F-康樂生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:聯合晚報及工商時報 2.報導日期:100/12/22~100/12/23 3.報導內容: 100/12/22聯合晚報及100/12/23工商時報：法人預估，全年營收將超過3.5億元的歷史新高，每股盈餘將上看4.5元。4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該預估數字僅為媒體引述法人之推估，非為本公司之新聞發佈，本公司亦未對外發佈任何有關每股盈餘之預估資訊，應以本公司公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:康樂生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:100/12/28~101/01/03(2)承銷價:新台幣38元(3)公開承銷數量:3,000仟股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:450仟股(5)佔公開承銷數量比例:15%(6)過額配售所得價款:新台幣17,100仟元

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格訂定及現金增資相關事宜1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:康樂生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格訂定及現金 增資相關事宜。6.因應措施: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,000仟股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年11月10日金管證發字第1000054872號函准予申報生效在案，另業經行政院金融監督管理委員會於100年12月08日金管證發字第1000060013號函准予變更發行條件。二、本次現金增資採溢價方式辦理，實際承銷價格經彙整詢價圈購及公開申購情形進行調查的結果，並與承銷商共同議定後，訂定承銷價格為每股新台幣38元整，合計募集資金總額為新台幣114,000仟元。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。7.其他應敘明事項: 一、發行價格:本本次現金增資採溢價方式辦理，實際承銷價格經彙整詢價圈購及公開申購情形進行調查的結果，並與承銷商共同議定後，訂定承銷價格為每股新台幣38元整。二、本次現金增資發行新股之認股繳款期間:(1)詢價圈購期間:100年12月15日~100年12月20日，繳款日期為100年12月23日。(2)公開申購期間:100年12月16日~100年12月20日，扣款日期為100年12月21日。(3)公開抽籤日期:100年12月22日(4)特定人認股繳款日期:100年12月26日。(5)現金增資基準日:100年12月26日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/12/16 3.報導內容: 1.康樂生技已確定於12月28日掛牌上櫃，詢價圈購區間為38到43元。2.康樂生技總經理張嘉偉表示，首批訂單將在簽訂MOU之後3個月內出貨，代理商第一年目標採購量為新幣100萬元(約新台幣2,300萬元)，之後預估每年約有20%至30%成長。4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.針對詢價圈購區間為38到43元乃屬法人之推估，實際數字仍依本公司對外之公告為準。2.本公司總經理表示預估每年約有20%至30%成長的數據，乃屬媒體推測之預估數據，其實際成長率仍依本公司對外公告為準。特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/14 2.公司名稱:康樂生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一商業銀行 仁和分行。(2)委託存儲專戶機構：新加坡商大華銀行 國際金融業務分行。

公告序號：1主旨：康樂生技股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，本次辦理現金增資核准函號為行政院監督管理委員會100年11月10日金管證發字第1000054872號函准予申報生效在案，另業經行政院金融監督管理委員會於100年12月08日金管證發字第1000060013號函准予變更發行條件。二、茲依中華民國公司法第二七三條第二項規定，將本次發行新股相關事項公告如後：(一)公司名稱：康樂生技股份有限公司(二)所營事業：美容保健產品之銷售(三)本公司所在地：：Ogier Fiduciary Services(Cayman) Limited 89 NexusWay, Camana Bay Erand Cayman KY1-9007, Cayman Islands;在台訴訟非訟代理人聯絡地址: 台北市信義區信義路456號11樓(四)董事人數及任期：本公司設董事五人，任期均為三年，連選得連任。(五)公司章程最近一次修改日期為：100年7月12日。(六)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(七)已發行股數及金額：已發行普通股18,800,000股,每股面額新台幣10元,總計金額為新台幣188,000,000元整。(八)發行新股總數3,000,000股,每股面額新台幣10元整,總計金額為新台幣30,000,000元整。(九)增資計畫概要:用以充實集團營運資金。(十)本次現金增資發行新股總額及其發行條件:　　1.發行價格：俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結　果後，由本公司與主辦承銷商議定。　　2.認購或配股比例：不適用。　　3.新股之權利義務：本次增資發行新股之權利義務與原發行之普通股相同。(十一)增資後實收資本總額為新台幣218,000,000元，分為21,800,000股,每股面 額新台幣10元。(十二)本公司股票全面採無實體發行。(十三)現金增資發行新股之認股繳款期間：(1)詢價圈購期間：100年12月15日至100年12月20日，繳款日期為100年12月23日。(2)公開申購期間：100年12月16日至100年12月20日，扣款日期為100年12月21日。(3)公開抽籤日期：100年12月22日。(4)特定人認股繳款日期：100年12月26日。(十四)股款代收機構(詢價圈購與公開申購)：第一商業銀行仁和分行。(十五)主辦承銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司訴訟非訟代理人所在地，索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)查詢。(十七)本次增資預計於股款募集完成後，將以股票劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股票。三、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。)四、特此公告。

1.事實發生日:100/12/13 2.公司名稱:康樂生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)股務單位名稱：中國信託商業銀行代理部。(2)辦公處所：台北市重慶南路一段83號5樓。(3)聯絡人：任希義(4)聯絡電話：(02)2311-1838分機：719

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/12/023.報導內容:1.法人估其全年營收將超過3.5億元歷史新高,EPS上看4.5元。2.董事長指出明年中國及印尼等新開市場火力全開下，營業額成長率將以3成起跳。3.未來幾年盈餘配發率應該有8成水準。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該預估數字僅為媒體引述法人之推估，非為本公司之新聞發佈，本公司亦未對外發佈任何有關營收、營業額成長率、盈餘配發率之預估資訊，應以本公司公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/12/013.報導內容:1.法人預估將分配年獲利的8成左右給一般投資大眾。2.昨日舉辦上櫃前說明會。3.承銷價約40-50元間。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該預估數字僅為媒體引述法人之推估，非為本公司之新聞發佈，本公司亦未對外發佈任何有關獲利或股價之預估資訊，應以本公司公告為準，另本公司上櫃前說明會舉行召開日期應為100年12月1日，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:NA2.原計畫申報生效之日期:100/11/103.變動原因:100年第一次現金增資案現金增資計畫發行條件為發行新股4,000 仟股，相關之資金用途及效益並於100年10 月14 日由本公司董事會決議通過，並經金管會證期局於100年11月10日以金管證發字第1000054872號函核准發行在案。經考量證券市場現況，擬變更發行條件為發行新股3,000,000 股。4.歷次變更前後募集資金計畫:充實營運資金5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:無9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:100/11/283.報導內容:前9月營收已達2.83億元，超過去年整體營收，毛利率持續攀高，法人估今年全年營收將超過3.5億元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該預估數字僅為媒體引述法人之推估，非為本公司之新聞發佈，本公司亦未對外發佈任何有關營業收入之預估資訊，營業收入金額應以本公司公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明7.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:100/12/012.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店-3樓凱悅廳II區(台北市信義區信義路松壽路2號)3.財務、業務相關資訊:本公司概況簡介、產業發展、財務業務狀況、未來展望及未來風險說明。4.其他應敘明事項:相關資料將於法人說明會結束後當日，登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.事實發生日:100/11/112.公司名稱:康樂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:去年本月營業收入淨額(仟元)應為27,915仟元誤植232,224仟元去年累計營業收入淨額(仟元)應為75,158仟元,誤植279,467仟元6.因應措施:更正誤植數據7.其他應敘明事項:無

行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意Kino Biotech Co., Ltd. (KY康樂)申請其已公開發行普通股18,800,000股，每股面額10元，總額新臺幣188,000,000元，於其依規定委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上櫃股票乙案。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/10/263.報導內容:法人估，今年該公司全年營收將挑戰3.6億元，創下歷史新高4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該預估數字僅為媒體引述法人之推估，非為本公司之新聞發佈，本公司亦未對外發佈任何有關營業收入之預估資訊，營業收入金額應以本公司公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明7.其他應敘明事項:無

證券櫃檯買賣中心於今（21）日下午召開第六屆第二十八次董事、監察人聯席會議 日期：民國100年10月21日 證券櫃檯買賣中心於今（21）日下午召開第六屆第二十八次董事、監察人聯席會議，會中追認通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「上櫃公司申請終止有價證券櫃檯買賣處理程序」修正條文；討論通過「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」、「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「有價證券上櫃費費率標準」修正條文，另討論通過外國發行人POLYGREEN RESOURCES CO., LTD.（保綠資源股份有限公司；KY保綠）、外國發行人Redwood Group Ltd （KY紅木）、外國發行人Cayman Tung Ling Co., Limited(KY東凌)、外國發行人Kee Song Bio-Technology Holdings Limited(KY其祥)、天宇工業、外國發行人JP Nelson Holdings(KY必勝)、牧東光電、外國發行人Kino Biotech Co., Ltd(KY康樂)、傳奇網路遊戲、安心食品服務、外國發行人Epitomics International Inc. (宜佰康生物科技股份有限公司)及穩懋半導體等12家申請股票上櫃案。

1.董事會決議日期:100/10/142.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:暫定為40,000,000元6.發行價格:授權董事長於辦理上櫃前股票公開承銷前，依市場情況及承銷方式與證券承銷商議定之7.員工認購股數或配發金額:0股8.公開銷售股數:4,000,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生之效益等相關事項，暨其他有關發行計畫之事宜，如果因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長全權處理

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/10/113.報導內容:「....估每股稅後純益也將略高於去年，有挑戰6元實力....」相關報載內容4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公告任何財務預測數字，報導內容係媒體之臆測，相關財務數字仍應以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為主，特此澄清6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明7.其他應敘明事項:無

證券櫃檯買賣中心於今(27)日召開上櫃審議委員會，通過Kino Biotech Co.,Ltd (KY康樂)申請上櫃案 日期：民國100年09月27日 證券櫃檯買賣中心於今(27)日召開上櫃審議委員會，通過Kino Biotech Co.,Ltd (KY康樂)申請上櫃案。 Kino Biotech Co.,Ltd (KY康樂)申請時資本額一億八千八百萬元，董事長為陳言福，推薦證券商係中國信託綜合證券。 　　該公司九十九年度之營業收入為二億七千三百三十三萬元，稅前純益為七千八百四十四萬三仟元，每股稅後純益為五．八七元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(27)日召開上櫃審議委員會，審議Kino Biotech Co.,Ltd (KY康樂)申請上櫃案 日期：民國100年09月26日 ?證券櫃檯買賣中心預計於明(27)日召開上櫃審議委員會，審議Kino Biotech Co.,Ltd (KY康樂)申請上櫃案。 Kino Biotech Co.,Ltd (KY康樂)申請時資本額一億八千八百萬元，董事長為陳言福，推薦證券商係中國信託綜合證券。 該公司九十九年度之營業收入為二億七千三百三十三萬元，稅前純益為七千八百四十四萬三仟元，每股稅後純益為五．八七元。