洋基工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/1/3~111/1/7(2)承銷價：每股新台幣180元(3)公開承銷數：6,791,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：100,000股(5)占公開承銷數量比例：1.47%(6)過額配售所得價款：新台幣18,000,000元

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,546,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣155.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣236.48元；公開申購承銷價格為每股新台幣180元；總計新台幣1,665,114,490元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：110年12月29日。

1.事實發生日:110/12/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/1/34.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月6日臺證上一字第1101805189號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,546,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月22日臺證上一字第1101805652號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年1月3日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:110/12/172.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,460,000元，發行　普通股7,546,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月22日臺證上一字第1101805652號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣155.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣236.48元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣180元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/12/092.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司111年度預算案(二)本公司111年度稽核計畫(三)本公司109年第三次績效獎金發放案(四)擬向永豐銀行申請新增融資額度案(五)委任本公司111年度會計師簽證案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜 1.事實發生日:110/12/082.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,460,000元，發行　普通股7,546,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月22日臺證上一字第1101805652號函申報生效在案。二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計755,000股供員工認購外，其餘6,791,000股依證券交易法第28條之1規定及109年6月5日股東會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣155.17元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，每股發行價格暫定以新台幣180元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：110年12月13日至110年12月15日。2.公開申購期間：110年12月21日至110年12月23日。3.員工認股繳款日期：110年12月22日至110年12月23日。4.競價拍賣扣款日期：110年12月22日。5.公開申購扣款日期：110年12月24日。6.特定人認股繳款日期：110年12月24日。7.增資基準日：110年12月29日。六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/12/082.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市博愛路17號3樓(3)聯絡電話：(02)2381-6288

1.事實發生日:110/12/082.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：110/12/08(2)委託代收價款機構：員工認股代收股款機構：永豐商業銀行新莊分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行(3)委託存儲專戶機構：永豐商業銀行重新分行

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/11/293.報導內容:有關該報導內容敘及「..未認列營收在手訂單已逾170億元且能見度看到2022年」及「..今年營收可望創歷史新高，未認列的在手訂單已逾170億元，訂單能見度看到2022年。法人樂觀預期今年營收可望突破百億元大關續創新高。」報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關本篇報導本公司營運情形係屬媒體臆測，非本公司發佈之消息，特此澄 清。(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務 預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準 。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:媒體發布上述訊息等內容，純屬媒體自行推估，本公司財務之相關資訊，皆依法規定期公告揭露，謹此說明。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/12/011.召開法人說明會之日期：110/12/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上直播方式舉辦上市前業績發表會4.法人說明會擇要訊息：(1)受疫情影響，本次業績發表會改以線上直播方式呈現，敬邀 貴單位觀看。(2)線上直播作業敬請至YOUTUBE搜尋【洋基工程上市前業績發表會】即可觀看，QA提問請EMAIL至YankeyInvestor@yankey.com.tw。(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.yankey.com.tw/Investment/conference7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：110/11/171.召開法人說明會之日期：110/11/172.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心(台北市敦化南路一段108號地下二樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.yankey.com.tw/Investment/conference7.其他應敘明事項：因應防疫需求，參加來賓除於進場時須量體溫外，會議全程須戴口罩。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/092.審計委員會通過財務報告日期:110/11/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,708,8355.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,070,7396.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):862,0607.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):869,7308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):668,1459.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):668,14510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.0711.期末總資產(仟元):6,624,64212.期末總負債(仟元):4,085,43613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,539,20614.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/092.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)擬訂定本公司「現金增資員工認股管理辦法」(二)擬訂定現金增資發行之新股由員工認購相關事宜(三)擬修訂內部控制制度自行評估作業程序(四)擬修訂董事會議事管理作業辦法6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/082.契約或承諾相對人:大立光電股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/10/085.主要內容(解除者不適用):臺中市臺中工業區(台中市南屯區文山段139地號)新廠無塵室空調工程及設備6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響:合約金額為新台幣1,228,500,000元，依工程進度認列收入8.簽訂之具體目的或解除之緣由:工程承攬9.其他應敘明事項:相關財務、業務資訊以公開資訊觀測站資料為主

1.董事會決議日期:110/10/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,546,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣75,460,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股新台幣180元。實際發行價格，擬提請董事會授權董事長依據上市前公開承銷相關規定，並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:755,000股8.公開銷售股數:6,791,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行新股，除依「公司法」第267條規定，保留發行新股總數10%計755,000股由本公司員工認購外，其餘90%計6,791,000股依「證券交易法」第28條之1規定及109年6月5日股東會決議由原股東全數放棄優先認購權，全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受「公司法」第267條第3項關於原有股東，按照原有股份比例儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。對外公開承銷未募足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資之增資基準日、發行新股、發行價格、發行條件、計畫項目、募資金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/09/092.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示增修6.更正資訊項目/報表名稱:109年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:第1~3、33、40、43、81、84頁部分內容8.更正後金額/內容/頁次:第1~3、33、40、43、81~82、84頁部分內容9.因應措施:修正後重新上傳股東會後修訂本至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管2.發生變動日期:110/08/263.舊任者姓名、級職及簡歷:林芳吟/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玉華/本公司稽核職務代理人/本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/08/268.其他應敘明事項:林芳吟預計於110/08/31離職

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/08/173.報導內容:有關該報導內容敘及「..法人看好今年全年每股純益有望挑戰15元」報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關本篇報導本公司營運情形係屬媒體臆測，非本公司發佈之消息，特此澄 清。(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務 預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準 。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:媒體發布上述訊息等內容，純屬媒體自行推估，本公司財務之相關資訊，皆依法規定期公告揭露，謹此說明。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/162.審計委員會通過財務報告日期:110/08/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,166,9275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):699,8476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):577,0067.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):579,8338.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):442,7259.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):442,72510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.3311.期末總資產(仟元):6,766,24012.期末總負債(仟元):4,191,68713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,574,55314.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/08/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/6/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/08/115.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無