樂斯科生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,318,000股，競價拍賣最低承銷價格 為新台幣31.45元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各 得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣52.21元;公開申購承銷價格為每股新 台幣36.80元;總計新台幣109,608,380元，業已全數收足。二、現金增資基準日：108年03月22日。

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:108/03/26~108/04/01(2)承銷價:每股新台幣36.80元(3)公開承銷數量:1,971,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:100,000股(5)佔公開承銷數量比例:5.07%(6)過額配售所得價款:新台幣3,680,000元

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(台灣研發型生技新藥發展協會)4.召集事由:一、報告事項(一) 107年度營業報告。(二) 監察人審查107年度決算表冊報告。(三) 107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。二、承認事項(一) 107年度營業報告書及財務報表案。(二) 107年度盈餘分配案。(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日 前另行公告)三、討論事項(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三) 修訂「背書保證作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告9.其他應敘明事項:108年股東常會受理股東提案。(一) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)受理時間：108年4月12日至108年4月22日。(三)受理處所：本公司(地址：台北市南港區重陽路316號3樓)。

1.事實發生日:108/03/122.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣23,180,000元，發行普通股 2,318,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108 年1月10日證櫃審字第1070033302號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣31.45元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數 量加權平均價格為新臺幣52.21元，高於最低承銷價格之1.17倍，故公開申購承銷價 格以每股新臺幣36.80元發行。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版期貨2.報導日期:108/03/043.報導內容:樂斯科將於3月下旬上櫃，股價延續前周強勢，從55元飆到62元；累計2月中旬來，樂斯科已漲29%。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司上櫃申請案業經櫃檯買賣中心董事會決議通過，惟後續相關承銷作業及上櫃日 期仍於規劃辦理中尚未確定，相關資訊請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)有關本公司財務及業務資訊，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準， 特此說明。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓(3)聯絡電話：(02)2768-66686.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)簽約日期:民國108年2月26日(2)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構: 玉山銀行南港分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構: 日盛國際商業銀行松江分行(3)委託存儲專戶機構: 臺灣銀行南港分行

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣23,180,000元，發行普通股2,318,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月10日證櫃審字第1070033302號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股2,318,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣31.45元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍為上限，故每股暫定以新台幣36.8元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計347,000股予本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽由特定人認購之；其餘發行新股總額之85%，計1,971,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)競價拍賣期間：108/03/06~108/03/08(2)公開申購期間：108/03/14~108/03/18(3)員工認股繳款期間：108/03/14 ~108/03/18(4)競價拍賣扣款日期：108/03/15(5)公開申購扣款日期：108/03/19(6)特定人認股繳款日期：108/03/22(7)增資基準日：108/03/22五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/02/263.報導內容:樂斯科3月上櫃 攻東協實驗動物商機樂斯科目前資本額2.33億元，現有實驗鼠年產能約50萬隻；該公司去年營收2.93億元，雖然年衰退10％，但挾著前三季EPS已交出1.96元佳績，法人預期年度獲利可望有亮眼表現，應與前一年度的2.4元相當。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)關於上述報導係屬媒體及法人推估，謹此澄清。(2)有關本公司財務及業務資訊，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/02/261.召開法人說明會之日期：108/02/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.biolasco.com.tw/index.php/tw/2013-12-28-11-36-10/2017-09-12-01-39-06/2019-02-21-01-57-107.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:107/12/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,318,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:23,180,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣42元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:347,000股8.公開銷售股數:1,971,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司107年6月19日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，擬授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。

因應本公司上櫃申請需求，委託簽證會計師出具「內部控制制度審查報告書」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/10/042.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/07/01~107/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業之需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/10/045.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣12,144,000元，每仟股無償配發55股(2)現金股利:新台幣39,744,000元，每股配發現金1.8元4.除權（息）交易日:107/07/305.最後過戶日:107/07/316.停止過戶起始日期:107/08/017.停止過戶截止日期:107/08/058.除權（息）基準日:107/08/059.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:107/08/24，如因客觀環境而變更時，授權董事長全權處理之。(2)本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局107年7月3日申報生效。

1.發生變動日期:107/07/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鄭漢鐔，中華8+事業模式學會 理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依據薪資報酬委員會組織規程規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/28~109/06/218.新任生效日期:107/07/139.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳明傑 獨立董事 蘇興華 獨立董事 鄭漢鐔 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事 陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司 副總經理 宏偉電機工業股份有限公司 董事(法人代表) 中國通訊多媒體集團有限公司 獨立董事 久裕興業科技股份有限公司 監察人 獨立董事 蘇興華 誠品聯合會計師事務所新北分所 所長 誠品聯合會計師事務所 合夥會計師 獨立董事 鄭漢鐔 中華8+事業模式學會 理事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳明傑 獨立董事 蘇興華 獨立董事 鄭漢鐔 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司之利益前提下， 得擔任其他相關或相同行業之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司選任三席獨立董事及一席監察人及三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司 副總經理 宏偉電機工業股份有限公司 董事(法人代表) 中國通訊多媒體集團有限公司 獨立董事 獨立董事 蘇興華 誠品聯合會計師事務所新北分所 所長 誠品聯合會計師事務所 合夥會計師 獨立董事 鄭漢鐔 中華8+事業模式學會 理事長 監 察 人 鄧治萍 勤業眾信會計師事務所 審計部 協理 育嘉聯合會計師事務所 審計部 會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/218.新任生效日期:107/06/199.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:董事廖明一於107年6月19日解任,補選三席獨立董事及一席監察人

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:承認事項(一)承認106年度營業報告書及財務報表案。(二)承認106年度盈餘分配案。討論及選舉事項(一)照案通過修訂「公司章程」案。(二)照案通過修訂「董事及監察人選任程序」案。(三)照案通過修訂「股東會議事規則」案。(四)照案通過盈餘轉增資發行新股案。(五)照案通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷， 原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。(六)選任三席獨立董事及一席監察人案。 當選名單如下：獨立董事 陳明傑 當選權數14,078,924 獨立董事 蘇興華 當選權數13,890,885 獨立董事 鄭漢鐔 當選權數13,890,885 監 察 人 鄧治萍 當選權數13,890,885(七)照案通過解除本公司新任董事競業禁止案。(八)照案通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張上裕4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/28~109/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/242.舊任者姓名及簡歷:廖明一3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/218.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:本公司於107年5月24日接獲辭職書，辭任生效日107年6月19日。