銳澤實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/11/12

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/11/13

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年8月30日證櫃審字第11301016151號函核准。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,145,000

股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年10月4日證櫃審字第1130009212號函核准申報生效在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月12日證

櫃審字第11300768433號函核准，將於113年11月13日起上櫃掛牌買賣，並自同

日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:113/11/11

2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項

第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,145,000股，競價拍賣

最低承銷價格為新台幣107.14元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依

其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣154.93元;

公開申購承銷價格為每股新台幣120元;總計新台幣452,159,890元，業已全數

收足。

(2)現金增資基準日：113年11月11日。

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/11/13~113/11/19

(2)承銷價:每股新台幣120元

(3)公開承銷數量:2,674,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:50,000股

(5)佔公開承銷數量比例:1.87%

(6)過額配售所得價款:新台幣6,000,000元

1.事實發生日:113/11/07

2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於

113年11月06日截止，惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自113年11月07日

起至113年12月09日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至元大商業銀行營業部分行

暨全國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購

股數撥入認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/31

2.審計委員會通過財務報告日期:113/10/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,318,524

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):273,486

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):171,004

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):186,840

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):151,566

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):151,855

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.80

11.期末總資產(仟元):2,022,495

12.期末總負債(仟元):543,799

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,478,696

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司受颱風影響，調整股票初次上櫃現金增資發行新股相關日程

1.事實發生日:113/10/31

2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因受康芮颱風停班影響，調整本公司股票初次上櫃現金增資發行新股認股

相關日程。

6.因應措施:調整認股相關日程。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、原訂現金增資發行新股認股繳款期間：

1.公開申購期間：113年10月31日至113年11月4日

2.員工認股繳款日期：113年10月31日至113年11月5日

3.競價拍賣扣款日期：113年11月1日

4.公開申購扣款日期：113年11月5日

5.特定人認股繳款日期：113年11月6日至113年11月7日

6.增資基準日：113年11月8日

二、調整後現金增資發行新股認股繳款期間：

1.公開申購期間：113年10月31日至113年11月5日

2.員工認股繳款日期：113年10月31日至113年11月6日

3.競價拍賣扣款日期：113年11月4日

4.公開申購扣款日期：113年11月6日

5.特定人認股繳款日期：113年11月7日至113年11月8日

6.增資基準日：113年11月11日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/29

2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股3,145,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣31,450,000元，業經財團法人中

華民國證券櫃檯買賣中心113年10月4日證櫃審字第1130009212號函

申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股

新台幣107.14元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣154.93元，惟前述均價

高於最低承銷價格的1.12倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣120元發行。

三、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。

公告本公司股票初次上櫃現金增資股款委託代收及存儲價款機構(補充公告員工認股代收股款機構)

1.事實發生日:113/10/25

2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工認股代收股款機構簽約日期：113/10/25

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：元大商業銀行營業部。

競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行民生分行。

(3)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行頭份分行。

1.事實發生日:113/10/18

2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。

(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段二號五樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:113/10/18

2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承

銷價相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,145,000股

，每股面額新台幣10元，總額新台幣31,450,000元，業經財團法人中華民國證

券櫃檯買賣中心113年10月4日證櫃審字第1130009212號函申報生效在案。

二、本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行新股之15%計471,000股由員

工認購外，其餘85%計2,674,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年5

月16日股東常會決議，原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，

不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。員工認購不足或放

棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷不足部分，依「中華

民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股3,145,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣

31,450,000元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價

拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數七成為上限，訂為每股新台幣107.14元，依投標價格高者優先

得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格

及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.12倍為上限，故每股

暫定以新臺幣120元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/10/23~113/10/25

(2)公開申購期間：113/10/31~113/11/04

(3)員工認股繳款期間：113/10/31~113/11/05

(4)競價拍賣扣款日期：113/11/01

(5)公開申購扣款日期：113/11/05

(6)特定人認股繳款日期：113/11/06~113/11/07

(7)增資基準日：113/11/08

六、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行之普通股股份

相同。

1.事實發生日:113/10/18

2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)簽約日期：113/10/18

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：待簽約後補充公告。

競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行民生分行。

(3)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行頭份分行。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/10/17

1.召開法人說明會之日期：113/10/17

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務裝況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.rayzher.com.tw/

7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/09/23

3.報導內容:「高科技廠房氣體製程供應商銳澤（7703）第二季之後營運開始加溫，...

，預計年底前將於新加坡再成立子公司，...，預計第四季將掛牌上櫃，...。

...銳澤下一個海外營運據點將會設立在新加坡，預計今年底前可望完成設立，...。

估計銳澤今年及明年營運都有機會維持成長表現。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)本公司113/9/18董事會決議通過於新加坡設立子公司，相關設立進度依實際情況為

主。

(2)本公司上櫃進度依計畫進行中，詳細進度請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料

為主。

(3)本公司未出具財務預測，報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推

估的報導，有關本公司財務業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。

6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/09/18

2.增資資金來源:發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,145,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣31,450,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣105元~125元溢價發行，惟向櫃買中心申報之暫定

發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承

銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:471,000股

8.公開銷售股數:2,674,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資除依公

司法第267條規定保留發行新股之15%計471,000股由員工認購外，其餘85%計2,674,000股

依證券交易法第28條之1規定及本公司113年5月16日股東常會決議，原股東放棄優先認購

權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定

限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工認購不足或放棄認購之部分，授權

董事長洽特定人認購，對外公開承銷不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:本次發行計畫之重要內容(包含實際發行價格、發行條件、計畫項目

、預計進度、預計產生效益及核准發行後訂定之增資基準日、股款繳納期間、承銷期間

等議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他與本次發行相關事項等)，如因法令規定

或主管機關要求、基於營運評估或是客觀條件需要修正時，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):849,977

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,700

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,817

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,482

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,251

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,251

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.27

11.期末總資產(仟元):2,064,583

12.期末總負債(仟元):634,996

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,429,587

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/06/25

3.報導內容:「半導體設備廠銳澤（7703）第二季之後營運開始加溫，...，預計今年底前

掛牌上櫃，...。

...目前仍力拚全年營運表現能優於去年水準。

...預計最快今年底前可望正式接單，明年開始貢獻營收，...。

...預計今年底前可望完成設立，...。

...估計銳澤今年及明年營運都有機會維持增長表現。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載提及本公司有關財務業務預測情形係

屬媒體臆測及推估的報導。

有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。

6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/21

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1~113/3/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/21

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:113/05/17

3.報導內容:「... 銳澤昨天召開股東常會，通過各項議案，包括承認7元現金股利的

盈餘分配案。銳澤董事長梁進利答覆股東提問指出，期許銳澤能於2024年出版第一版

永續報告書，並朝挑戰公司治理前5%排名目標邁進。

銳澤今年首季合併營收3.84億元，稅後純益0.63億元，每股純益2元。銳澤將於本季送

件申請股票上櫃，拚今年底前完成上櫃掛牌作業。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)本公司內部規畫於2025年編製2024年永續報告書，以落實企業永續策略。

(2)本公司申請股票上櫃案將依法定時程於興櫃交易屆滿六個月後，擇適當時機及備齊

相關文件後，向櫃買中心遞交申請。

有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。

6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:113/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書暨

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。

(2)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(3)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:113/05/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：吳惠蘭

(2)獨立董事：蔡榮發

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>