詠業科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/12/062.公司名稱:詠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/12/8~110/12/14 (2)承銷價：每股新台幣98元 (3)公開承銷數：3,690,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：100,000股 (5)占公開承銷數量比例：2.71% (6)過額配售所得價款：新台幣9,800,000元

1.事實發生日:110/12/062.公司名稱:詠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、本公司股票初次上市前現金增資發行普通股4,100,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣88.29元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣161.89元； 公開申購承銷價格為每股新台幣98元；總計新台幣590,399,060元，業已全數 收足。 二、現金增資基準日：110年12月6日。

1.事實發生日:110/12/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/12/084.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月1日 臺證上一字第1101805358號函核准上巿。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,100,000股，每股 面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月15日臺證上一字第　 1101805541號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為110年12月8日，並 自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:110/11/242.公司名稱:詠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣41,000,000元，發行普通股 4,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月 15日臺證上一字第1101805541號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣88.29元，依投 標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量 加權平均價格為新台幣161.89元，高於最低承銷價格之1.11倍，故公開申購承銷價 格以每股新台幣98元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/11/152.公司名稱:詠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:110/11/15(2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行敦北分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構: 第一商業銀行新湖分行。(3)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行營業部。

1.事實發生日:110/11/152.公司名稱:詠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣幣41,000,000元，發行普　　通股4,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110　　年10月15日臺證上一字第1101805541號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留10%計410,000股由員工認購，　　其餘90%計3,690,000股，全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷。員工認購不　　足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分　　，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規　　定辦理。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價　　拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃　　有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平　　均數之七成為上限，訂為每股新台幣88.29元(競價拍賣底價)，依投標價格高者　　優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格　　及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.11倍為上限，故每股　　發行價格暫定以新台幣98元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：　　1.競價拍賣期間：110年11月18日至110年11月22日。　　2.公開申購期間：110年11月26日至110年11月30日。　　3.員工認股繳款日期：110年11月26日至110年11月29日。　　4.競價拍賣扣款日期：110年11月29日。　　5.公開申購扣款日期：110年12月1日。　　6.特定人認股繳款日期：110年11月30日~110年12月1日。　　7.增資基準日：110年12月6日。六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/11/152.公司名稱:詠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號B1(3)聯絡電話：(02)2504-8125

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/052.審計委員會通過財務報告日期:110/11/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,288,3515.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):542,5776.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):266,0917.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):268,6028.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):221,1619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):221,16110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.0511.期末總資產(仟元):1,779,58612.期末總負債(仟元):673,08513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,106,50114.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:理財網/財訊快報/自由時報/時報資訊/ETtody/經濟日報/工商時報/蘋果新聞網/鉅亨網/信傳媒/數位時代2.報導日期:110/11/01~110/11/023.報導內容:理財網：　　「詠業科技（6792）通過上市審查並擬於11/2舉行上市前業績發表會，預計將於年　　　底前上市掛牌。………今年更配合訂單需求擴充備妥了60%新產能，相信有能力　　　迎接未來幾年的成長動能。………。」財訊快報：　　「達方電子(8163)旗下首家上市子公司詠業科技(6792)，將於11月2日舉辦上市前　　　業績發表會，預計年底掛牌上市。………目前訂單能見度已看到明年第一季之後　　　，隨著天線、藍芽耳機市場擴張，以及壓電元件、模組等應用，如空氣、事務機　　　等發酵，明年營運將維持高成長。………。」自由時報：　　「達方（8163）持股50%的詠業科技 （6792） 已通過上市審查，預計年底前完成　　　上市掛牌，………另外，在訂單能見度到年底、明年第一季下，明年規劃的產能　　　可望較今年成長60%。………而明年是挑戰性的一年，包括疫情、IC缺貨、能耗　　　雙控、通膨等都是變數，但因部分產品能見度已到年底、明年第一季，明年度還　　　是會持續成長。………。」時報資訊：　　「達方(8163)轉投資詠業(6792)因車載與消費需求市場復甦，且新應用領域新產品　　　訂單增加，………公司產品已有結構性改變，明年營運可望維持不錯成長趨勢。　　　………目前訂單狀況還不錯，部分訂單看到年底，部分訂單已到明年第1季，明　　　年是具挑戰性的一年，產業有些雜音，包括：IC缺料、大陸能耗雙控、通膨及原　　　物料漲價等，不過我們有信心明年會持續成長。………。」ETtoday：　　「達方電子旗下詠業科技 (6792) 已通過上市審查，………並預計在年底前完成上　　　市掛牌。………。」經濟日報：　　「詠業科技（6792）已通過上市審查，將於11月2日舉辦上市前業績發表會，預計於　　　年底前完成上市掛牌，………。」工商時報：　　「達方電子（8163）再誕小金雞，旗下子公司詠業科技（6792）已通過上市審查，　　　將於11月2日舉辦上市前業績發表會，將以達方電子旗下首家上市子公司掛牌，預　　　計掛牌時間落在今年底。………。」蘋果新聞網：　　「達方(8163)旗下首家上市小金雞，客製化網通廠詠業 (6792) 預計11月底上市掛　　　牌，………明年產能已多備6成，高精準定位､智能監控系統、超音波模組有相當　　　的成長力道，未來鎖定高毛利、高藍海市場，長期毛利率以40%為目標。………部　　　分訂單已達明年首季，已多規劃6成產能，雖然明年市場雜音包括IC缺貨、中國能　　　耗雙控，中國要拿到國外IC會有問題，配合中國客戶轉單，詠業有相當機會，明　　　年仍可持續成長。………。」鉅亨網：　　「達方 (8163-TW) 小金雞、電子陶瓷元件廠詠業 (6792-TE) 預計年底前興櫃轉上　　　市，………且可望延續今年高成長表現，因此計畫將再擴產 6 成。………普遍看　　　至年底到明年第一季，今年已經擴產 6 成，但產能快滿載，在明年需求持穩下，　　　決定再擴 6 成。………，也反映在營收、毛利率以及獲利表現上，預計效益將延　　　續至明年，持續推升獲利成長。………。」信傳媒：　　「詠業專注在研發，達方在製造很有優勢，從元件到模組再到系統，………認為詠　　　業明年營運可望持續成長趨勢。………是達方旗下第一家上市的小金雞，預計將　　　於年底前掛牌。………。」數位時代：　　「從汽車導航到人犯監控，達方轉投資詠業科技是台灣最大衛星定位Patch天線廠龍　　　頭，這家隱形冠軍企業更因產品定位精度高，過去3年，還綁上了華為公主的腳。　　　………而這款電子腳鐐正是出自台灣最大的衛星定位Patch天線廠詠業科技之手。　　　………前除出台灣與新加坡政府標案，也拿下中東國家訂單，………是今年更配　　　合訂單需求擴充備妥了60%新產能，明年也將擴充準備60%以上新產能，積極佈局　　　未來3∼5幾年的成長動能。………今年又宣布併購達方100%持股的高性能天線設　　　計團隊新禾航電，旋即以快速的步調獲證交所核准將於年底以科技事業掛牌上市　　　　，將成達方旗下第一個上市子公司。………。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之財務、業務及公司營運資訊純屬媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，純屬法人臆測，本公司並未編制及公告財務預測。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/11/021.召開法人說明會之日期：110/11/022.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店8樓 花園(地點：台北市中山區樂群二路199號)4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 (3)因考量防疫措施之場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參與本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名，若無法成功報名者，可於線上觀看同步直播。 (4)欲現場參加者，事先報名網址: https://forms.gle/HYGrdbwfU6GnNxAM9 (5)線上觀看者，敬請於召開時間至YOUTUBE-搜尋【詠業科技上市前業績發表會】即可觀看，線上若有需詢問問題提問請MAIL至investor@unictron.com。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.unictron.com7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。

1.事實發生日:110/10/042.公司名稱:詠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日 (分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。 (2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下： 地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務 代理部營業處所) 聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/052.審計委員會通過財務報告日期:110/08/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):824,2625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):342,6876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):163,3757.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162,7398.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,0609.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,06010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.1111.期末總資產(仟元):1,897,75512.期末總負債(仟元):876,32513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,021,43014.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/08/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 通過為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理 之現金增資認股權利案。7.其他應敘明事項:無。

因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度專案審查報告1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/07/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/04/01~110/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市之作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/07/265.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會決議日期:110/07/092.股東會召開日期:110/08/053.股東會召開時間:上午九時正4.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓（渴望會館208會議室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/116.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公開承銷案1.董事會決議日期:110/07/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,100,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視發行價格而定6.發行價格:發行價格授權董事長決定，實際承銷價格將依公開承銷價格而定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股之10%計410,000股 由員工認購8.公開銷售股數:3,690,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司擬於110年股東常會決議，由原股東全數放棄 優先認購權利，不受公司法第267條第3項之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購 不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券 處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。13.其他應敘明事項: 本次發行計畫之主要內容，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關 之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會 授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣153,213,637元，每股新台幣3.5元4.除權（息）交易日:110/07/305.最後過戶日:110/08/026.停止過戶起始日期:110/08/037.停止過戶截止日期:110/08/07 8.除權（息）基準日:110/08/079.現金股利發放日期：:110/08/2010.其他應敘明事項：: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年8月2日(星期一)下午五 時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」台北市建國北 路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年8月2日(最後過戶日)郵 戳日期為憑。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/153.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/062.審計委員會通過財務報告日期:110/05/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,5935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,4856.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,6737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,8698.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,1489.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,14810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2811.期末總資產(仟元):1,656,43612.期末總負債(仟元):714,79513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):941,64114.其他應敘明事項:無。

本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」符合條款第XX款：30事實發生日：110/04/121.召開法人說明會之日期：110/04/122.召開法人說明會之時間：09 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會（台灣）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。