三商美邦人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：台北市大安區通化段四小段20、20-1及20-2等3筆地號土地 建物：台北市大安區信義路四段236號1F、8F~12F、236-1號1F及55個地下停車位2.事實發生日:101/8/23~101/8/233.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：約706.28平方公尺，折合約213.65坪 建物面積：約7283.60平方公尺，折合約2203.29坪(車位另計55個) 交易總金額：新台幣3,882,685,600元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:國泰人壽保險股份有限公司,無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:宏遠證券(股)公司,96/07/02處分該標的,處分價格：18.01億元,利害關係人7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約新台幣21.4億元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依買賣契約記載 契約限制條款：本處分案已排除與利害關係人交易 其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：公開標售 價格決定之參考依據：專業合法之估價報告 決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:宏邦不動產估價師聯合事務所、中華不動產估價師聯合事務所 估價金額：宏邦-新台幣2,796,411,480元、中華-新台幣2,687,325,759元11.專業估價師姓名:宏邦估價-蔡明航 中華估價-謝典璟12.專業估價師開業證書字號:蔡明航-(94)北市估字第000076號 謝典璟-(99)北市估字第000149號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:處分交易金額高於估價金額20%；不適用。17.經紀人及經紀費用:第一太平戴維斯股份有限公司 NT$11,648,057元18.取得或處分之具體目的或用途:資產活化及處分獲利19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國 101年07 月20 日22.監察人承認日期:民國101 年07 月20 日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/08/222.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):暫定22,223,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣222,230,000元6.發行價格:暫定每股新台幣18元7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股依公司法267條，保留 10% 計 2,223,000股予員工認購 8.公開銷售股數:餘90%，計20,000,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用依本公司民國101年股東常會決議，股東全數放棄認購，並全數委託推薦 證券商辦理上市前之公開承銷 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄之部份，授權董事長洽特定人認足，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行 銷售有價證券處理辦法」規定辦理 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次增資發行之普通股俟呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日等相關事宜

公告本公司101年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:101/08/212.董監事放棄認購原因:法人董監事因整體投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率 董事 三商行股份有限公司 17,719,451 80% 董事 南和興產股份有限公司 1,342,367 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分，洽若干特定人認購之。 5.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Pimco Global High Yield Bond Fund - H share class2.事實發生日:100/12/7~101/8/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1872950.6170 每單位價格：約16.07美元 交易總金額：約30103369.11美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約131253.23美元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：0.0000 金額：約0美元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.79% 占股東權益之比例：2739.69% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:18.監察人承認日期:19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:12/7贖回約1千萬美元，8/20贖回約2千萬美元，累計約3千萬美元於101/8/20公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:HSBC GIF-GL EMER MKT BD2.事實發生日:101/8/17~101/8/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：450829.5260 每單位價格：約34.09美元 交易總金額：約15370131.03美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約370131.03美元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：0.0000 金額：約0美元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.70% 占股東權益之比例：2735.96% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:18.監察人承認日期:19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:JPMorgan Emerging Market Local Currency Debt-C2.事實發生日:101/8/17~101/8/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：637348.6300 每單位價格：約16.04美元 交易總金額：約10223072.03美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約223072.03美元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：0.0000 金額：約0美元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.67% 占股東權益之比例：2734.66% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:國泰世華商業銀行101-2期次順位金融債券2.事實發生日:101/8/7~101/8/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：15,000,000 每單位價格：新台幣100 交易總金額：新台幣1,500,000,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據發行公司發行價格計算 決策單位：本公司固定收益部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：15,000,000 金額：新台幣1,500,000,000 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.91% 占股東權益之比例：2744.68% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/07/243.報導內容:請參閱經濟日報C7版三商行持股約50%的三商美邦人壽今年獲利恐會下修，法人估算，三商行今年來自三商 美邦人壽的收益將減少至6.5億元,換算貢獻每股稅後純益1元。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司獲利下修之報導，係屬媒體自行推估及報導，本公司並無對外提供任何財務 預測之相關資訊，特此澄清說明。 6.因應措施:本公司特於101/07/24透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:三商美邦人壽保險(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依金管保理字第09902656922號函規定辦理。二、本公司擬與香港上海匯豐銀行有限公司簽訂表彰雙方 進行QFII託管服務之「托管協議」、與中國國際金融有限 公司簽訂表彰雙方進行QFII經紀業務服務之「風險揭示書」 及「證券交易委託代理協議書」、與中信證券股份有限公 司簽訂表彰雙方進行QFII經紀業務服務之「委託交易協議 書」。 三、相關協議書草案業於101年07月20日經本公司董事會討 論通過。 四、依前開函文所揭示，本公司將於協議書草案提報董事 會討論通過後，呈報金管會備查，金管會於收文次日起15 個營業日內未表示反對者，視為同意備查，本公司始得簽 署相關協議，並將簽署後影本函送金管會。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：台北市大安區通化段四小段20、20-1及20-2等3筆地號土地 建物：台北市大安區信義路四段236號1F、8F~12F、236-1號1F及55個地下停車位2.事實發生日:101/7/20~101/7/203.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：約706.28平方公尺，折合約213.65坪 建物面積：約7283.60平方公尺，折合約2203.29坪(車位另計55個) 交易總金額：待簽約後再行公告4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:待簽約後再行公告5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:宏遠證券(股)公司,96/07/02處分該標的,處分價格：18.01億元,利害關係人7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:待簽約後再行公告8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件：待簽約後再行公告 契約限制條款：本處分案已排除與利害關係人交易 其他重要約定事項：待簽約後再行公告9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：公開標售 價格決定之參考依據：專業合法之估價報告 決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱：待簽約後再行公告 估價金額：待簽約後再行公告11.專業估價師姓名:待簽約後再行公告12.專業估價師開業證書字號:待簽約後再行公告13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:待簽約後再行公告18.取得或處分之具體目的或用途:資產活化及處分獲利19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:交易金額與估價金額需等簽約後再行公告。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

公告序號：1主旨：三商美邦人壽保險股份有限公司101年現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於101年6月19日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股60,000,000股。並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於101年7月5日金管證發字第1010028714號函核准在案。二、茲依公司法第273條之規定，將增資發行新股有關事項公告於左：（一）公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司。（二）所營事業：人身保險業務。（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）14,000,000,000元，實收資本額12,678,643,780元，分別為記名式普通股1,076,318,378股及特別股191,546,000股，每股面額10元。（四）本公司所在地：台北市建國北路2段145號7樓。（五）公司章程訂定日期：民國81年10月23日訂立，最後一次修訂於民國101年6月20日。（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。（七）董事人數及任期：董事9~13人(包括獨立董事3人)，任期均為3年，連選均得連任。(八）發行新股總額、每股金額及發行條件：1、本次現金增資發行新股60,000,000股，均為記名式普通股，每股面額10元，以每股新台幣15元溢價發行。2、依公司法第267條第1項規定，保留發行股份總數15%，計9,000,000股由本公司員工承購，其餘85%，計51,000,000股，由本公司原有股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例儘先分認(每仟股可認購40.2251股)，其認購股份不足一股之畸零股部份，由原股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理辦理拼湊。若原股東及員工放棄儘先分認權利或募集不足額者，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。3、本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。（九）增資後股份總額：增資後額定資本額14,000,000,000元，實收資本額13,278,643,780元，分別為記名式普通股1,136,318,378股及特別股191,546,000股，每股面額10元。（十）增資計劃用途：充實營運資金。（十一）股款繳納日期：自101年8月15日至101年8月21日止，請憑本公司股務代理機構寄奉之認股繳款書，逕向代理銀行辦理認股繳款手續，逾期未認購股款者視為自願放棄其權益。（十二）代收股款銀行：國泰世華銀行世貿分行及全省各分行。（十三）存儲專戶銀行：國泰世華銀行文昌分行。（十四）股票簽證機構：本次採無實體發行。（十五）股票過戶機構：宏遠證券股份有限公司。（十六）本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。三、茲訂民國101年8月12日為增資認股基準日，依公司法第165條規定，自民國101年8月8日至民國101年8月12日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國101年8月7日下午4時30分以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準），至宏遠證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區信義路4段236號3樓；電話：02-23268818）辦妥過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。五、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。六、特此公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:JPMorgan Emerging Market Local Currency Debt-C2.事實發生日:101/7/12~101/7/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：約634115.409 每單位價格：約15.77美元 交易總金額：10000000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：約634115.409 金額：10000000美元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.67% 占股東權益之比例：2734.61% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.每股淨值（Ａ）:15.77元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:大華證券CDRA1個月期利率連結結構型商品2.事實發生日:101/7/12~101/7/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 不適用 每單位價格： 不適用 交易總金額： 新台幣500,390,137元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:新台幣390,137元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據： 依雙方議價 決策單位： 本公司固定收益部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 不適用 金額： 新台幣0元 持股比率： 不適用 權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.71% 占股東權益之比例：2736.29% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:大華保本商品2012/7/12面額五億到期，續做同面額至2012/10/16。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:大華證券CDRA1個月期利率連結結構型商品2.事實發生日:101/7/12~101/7/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 不適用 每單位價格： 不適用 交易總金額： 新台幣500,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依雙方議價 決策單位：本公司固定收益部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 不適用 金額： 新台幣500,000,000元 持股比率： 不適用 權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.71% 占股東權益之比例：2736.28% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定,為壽險資金運用15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:大華證券1個月期利率連結結構型商品面額5億到期，續作同面額至2012/10/16註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Eastspring US Corporate Bond Fund2.事實發生日:101/7/11~101/7/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：約1334222.8152 每單位價格：約14.99美元 交易總金額：20000000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：約1334222.8152 金額：20000000美元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.73% 占股東權益之比例：2737.12% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.每股淨值（Ａ）:14.99元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:因Credit Suisse7/11通知7/10此筆交易沒下單成功，故取消公告註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:取消JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Acc USD2.事實發生日:101/7/9~101/7/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：約72875.674 每單位價格：約137.22美元 交易總金額：10000000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：約72875.674 金額：10000000美元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.67% 占股東權益之比例：2734.61% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.每股淨值（Ａ）:137.22元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:因交易對手JPMorgan通知此筆交易沒下單成功，故取消公告註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Eastspring US Corporate Bond Fund2.事實發生日:101/7/10~101/7/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：約1334222.8152 每單位價格：約14.99美元 交易總金額：20000000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：約1334222.8152 金額：20000000美元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.73% 占股東權益之比例：2737.12% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.每股淨值（Ａ）:14.99元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Acc USD2.事實發生日:101/7/9~101/7/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：約72875.674 每單位價格：約137.22美元 交易總金額：10000000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：約72875.674 金額：10000000美元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.67% 占股東權益之比例：2734.61% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.每股淨值（Ａ）:137.22元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Eastspring Asian Bond Fund2.事實發生日:101/7/6~101/7/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：約946611.132 每單位價格：約15.85美元 交易總金額：15000000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：約946611.132 金額：15000000美元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.70% 占股東權益之比例：2735.86% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.每股淨值（Ａ）:15.85元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:HSBC GIF-GL EMER MKT BD2.事實發生日:101/7/5~101/7/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：約456551.5140 每單位價格：約32.86美元 交易總金額：15000000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:匯款(一次付清)；無；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：約456551.5140 金額：15000000美元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.70% 占股東權益之比例：2735.85% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.每股淨值（Ａ）:32.86元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因