雙美生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/12/26 3.報導內容:法人指出，雙美生技掛牌價暫訂26元，預估今年營收將挑戰1.5億元，每股 　稅後純益有機會突破1.1元。4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報報導內容純為法人善意推估，本公 　司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣47,630,000元整，發行普通股4,763,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年12月20日金管證發字第1000061565號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：雙美生物科技股份有限公司。（”雙”應為簡寫的”又又”，因系統緣故以”雙”替代）　二、所營事業：　　1.C802041西藥製造業。　　2.CF01011醫療器材設備製造業。　　3.C802100化粧品製造業。　　4.F401010國際貿易業。(兼營與前述業務相關之進出口貿易業務)。　　　[研究、開發、製造及銷售生醫材料級膠原蛋白及相關產品，包括下列：　　　1.生醫材料級膠原蛋白（Collagen）　　　2.膠原蛋白整容植入劑（CollagenImplant）　　　3.膠原蛋白止血吸棉（MicrofibrillarCollagenHemostat）　　　4.膠原蛋白止血敷片（CollagenAbsorbableHemostatPad）]三、已發行股份總額及每股金額：本公司經99年3月15日股東會決議之額定資本額為新台幣680,000,000元整，分為68,000,000股，每股面額新臺幣10元，實收資本額為新台幣497,000,000元整，分為49,700,000股，均為記名式普通股。四、本公司所在地：台南科學工業園區台南市新市區環東路一段三一巷十號一樓。五、訂定章程日期：民國90年1月16日，最近一次修正日：民國100年5月31日（第14次修正）。六、董事及監察人之人數及任期：董事9人（含獨立董事2人）、監察人4人，任期均為三年，連選得連任。七、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：　　1. 本次現金增資新台幣47,630,000元整，計發行新股4,763,000股，每股面額新台幣10元，依公司法第267條規定保留10％計477,000股由本公司員工認購，其餘計4,286,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。　　2.本次現金增資每股發行價格：採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。　　3.本次增資發行股份，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資完成後實收資本額為新台幣544,630,000元整，分為54,463,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。九、增資計畫：充實營運資金。十、本次公司股票全面採無實體發行。十一、代收股款機構：　　　1.員工認股：合作金庫商業銀行新市分行　　　2.詢價圈購及公開申購：新光商業銀行敦南分行十二、對外公開銷售受理時間：　　　1.詢價圈購期間：100年12月28日至101年01月02日。　　　2.公開申購期間：100年12月29日至101年01月02日。十三、繳款期間：　　　1.員工認股繳款日期：101年01月03日至101年01月04日。　　　2.公開申購扣款日期：101年01月03日。　　　3.詢價圈購繳款日期：101年01月05日。　　　4.特定人認股繳款日期：101年01月05日至101年01月06日中午12:00前。十四、主辦承銷商：元富證券股份有限公司十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：　　　1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。　　　2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。十六、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告。

1.事實發生日:100/12/26 2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司 　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司簽訂初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 　(1)委託代收價款機構：　　 A.員工認購代收股款機構:合作金庫商業銀行新市分行　　 B.詢價圈購及公開申購代收股款機構:新光商業銀行敦南分行　(1)委託存儲專戶機構:第一商業銀行南科分行

1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/12/23 3.報導內容:分析師預估，雙美今年全年營收預估將達1.45億元，年增率可望上看25%。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報報導內容純為媒體善意推估，本公 　司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司 　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 　(1)單位名稱：大華證券股份有限公司股務代理部　(2)辦公處所：100台北巿重慶南路一段2號5樓　(3)聯絡電話：02-2389-2999

1.事實發生日:100/12/20 2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司 　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票4,763,000股　　，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年12月20日　　金管證發字第1000061565號函核准申報生效在案。　二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格將依詢價圈購　　之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。　三、本次現金增資發行新股之相關日期及期間：　　（一）詢價圈購期間：100年12月28日至101年01月02日。　　（二）公開申購期間：100年12月29日至101年01月02日。　　（三）公開申購扣款日期：101年01月03日。　　（四）員工認股繳款期間：101年01月03日至101年01月04日。　　（五）詢價圈購繳款日期：101年01月05日。　　（六）特定人繳繳日：101年01月05日~101年01月06日中午十二時前。　　（七）現金增資基準日：101年01月09日

1.召開法人說明會日期:100/12/23 2.召開法人說明會地點:台北遠東國際大飯店二樓(台北市敦化南路二段201號) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介，產業狀況，財務業務發展及風險說明；上櫃審議 　委員會詢問重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。4.其他應敘明事項: 　(1)召開時間為100年12月23日(星期五)下午2:30。　(2)資料將依規定揭露於公開資訊觀測站。

行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意?美生物科技股份有限公司（證券代號4728）申請其已公開發行普通股49,700,000股，每股面額10元，總額新臺幣497,000,000元，於其依規定委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上櫃股票乙案。

公告董事會決議通過辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源1.董事會決議日期:100/12/08 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,763,000股。 4.每股面額:新臺幣10元。 5.發行總金額:新臺幣47,630,000元。 6.發行價格:暫訂採溢價發行每股新臺幣26元。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行股份10%由本公司員工認購，計477,000股。 8.公開銷售股數:4,286,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽 　 特定人按認購價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資之發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、資金 　 運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或客觀環境所　 需而修正時，授權董事長全權處理之。

證券櫃檯買賣中心於今（25）日下午召開第六屆第二十九次董事、監察人聯席會議 日期：民國100年11月25日 證券櫃檯買賣中心於今（25）日下午召開第六屆第二十九次董事、監察人聯席會議，為落實投資人保護及強化證券商結構型商品銷售管理制度，增訂證券商銷售客製化結構型商品應建立內部審查機制，通過修正本中心「證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」; 為強化證券商債券買賣風險管理及維護債券市場交易秩序，通過修正本中心「證券商營業處所債券附條件買賣交易細則」、「公司債暨金融債券買賣辦法」、「轉換公司債、交換公司債暨債券換股權利證書買賣辦法」、「附認股權有價證券買賣辦法」並增訂「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」相關規定;另討論通過基因國際生醫恢復櫃檯買賣案及外國發行人 Inmax Holding Co., Ltd(KY駿吉)、?美生物科技、燦星國際旅行社、外國發行人Julie’s International Limited (茱莉國際)、晶達光電、艾恩特精密工業等6家申請股票上櫃案。

證券櫃檯買賣中心於今(15)日召開上櫃審議委員會，通過雙美生物科技股份有限公司申請上櫃案 日期：民國100年11月15日 證券櫃檯買賣中心於今(15)日召開上櫃審議委員會，通過雙美生物科技股份有限公司申請上櫃案。 　　雙美生物科技股份有限公司申請時資本額四億九千七百萬元，董事長為王進富，推薦證券商係元富證券、太平洋證券及統一綜合證券。 　　雙美生物科技股份有限公司99年度之營業收入為116,083仟元，稅前純益為18,180仟元，每股稅後純益為0.56元。100年前三季之營業收入為101,997仟元，稅前純益為42,349仟元，每股稅後純益為0.94元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(15)日召開上櫃審議委員會，審議?美生物科技股份有限公司申請上櫃案 日期：民國100年11月14日 證券櫃檯買賣中心預計於明(15)日召開上櫃審議委員會，審議?美生物科技股份有限公司申請上櫃案。 　 雙美生物科技股份有限公司申請時資本額四億九千七百萬元，董事長為王進富，推薦證券商係元富證券、太平洋證券及統一綜合證券。 　　雙美生物科技股份有限公司99年度之營業收入為116,083仟元，稅前純益為18,180仟元，每股稅後純益為0.56元。100年前三季之營業收入為101,997仟元，稅前純益為42,349仟元，每股稅後純益為0.94元。

1.事實發生日:100/10/052.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司100年8月份本年累計及去年累計開立發票總金額　　　　　　　　正確金額　　　誤植金額　　　　　　－－－－－－　－－－－－－　本年累計　　94,291仟元　　80,357仟元　去年累計　　81,284仟元　　94,291仟元　6.因應措施:發布重大訊息後更正申報7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/09/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:　　　　姓　　　　　　名　　　　　　簡　　　　　　　　　歷　－－－－－－－－－－－－　－－－－－－－－－－－－－－－－－　黃則仁（本公司獨立董事）　盛鑫聯合會計師事務所所長　林峰輝（本公司獨立董事）　1.台大醫學工程研究所教授　　　　　　　　　　　　　　2.國家科學委員會醫學工程學門召集人　盧志峰　　　　　　　　　　輔仁大學醫學院醫學系助理教授　5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:依規定成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/09/299.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/07/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01~100/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/07/285.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/07/122.契約或承諾相對人:亮靚醫美生技股份有限公司。3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/07/12~105/12/315.主要內容(解除者不適用):授權「亮靚醫美生技股份有限公司」作為本公司膠原蛋白　植入劑產品在台灣地區之總代理商。6.限制條款(解除者不適用):　(1)本公司於合約期間內，在台灣地區不得授權其他代理商。　(2)本公司同意「亮靚醫美生技股份有限公司」在東南亞國家（含菲律賓、新加坡　　 、馬來西亞、印尼、泰國、越南、緬甸、寮國等）有優先經銷之選擇權。　(3)本公司籌設醫學美容中心時，「亮靚醫美生技股份有限公司」有優先參與投資　　 之選擇權。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):　「亮靚醫美生技股份有限公司」依合約約定每年應向本公司訂購一最低採購量8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司膠原蛋白植入劑在台灣地區之銷售市場，以提　高市場佔有率。9.其他應敘明事項:合約期滿時，若雙方均無表示，視同舊約自動延續兩年，以後如此　類推。

1.股東會日期:100/05/312.重要決議事項:　一、通過承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表。　二、通過承認本公司九十九年度虧損撥補表。　三、通過本公司章程修訂案。　四、通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。　五、臨時動議：通過承認本公司現金增資計劃變更案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :董事會於臨時動議所提之”本公司現金增資計劃變更承認案”，　業經本公司100年5月27日之董事會同意通過，並於同日發布重大訊息，且於公開資　訊觀測站之募資計劃執行專區上傳變更後之計劃。

公告塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並無影響　　（補充說明）1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司主要產品為醫療器材及外用之保養品，本公司並未採購此化學品　，亦未使用此化學品於產品生產製程中。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心上櫃審查部要求回報對塑化劑(DEHP)汙染食品　案之影響。6.因應措施:塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並無影響。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:100/05/272.原計畫申報生效之日期:99/04/203.變動原因:　(1)本公司於九十八年十月與中國天津普瑞森醫藥貿易有限公司（以下稱”普瑞　　 森公司”）簽訂之「植入劑大陸總代理」合約，因中國加徵消費稅及前述普　　 瑞森公司所屬集團組織重組之故，雙方於九十九年十一月協議終止前項合約　　 ，使本公司目前暫無再大幅擴充產能的迫切需求。經審慎評估，基於營運保　　 守穩健原則，為降低營運風險及保障股東最大權益，本公司於九十九年五月　　 募資供新建廠房及購置機器設備主要以備一○一年支應普瑞森公司之訂單需　　 求之計劃，因前述不可抗力及客觀因素改變，原新建廠房計劃擬暫停執行。　　 惟本公司未來仍持續積極拓展業務，伺市場需求狀況及建廠時機更為成熟時　　 ，擬再度啟動擴廠計劃。　　　(2)該現金增資募集資金計385,000仟元，扣除購買研發設備3,470仟元，及購買　　 台北辦公室73,500仟元，餘308,030仟元，擬全數變更用途為充實營運資金。4.歷次變更前後募集資金計畫:　(1)計畫變更前：　　 計畫項目　　　　　　所需資金總額（仟元）　　 －－－－－－－－－　－－－－－－－－－－　　 新建廠房及購置設備　　　　318,602　　 購買台北辦公室　　　　　　 73,500　　 －－－－－－－－－　－－－－－－－－－－　　 合　　計　　　　　　　　　392,102　　 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　　 註：計畫所需資金總金額為392,102仟元，其中385,000仟元來自現金增資募　　 　　集資金，另7,102仟元預計以自有資金或銀行借款支應。　　(2)計畫變更後：　　 計畫項目　　　　　　所需資金總額（仟元）　　 －－－－－－－－－　－－－－－－－－－－　　 購置研發設備　　　　　　　　3,470　　 購買台北辦公室　　　　　　 73,500　　 充實營運資金　　　　　　　308,030　　 －－－－－－－－－　－－－－－－－－－－　　 合　　計　　　　　　　　　385,000　　 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　　 充實營運資金308,030元用以支應市場開發及產品開發、認證等營運之用。5.預計執行進度:民國100年第二季6.預計完成日期:民國100年第二季7.預計可能產生效益:使本公司產品多元化、提升本公司市場整體競爭力、強化財務　結構及擴展海外市場。8.本次變更對股東權益之影響:計劃變更後將使原預估之未來營收減少，惟變更後資　金先用以支應市場開發及產品開發、認證等營運之用，可使本公司之產品更多元　化而擴充國際市場領域及提升市場佔有率，就長期而言，對股東權益有其正面之　助益。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:提報股東會追認。