鑫禾科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司102年02月27日臺證上一字第1021800706號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,500,382股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣65,003,820元，業經金融監督管理委員會102年04月10日金管證發字第1020010393號函申報生效在案，本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為102年06月03日，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將上市買賣相關資料公告如後：(一)公司名稱：鑫禾科技股份有限公司。(二)公司代碼：4999。(三)上市股份：1.原興櫃股票:普通股61,151,618股，每股面額新台幣10元，共計新台幣611,516,180元。2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：6,500,382股，每股面額新台幣10元，共計新台幣65,003,820元整。3.累計上市總股數：共計67,652,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣676,520,000元整。4.權利義務：與原已發行普通股股份相同。5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行，故不適用。6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：102年06月03日。三、股務代理機構：兆豐證券(股)公司股務代理部【地址：10058台北市忠孝東二段95號1樓，聯絡電話(02)3393-0898】。四、本次現金增資發行新股6,500,382股，扣除保留10.005%發行新股650,382股供員工認購外，餘5,850,000股委託承銷證券商辦理公開承銷。五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於臺灣證券交易所(股)公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。六、特此公告。

1.事實發生日:102/05/282.公司名稱:鑫禾科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司辦理股票初次上市過額配售事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：102/06/3~102/06/7 (2)承銷價：新台幣63.8元 (3)公開承銷數量：5,850,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：750,000股 (5)佔公開承銷數量比例：12.82% (6)過額配售所得價款：新台幣47,850,000元

1.事實發生日:102/05/282.公司名稱:鑫禾科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:10058台北市忠孝東二段95號1樓 (3)聯絡電話:(02)3393-0898

1.事實發生日:102/05/282.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/06/034.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司102年02月27日臺證上一字第1021800706 號函及行政院金融監督管理委員會102年04月10日金管證發字第1020010393號函同意上 市在案。 (2)本公司股票於102年06月03日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。

1.事實發生日:102/05/272.公司名稱:鑫禾科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年04月10日金管證發字第1020010393號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票6,500,382股， 每股面額新台幣10元，總計新台幣65,003,820元，業經呈奉金融監督管理委員會102年 04月10日金管證發字第1020010393號函核准申報生效在案。 二、發行價格：本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購 之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣63.8元整，合計募集資金總額為新台 幣414,724,372元整。 三、本次現金增資發行新股之權利與義務與已發行普通股相同。 四、本次現金增資發行新股之認股期間： (1)員工認股繳款日期：102年05月23日至102年05月28日。 (2)公開申購扣款日期：102年05月27日。 (3)詢價圈購繳款日期：102年05月29日。 (4)特定人認股繳款日期：102年05月30日(中午十二時止)。 五、本次現金增資收足股款日：102年05月30日。

本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告(更正公開申購扣款日)公告序號：1主旨：本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告(更正公開申購扣款日)公告內容：壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,500,382股，每股面額10元，總額新台幣65,003,820元，業經行政院金融監督管理委員會102年04月10日金管證發字第1020010393號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：鑫禾科技股份有限公司二、所營事業：1.CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及?釘等製品製造業2.CA02040 彈簧製造業3.CA02080 金屬鍛造業4.CA02990 其他金屬製品製造業5.CB01010 機械設備製造業6.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業7.CC01030 電器及視聽電子產品製造業8.CC01060 有線通信機械器材製造業9.CC01070 無線通信機械器材製造業10.CC01080 電子零組件製造業11.F113010 機械批發業12.F113030 精密儀器批發業13.F113050 電腦及事務性機器設備批發業14.F113070 電信器材批發業15.F118010 資訊軟體批發業16.F119010 電子材料批發業17.F213030 電腦及事務性機器設備零售業18.F213040 精密儀器零售業19.F213060 電信器材零售業20.F213080 機械器具零售業21.F218010 資訊軟體零售業22.F219010 電子材料零售業23.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣10億元整，分為1億股；實收資本額為新台幣611,516,180元整，分為61,151,618股，每股金額新台幣10元整。四、本公司所在地：新北市汐止區康寧街169巷29之1號10樓之1。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事、監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。七、訂立章程之年月日: 本公司章程訂立於民國90年12月31日，第5次章程修訂於101年6月25日。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：1.本次現金增資6,500,382股，每股面額新台幣10元，發行總額新台幣65,003,820元。2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10.005%計650,382股供員工認購外，其餘計5,850,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。4. 本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。九、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣676,520,000元整，分為67,652,000股，每股金額新台幣10元整。十、增資計劃用途：充實營運資金。十一、本次公司股票全面採無實體發行。十二、股款代收機構:1.員工認股:華南商業銀行東湖分行。2.詢價圈購及公開申購：華南商業銀行世貿分行。十三、對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：102/5/21-102/5/24。2.公開申購期間：102/5/22-102/5/24。十四、繳款期間：1.員工認股繳款日期：102/5/23-102/5/28。2.公開申購扣款日期：102/5/27。3.詢價圈購繳款日期：102/5/29。4.特定人認股繳款日期：102/5/30(中午十二時止)。十五、主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司十六、開說明書之陳列處所及索取方式：陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）下載。十七、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司102年現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期公告內容：一、本公司102年03月21日董事會決議通過現金增資發行普通股6,500,382股，每股面額新臺幣10元，總計新臺幣65,003,820元，業經金融監督管理委員會102年4月10日金管證發字第1020010393號函申報生效在案；本公司已洽請臺灣證券交易所(股)公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於102年06月03日正式上市買賣，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如後：(一)公司名稱：鑫禾科技股份有限公司(二)公司代碼：4999(三)上市股份：(1)原興櫃股票：普通股61,151,618股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣611,516,180元整。(2)本次現金增資上市股款繳納憑證股數：計6,500,382股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣65,003,820元整。(3)增資後累計申請上市總股數：含股款繳納憑證共計67,652,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣676,520,000元整。(4)股款繳納憑證之權利義務：本次現金增資發行新股之股款繳納憑證，其權利義務與原已發行普通股股份相同。(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行，故不適用。(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：102年06月03日。(7)辦理股票過戶機構:兆豐證券(股)公司股務代理部【地址：10058台北市忠孝東二段95號1樓，聯絡電話(02)3393-0898】。三、股款繳納憑證劃撥及上市：本次現金增資股款繳納憑證訂於102年06月03日（星期一）直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。四、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發（採無實體上市），同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構兆豐證券(股)公司股務代理部【地址：10058台北市忠孝東二段95號1樓，聯絡電話(02)3393-0898】。五、本公司備有公開說明書陳列於臺灣證券交易所(股)公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。六、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,500,382股，每股面額10元，總額新台幣65,003,820元，業經行政院金融監督管理委員會102年04月10日金管證發字第1020010393號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：鑫禾科技股份有限公司二、所營事業：1.CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業2.CA02040 彈簧製造業3.CA02080 金屬鍛造業4.CA02990 其他金屬製品製造業5.CB01010 機械設備製造業6.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業7.CC01030 電器及視聽電子產品製造業8.CC01060 有線通信機械器材製造業9.CC01070 無線通信機械器材製造業10.CC01080 電子零組件製造業11.F113010 機械批發業12.F113030 精密儀器批發業13.F113050 電腦及事務性機器設備批發業14.F113070 電信器材批發業15.F118010 資訊軟體批發業16.F119010 電子材料批發業17.F213030 電腦及事務性機器設備零售業18.F213040 精密儀器零售業19.F213060 電信器材零售業20.F213080 機械器具零售業21.F218010 資訊軟體零售業22.F219010 電子材料零售業23.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣10億元整，分為1億股；實收資本額為新台幣611,516,180元整，分為61,151,618股，每股金額新台幣10元整。四、本公司所在地：新北市汐止區康寧街169巷29之1號10樓之1。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事、監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。七、訂立章程之年月日: 本公司章程訂立於民國90年12月31日，第5次章程修訂於101年6月25日。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：1.本次現金增資6,500,382股，每股面額新台幣10元，發行總額新台幣65,003,820元。2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10.005%計650,382股供員工認購外，其餘計5,850,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。4. 本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。九、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣676,520,000元整，分為67,652,000股，每股金額新台幣10元整。十、增資計劃用途：充實營運資金。十一、本次公司股票全面採無實體發行。十二、股款代收機構:1.員工認股:華南商業銀行東湖分行。2.詢價圈購及公開申購：華南商業銀行世貿分行。十三、對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：102/5/21-102/5/24。2.公開申購期間：102/5/22-102/5/24。十四、繳款期間：1.員工認股繳款日期：102/5/23-102/5/28。2.公開申購扣款日期：102/5/28。3.詢價圈購繳款日期：102/5/29。4.特定人認股繳款日期：102/5/30。十五、主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司十六、開說明書之陳列處所及索取方式：陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）下載。十七、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告

1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(管理中心) 4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)監察人審查一O一年度決算報告。 (3)修改董事會議事規則報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 二、承認及討論事項(一) (1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 (3)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4)本公司為籌募營運資金擬現金增資發行新股案。 (5)擬修訂「資金貸與他人作業程序」。 (6)擬修訂「背書保證作業程序」。 (7)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自102年4月26日至102年6月24日為停止股票過戶期間。 最後過戶日為102年4月25日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年 4月25日（星期四）下午四點三十分前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑） 本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北巿忠孝東路 二段95號1樓，電話：(02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司 進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年03 月29日起至民國102年04月08日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之股東 請於102年04月08日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公 司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，聯絡電 話(02)33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東 常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本 公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並 於法定期限內函覆。

1.董事會決議日期:102/05/102.增資資金來源:可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,765,2004.每股面額:105.發行總金額:67,652,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發110.629942776股(本公司如因現金增資或其他原因，致影響流通 在外股份數，股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會調整之。) 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次原股東配發不滿壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊 成壹股之登記，其拼湊不足部份，按面額折算現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股 由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:營運需求13.其他應敘明事項:(1)本次增資案俟股東常會通過，並報請主管機關核准後，另行召開董事會決議增資配股 基準日。 (2)以上增資相關事宜，如因客觀環境需要或經主管機關核定修正，須予變更時，擬請股 東會授權董事會全權處理。

公告本公司董事會決議提請股東會同意授權董事會辦理國內現金增資發行新股事宜1.董事會決議日期:102/05/102.增資資金來源:國內現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不超過7,000,000股。4.每股面額:面額10元。5.發行總金額:提請102年股東常會授權董事會全權處理。6.發行價格:提請102年股東常會授權董事會全權處理。7.員工認購股數或配發金額:保留發行總數10%-15%由公司員工優先承購。8.公開銷售股數:尚未實際發行。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):尚未實際發行。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:請股東會授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:購買土地廠房、購置設備、充實營運資金、轉投資、償還銀行借款…等一項或多項用途。 13.其他應敘明事項:本案由董事會提請102年股東常會決議。

1. 董事會決議日期：2013/05/10　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.21259885　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,304,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.10629942　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：6,765,200　　3. 董監酬勞(元)：2,733,000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：25,621,946　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：董監酬勞帳上估列2,733,008元,董事會擬議配發2,733,000 元

1.事實發生日:102/5/102.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資事業，間接增資大陸地區投資事業重慶煀禾科技有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金320萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:重慶雙禾科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金600萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金320萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事筆記型電腦關鍵零組件等生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣164,320仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣4,339仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金600萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投審會核准日後二年內完成投入17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司董事會決議辦理18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:充足大陸投資事業建設廠房資金之用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,980萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:95.63%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:24.15%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:33.90%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,660萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:80.17%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:20.25%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:28.42%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年:19,930千元100年:19,568千元101年:138,414千元33.最近三年度獲利匯回金額:99年:0元100年:0元101年:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

公告本公司原102/3/1 代子公司昆山萬禾公告購置不動產事宜董事會決議授權董事長購置不動產事宜1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省昆山市張浦鎮南港新吳街南側土地 1140101579地號及地上6棟廠房2.事實發生日:102/5/8~102/5/83.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地及廠房交易總金額:人民幣42,000,000元 土地面積:39,597.3平方公尺 土地每單位價格:人民幣343.12946元 土地交易總額人民幣13,587,000元 廠房面積:21,004.23平方公尺 廠房每單位價格:人民幣1,352.72752元 廠房交易總金額:人民幣28,413,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:蘇州築展貿易有限公司，非公司關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:@簽約時支付總價20%(人民幣8,400,000元) @房產證過戶完成支付總價20%(人民幣8,400,000元) @廠房交屋支付總價20%(人民幣8,400,000元) @土地證過戶完成支付尾款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會評估後授權董事長於人民幣42,000,000元額度內核定決行10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價事務所:中華不動產估價師聯合事務所 估價金額:人民幣42,438,489元(含土地及6棟廠房)11.專業估價師姓名:謝典璟12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:營運所需之辦公室及廠房19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:係依102/3/1 公告董事會決議授權董事長購置不動產，公告後續相關處理事宜

公告序號：1主旨：本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,500,382股，每股面額10元，總額新台幣65,003,820元，業經行政院金融監督管理委員會102年04月10日金管證發字第1020010393號函申報生效在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)、公司名稱：鑫禾科技股份有限公司(二)、所營事業：1.CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及?釘等製品製造業2.CA02040 彈簧製造業3.CA02080 金屬鍛造業4.CA02990 其他金屬製品製造業5.CB01010 機械設備製造業6.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業7.CC01030 電器及視聽電子產品製造業8.CC01060 有線通信機械器材製造業9.CC01070 無線通信機械器材製造業10.CC01080 電子零組件製造業11.F113010 機械批發業12.F113030 精密儀器批發業13.F113050 電腦及事務性機器設備批發業14.F113070 電信器材批發業15.F118010 資訊軟體批發業16.F119010 電子材料批發業17.F213030 電腦及事務性機器設備零售業18.F213040 精密儀器零售業19.F213060 電信器材零售業20.F213080 機械器具零售業21.F218010 資訊軟體零售業22.F219010 電子材料零售業23.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣10億元整，分為1億股；實收資本額為新台幣611,516,180元整，分為61,151,618股，每股金額新台幣10元整。(四)、本公司所在地：新北市汐止區康寧街169巷29之1號10樓之1。(五)、公告方法：公告於公開資訊觀測站。(六)、董事、監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。(七)、訂立章程之年月日: 本公司章程訂立於民國90年12月31日，第5次章程修訂於101年6月25日。(八)、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：1.本次現金增資6,500,382股，每股面額新台幣10元，發行總額新台幣65,003,820元2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10.005%計650,382股供員工認購外，其餘計5,850,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。4. 本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。(九)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣676,520,000元整，分為67,652,000股，每股金額新台幣10元整。(十)、增資計劃用途：充實營運資金。(十一)、本次公司股票全面採無實體發行。(十二)、股款代收機構:1.員工認股:華南商業銀行東湖分行。2.詢價圈購及公開申購：華南商業銀行世貿分行。(十三)、對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：尚未確定。2.公開申購期間：尚未確定。(十四)、繳款期間：1.員工認股繳款日期：尚未確定。2.公開申購扣款日期：尚未確定。3.詢價圈購繳款日期：尚未確定。4.特定人認股繳款日期：尚未確定。(十五)、主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司(十六)、開說明書之陳列處所及索取方式：陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）下載。(十七)、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:102/04/173.報導內容:詳102年04月17日工商時報B3版之部份新聞內容。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對工商時報B3版:”預估鑫禾今年獲利持平，EPS約6元” 本公司澄清如下:有關獲利之預期，純屬法人預估，並經媒體引用，非由本公司對 外公佈之訊息。有關獲利之資訊，應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主， 特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/112.公司名稱:鑫禾科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:102/4/11 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構：華南商業銀行東湖分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：華南商業銀行世貿分行 (3)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行承德分行

符合條款第XX款：30事實發生日：102/04/161.召開法人說明會之日期：102/04/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松壽路2號(台北君悅大飯店3樓凱悅廳)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(管理中心) 4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)監察人審查一O一年度決算報告。 (3)修改董事會議事規則報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 二、承認及討論事項 (1)本公司一O一年度財務報表承認案。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 (3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」。 (4)擬修訂「背書保證作業程序」。 (5)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自102年4月26日至102年6月24日為停止股票過戶期間。 最後過戶日為102年4月25日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年 4月25日（星期四）下午四點三十分前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑） 本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北巿忠孝東路 二段95號1樓，電話：(02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司 進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年03 月29日起至民國102年04月08日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之股東 請於102年04月08日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公 司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，聯絡電 話(02)33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東 常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本 公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並 於法定期限內函覆。

1.董事會決議日期:102/03/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股6,500,382股4.每股面額:10元5.發行總金額:65,003,820元6.發行價格:於實際辦理公開承銷前，依市場情況及承銷方式洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:650,382股8.公開銷售股數:5,850,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證交法第28條之1及101年6月25日股東會決議，由原股東全數放棄優先認購權利以辦理公開承銷，故原 股東每仟股認購股數為0。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資無畸零股，員工認購不足或放棄部份，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之，對外公開承銷不足部份，擬依中國民國 證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法之規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額及其他相關事宜，如因主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估 或客觀條件需要修正時，擬授權董事長全權處理。