鏵友益科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/06/15

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/06/16

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

112年3月7日證櫃審字第11201003291號函核准。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,073,000股，

每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

112年4月26日證櫃審字第1120003040號函核准申報生效在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年6月15日

證櫃審字第11200054873號函核准，將於112年6月16日起上櫃掛牌買賣，

並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:112/06/14

2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項

第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,073,000股，

競價拍賣最低承銷價格為新台幣20元，依投標價格高者優先得標，

每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權

平均價格為新台幣38.60元;公開申購承銷價格為每股新台幣22元;

總計新台幣102,307,930元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：112年06月14日。

1.事實發生日:112/06/13

2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:112/06/16~112/06/26

(2)承銷價:每股新台幣22元

(3)公開承銷數量:2,613,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:150,000股

(5)佔公開承銷數量比例:5.74%

(6)過額配售所得價款:新台幣3,300,000元

1.事實發生日:112/06/02

2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,073,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣30,730,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心112年4月26日證櫃審字第1120003040號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣20元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之

價格及其數量加權平均價格為新臺幣38.60元，均價高於最低承銷價格

之1.1倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣22元溢價發行。

三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:112/05/25

2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

(2)辦公處所：103432台北市大同區承德路三段210號B1樓

(3)聯絡電話：02-2586-5859

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/05/23

2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,073,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣30,730,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心112年4月26日證櫃審字第1120003040號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增資發行股數15%計

460仟股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定

人認購之，其餘85%計2,613仟股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司

民國111年1月20日股東臨時會決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理

不受公司法第二百六十七條關於原股東儘先分認規定之限制。對外公開承銷認購

上櫃前公開承銷，不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣

最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有

成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單

算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣20元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價

格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格

之1.10倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣22元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：民國112年5月29日至民國112年5月31日。

(2)公開申購期間：民國112年6月6日至民國112年6月8日。

(3)員工認股繳款日期：民國112年6月6日至民國112年6月8日。

(4)競價拍賣扣款日期：民國112年6月1日。

(5)公開申購扣款日期：民國112年6月9日。

(6)特定人認股繳款日期：民國112年6月9日至民國112年6月13日。

(7)增資基準日：民國112年6月14日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B03版

2.報導日期:112/05/17

3.報導內容:

內容中有關「...，預期下半年半導體營收有機會來到高雙位數成長，

帶動鏵友益今年營收挑戰雙位數年增表現」報導。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並未發布任何相關預測性財務及業務相關資訊，針對媒體報

導，純屬媒體善意臆測。本公司財務及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」

揭露為主。

6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版

2.報導日期:112/05/17

3.報導內容:

內容中有關「...。展望2023年，業績可望交出雙位數百分比成長。」報導。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並未發布任何相關預測性財務及業務相關資訊，針對媒體報導，

純屬媒體善意臆測。本公司財務及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」

揭露為主。

6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 (更正現金增資基準日)

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣

27,870,000元，發行普通股2,787,000股，每股面額新台幣10元，

1120001667號函核准在案。

二、本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%，計418,000股供本公司

員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之，其

餘2,369,000股全數委由推薦證券商對外辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部

分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規

定辦理。

三、本次現金增資發行普通2,787,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係

以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日

其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上

限，暫訂為每股新台幣25元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標

價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並

以最低承銷價格之1.2倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣30元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：112/05/02~112/05/04

(2)公開申購期間：112/05/10~112/05/12

(3)員工認股繳款期間：112/05/09~112/05/12

(4)競價拍賣扣款日期：112/05/05

(5)公開申購扣款日期：112/05/15

(6)特定人認股繳款日期：112/05/15~112/05/16

(7)增資基準日：112/05/18

五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)委託代收價款機構

員工認股代收股款機構:元大銀行高雄分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行世貿分行

(2)委託存儲專戶機構:元大銀行三民分行

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/05/16

1.召開法人說明會之日期：112/05/16

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳二區

(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.hyetech.com.tw/index.php?option=module&lang=cht&task=showlist&id=70&index=4

7.其他應敘明事項：無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/02

2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,083

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,428

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,253

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,753

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,445

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,445

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41

11.期末總資產(仟元):865,187

12.期末總負債(仟元):390,358

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):474,829

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/04/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會

91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，

目前尚未洽定特定應募人。

4.私募股數或張數:2,912,000股為上限。

5.得私募額度:

本次私募普通股以不超過2,912,000股普通股額度內，自股東會決議之日起

一年內授權董事會分二次辦理，總金額視實際發行價格暨實際發行股數而定。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列

二基準價格較高者之八成：

1.上市或上櫃公司：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價：或

(b)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價。

2.興櫃股票公司：

(a)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一

營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股

除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

惟實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後

洽特定人情形及市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司

辦理私募有價證券應注意事項」規定，且符合一般市場之慣例，故其價格訂定方式

應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌集資金時效性、發行成本及為因應公司長期發展，

擬引進策略性投資人，而私募方式之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之

長期合作之關係，加強對公司經營之穩定性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會視日後

洽特定人情形決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟該等私募增資股份依證券交易法等相關法令，

受限期不得轉讓之規範，並於股份交付日起滿三年後，依法辦理公開發行並向

主管機關申請本次私募所發行之普通股上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

本次私募普通股之計畫之主要內容、包括實際私募股數、實際私募價格、

應募人之選擇、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生

效益及其他未盡事宜等，若因主管機關核定或基於營運評估、或因客觀環境需要

變更時，擬提請股東會同意授權董事會全權處理之。

本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號

(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東提案申請。

(1)受理提案時間：112年4月22日起至112年5月2日止，每日上午9點至下午6點。

(2)受理提案處所：鏵友益科技股份有限公司行政財務部

(高雄市路竹區北嶺六路88號) 電話:07-695-5722分機100。

(3)受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以親送或掛號函件寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張靜宜、本公司行政財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/21

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):429,303

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175,119

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,776

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,395

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,980

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,980

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.83

11.期末總資產(仟元):884,204

12.期末總負債(仟元):421,820

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):462,384

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/21

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣21,010,500元，每股配發新台幣0.7元。

4.除權（息）交易日:112/04/27

5.最後過戶日:112/05/01

6.停止過戶起始日期:112/05/02

7.停止過戶截止日期:112/05/06

8.除權（息）基準日:112/05/06

9.現金股利發放日期:112/05/26

10.其他應敘明事項:依公司法第240條第5項，授權董事會特別決議分派之。

1.事實發生日:112/03/21

2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額：新台幣1,706,255元

(2)董事酬勞金額：新台幣1,023,753元

(3)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異

(4)上述金額全數以現金發放。

(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:112/03/21

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,073,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣30,730,000元

6.發行價格:暫定發行價格為新台幣20元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件

之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令

與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:460,000股

8.公開銷售股數:2,613,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條

之1及本公司111年1月20日股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前

公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特

定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件及其他相關事項，如因法律規定或

主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之

相關事宜。

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號

(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東提案申請。

(1)受理提案時間：112年4月22日起至112年5月2日止，每日上午9點至下午6點。

(2)受理提案處所：鏵友益科技股份有限公司行政財務部

(高雄市路竹區北嶺六路88號) 電話:07-695-5722分機100。

(3)受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以親送或掛號函件寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式。