東捷資訊服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/12/242.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：108/12/26~109/1/2(2)承銷價：每股新台幣42.6元(3)公開承銷數量：1,711,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：256,000股(5)佔公開承銷數量比例：14.96%(6)過額配售所得價款：新台幣10,905,600元

1.事實發生日:108/12/242.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股1,902,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.77元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣43.56元，公開申購承銷價格為每股新台幣42.6元，總計新台幣82,341,590元業已全數收足。(2)現金增資基準日：108年12月24日

1.事實發生日:108/12/122.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣19,020,000元，發行普通股1,902,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年11月11日證櫃審字第1080012084號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣32.77元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣43.56元，高於最低承銷價格之1.3倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣42.6元發行。

1.事實發生日:108/12/032.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣19,020,000元，發行普通股1,902,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年11月11日證櫃審字第1080012084號函核准在案。二、本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之10%，計191,000股供本公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘90%計1,711,000股全數委由推薦證券商對外辦理公開承銷。三、本次現金增資發行普通股1,902,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前，興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新臺幣32.77元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.3倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣42.60元溢價發行。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：108/12/06~108/12/10 (2)公開申購期間：108/12/16~108/12/18 (3)員工認股繳款期間：108/12/20~108/12/23 (4)競價拍賣扣款日期：108/12/12 (5)公開申購扣款日期：108/12/19 (6)特定人認股繳款日期：108/12/24 (7)增資基準日：108/12/24五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:108/12/032.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、委託代收價款機構：(1)員工認股代收股款機構：華南商業銀行西門分行(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行二、委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行復興分行

1.事實發生日:108/12/032.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/11/273.報導內容: 東元集團旗下東捷資訊（6697）將在年底掛牌，昨（26）日舉行上櫃前業績發表會， 東捷董事長高尚偉說，資服商機崛起， 搶攻IoT市場前景看好，今年業績、獲利將優 於去年。明年在布局物聯網應用服務，加上東元新南向布局有成，營運績效目標會比 今年更好。東捷今年前三季營收9.5億元，稅後純益4,669.9萬元，年增23%，每股純 益2.05元，優於去年同期的1.89元。東捷主要經營業務有物聯網應用服務、企業資 訊及業務流程委外服務；客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、 高科技及政府單位。 高尚偉表示，今年營收有五成來自ERP業務，看好兩岸汽車零 組件成長動能，大陸汽車產業以內需為主，不受美中貿易戰影響；最近有三家準備 上市櫃的台商企業，洽商導入東捷的ERP系統，另有遠雄建設剛導入東捷的ERP顧問 服務，以及原廠的SAP系統。 高尚偉強調，加強服務兩岸台商，拓展大陸市場，加 上東元集團拓展越南、印度市場，東捷的服務也跟進，今年智慧工廠占比僅一成， 在工業4.0需求下，明年起業績將快速成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準， 有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈； 對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:108/11/273.報導內容: 東元集團旗下小金雞東捷資訊（6697）昨日舉辦上櫃前業績發表會。東捷今年 前三季稅後淨利為4669萬元，較去年同期成長23％，每股稅後盈餘（EPS）為 2.05元，優於去年同期的1.89元，董事長高尚偉表示，現在大家都在談物聯網、 高預測分析、人工智慧（AI），企業要智慧轉型就要透過這些技術才能實現， 這些都是市場機會，東捷預計12月下旬正式掛牌上櫃，明年營收、獲利一定會 比今年好。 東捷指出，今年絕對會創造比過去幾年更亮麗的業績，目前訂單 已經看到明年上半年，主要是物聯網相關訂單，而佔營收5成的企業資源計畫 （ERP）營收，由於有3家汽車零組件客戶正在導入，其中2家即將上市櫃，加 上東捷長期與德國軟體大廠思愛普（SAP）合作，因此業績穩定成長。 高尚偉表示，公司客戶中，58%客戶來自上市櫃公司，14%客戶來自公家機關及 銀行，9%來自外商，1%來自有線電視，等於超過80%都是來自比較有規模的企 業，服務好就能帶來持續服務商機。 高尚偉指出，近年智慧製造成為熱門課 題，所以東捷與國內工業電腦龍頭廠商研華科技（2395）合作，提供軟硬整 合解決方案，爭取智慧製造的物聯網商機，目前已有越南客戶，預計所占營 收會從今年的10%擴大到25%，將成為業績成長的主要動能。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準， 有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈； 對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/11/273.報導內容: 東元集團旗下小金雞東捷資訊（6697）26日舉行上櫃前業績發表會，董事長高尚偉 表示，東捷資訊係從東元電機資訊處獨立出來，在各項業務不斷受客戶可定之下， 營運成績穩定成長，因應科技趨勢的演進，公司也積極朝向智慧工廠、物聯網等面 向拓展，目前今年前三季獲利表現已優於去年全年，看好ERP、IOT等領域明年比重 會再提升，預期明年營運會再更成長，預計12月下旬將正式掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準， 有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈； 對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自由時報、經濟日報、工商時報2.報導日期:108/11/273.報導內容: (1)自由時報C02版 報導內容：「…東捷預計12月下旬正式掛牌上櫃，明年營收、獲利一定會比今年 好。…今年絕對會創造比過去幾年更亮麗的業績，目前訂單已經看到明年上半年 …，預計所占營收會從今年的10%擴大到25%」 (2)經濟日報C05版 報導內容：「…將在年底掛牌…今年業績、獲利將優於去年。明年在布局物聯網 應用服務，加上東元新南向布局有成，營運績效目標會比今年更好。…在工業 4.0需求下，明年起業績將快速成長」 (3)工商時報B06版 報導內容：「…預期明年營運會再更成長，預計12月下旬將正式掛牌上櫃」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司上櫃時程、財務及業務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準， 有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈； 對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/11/261.召開法人說明會之日期：108/11/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.itts.com.tw/zh-tw/announcement/stock-conference7.其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，以供股票初次上櫃公開承銷案1.董事會決議日期:108/10/302.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,902,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:19,020,000元6.發行價格:暫訂為每股新臺幣40.50元，惟實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長依相關法令及當時市場情況與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總額10%，計191,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:1,711,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定，及本公司107年9月18日股東臨時會決議通過原股東放棄優先認購權，全數提供本公司股票上櫃前辦理公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因客觀環境需予修正變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資待主管機關申報生效後發行之，授權董事長辦理訂定員工繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/09/303.報導內容:「鴻海集團透過夏普旗下土界工廠（SDP），轉投資廣州增城10.5代面板廠超視土界原訂9月底量產確定跳票，並衍生與設備供應商的貨款糾紛，總金額逾350億元。為爭取權益，台灣供應鏈將透過台灣電子設備協會（TEEIA）出面，預計本周四（10月3日）召開會議研商對策。…」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之供應商東捷公司係非屬本公司，特此澄清說明。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/132.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關民國108年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/135.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/262.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司107年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.62%，依櫃買中心證櫃審字第1080100507號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=55.09%流動比率=133.35%速動比率=112.44%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:(一)報告事項： (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (5)私募現金增資發行新股案進度報告(二)承認事項： (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項： (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (3)通過修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:108年6月24日股東常會通過配發現金股利新台幣40,674,182元，因私募普通股現金增資影響流通在外股數，故調整配息率為每股配發現金新台幣1.5999999元。4.除權（息）交易日:108/07/105.最後過戶日:108/07/116.停止過戶起始日期:108/07/127.停止過戶截止日期:108/07/168.除權（息）基準日:108/07/169.其他應敘明事項:(1)現金股利預計108年7月26日發放。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年7月11日(星期四)下午 五時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(10489台北市　 建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年7月11日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。

1.事實發生日:108/06/192.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司107年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.62%，依櫃買中心證櫃審字第1080100507號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=57.85%流動比率=121.90%速動比率=99.75%7.其他應敘明事項:無

公告更正本公司105年度個體及合併財務報告、106年度個體及合併財務報告以及107年第2季合併財務報告1.事實發生日:108/06/142.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正105年度個體及合併財務報告、106年度個體及合併財務報告以及107年第2季合併財務報告，因對同一交易對象以淨額表達之預付費用(預收款項)與應付帳款(應收帳款)科目，依性質重分類至存貨科目，及分期付款採購而低估之存貨及應付帳款科目，相關更正內容如下:105年度個體財務報告(104/12/31財務數字) 單位:新台幣仟元資產、負債之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額資產應收帳款 175,087 6,584 181,671應收帳款-關係人 88,859 12,685 101,544其他應收款 6,672 4,322 10,994存貨 27,832 48,827 76,659預付款項 26,594 (9,126) 17,468負債應付帳款 51,239 42,035 93,274應付帳款-關係人 43,994 1,989 45,983預收款項 4,230 19,268 23,498因上述調整修正相關受影響項目為第6~7頁個體資產負債表、第10頁個體現金流量表、附註六(三)、六(四)、六(五)、七(二)及十二(二)之數字隨前報表調整而一併修正。105年度合併財務報告(104/12/31財務數字) 單位:新台幣仟元資產、負債之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額資產應收帳款 175,437 6,589 182,026應收帳款-關係人 79,970 12,685 92,655其他應收款 6,708 4,321 11,029存貨 30,465 48,827 79,292預付款項 28,726 (9,124) 19,602負債應付帳款 55,921 42,370 98,291應付帳款-關係人 15,660 488 16,148其他應付款 55,638 1,170 56,808預收款項 4,988 19,270 24,258因上述調整修正相關受影響項目為第7~8頁合併資產負債表、第11~12頁合併現金流量表、附註六(三)、六(四)、六(五)、七(二)及十二(二)之數字隨前報表調整而一併修正。105年度個體財務報告 　 單位:新台幣仟元資產、負債之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額資產應收帳款 238,260 1,153 239,413應收帳款-關係人 83,194 7,487 90,681存貨 60,996 57,469 118,465預付款項 26,896 773 27,669負債應付票據 488 34,731 35,219應付帳款 68,915 23,510 92,425預收款項 11,938 8,641 20,579因上述調整修正相關受影響項目為第6~7頁個體資產負債表、第10頁個體現金流量表、附註六(三)、六(四)、六(五)、七(二)、十二(二)、重要會計項目明細表、附表二及附表三之數字隨前報表調整而一併修正。105年度合併財務報告 單位:新台幣仟元資產、負債之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額資產應收帳款 241,349 1,153 242,502應收帳款-關係人 60,738 7,487 68,225存貨 61,324 57,470 118,794預付款項 26,764 772 30,536負債應付票據 494 34,731 35,225應付帳款 77,574 23,511 101,085預收款項 11,938 8,640 20,578因上述調整修正相關受影響項目為第7~8頁合併資產負債表、第11~12頁合併現金流量表、附註六(三)、六(四)、六(五)、七(二)、十二(二)、附表二及附表三之數字隨前報表調整而一併修正。106年度個體財務報告 　　　　 單位:新台幣仟元資產、負債之影響 更補正前金額 影響金額 　　　更補正後金額資產應收票據 18,089 167 18,256應收帳款 253,813 6,922 260,735應收帳款-關係人 61,457 3,370 64,827存貨 102,116 18,289 120,405預付款項 13,300 2,391 15,691負債應付帳款 65,258 20,679 85,937預收款項 14,429 10,460 24,889因上述調整修正相關受影響項目為第7~8頁個體資產負債表、第11~12頁個體現金流量表、附註六(三)、六(四)、六(五)、七(二)、十二(二)、重要會計項目明細表及附表三之數字隨前報表調整而一併修正，並修改第4~6頁會計師查核報告。106年度合併財務報告 單位:新台幣仟元資產、負債之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額資產應收票據 18,089 167 18,256應收帳款 259,452 6,923 266,375應收帳款-關係人 60,859 3,370 64,229存貨 102,309 18,289 120,598預付款項 16,881 2,575 19,456其他流動資產-其他 693 (1) 692負債應付帳款 70,844 20,863 91,707預收款項 14,429 10,460 24,889因上述調整修正相關受影響項目為第8~9合併資產負債表、第12~13頁合併現金流量表、附註六(三)、六(四)、六(五)、七(二)、十二(二)及附表三之數字隨前報表調整而一併修正，並修改第4~6頁會計師查核報告。107年第二季合併財務報告 　　　　 單位:新台幣仟元資產、負債之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額資產應收帳款 325,710 1,789 327,499應收帳款-關係人 56,864 1,597 58,461存貨 98,953 14,999 113,952預付款項 35,901 (450) 35,451負債應付帳款 176,175 14,549 190,724合約負債 14,951 3,386 18,337107年第二季合併財務報告(106/6/30財務數字)　　　 單位:新台幣仟元資產、負債之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額資產應收帳款 321,288 3,031 324,319應收帳款-關係人 67,572 1,356 68,928存貨 50,689 84,693 135,382預付款項 21,309 18,031 39,340負債應付帳款 120,059 102,724 222,783預收款項 11,733 4,387 16,120因上述調整修正相關受影響項目為第6~7頁合併資產負債表、第10~11頁合併現金流量表、附註六(四)、六(五)、六(二十)、七(二)、十二(二)、十二(四)、十二(五)之數字隨前報表調整而一併修正，並修改第4~5頁會計師核閱報告。6.因應措施:發布重大訊息說明後，並將更補正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。