達邦蛋白公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/09/142.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/9/18~107/9/25 (2)承銷價：每股價格新臺幣20元 (3)過額配售數量：200,000股 (4)公開承銷數量：2,975,000股(不含過額配售數量) (5)佔公開承銷數量比例：6.72% (6)過額配售所得價款：新臺幣4,000,000元

1.事實發生日:107/09/142.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,500,000股；競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣18.18元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣24.07元；公開申購承銷價 格為每股新台幣20元；總計新台幣79,675,790元業已全數收足。 (2)現金增資基準日:107年09月14日。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報 B03版2.報導日期:107/09/123.報導內容:「...中國福建漳州廠預計年底投產，未來產能可到10萬噸，同時也在印度規 劃10萬噸產能的新廠。...達邦在中國規劃2條生產線共2萬8800噸，第1條線第4季投產 ，第2條線預計明年下半年投產，2條線全滿可望貢獻年營收6~7億元，第3條線不排除明 年同步開出。整體中國漳州廠預留5條線的空間，也有機會發展益生菌新產品。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載產能及營收，內容係屬媒體臆測，本 公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依本公司公開資訊觀測 站公告為依據。6.因應措施:發布重大訊息說明澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/072.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司增資發行公開說明書之募集總金額自新臺幣83,676千元更正為 新臺幣79,676千元，更正頁數:封面、第59、60、61、62、63、64頁。6.因應措施:更新之增資發行公開說明書重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/042.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣35,000,000元，發行普通股 3,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107 年8月2日證櫃審字第1070020223號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣18.18元，依投 標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量 加權平均價格為新台幣24.07元，高於最低承銷價格之1.1倍，故公開申購承銷價格 以每股新台幣20元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:107/08/242.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣35,000,000元，發行普通 股3,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年8月2日證櫃審字第1070020223號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股3,500,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業 日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數七成為上限，訂 定新臺幣18.18元作為最低承銷價格(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標， 每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平 均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.1倍為上限，故每股發行價格暫定以新 台幣20元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計525,000股由本公司員工認購，本 公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之； 其餘85%計2,975,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107/08/29~107/08/31 (2)公開申購期間：107/09/06~107/09/10 (3)員工認股繳款期間：107/09/12~107/09/13 (4)競價拍賣扣款日期：107/09/07 (5)公開申購扣款日期：107/09/11 (6)特定人認股繳款日期：107/09/14 (7)增資基準日：107/09/14

1.事實發生日:107/08/222.契約或承諾相對人:福建達邦蛋白生物科技有限公司3.與公司關係:100%投資子公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/08/225.主要內容(解除者不適用):子公司購置營業生產用機械設備一批。6.限制條款(解除者不適用):不適用。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):不適用。9.其他應敘明事項:不適用。

代子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司公告取得機械設備交易金額達實收資本百分之二十以上1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機械設備2.事實發生日:107/8/22~107/8/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：1批交易總金額：美金1,961仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:達邦蛋白股份有限公司與公司關係:集團之最終控制母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:因應營運規劃。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:依合約規定契約限制條款:無其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:供營業生產用。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/08/221.召開法人說明會之日期：107/08/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段85號7樓(日盛證券會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司應日盛證券之邀於該公司舉辦法人座談會，將於會中就公司營運等相關資訊做說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與107/08/16召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報B04版、蘋果日報Appledaily2.報導日期:107/08/173.報導內容:「…達邦蛋白（6578）預計9/18掛牌上櫃…。…法人預估達邦蛋白未來市場有跳躍式的倍數成長空間…」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載達邦蛋白（6578）預計9/18掛牌上櫃…惟永豐投顧研究報告推估，由於達邦中國廠第四季可投產，2019年挹注業績，預估每股稅後盈餘可較今年近倍增至2.31元…。…法人預估達邦蛋白未來市場有跳躍式的倍數成長空間…。報導內容均係屬媒體臆測，請依本公司公開資訊觀測站公告為依據。6.因應措施:發布重大訊息說明澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/172.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構名稱、辦公室所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱: 永豐金證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所: 台北市中正區博愛路17號3樓(3)聯絡電話: (02)2381-62886.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/172.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行南科分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐銀行城中分行(2)委託存儲專戶機構:玉山商業銀行台南分行

符合條款第XX款：30事實發生日：107/08/151.召開法人說明會之日期：107/08/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市仁愛路四段169號15樓(富邦金融大樓15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司應富邦證券之邀於該公司舉辦法人座談會，將於會中就已公開之財務及業務等相關資訊做說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與107/08/16召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/08/161.召開法人說明會之日期：107/08/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北國際會議中心1樓101CD 室(台北市信義區信義路五段1號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.dabombprotein.com7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/07/202.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因配息作業，依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，需調整本公司員工認股憑證價格。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)依據本公司104年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。(2)自除息基準日107/07/25起，認購價格由19.8元調整為19.3元。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/07/121.召開法人說明會之日期：107/07/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓 (永豐金證券/台開金融大樓20樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:107/07/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股3,500,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣35,000,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣20元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長 參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:525,000股8.公開銷售股數:2,975,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司105年6月28日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，除員工認購部分外，全數委託承銷商辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股均採無實體發行，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股 之相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定 或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，董事會授權董事長 全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣 12,836,906元(每股配發0.5元)4.除權（息）交易日:107/07/195.最後過戶日:107/07/206.停止過戶起始日期:107/07/217.停止過戶截止日期:107/07/258.除權（息）基準日:107/07/259.其他應敘明事項: 現金股利發放日預計為107/08/10

1.傳播媒體名稱:自由時報C07版2.報導日期:107/06/253.報導內容:「….達邦(6578)等公司也可望在第3季陸續掛牌.…。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載可望在第3季陸續掛牌，請依本公司公開資訊觀測站公告為依據。6.因應措施:發布重大訊息說明澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報B04版2.報導日期:107/06/163.報導內容:「該公司籌建中的福建漳州廠，年產能達10萬噸，是台灣廠的3倍，可望在年底加入量產行列。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載福建漳州廠產能係純屬媒體臆測，請依本公司公開資訊觀測站公告為據。6.因應措施:發布重大訊息說明澄清。7.其他應敘明事項:無。