量科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合110年股東常會補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/258.新任生效日期:110/08/109.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：盈餘轉增資新臺幣13,191,320元，每股配發0.40367220元。(2)現金股利：新台幣5,606,311元，每股配發0.17156067元。4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.現金股利發放日期：:110/09/1710.其他應敘明事項：:原盈餘分配現金股利，每股配發新台幣0.17元；原盈餘分配股票股利，每股配發新台幣0.40元。因買回庫藏股，致影響流通在外普通股股數，原配股配息率因此發生變動。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):612,5905.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,9286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,8177.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,5578.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,4159.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,41510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8411.期末總資產(仟元):874,42012.期末總負債(仟元):475,10613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):399,31414.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:武永生/德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員獨立董事:吳明田/日揚科技(股)公司董事長獨立董事:林京元/象量科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/07/069.其他應敘明事項:無