詠昇電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/02/152.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/02/184.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年11月28日證櫃審字第10701103121號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,062,000 股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年12月24日證櫃審字第1070032798號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年02月15日證櫃 審字第10800007313號函核准，將於108年02月18日起上櫃掛牌買賣並自 同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:108/02/142.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定 辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股4,062,000股，競價拍賣最 低承銷價格為每股新台幣19元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其 得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣29.22元；公開 申購承銷價格為每股新台幣22.04元；總計新台幣109,376,810元，業已全數收 足。 (2)現金增資基準日：108年 2 月 14 日。 (3)過額配售所得價款：新台幣11,394,680元。

1.事實發生日:108/02/142.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：108/02/18~108/02/22。 (2)承銷價：每股價格新台幣22.04元。 (3)過額配售股數：517,000股。 (4)公開承銷股數：3,453,000股(不含過額配售股數)。 (5)佔公開承銷股數比例：14.97%。 (6)過額配售所得價款：新台幣11,394,680元。

1.事實發生日:108/01/252.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,620,000元 發行普通股4,062,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心107年12月24日證櫃審字第1070032798號函核准在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣 19元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標 單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣29.22元，高於最低承銷價格之1.16倍 故公開申購承銷價格以每股新臺幣22.04元發行。 三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已 發行普通股相同。

1.事實發生日:108/01/242.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,620,000元 發行普通股4,062,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心107年12月24日證櫃審字第1070032798號函核准在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣 19元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標 單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣29.22元，高於最低承銷價格之1.16倍 故公開申購承銷價格以每股新臺幣22元發行。 三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已 發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/01/173.報導內容: 詠昇電子 舉辦上櫃前業績發表會...預計於農曆年後掛牌(1)「在韓系客戶主打QD及OLED電視下，預計出貨量將回到4,000萬台以上，且詠昇 供應比重今年預計可從25％提高至40％∼50％，主要的客戶回溫將可貢獻詠昇 營收雙位數成長。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務資訊、未來營運情形及預計上櫃時程應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報、鉅亨網2.報導日期:108/01/143.報導內容:經濟日報Type C助攻 詠昇2019挑戰營運高點(1)「...法人預估，2019年業績有機會突破歷史高點，該公司預定在農曆年後掛牌。」(2)「...由於電子煙大廠2018年銷售額成長700%，供不應求，可望為詠昇2019年帶來可觀營收，加上毛利高，可推升該公司獲利成長30%以上。」工商時報TypeC外殼訂單大補 詠昇2019年營運探歷史高點(1)「...TypeC外殼訂單大補，詠昇電子看好2019年營運可望創下歷史新高紀錄。」(2)「...法人預估詠昇去年EPS可望上看1.8元，...。」(3)「...詠昇對韓系客戶的滲透率將從25％跳升至40∼50％，光是該客戶的營收成長 就至少2位數。」(4)「...相關領域不受中美貿易戰衝擊，高層極度看好2019年營運...。」鉅亨網詠昇今年3動能帶動 營收、獲利挑戰歷史高點(1)「...法人預估，詠昇今年營收獲利均可望挑戰新高，每股純益將達 2-2.5 元之 間。」(2)「...其中公司占韓系客戶比重由去年 25% 提升至今年 40%，預計業績將明顯回溫 。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關本公司財務資訊、未來營運情形及預計上櫃時程應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中央社、經濟日報、工商時報2.報導日期:108/01/153.報導內容:中央社(1)「連接器市場又有新兵準備上櫃，...詠昇電子預計在2月18日掛牌。」(2)「Type-C連接器將出貨給中國大陸一線大廠...預計今年第2季開始出貨。」經濟日報詠昇擁三利基 業績喊衝(1)「...法人預估，詠昇今年業績有望突破歷史高點...預定2月18日掛牌。」(2)「去年底通過美國通路大廠認證工控線材...預期今年醫療產品占營收比重將達15%，業績可望較去年成長一倍以上。工商時報Type C加持 詠昇營運拚新高(1)TYPE C外殼間接打入美系品牌廠，居第一大供應商(2)「...隨著Type C接頭滲透率拉升，潛在訂單大補，營運可望創歷史新高。」(3)「... 法人預估詠昇去年EPS可望上看1.8元，以過去配息6成慣例來看，兼具高殖利率概念。」(4)「... 訂單比去年大幅成長，能見度比去年還好...一路交貨到該機種EOL之外，也通過德系醫療線材的認證，去年第4季開始出貨。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務資訊、未來營運情形及預計上櫃時程應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/152.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣40,620,000元， 發行普通股4,062,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心107年12月24日證櫃審字第1070032798號函核准在案。 二、本次現金增資發行普通股4,062,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺 幣40,620,000元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商同業公會申報競 價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減 資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新臺幣19元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則 以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之 1.16倍為上限，故每股發行價格暫定每股新臺幣22元溢價發行。 三、本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%，計 609,000股供本公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董 事長洽特定人認購之，其餘85%計3,453,000股，全數委由推薦證券商對外辦 理公開承銷。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：108/01/18~108/01/22 2.公開申購期間：108/01/28~108/01/30 3.員工認股繳款日期：108/01/25~108/01/30 4.公開申購扣款日期：108/02/11 5.競價拍賣扣款日期：108/01/29 6.特定人認股繳款日期：108/02/14 7.增資基準日：108/2/14 五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:108/01/142.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行桃園分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台新國際商業銀行敦南分行 (2)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行建北分行

1.事實發生日:108/01/112.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:康和綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市信義區基隆路1段176號地下一樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)8787-1888

符合條款第XX款：30事實發生日：108/01/151.召開法人說明會之日期：108/01/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店二樓香格里拉宴會廳（台北市敦化南路二段201號）4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://tw.yselec.com.tw/service_3/113.htm7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:107/12/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,062,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣40,620,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫定每股以新臺幣24元溢價發行，實際發行價格授權 董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂 定之。7.員工認購股數或配發金額:609,300股8.公開銷售股數:3,452,700股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法 第28條之1規定及本公司107年6月8日股東常會決議通過原股東放棄優先認購權， 全數提供本公司股票上櫃前辦理公開承銷用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，擬授權 董事長洽特定人按發行價格認購。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證 券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、 計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準 日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股 款合約及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核 定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時，擬請董事會授 權董事長全權處理之。 (2)本次增資案俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日等發行　 新股之相關事宜。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/12/043.報導內容:連接器製造大廠詠昇（6418）今年前3季營收達6.46億元，淨利3,550萬 元，每股稅後盈餘（EPS）達1.17元，在台新證券輔導下，預計明年上櫃。 展望2019年，詠昇除在既有客戶及訂單持續耕耘成長外，該公司Type-C 連接器攻占中國一線大廠，預期成為該大廠Type-C連接器主要供@應商， 並將成為電子煙領導品牌廠供應商。此外，掃地機器人組裝訂單將持續注 入詠昇新營運成長動能，是可以期待的新營收來源。詠昇昨（3）日在興櫃 市場，以每股30.1元收盤，日均價29.86元，較前日收盤均價29.75元，微 幅上揚0.11元。詠昇成立於1988年2月，已逐步淡出消費性電子應用領域， 並鎖定終端應用領域有品牌形象之客戶為合作目標，生產利潤較高，故該 公司非3C產品、車用、醫療、工業用、安全監控及綠能等領域之產品占銷 售比重約7成。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務資訊、未來營運情形及預計上櫃時程應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

因應本公司上櫃申請需要，委託簽證會計師出具 內部控制專案審查報告。1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/09/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/07/01~107/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/09/255.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過現金增資發行新股以辦理申請初次 上櫃前之公開承銷案1.董事會決議日期:107/09/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,062,000股4.每股面額:105.發行總金額:40,620,000元6.發行價格:暫訂每股溢價發行19元7.員工認購股數或配發金額:609,300股8.公開銷售股數:3,452,700股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定及本公司107年3月16日董事會暨107年6月8日股東常會決議通過原股東全數放棄認購，以提供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利與義務與已發行原有股份相同。12.本次增資資金用途:資金用途為充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其相關事項，包括依主管機關指示或因應客觀環境改變而需變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權董事會全權處理。

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:一、承認事項 (一)、通過承認106年度營業報告書暨財務報表案 (二)、通過承認106年度盈餘分配案二、討論及選舉事項 (一)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (二)、通過修訂本公司「股東會議事規則」 (三)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)、通過修訂本公司「背書保證辦法」案 (六)、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (七)、通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (八)、通過申請本公司「股票上櫃」案 (九)、通過「辦理現金增資供初次上櫃公開承銷且原股東全數放棄認購」案 (十)、董事全面改選案董事當選名單及得票權數如下: 董事: 黃塗城 22,684,375 權 董事: 黃金錫 22,579,375 權 董事: 魏惠茹 22,395,625 權 董事: 陳慶忠 22,255,625 權 獨立董事:蔡昆原 17,845,625 權 獨立董事:李世光 17,845,625 權 獨立董事:陽文瑜 17,845,625 權 (十一)、通過解除新任董事競業禁止行為案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事:黃塗城 詠昇電子股份有限公司董事長董事:黃金錫 詠昇電子股份有限公司總經理董事:林瑞杰 詠昇電子股份有限公司副總經理董事:魏惠茹 詠昇電子股份有限公司財務長董事:楊金夏 旭優股份有限公司 董事獨立董事:蔡昆原 揚智聯合會計師事務所桃園所所長獨立董事:李世光 永彰機電股份有限公司企業工會理事長3.新任者姓名及簡歷:董事:黃塗城 詠昇電子股份有限公司董事長董事:黃金錫 詠昇電子股份有限公司總經理董事:魏惠茹 詠昇電子股份有限公司財務長董事:陳慶忠 福泉木業工業股份有限公司董事長獨立董事:蔡昆原 揚智聯合會計師事務所桃園所所長獨立董事:李世光 永彰機電股份有限公司企業工會理事長獨立董事:陽文瑜 浩理法律事務所負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合股東常會全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:黃塗城 3,723,750股董事:黃金錫 3,490,500股董事:魏惠茹 500,000股董事:陳慶忠 50,000股獨立董事:蔡昆原 0股獨立董事:李世光 15,000股獨立董事:陽文瑜 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/089.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:新任董監事任期自107/06/08~110/06/07止

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/082.舊任者姓名及簡歷: 董事長:黃塗城 詠昇電子股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 董事長:黃塗城 詠昇電子股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:解任改選6.新任生效日期:107/06/087.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳慶忠 獨立董事:蔡昆原 獨立董事:李世光 獨立董事:陽文瑜3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:董事任期5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無