達爾膚生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,525,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣150.40元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣270.57元；公開申購承銷價 格為每股新台幣188元；總計新台幣872,250,130元業已全數收足。(2)現金增資基準日：105年6月14日。

1.事實發生日:105/06/152.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/06/164.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年1月29日 證櫃審字第10501001691號函核准及105年5月3日證櫃審字第10500107841號函核准延 後櫃檯買賣。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,525,000股，每股面 額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月24日證櫃審字 第1050005942號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年6月15日證櫃審字第　 10500155322號函核准，將於105年6月16日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃 買賣。

1.事實發生日:105/06/132.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/06/16~105/06/22(2)承銷價：每股新台幣188元(3)公開承銷數量：3,172,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：475,000股(5)佔公開承銷數量比例：14.97%(6)過額配售所得價款：新台幣89,300,000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/06/023.報導內容:達爾膚承銷價188元：達爾膚目前擁有自有品牌DR.WU，並在康是美、屈臣氏、台北101等藥妝、百貨通路布局，......產品、通路多管齊下，營業成績逐季成長，業績後勢可期。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導中有關本公司，營業成績逐季成長，業績後勢可期，報載內容係媒體自行臆測，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/012.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:國泰世華商業銀行古亭分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行世貿分行(2)委託存儲專戶機構:國泰世華商業銀行南門分行

1.事實發生日:105/06/012.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣35,250,000元，發行普通股3,525,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月24日證櫃審字第1050005942號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣150.4元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣270.57元，高於最低承銷價格之1.25倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣188元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:105/05/242.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行(股)公司代理部(2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段83號5樓(3)聯絡電話：(02)6636-55666.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

本公司受邀參加富邦證券舉辦之2016 富邦投資論壇 (Fubon Jefferies Taiwan Forum 2016)法人說明會符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/261.召開法人說明會之日期：105/05/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之2016 富邦投資論壇 (Fubon Jefferies Taiwan Forum 2016)法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案與105/05/19召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.drwu.com/column_content.php?column_content_sn=1527.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/05/193.報導內容:達爾膚兩岸報喜：台灣業績穩健成長加上中國布局效益顯現，預估每年將維持二成的成長力道，達爾膚將於6月16日正式掛牌上櫃。.........達爾膚今年第1季中國營收約達3,300萬，年增177%，品牌力持續發酵，業績後市可期。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導中有關預估本公司每年將維持二成的成長力道、今年第1季中國營收約達3,300萬，年增177%及掛牌日期，報載內容係媒體自行臆測，特此澄清。(2)有關本公司財務及掛牌時程相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/05/163.報導內容:DR.WU虛實並進 銷售加分：達爾膚預計6月掛牌上櫃，本月19日將舉行上櫃前業績發表會，掛牌價暫訂168元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導中關於本公司掛牌時程，非本公司公佈之訊息，請依公開資訊觀測站公告為準。(2)報導所述本公司掛牌價暫訂168元，係媒體自行臆測，實際發行價格尚未訂定，相關資訊請以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/191.召開法人說明會之日期：105/05/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(臺北市松壽路二號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。敬請 惠予同意。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.drwu.com/column_content.php?column_content_sn=1527.其他應敘明事項：無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣84,581,250元，每股配發新台幣3元。(2)股票股利新台幣140,968,750元，每股配發新台幣5元。4.除權（息）交易日:105/05/265.最後過戶日:105/05/296.停止過戶起始日期:105/05/307.停止過戶截止日期:105/06/038.除權（息）基準日:105/06/039.其他應敘明事項:因最後過戶日105年5月29日適逢例假日，故現場過戶提前至105年5月27日。

1.事實發生日:105/05/122.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過105年第一季合併財務報表，其相關資訊如下：105年1月1日至3月31日(1)營業收入 ：新台幣 234,133仟元(2)營業利益 ：新台幣 81,690仟元(3)本期淨利 ：新台幣 67,019仟元(4)本期綜合損益總額 ：新台幣 66,495仟元(5)基本每股盈餘 ：新台幣 2.38 元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司105年第一季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/05/123.舊任者姓名、級職及簡歷:楊蘭台／本公司財務長(財務暨會計主管)及發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：由總經理許靜媛暫代。(2)財務主管：由財務部資深經理蔡淑娟暫代。(3)會計主管：由會計部經理王郁婷暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人因素。7.生效日期:105/05/128.新任者聯絡電話:(02)2369-98889.其他應敘明事項:新任發言人、財務主管及會計主管人選將待本公司董事會決議通過後，另行公告。

1.股東會日期:105/04/202.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認104年度盈餘分派案。(現金股利每股3元，股票股利每股5元)(4)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式1.事實發生日:105/03/072.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:發佈重大訊息公告。7.其他應敘明事項:公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞金額：(1)員工酬勞為新台幣2,845,599元。(2)董事酬勞為新台幣0元。(3)以現金方式發放，本案須經105年股東常會通過修正章程案後，始得執行發放作業。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無異。

1.事實發生日:105/03/072.公司名稱:達爾膚生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過104年度個體與合併財務報表，其相關資訊如下：(一)個體財務報表：104年1月1日至12月31日(1)營業收入 ：新台幣 819,418仟元(2)營業利益 ：新台幣 275,893仟元(3)本期淨利 ：新台幣 228,390仟元(4)本期綜合利益總額 ：新台幣 227,306仟元(5)基本每股盈餘 ：新台幣 8.10 元(二)合併財務報表：104年1月1日至12月31日(1)營業收入 ：新台幣 865,214仟元(2)營業利益 ：新台幣 265,041仟元(3)本期淨利 ：新台幣 228,390仟元(4)本期綜合利益總額 ：新台幣 227,306仟元(5)基本每股盈餘 ：新台幣 8.10 元6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:有關本公司104年度個體與合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:105/03/072.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.00(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,581,250(4)盈餘轉增資配股(元/股)：5.00(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.00(6)股東配股總股數(股)：14,096,8753.其他應敘明事項:本次盈餘分派案，須經105年股東常會決議通過後，擬授權董事會訂定除權暨除息基準日及發放日等相關事宜。

1.董事會決議日期:105/03/072.增資資金來源:104年度盈餘分派股東股利3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):14,096,875股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:140,968,7506.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發500股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在配股基準日五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足壹股之畸零股依面額折算現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要，為充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟105年股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。(2)如因流通在外股份數量變動，致配股率需調整時，擬請董事會授權董事長全權處理。(3)本增資案所擬訂事項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理。

1.董事會決議日期:105/03/072.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,525,000股4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:35,250,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣168元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:352,500股。8.公開銷售股數:3,172,500股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司104年6月12日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，董事會授權董事長全權處理。