榮創能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/07/083.報導內容:”法人預估，……榮創有6元的實力。”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對外公開財務預測，本公司營收、獲利數字將依據主管機關規定時間 公告。 (2)報導內容係屬媒體之推估。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:103/07/082.公司名稱:榮創能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股15,340,000股，每股發行價格新台幣72元 ，總額為新台幣1,104,480,000元，業於103年07月07日全數收足。(2)委託存儲款項機構：合作金庫商業銀行新竹科學園區分行。(3)本次現金增資發行新股以無實體股票發行，增資新股發行日俟呈奉主管機關核准變更 登記後另行公告之。(4)現金增資基準日：103年07月08日。

1.事實發生日:103/07/072.公司名稱:榮創能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：103/07/09_103/07/15 (2)承銷價：新台幣72元 (3)公開承銷數量：13,039仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：1,000仟股 (5)佔公開承銷數量比例：7.7% (6)過額配售所得價款：新台幣72,000仟元。

1.事實發生日:103/07/022.公司名稱:榮創能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票15,340,000股，每股 面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會103年5月9日金管證發字 第1030016153號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同 議定承銷價格為每股新台幣72元整，合計募集資金總額為新台幣1,104,480仟元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:103/07/022.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:103/07/094.其它應敘明事項:(1)本公司股票業經臺灣證券交易所股份有限公司103年04月16日臺證上一 字第1031801768號函及金融監督管理委員會103年05月09日金管證發字 第1030016153號函同意上市在案。(2)本公司股票將於103年07月09日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

公告序號：1主旨：公告本公司103年現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期公告內容：一、本公司103年4月25日董事會決議通過現金增資發行普通股15,340,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣153,400,000元，業經金融監督管理委員會103年5月9日金管證發字第1030016153號函申報生效在案；本公司已洽請臺灣證券交易所股份有限公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於103年7月9日正式上市買賣，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如後：(一)公司名稱：榮創能源科技股份有限公司(二)公司代碼：3437(三)上市股份：1.原興櫃股票：普通股130,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,300,000,000元。2.本次現金增資上市股款繳納憑證股數：15,340,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣153,400,000元整。3.增資後累計上市總股數：含股款繳納憑證共計145,340,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,453,400,000元整。4.股款繳納憑證之權利義務：本次現金增資發行新股之股款繳納憑證，其權利義務與原已發行普通股股份相同。5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年7月9日。7.辦理股票過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2181-2688】。三、股款繳納憑證劃撥及上市：本次現金增資股款繳納憑證訂於103年7月9日(星期三)直接劃撥至股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。四、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發(採無實體上市)，同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2181-2688】辦理。五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。六、特此公告。

公告序號：2主旨：榮創能源科技股份有限公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司103年4月16日臺證上一字第1031801768號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣153,400,000元，發行普通股15,340,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年5月9日金管證發字第1030016153號函申報生效在案，本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為103年7月9日，另已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將上市買賣相關資料公告如後：(一)公司名稱：榮創能源科技股份有限公司(二)公司代碼：3437(三)上市股份：1.原興櫃股票：普通股130,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,300,000,000元。2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：15,340,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣153,400,000元整。3.累計上市總股數：含股款繳納憑證共計145,340,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,453,400,000元整。4.權利義務：與原已發行普通股股份相同。5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年7月9日。三、股務代理機構：(一)名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部。(二)地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓。(三)電話：02-2181-2688。四、本次現金增資發行新股15,340,000股，扣除保留15%發行新股2,301,000股供員工認購外，餘13,039,000股委託證券承銷證券商辦理公開承銷。五、本公司備有公開說明書陳列於臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。六、特此公告。

1.事實發生日:103/07/012.公司名稱:榮創能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及認股繳款期間之相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股15,340,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣153,400,000元，業經金管會證期局103年5月9日金管證發字第1030016153號函核准通過在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，實際發行價格依詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)詢價圈購期間：103年6月26日_103年7月1日。 (2)公開申購期間：103年6月27日_103年7月1日。 (3)公開申購扣款日期：103年7月2日。 (4)員工認股繳款期間：103年7月3日_103年7月4日。 (5)詢價圈購繳款日期：103年7月4日。 (6)特定人認股繳款日期：103年7月7日。四、本次現金增資基準日：103年7月8日。

1.事實發生日:103/06/302.公司名稱:榮創能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:股務單位：福邦證券股份有限公司 股務代理部。辦公處所：台北市中山區民生東路一段51號3樓。聯絡電話：(02)2181-2688。

公告序號：1主旨：榮創能源科技股份有限公司股票初次上市前現金增資發行新股公告(補充公告)公告內容：壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣153,400,000元，發行普通股15,340,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年05月09日金管證發字第1030016153號函申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股相關事項公告如下：一、公司名稱：榮創能源科技股份有限公司二、所營事業：(一) CC01080電子零組件製造業。(二) F119010電子材料批發業。(三) F219010電子材料零售業。(四) F401010國際貿易業。(五) IZ99990其他工商服務業。(雷射二極體(LD)及發光二極體(LED)之研發、測試)(六) I501010產品設計業。(七) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號四、董事及監察人之人數及任期：本公司章程設董事5~7人，監察人2~3人，任期3年，連選得連任，本公司得設置審計委員會取代監察人。目前有董事7人，監察人0人，設置審計委員會取代監察人，任期至民國105年09月24日止。五、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國88年9月17日，最近一次(第二十一次)修正於民國103年06月12日。六、原發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣2,400,000,000元，每股面額新台幣10元，分為240,000,000股，分次發行；目前已發行股份總數為新台幣1,300,000,000元，分為130,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。七、本次現金增資發行新股總數、每股金額及其發行條件：(一)本次現金增資發行普通股15,340,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣153,400,000元。本次發行新股除依公司法第267條規定提撥15%，計2,301,000股由公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，則授權董事長洽特定人認購之；其餘85%計13,039,000股依證券交易法第28條之1規定及102年09月25日股東臨時會決議通過原股東全數放棄優先認購權，並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開承銷。對外公開承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。(二)實際發行價格依詢價圈購之結果與承銷商共同議定之。(三)本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(四)103年04月25日董事會決議通過。八、增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,453,400,000元，分為145,340,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。九、增資計畫概要：充實營運資金。十、股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。十一、股款代收機構：(一)員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行竹科竹村分行。(二)詢價圈購及公開申購代收股款機構：合作金庫商業銀行中山路分行。(三)委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行新竹科學園區分行。十二、對外公開銷售受理期間：(一)詢價圈購期間：103年6月26日~103年7月1日。(二)公開申購期間：103年6月27日~103年7月1日。十三、現金增資發行新股之認股繳款期間：(一)員工認股繳款日期：103年7月3日~103年7月4日。(二)公開申購扣款日期：103年7月2日。(三)詢價圈購繳款日期：103年7月4日。(四)特定人認股繳款日期：103年7月7日。十四、主辦承銷機構:福邦證券股份有限公司。十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站﹙http：//newmops.tse.com.tw﹚查詢。十六、本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/06/133.報導內容:”目前市場預期榮創今年每股盈餘仍會超過去年………。”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公開財務預測，本公司營收、獲利數字將依據主管機關規定時間 公告。(2)報導內容係屬媒體之推估。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司分派一○二年度現金股利相關事宜三、依據：(一)公司法第165條。(二)本公司103年6月12日第七屆第七次董事會議決議。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月01日至103年07月05日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 240,000,000股、金額： 2,400,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 130,000,000股、金額： 1,300,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 130,000,000股、金額： 1,300,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期：88年09月17日。第二十一次修正於103年06月12日。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 2.50000000元，（即每壹股盈餘分配 2.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 325,000,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 49,491,665元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 130,000,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無。＊上開權利分派內容係經103年06月12日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月05日除權/除息交易日：103年06月27日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年06月30日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市民生東路一段51號3樓辦理過戶機構電話：02-21812688（三）辦理過戶方式：1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年06月30日(星期一)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄（以103年06月30日郵戳為憑）至本公司股務代理機構【福邦證券股份有限公司】（地址：10451台北市民生東路一段51號3樓，電話：02-21812688)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無。七、其他應公告事項：現金股利預訂於103年08月25日由本公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放，其匯費及郵資由股東自行負擔。八、特此公告

1.股東會日期:103/06/122.重要決議事項:(1)通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司102年度修正後之盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(9)補選一席獨立董事案，獨立董事當選名單如下: 新任獨立董事:蔡高忠。 新任董事自選任之日起就任，任期自103年06月12日起至105年09月24日止。(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:103/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:蔡高忠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/122.舊任者姓名及簡歷:陳文燕；幸福人壽保險公司駐會董事。3.新任者姓名及簡歷:蔡高忠；鈺寶科技(股)公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因: 103年股東常會補選一席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/09/25_105/09/247.新任生效日期:103/06/128.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳文燕；幸福人壽保險公司駐會董事。4.新任者姓名及簡歷:蔡高忠；鈺寶科技(股)公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會聘任蔡高忠獨立董事擔任薪資報酬委員會委員，薪資報酬委員會成員推舉蔡高忠獨立董事擔任召集人。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/09/25_105/09/248.新任生效日期:103/06/129.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳文燕；幸福人壽保險公司駐會董事。4.新任者姓名及簡歷:蔡高忠；鈺寶科技(股)公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:103年股東常會補選一席獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/09/25_105/09/248.新任生效日期:103/06/129.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:103/06/122.原發放股利種類及金額: 普通股現金股利每股配發2.0元(總金額為新台幣260,000,000元)。3.變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利每股配發2.5元(總金額為新台幣325,000,000元)。4.變更原因:經股東建議，主席提修正案並徵詢全體出席股東無異議依修正案通過。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣325,000,000元,每股配發現金股利2.5元。4.除權（息）交易日:103/06/275.最後過戶日:103/06/306.停止過戶起始日期:103/07/017.停止過戶截止日期:103/07/058.除權（息）基準日:103/07/059.其他應敘明事項:現金股利發放日為103/08/25。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/06/181.召開法人說明會之日期：103/06/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：由公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨台灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.aot.com.tw/tw/Investor_idx.htm7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。