皇將科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/07/102.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股5,400,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣23.53元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣36.34元；公開申購承銷價格為每股新台幣28元；總計新台幣181,834仟元已全數收足。(2)委託存儲專戶機構：臺灣土地銀行中港分行。(3)現金增資基準日：107年7月10日。

1.事實發生日:107/07/102.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/7/12~107/7/18(2)承銷價：每股新台幣28元(3)公開承銷數量：4,590,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：0股(5)佔公開承銷數量比例：0%(6)過額配售所得價款：新臺幣0元

1.事實發生日:107/07/102.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月31日證櫃審字第10701007651號函核准櫃檯買賣。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,400,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年6月12日證櫃審字第1070014479號函核准在案。(3)本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國107年7月10日證櫃審字第10700187101號函核准，將於民國107年7月12日上櫃買賣，並於同日終止興櫃買賣。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/282.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣54,000,000元，發行普通股5,400,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年6月12日證櫃審字第1070014479號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣23.53元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣36.34元，高於最低承銷價格的1.19倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣28元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/06/273.報導內容:皇將提供製藥整廠解決方案。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報載”....皇將科技（4744）日前舉行上櫃前業績發表會，公司規劃將於7月中旬上櫃。”，本公司正式上櫃時程將依相關法令規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司財務業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司一○六年度盈餘分配修正案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會或股東會決議日期:107/06/262.原發放股利種類及金額:現金股利每股1元，新台幣40,208,664元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利每股1.13429941元，新台幣45,608,664元。4.變更原因:經股東會表決修正通過。5.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，提請股東會授權董事長按基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整每股配發金額。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/06/163.報導內容:生醫族群掀掛牌潮。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報載”皇將預計7月中旬上櫃，目前每股承銷價暫定28元，公司指出，該公司在手訂單把握度高，預估今年營收有機會重回2016年的高峰，........。”有關營收相關報導，本公司並未發佈107年度任何預測性財務相關數據，且亦未對外公開揭露財務預測及訂單相關資訊，另，本公司正式上櫃時程將依相關法令規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，有關傳播媒體報載內容之相關資訊，請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司財務業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。

1.傳播媒體名稱:信傳媒2.報導日期:107/06/193.報導內容:打破以色列獨家供應全球唯二包裝廠皇將快上櫃了。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報載”藥品包裝設備廠皇將預定7月上櫃掛牌，總經理葉治明認為，在手訂單能見度高，今年營運可望重回2016年高峰。（攝影／呂俊儀）””...即將在7月中旬上櫃掛牌的皇將科技，是國內唯一提供通過FDA審核，能提供整線藥品包裝設備的供應商.....。””....直到與中科院合作才有重大進展，更進一步打破以色列獨家供應的局面，成為全球唯二的供應商.....。”有關營收相關報導，本公司並未發佈107年度任何預測性財務相關數據，且亦未對外公開揭露財務預測及訂單相關資訊，另，本公司正式上櫃時程將依相關法令規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，有關傳播媒體報載內容之相關資訊，請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司財務業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。

1.事實發生日:107/06/192.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：福邦證股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓(3)聯絡電話：(02)2371-16586.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/192.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣151,200,000元，發行　普通股5,400,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年6月12日證櫃審字第1070014479號函申報生效在案。二、本次現金增資發行普通股5,400,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣23.53元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.19倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣28元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計810,000股由本公司員工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，則授權董事長洽特定人認購之；其餘股數計4,590,000股，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，惟最終承銷價格仍須視該公司嗣後實際辦理競價拍承銷結果而定。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)競價拍賣期間：107/6/22~107/6/26(2)公開申購期間：107/7/2/~107/7/4(3)員工認股繳款期間：107/7/4/~107/7/6(4)競價拍賣扣款日期：107/6/27(5)公開申購扣款日期：107/7/5(6)特定人認股繳款日期：107/7/9~107/7/10(7)增資基準日：107/7/10五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/06/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於107年06月15日舉行上櫃前業績發表會(1)業績發表會簡報檔已於107年06月14日上傳至公開資訊觀測站(2)業績發表會影音檔敬請各位投資先進點閱本公司網站http://www.cvctechnologies.com/tc/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=110&Itemid=2656.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:107/06/143.報導內容:製藥包裝設備商皇將7月12日掛牌。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報載”製藥包裝設備商皇將（4744）預計明日舉行上櫃前業績發表會，並暫定7月12日掛牌。”，本公司正式上櫃時程將依相關法令規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司財務業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/06/153.報導內容:皇將今年營收拚重返2016年高峰。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報載”.....生技產業熱絡，在各國政都列入重點產業下，隨著產業加溫，目前在手訂單把握度高，預估今年營收有機會重回2016年的高峰。””.....主力市場的美國，去年已由美西延伸到美東市場，而台灣市場在新舊客戶的訂單增加下，初估有成長倍數的空間。””.....數粒包裝線也推出具影像功能的第二代產品，目前接單已經10∼20台，占比已達30％∼40％，由於該產品相較第一代自製比例提高，預期將直接帶動獲利的成長。”有關營收相關報導，本公司並未發佈107年度任何預測性財務相關數據，且亦未對外公開揭露財務預測及訂單相關資訊，有關傳播媒體報載內容之相關資訊，請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司財務業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。

1.事實發生日:107/06/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構員工認股代收股款機構:臺灣土地銀行中清分行競價拍賣及公開申購代收股款機構:合作金庫東門分行　(2)委託存儲專戶機構:臺灣土地銀行中港分行

符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/151.召開法人說明會之日期：107/06/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：君悅酒店三樓凱悅廳II區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

變更公告本公司董事會決議現金增資發行新股，作為辦理 股票初次上櫃前公開承銷1.董事會決議日期:107/06/012.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,400,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣54,000,000元6.發行價格:暫定為每股新台幣28元，實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦推薦證券商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:810,000股8.公開銷售股數:4,590,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28-1條規定及本公司106年5月19日股東常會之決議，由原股東放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(一)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(二)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。(三)本次變更發行股數，原為5,100,000股，現變更為5,400,000股，員工認購股數原為765,000股，現變更為810,000股，原公開銷售股數為4,335,000股，現變更為4,590,000股。

公告本公司董事會決議現金增資發行新股，作為辦理股票初次上櫃前公開承銷1.董事會決議日期:107/05/292.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,100,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣51,000,000元6.發行價格:暫定為每股新台幣28元，實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦推薦證券商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:765,000股8.公開銷售股數:4,335,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28-1條規定及本公司106年5月19日股東常會之決議，由原股東放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(一)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(二)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

1. 董事會決議日期：107/05/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,208,664　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：依金融監督管理委員會1010406金管證發字第1010012865號令，應提列特別盈餘公積4,274,251元,故修正本公司盈餘分配表。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項：（一)本公司一○六年度營業報告。 (二)本公司一○六年度審計委員會查核報告。 (三)本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。 (五)修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項：（一)承認一○六年度營業報告書及財務報表。（二)承認一○六年度盈餘分配案。三、討論事項：（一)修訂本公司「公司章程」案。（二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:無