正淩精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/04/242.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：102/05/02~102/05/08 (2)承銷價格：每股新台幣17.5元 (3)公開承銷數量：1,489,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：200,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例：13.43% (6)過額配售所得價款：新台幣3,500,000元

1.事實發生日:102/04/242.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：102/04/30~102/05/07 (2)承銷價格：每股新台幣17.5元 (3)公開承銷數量：1,489,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：200,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例：13.43% (6)過額配售所得價款：新台幣3,500,000元

1.事實發生日:102/04/232.公司名稱:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會102年03月21日金管證發字第1020008557號函辦理。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,751,000股， 每股面額新台幣10元，總額新台幣17,510,000元案，業經金融監督管理委員會於 102年03月21日金管證發字第1020008557號函核准申報生效在案。 二、本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果 並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣17.5元整，合計募集資金總額為新台幣 30,642,500元。 三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:102/04/182.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市民生東路四段54號4樓 (3)連絡電話：02-27186425

1.事實發生日:102/04/182.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：第一商業銀行基隆分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：臺灣銀行天母分行 (2)委託存儲專戶機構：第一商業銀行汐止分行

公告序號：1主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜公告內容：一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,751,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣17,510,000元案，業經金融監督管理委員會於102年03月21日金管證發字第1020008557號函核准申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：正淩精密工業股份有限公司(二)所營事業：一、C805050工業用塑膠製品製造業。二、CC01060有線通信機械器材製造業。三、CC01080電子零組件製造業。四、CC01101電信管制射頻器材製造業。五、CC01110電腦及其週邊設備製造業。六、CC01990其他電機及電子機械器材製造業。七、CD01030汽車及其零件製造業。八、CE01010一般儀器製造業。九、CF01011醫療器材製造業。十、CQ01010模具製造業。十一、F106030模具批發業。十二、F113030精密儀器批發業。十三、F113050電腦及事務性機器設備批發業。十四、F113070電信器材批發業。十五、F119010電子材料批發業。十六、F219010電子材料零售業。十七、F401010國際貿易業。十八、F401021電信管制射頻器材輸入業。十九、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓。(四)公告方式：公告於主管機關指定之網站（公開資訊觀測站）。(五)訂定章程之日期：訂立於民國75年9月25日，民國101年6月29日第20次修訂。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年。(七)原發行股份總額及每股金額：本公司原額定資本額為918,000,000元整，分為91,800,000股；實收資本額為175,886,790元整，分為17,588,679股，每股面額NT$10元，均為普通股。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股1,751,000股，每股面額新台幣10元。2.本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15%計262,000股由本公司員工承購，餘1,489,000股依證券交易法第28條之1並經本公司101年6月29日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。5.本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需要予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣193,396,790元整，每股面額新台幣10元，計19,339,679股，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一)本次公司股票全面採無實體發行。(十二)股款代收機構：俟正式簽約後另行公告之。(十三)詢價圈購及公開申購代收股款機構：俟正式簽約後另行公告之。(十四)專戶存儲價款機構：第一商業銀行汐止分行。(十五)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：102年4月17日至102年4月22日。2.公開申購期間：102年4月18日至102年4月22日。(十六)股款繳納期間：1.員工認股繳款日期：102年4月24日至102年4月25日。2.公開申購扣款日期：102年4月23日。3.詢價圈購繳款日期：102年4月25日。4.特定人認股繳款日期：102年4月26日中午12時前。(十七)主辦承銷商：群益金鼎證券股份有限公司。(十八)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。(十九)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。四、特此公告

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/04/033.報導內容:正淩精工30日上櫃...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)正淩精工30日上櫃..。此係媒體善意推算，有關本公司上櫃掛牌日期均依本公司 公告為依據，特此澄清說明。 (2)有關本公司營收內容係屬媒體善意推估及報導；有關本公司營收以本公司公告 數據為準，特此澄清說明。 (3)基於商業慣例，針對媒體報導之任何有關單一客戶或產品等涉及業務機密之訊 息，本公司秉持一貫立場，不予置評。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/03/313.報導內容:正淩產品也應用於手術級體內導管、電子脈衝止痛裝置，去年下半年通過認證後，今年營收比重可望成長一倍，合作廠商包括Johnson& Johnson、荷商Boston 及Japen Lifeline 等。.... 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述有關本公司營收內容係屬媒體善意推估及報導。有關本公司營收以本公司公告 數據為準，特此澄清說明。 (2)基於商業慣例，針對媒體報導之任何有關單一客戶或產品等涉及業務機密之訊息， 本公司秉持一貫立場，不予置評。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/03/281.召開法人說明會之日期：102/03/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：君悅飯店３樓凱悅廳 Ⅱ 區(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與102/03/28召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.nextron.com.cn/inv.asp?f_type=61&f_type1=57&e_type=list7.其他應敘明事項：上櫃前業績發表會

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:102/03/273.報導內容:正淩4/30上櫃！董座：醫療、光通訊倍增 今年營運衝新高！...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)正淩4/30上櫃..。此係媒體善意推算，有關本公司上櫃掛牌日期均依本公司公告 為依據，特此澄清說明。 (2)正淩董事長徐季麟表示，今年在醫療及光通訊產品呈現倍數成長帶動下，營收 獲利將會「翻一番」..。上述有關本公司營收獲利係屬媒體善意推估及報導，有關 本公司營收以本公司公告數據為準，特此澄清說明。 (3)去年在工業連接器撐腰下，繳出每股盈餘2.14元的成績，由於新上櫃公司需 提撥5年度的「5險1金」，先行認列每股盈餘0.7元，因此去年的每股盈餘為2.07元。 正淩去年營收4.99億元，年增超過3成，每股盈餘2.07元，董事會通過配發1元股利， 其中0.5元股票股利、0.5元現金股利，同時決議現金增資發行新股，發行價格暫訂 15元..。此係媒體誤植，本公司財務數據均依公告之財務資訊為依據，101年稅後 每股盈餘係為2.01元。另本公司大陸孫公司估列以五險一金負債一節，本公司係 依一般公認會計原則估列，特此澄清說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/03/133.報導內容:近3年合併營收複合成長率6%....4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述有關本公司營收內容係屬媒體善意推估及報導。有關本公司營收以本公司公告 數據為準，特此澄清說明。 (2)基於商業慣例，針對媒體報導之任何有關單一客戶或產品等涉及業務機密之訊息， 本公司秉持一貫立場，不予置評。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源1.董事會決議日期:102/02/272.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,751,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣17,510,000元。6.發行價格:暫定每股以新台幣15元溢價發行；惟實際發行價格視當時市場狀況與證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額15%計263,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:發行新股總額85%計1,488,000股，委由證券承銷商同時以詢價圈購及公開申購方式辦理對外公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司101年06月29日股東常會決議通過，由原股東全數放棄優先認購權利 以辦理公開承銷，不受公司法第267條第三項原股東優先分認規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承 銷或再行銷售有價證券處理辦法」第61條規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括實際發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及經核准發行後訂定之增資基準 、股款繳納期間、詢價圈購及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及 其他相關事項等)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之核定內容，法 令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/02/272.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):966,984股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣9,669,840元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資原股東每仟股無償配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發未足一股之畸零股，由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內，自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記， 逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止 (元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案經股東會通過並呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及 其他未盡事項，擬請股東會授權董事會視實際情況依相關法令辦理。 (2)本公司如俟後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、辦理現金增資及員工認 股權憑證之行使、可轉換公司債轉換普通股，影響流通在外股份數量，致股東配股率 因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司大會議室)4.召集事由:1.報告事項： (1)民國101年度營業概況報告。 (2)監察人審查民國101年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)民國101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)民國101年度盈餘分派案。 3.討論事項： (1)101年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:本公司擬訂股東提案之受理期間自民國102年04月15日至102年04月24日止， 受理處所為新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司財務部)。

1.董事會決議日期:102/02/272.發放股利種類及金額:擬議配發現金股利新台幣9,669,840元(每股約配發0.5元)。 股票股利新台幣9,669,840元(每股約配發0.5元)。 3.其他應敘明事項:(1)擬議配發董監酬勞新台幣950,497元，員工紅利新台幣3,801,989元。 (2)本次現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。 (3)本次股利分派如俟後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資 及員工認股權憑證之行使、可轉換公司債轉換普通股，影響流通在外股份數量， 致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1.發生變動日期:101/10/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:端木正,君盈聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:吳茂盛,日商羅姆半導體(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:改委任獨立董事吳茂盛擔任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/02/20~103/06/158.新任生效日期:101/10/239.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/10/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/07/01~101/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/10/235.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/162.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原計算加權流通在外股數有誤，予以更正之。6.因應措施:更正申報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/112.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因關係人交易重分類，致更正本公司99年度、100年度之財務報表及99年度合併財務報表中相關會計科目餘額以及附註說明，但不影響本期淨利。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站更正項目1.財務報表四大表(1)99年度(個別) 更正前 更正後資產負債表應收帳款-關係人淨額(99) 3,369 3應收帳款-關係人淨額(98) 9,276 -其他應收帳款-關係人(99) 78,267 81,633其他應收帳款-關係人(98) 77,059 86,335損益表基本每股盈餘本期淨利(稅前) 2.28 2.37基本每股盈餘本期淨利(稅後) 1.97 2.05稀釋每股盈餘本期淨利(稅前) 2.25 2.33稀釋每股盈餘本期淨利(稅後) 1.94 2.02現金流量表應收帳款-關係人淨額(99) 5,907 - 3應收帳款-關係人淨額(98) 42,990 52,266其他應收款-關係人(99) 3,963 9,873其他應收款-關係人(98) - - 9,276(2)100年度(個別) 更正前 更正後資產負債表應收帳款-關係人淨額(100) 1,985 147應收帳款-關係人淨額(99) 3,369 3其他應收款-關係人(100) 68,255 70,093其他應收款-關係人(99) 78,267 81,633現金流量表應收帳款-關係人淨額(100) 1,384 -144應收帳款-關係人淨額(99) 5,907 - 3其他應收款-關係人(100) 4,139 5,667其他應收款-關係人(99) 3,963 9,873(3)99年度(含合併) 更正前 更正後合併損益表基本-繼續營業單位淨利(稅前) 2.28 2.37基本-本期淨利(稅前) 2.28 2.37基本-繼續營業單位淨利(稅後) 1.97 2.05基本-本期淨利(稅後) 1.97 2.05稀釋-繼續營業單位淨利(稅前) 2.25 2.33稀釋-本期淨利(稅前) 2.25 2.33稀釋-繼續營業單位淨利(稅後) 1.94 2.02稀釋-本期淨利(稅後) 1.94 2.022.財務報表附註99年度財務報表附註P21普通股每股盈餘、P23與關係人間重大交易事項、P29附註揭露事項-重大交易事項相關資訊、P30轉投資事業相關資訊、P31大陸投資資訊、P36採權益法之長期權投資變動明細表100年度財務報表附註P23與關係人間動大交易事項99年度合併財務報表附註P22普通股每股盈餘、P25抵(質)押之資產、P29附註揭露事項-重大交易事項相關資訊、P30轉投資事業相關資訊、P31大陸投資資訊7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/09/182.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:王約成。略3.新任者姓名及簡歷:吳茂盛。日商羅姆半導體股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原應於今年股東常會補選獨立董事一席，但因故從缺，於股東臨時會中補選獨立董事一席。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/16~103/06/157.新任生效日期:101/09/18~103/06/158.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無