晟田科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股股款繳納憑證劃撥上櫃暨終止興櫃公告內容：壹、一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,500,000股，面額10元，共計45,000,000元，業經金融監督管理委員會103年6月16日金管證發字第1030022613號函核准申報生效在案，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定本次現金增資之股款繳納憑證於103年7月22日上櫃買賣，另本公司股票自103年7月22日起上櫃掛牌買賣並自同日起終止興櫃櫃檯買賣。二、本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年7月21證櫃審字第10300187723號函核准同意自中華民國103年7月22日起股票上櫃掛牌買賣同日於興櫃市場終止櫃檯買賣。貳、茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、原興櫃股票：普通股44,156,857股，每股面額新台幣10元，共計新台幣441,568,570元整。二、本次現金增資申請上櫃股數：股款繳納憑證4,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣45,000,000元整。三、累計申請上櫃總股數：含股款繳納憑證共計48,656,857股，每股面額新台幣10元，共計新台幣486,568,570元整。四、股款繳納憑證之權利義務：與原已發行之普通股相同。五、股款繳納憑證簽證機構：採無實體發行，並向臺灣證券集中保管結算所股份有限公司申請登錄作業。六、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段二號5樓，電話：(02)2389-2999。參、股款繳納憑證之劃撥及上櫃：本次現金增資股款繳納憑證訂於103年7月22日(星期二)直接劃撥至貴股東指定之臺灣證券集中保管結算所股份有限公司證券集保帳戶，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟奉主管機關核准變更登記後30日內換發普通股，屆時將另行公告股款繳納憑證下櫃日期及增資新股上櫃日期，未提供集保帳號股東請洽本公司股務代理機構辦理。肆、本公司備有公開說明書，陳列於各主關機關、各證券商營業處所、本公司股務代理機構及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。伍、特此公告。

1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:晟田科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年5月7日證櫃審字第10301006631號函核准上櫃。(2)本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣45,000,000元，發行普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會103年6月16日金管證發字第1030022613號函核准。(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃買賣開始日為103年7月22日業經核准，並自同日起終止興櫃買賣。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:晟田科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股4,500,000股，每股發行價格48元，總額 為新台幣216,000,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構:臺灣銀行高科分行。(3)現金增資基準日:103年07月21日。

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:晟田科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量為普通股400仟股，每股價格新台幣48元，過額配售所得價款：新台幣19,200,000元(2)公開承銷數量為普通股3,825仟股(不包含過額配售數量)(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例:10.46%(4)掛牌第一交易日及第五交易日:自103/07/22至103/07/28

1.傳播媒體名稱:103年7月18日經濟日報C6版2.報導日期:103/07/183.報導內容:法人看好晟田今年稅後純益可望輕鬆突破1億元，估計介於1.2億至1.3億元，EPS約2.7-2.8元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導對本公司相關資訊，純屬法人之善意推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/112.公司名稱:晟田科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市重慶南路一段2號5樓(3)聯絡電話：(02)2389-2999

凱基證券等包銷晟田科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定) (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：晟田科技(4541)股份有限公司普通股股票二.承銷股數 1.承銷總數：4,225仟股 由晟田科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計3,825仟股, 保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購, 先行提撥百分之十, 計383仟股辦理公開申購配售, 其餘百分之九十, 計3,442仟股以詢價圈購方式辦理銷售。 另由晟田科技協調股東提供已發行普通股股票計400仟股, 供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。 2.預計過額配售數量：400仟股 3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無 4.暫訂提出詢價圈購數量為3,842仟股, 占對外公開銷售部分90.91% 5.暫訂提供公開申購數量為383仟股, 占對外公開銷售部分9.07% 6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形： 申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15% 申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20% 申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25% 申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30% 申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35% 申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40% 申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45% 申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50% 申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55% 申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60% 其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式､對象､金額及沒入退回規定： 1.本次承銷案不收取任何保證金。 2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股2.0元之圈購處理費，並應於接獲繳 款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。 3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利， 原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商 凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話：02-2181-8888 台銀綜合證券 台北市重慶南路一段58號8樓 電話：02-2388-2188 兆豐證券 台北市忠孝東路二段95號3樓 電話：02-2327-8988 台灣工銀證券 台北市堤頂大道二段99號7樓 電話：02-2656-1111五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於 每股新台幣47元至53元之間六.圈購期間：自103年07月09日起至103年07月14日止七.圈購及申購數量限制： 1.圈購數量以仟股為單位 公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高 圈購數量為422仟股, 其他圈購人之最低圈購數 量為1仟股, 最高圈購數量為211仟股。 公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購 數量為211仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟 股, 最高圈購數量為84仟股。 2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自103年07月10日起至103年07月14日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：103年07月14日十.預扣價款扣繳日：103年07月15日 (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格 可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：103年07月16日上午九點十二.未中籤人之退款作業：103年07月17日十三.承銷價格訂定之日期：103年07月15日十四.上櫃掛牌日：103年07月22日

1.事實發生日:103/07/032.公司名稱:晟田科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構：臺灣銀行新興分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：萬泰銀行城東分行(2)委託存儲專戶機構:臺灣銀行高科分行

1.傳播媒體名稱:103年7月3日工商時報B5版及103年7月3日經濟日報C6版2.報導日期:103/07/033.報導內容:(1)工商時報「台新投顧研究部航太研究員蔡逸賢指出，航太族群接單能見度長達3至5年，加上晟田第三期廠房有機會在今年規畫建置，後續產能效益備受期待，接單動能也將進一步加溫，今年每股盈餘可望拚賺3元。」(2)經濟日報「法人看好晟田今年稅後純益可望達到1.2億至1.3億元，EPS約2.7至2.8元。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導對本公司相關資訊，純屬法人之善意推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/06/233.報導內容:(1)「國內目前唯一生產航空器起落架零組件大廠晟田科技（4541），預計7月底掛牌上櫃。(2)法人預估，晟田科技今年營收將有2位數的成長空間，挑戰營收目標新台幣10億元，且稅前盈餘很有機會超越去年的1.23億元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司尚未訂定由興櫃轉上櫃日期，有關掛牌進度視主管機關審查進度而定，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準。(2)有關媒體報導對本公司相關資訊，純屬法人之善意推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜公告內容：一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票4,500,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會103年6月16日金管證發字第1030022613號函核准申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：晟田科技工業股份有限公司(二)所營事業：1、CB01010 機械設備製造業。2、CD01060 航空器及其零件製造業。3、CE01010 一般儀器製造業。研發、設計、製造及銷售下列產品：（１）航太產業發動機機匣、起落架及次系統相關零組件。（２）無菌食品充填設備產業相關零組件。（３）半導體及平面顯示器製程設備、管路設備相關零組件。（４）工業用自動化精密傳動零組件。(三)本公司所在地：高雄市路竹區北嶺二路11號。(四)公告方式：公告於主管機關指定之網站（公開資訊觀測站）。(五)訂定章程之日期：訂立於民國80年8月10日，民國102年06月25日第18次修訂。(六)董事及監察人之人數及任期：董事7人，任期均為3年，其中2人為獨立董事，監察人3人，任期均為3年。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1、本次現金增資發行新股4,500,000股，每股面額新台幣10元。2、本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15%計675,000股由本公司員工認購，餘3,825,000股依證券交易法第28條之1並經本公司102年6月25日經股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。3、現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。4、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。5、本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及其他相關事項，如經主管機關核定修正，或有未盡事宜或客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣486,568,570元整，每股面額新台幣10元，計48,656,857股，均為記名式普通股。(九)增資計劃用途：償還銀行借款及充實營運資金。(十)本次公司股票全面採無實體發行。(十一)股款代收機構：1、員工認股：臺灣銀行新興分行。2、詢價圈購及公開申購：萬泰銀行城東分行。(十二)對外公開銷售受理時間：1、詢價圈購期間：103年7月9日∼103年7月14日。2、公開申購期間：103年7月10日∼103年7月14日。(十三)繳款期間：1、員工認股繳款期間：103年7月15日。2、公開申購扣款日期：103年7月15日。3、詢價圈購繳款日期：103年7月17日。4、特定人認股繳款日期：103年7月18日。(十四)主辦承銷商：凱基證券股份有限公司。(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：1、陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2、索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http：//mops.twse.com.tw）查詢。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變益動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。四、特此公告。

1.董事會或股東會決議日期:103/05/132.原發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣 55,196,070元(每股配發新台幣1.25元)。(2)股票股利：新台幣 4,415,690元(每股配發新台幣約0.1元)。3.變更後發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣 60,821,070元(每股配發新台幣1.25元)。(2)股票股利：新台幣 4,865,690元(每股配發新台幣約0.1元)。4.變更原因:考量公司辦理上櫃前現金增資需要做調整。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/05/132.增資資金來源:102年度之盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):486,569股4.每股面額:10元5.發行總金額:4,865,690元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股約無償配發10股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日5日內向本公司股代辦理拼湊，拼湊後不足一股改發現金至元，並授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。(2)本公司俟後如因辦理發行新股，配發比例因而發生變動時，擬提請股東會授權 董事會全權處理之。(3)因應董事會決議修正股利發放案。

1.董事會決議日期:103/05/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:45,000,000元6.發行價格:採溢價發行，發行價格暫訂為每股新台幣41元，實際發行價格依詢價圈購之結果與承銷商共同議定。7.員工認購股數或配發金額:675,000股8.公開銷售股數:3,825,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依相關股票初次市(櫃)承銷新制規定及本公司民國102年6月25日股東常會決議，原股東全數放棄優先認購權利，作為委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日及其 他相關事宜。(2)本次現金增資之發行條件、計畫項目、資金運用狀況暨其他相關事宜如經主管 機關修正、或因法令規定或因應客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:103/04/022.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:高雄市路竹區北嶺二路11號(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項： (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。 (3)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。2.承認事項： (1)本公司102年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。3.討論事項： (1)盈餘轉發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月16日起至民國103年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：晟田科技工業股份有限公司財務課(高雄市路竹區北嶺二路11號)

1.董事會決議日期:103/04/022.增資資金來源:102年度之盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):441,569股4.每股面額:10元5.發行總金額:4,415,690元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股約無償配發10股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日5日內向本公司股代辦理拼湊，拼湊後不足一股改發現金至元，並授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。(2)本公司俟後如因辦理發行新股，配發比例因而發生變動時，擬提請股東會授權 董事會全權處理之。

1. 董事會決議日期：2014/04/022. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,196,070　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.10000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：441,5693. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,039,398　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:102/12/302.原公告申報日期:102/12/253.簡述原公告申報內容:公告本公司102年第一次股東臨時會解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:102/06/254.變動緣由及主要內容:股東會決議日日期為誤植，更正為102/12/25。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/12/25

2.重要決議事項:

(1)獨立董事補選案，當選名單：鍾文凱。

(2)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/12/25

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

鍾文凱

(1)迅杰科技股份有限公司財務長

(2)訊杰國際投資(股)公司董事(迅杰法人代表)

(3)杰能電子(股)公司董事(迅杰法人代表)

(4)陽泰電子(股)公司董事(迅杰法人代表)

(5)技鼎股份有限公司監察人

(6)盟鑫國際(股)公司董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:補選獨立董事

6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/06/14_104/06/13

7.新任生效日期:102/12/25

8.同任期董事變動比率:1/7

9.同任期獨立董事變動比率:1/2

10.其他應敘明事項:無