東哥企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/12/072.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：106/12/11~106/12/15(2)承銷價：每股新台幣72.8元(3)公開承銷數量：9,495,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：1,400,000股(5)佔公開承銷數量比例：14.74%(6)過額配售所得價款：新臺幣101,920,000元

1.事實發生日:106/12/072.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股10,550,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣66.18元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣80.2元；公開申購承銷價格為每股新台幣72.8元；總計新台幣824,239,100元業已全數收足。(2)現金增資基準日：106年12月7日。

1.事實發生日:106/12/072.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市買賣3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/12/114.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年10月25日臺證上一字第1061804988號函核准上市。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,550,000股，每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年11月7日臺證上一字第　1061805145號函核准申報生效在案，並於106年12月7日募集完成。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為106年12月11日，並自同日起終止興櫃買賣。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/12/011.召開法人說明會之日期：106/12/012.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之大中華冬季論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案與106/11/15召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://oceanalexander.com.tw/DynamicContent.aspx?id=347135102CC73D9B7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/11/272.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,500,000元，發行普通股10,550,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年11月7日臺證上一字第1061805145號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣66.18元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣80.20元，高於最低承銷價格之1.1倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣72.80元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/11/153.報導內容:工商時報A19版面報導「...公司在手訂單追加逾五成，估計約8,000~9,000萬美元，創歷年來最佳成績。」「...樂觀看待明年業績表現，可望優於今年。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供任何預測性財務資訊及營運資訊，實際財務及營運數字，皆以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為主。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:106/11/153.報導內容:聯合晚報B3版面報導「上櫃前法說...」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司係申請股票上市，媒體誤植為上櫃，特此更正6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：106/11/14(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構:國泰世華銀行新興分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基銀行城東分行。(3)委託存儲專戶機構：彰化商業銀行七賢分行。

1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:東哥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司 股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段2號5樓(3)聯絡電話：02-2389-29996.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/11/151.召開法人說明會之日期：106/11/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://oceanalexander.com.tw/DynamicContent.aspx?id=347135102CC73D9B7.其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股，以供初次上市前之公開承銷案1.董事會決議日期:106/10/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,550,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣105,500,000元6.發行價格:暫定每股新台幣75元溢價發行，惟實際發行價格，授權董事長配合上市前之公開承銷方式，依當時市場情況及本公司興櫃股價，並依相關證券法令，與證券承銷商共同協議或決定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%，計1,055,000股由員工認購。8.公開銷售股數:9,495,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定，暨本公司104年12月21日股東臨時會決議通過，由原股東全數放棄認購，全數委託承銷商辦理上市前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長恰特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及資金計劃之用途與其他相關事項，包括各項未盡事宜暨因主管機關指示或因客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/10/253.報導內容:工商時報B6版面報導「...預計最快可於年底前掛牌」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬媒體善意之臆測，特此澄清。6.因應措施:報導中關於本公司掛牌時程，純係媒體自行臆測，本公司並未正式公告相關事宜。本公司將俟向主管機關核准現金增資案件、公開承銷期間等作業時間及資本市場狀況，再決定掛牌日期，特此澄清。7.其他應敘明事項:無

本公司代子公司Alexander Marine International CO.,Limited依資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:106/10/252.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Alexander Marine USA Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:Alexander Marine International CO., Limited轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):612212(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):241840(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期營運資金週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:Merritt Island Boat Works, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:Alexander Marine International CO., Limited轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):612212(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):241840(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期營運資金週轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4836804.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.745.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:1.截至106/10/25止，Alexander Marine International CO., Limited資金貸與予Alexander Marine USA Inc.及Merritt Island Boat Works, Inc.之餘額皆為美金8,000,000元，美金依台銀匯率30.23換算2.最近期財務報表係106年第二季財報

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告1.事實發生日:106/10/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Alexander Marine International CO., Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):180899(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):151150(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):151150(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):51020(2)累積盈虧金額(仟元):5611925.計息方式:年利率2.5%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:自撥款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1511508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.369.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.董事會同意資金貸與額度美金5,000,000元，依台銀匯率30.23換算。2.最近期財務報表係106年第二季財報。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/09/211.召開法人說明會之日期：106/09/21 ~ 106/09/222.召開法人說明會之時間：09 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，公司營運狀況及經營績效說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://oceanalexander.com.tw/DynamicContent.aspx?id=347135102CC73D9B7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/09/012.更正且重編之財務報告年季：:更補正105年度之個體財務報告。3.發生緣由：:本公司基於財務報表之科目重分類表達，重分類採權益法認列之投資收益至其他收入，故更補正105年度個體財務報告，更補正後未影響損益。4.主管機關限定更正之日期：:不適用5.與前次公告財務報告之主要差異：:(1)第4頁：一０五年十二月三十一日 單位：新台幣仟元會計科目 更正前金額 更正後金額 影響數其他應收款-關係人 377 38,819 38,442採用權益法之投資 491,383 452,941 (38,442)(2)第6頁：一０五年度 單位：新台幣仟元會計科目 更正前金額 更正後金額 影響數其他收入 7,837 46,279 38,442採用權益法認列之子公司、關聯企業 395,773 357,331 (38,442)及合資損益之份額(3)第8頁：一０五年度 單位：新台幣仟元會計科目 更正前金額 更正後金額 影響數採用權益法認列之子公司、關聯企業 (395,773) (357,331) 38,442及合資損益之份額其他應收款-關係人增加 (377) (38,819) (38,442)(4)第33頁：採用權益法之投資 105.12.31 單位：新台幣仟元 更正前金額 更正後金額 影響數Alexander MarineInternational Co., 468,430 429,988 (38,442)Limited合計 491,383 452,941 (38,442)(5)第41頁：本公司於民國一０六年三月十五日及一０五年四月二十二日之董事會及股東常會(6)第45頁：營業外收入及支出-其他收入 105年度 單位：新台幣仟元會計科目 更正前金額 更正後金額 影響數其他收入-其他 7,427 45,869 38,442合計 7,837 46,279 38,442(7)第50頁：105.12.31 單位：新台幣仟元會計科目 更正前金額 更正後金額 影響數其他應收款 377 38,819 38,442(8)第60頁：被投資公司名稱Alexander Marine International Co., Limited 單位：新台幣仟元 更正前金額 更正後金額 影響數期末持有帳面價值 468,430 429,988 (38,442)被投資公司本期(損)益 395,480 357,038 (38,442)本公司認列之投資(損)益 395,480 357,038 (38,442)(9)第67頁：被投資公司名稱Alexander Marine International Co., Limited 單位：新台幣仟元 更正前金額 更正後金額 影響數本期增加 395,480 357,038 (38,442)本期增加合計 395,773 357,331 (38,442)期末餘額 468,430 429,988 (38,442)期末餘額合計 491,383 452,941 (38,442)6.因應措施：:上述更補正後財務報告將依相關規定重新公告申報於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項：:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/07/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/04/01~106/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/07/205.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜玲/會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宜澄/投資經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/07/108.新任者聯絡電話:07-83141269.其他應敘明事項:無

本公司代子公司Alexander Marine International CO.,Limited依資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:106/07/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Alexander Marine USA Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:Alexander Marine International CO., Limited轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):164848(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):91665(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91665(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):181980(2)累積盈虧金額(仟元):-769265.計息方式:2.5%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:自撥款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1833308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.129.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係106年第一季財報(2)美金依台銀106/07/10即期中價匯率30.555換算

1.董事會或股東會決議日期:106/06/122.原發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發新台幣0.65元(2)股票股利：每股配發新台幣2.6元3.變更後發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發新台幣0.64988302元(2)股票股利：每股配發新台幣2.59953210元4.變更原因:因本公司發行限制員工權利新股，致影響流通在外股數，原配股配息率發生變動，依股東會決議授權董事長全權處理。5.其他應敘明事項:無。