時碩工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/02/012.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股6,000,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣55.56元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣67.76元；公開申購承銷價格為每股新台幣60元；總計新台幣391,669,190元業已全數收足。(2)現金增資基準日：107年2月1日。

1.事實發生日:107/02/012.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/2/5~107/2/9(2)承銷價：每股新台幣60元(3)公開承銷數量：5,100,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：765,000股(5)佔公開承銷數量比例：15%(6)過額配售所得價款：新臺幣45,900,000元

1.事實發生日:107/02/012.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市買賣3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/02/054.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年12月20日臺證上一字第1061805785號函核准上市。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年1月2日臺證上一字第　1061806049號函核准申報生效在案，並於107年2月1日募集完成。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為107年2月5日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:107/02/012.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司初次上市現金增資案已募集完成並訂定增資基準日為107年2月1日，依本公司「105年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」第七條認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動增加時，認股價格應依公式調整之。6.因應措施:自107年2月1日起，員工認股權憑證之認股價格由每股新台幣24.70元調整為24.30元。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4 詳下報導內容2.報導日期:107/01/233.報導內容:工商時報報導「時碩上市承銷價 下修至60元」報導內文:時碩訂單能見度3∼6個月，目前1月接單優於去年同期2.72億元，法人估，今年營收成長10％∼15％續創新高。時碩生產汽車傳統系統的發電機耦合減震器（OAD）、雙離合器（DCT）等零件，今年預估成長幅度超過30％。工業儀表、高階自行車零組件、皮帶系統齒輪零件及半導體壓力傳感器等工業應用類金屬零件，今年工業應用預估成長10％∼15％；其中高階自行車零件成長50％以上。航太來自空中巴士LEAP引擎零件訂單成長20％以上。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供任何預測性財務資訊及營運資訊，實際財務及營運數字，皆以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為主。。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/222.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行　普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年1月2日臺證上一字第1061806049號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣55.56元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣67.76元，高於最低承銷價格之1.08倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣60元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4 詳下報導內容2.報導日期:107/01/163.報導內容:工商時報報導「時碩今起競拍 底價55.56元 」報導內文:...法人依據時碩去年營收33.35億元推估，今年營收挑戰38億元以上。...法人預估，2018年時碩在DCT零組件營收比2017年成長超過40％。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供任何預測性財務資訊及營運資訊，實際財務及營運數字，皆以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為主。。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/122.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司 股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段2號5樓(3)聯絡電話：02-2389-29996.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/112.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行　普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年1月2日臺證上一字第1061806049號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計900,000股供員工認購，其餘計5,100,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次現金增資發行新股6,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣60,000,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新臺幣55.56元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.08倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣60元溢價發行。四、本次現金增資認股之繳款期間:(1)競價拍賣期間：107年01月16日至107年01月18日。(2)公開申購期間：107年01月24日至107年01月26日。(3)員工認股繳款日期：107年01月24日至107年01月25日。(4)競價拍賣扣款日期：107年01月25日。(5)公開申購扣款日期：107年01月29日。(6)特定人認股繳款日期：107年02月01日。(7)增資基準日：107年02月01日。五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:自由時報C2 詳下報導內容2.報導日期:107/01/103.報導內容:自由時報報導「打入空巴、波音供應鏈 時碩迎向藍海」報導內文:去年時碩營收約年增兩成，今年估計也有一成以上的水準...公司今年汽車傳統部門因為歐美及中國的訂單增加，營收目標將成長3成。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供任何預測性財務資訊及營運資訊，實際財務及營運數字，皆以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為主。。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B5 詳下報導內容2.報導日期:107/01/093.報導內容:工商時報報導「時碩2月5日轉上市 掛牌價68元」報導內文:時碩（4566）獲准興櫃轉上市，規畫2月5日掛牌交易，每股承銷價暫定68元...今年營運兩位數成長。法人預估去年營收33∼34億元，EPS上看3.3元，今年營收看增成長15％。...推估時碩去年12月營收至少2.8億元，去年營收33∼34億元間，...第4季EPS優於第3季0.69元，全年EPS至少3.3元。...預計募集逾4億元以充實營運資本，全年資本支出3.5∼3.6億元用以添購設備。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司正式上市時程及價格將依相關法令規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。本公司並未對外提供任何預測性財務資訊及營運資訊，實際財務及營運數字，皆以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為主。。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/092.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：107/01/09(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構:臺灣土地銀行南港分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基銀行城東分行。(3)委託存儲專戶機構：臺灣土地銀行汐止分行。

1.傳播媒體名稱:中時電子報/聯合晚報等，詳下報導內容2.報導日期:107/01/083.報導內容:中時電子報報導「汽車零組件添新兵 時碩2月上市」報導內文:汽車零組件廠再添生力軍，時碩工業（4566）預計2月上旬掛牌上市...聯合晚報報導「汽車零組件新兵 時碩下月掛牌」報導內文:並預計將於2月上旬掛牌上市...經濟日報報導「汽車零組件新兵時碩 明日舉行上市法說」報導內文:預計將於2月上旬掛牌上市...中央社報導「時碩擬2/5每股68元上市 今年業績看增1成」報導內文:時碩工業預計2月5日掛牌上市，暫定掛牌價新台幣68元...財訊新聞報導「時碩工業2/5上市，法人估去年每股盈餘上看3.5元，今年營收2位數成長」報導內文:電機機械股新兵時碩工業(4566)暫定2月5日掛牌上市，將採競拍方式，...鉅亨網報導「汽車零組件新兵時碩2月上旬上市 承銷價暫定68元」報導內文:預計2月上旬掛牌上市，...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司正式上市時程及價格將依相關法令規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。本公司並未對外提供任何預測性財務資訊及營運資訊，實際財務及營運數字，皆以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為主。。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/01/091.召開法人說明會之日期：107/01/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.globaltek.com.tw/investment/financial/7.其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前公開承銷案1.董事會決議日期:106/12/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:新台幣105.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元6.發行價格:暫定為每股新台幣68元，惟實際發行價格，授權董事長於實際發行前，依據公開承銷相關法令規定，並按當時市場情況與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法 267 條規定保留發行總數之15%，計900,000股由員工認購。8.公開銷售股數:5,100,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定暨本公司106年6月28日股東常會決議通過原股東全數放棄認購，全數委託承銷商辦理上市公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股公開承銷部分未認足者，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售證券有價處理辦法」規定辦理。另員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及資金計劃之用途與其他相關事項，包括各項未盡事宜暨因主管機關指示或因客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理。

更正本公司104年度、105年度合併及個體財務報告、 105年第二季、106年第二季及106年第三季合併財務報告部分內容 及財報XBRL申報資訊1.事實發生日:106/11/282.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度、105年度合併及個體財務報告、105年第二季、106年第二季及106年第三季合併財務報告更正內容如下：(1)更正104年度個體財務報告: 更正前頁次 更正後頁次 更正內容 更正原因 4 4 個體資產負債表 科目重分類 8 8 個體現金流量表 科目重分類 39 39 應付票據及應付帳款 科目重分類 40 40 其他負債 科目重分類 78 78 被投資公司名稱、所在地區 新增附註揭露 等相關資訊(2)更正104年度合併財務報告: 更正前頁次 更正後頁次 更正內容 更正原因 4 4 合併資產負債表 新增揭露及科目重分類 8 8 合併現金流量表 新增揭露及科目重分類 39 39 應付票據及應付帳款 新增揭露及科目重分類 40 40 其他負債 科目重分類 61 61 關係人交易 新增揭露 62 62 重大承諾事項及或有事項 更正揭露 83 83 被投資公司名稱、所在地區 新增附註揭露 等相關資訊(3)更正105年度個體財務報告: 更正前頁次 更正後頁次 更正內容 更正原因 62 62 重大承諾事項及或有事項 更正揭露 68 68 與關係人進、銷貨之金額達 新增揭露 新臺幣1億元或實收資本額 20%以上 70 70 被投資公司名稱、所在地區 新增附註揭露 等相關資訊(4)更正105年度合併財務報告: 更正前頁次 更正後頁次 更正內容 更正原因 5 5 合併資產負債表 新增揭露及科目重分類 9 9 合併現金流量表 新增揭露及科目重分類 42 42 應付票據及應付帳款 更正及新增揭露 65 65 關係人交易 新增揭露 66 66 重大承諾事項及或有事項 更正揭露 76 76 與關係人進、銷貨之金額達 新增揭露 新臺幣1億元或實收資本額 20%以上 79 79 被投資公司名稱、所在地區 新增附註揭露 等相關資訊(5)更正105年第二季合併財務報告: 更正前頁次 更正後頁次 更正內容 更正原因 4 4 合併資產負債表 新增揭露及科目重分類 8-9 8-9 合併現金流量表 新增揭露及科目重分類 32 32 應付票據及應付帳款 新增揭露及科目重分類 32 32 其他負債 科目重分類 48 48 關係人交易 新增揭露 50 50 重大承諾事項及或有事項 更正揭露 61 61 被投資公司名稱、所在地區 新增附註揭露 等相關資訊(6)更正106年第二季合併財務報告: 更正前頁次 更正後頁次 更正內容 更正原因 4 4 合併資產負債表 新增揭露及科目重分類 8-9 8-9 合併現金流量表 新增揭露及科目重分類 22 22 應收票據、應收帳款及其它 更正揭露 應收款 24 24 存貨 更正揭露 30 30 應付票據及應付帳款 更正及新增揭露 33 33 保留盈餘及股利政策 更正揭露 49 49 關係人交易 新增揭露 50 50 重大或有負債及未認列之合 新增、更正揭露 約承諾 60 61 母子公司間及各子公司間之 更正揭露

1.事實發生日:106/11/082.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於董事會提報106年第三季合併財務報告合併綜合損益表主要項目如下：106年前3季 (1月1日至9月30日)營業收入 2,493,422 (仟元)營業毛利 568,938 (仟元)營業利益 213,956 (仟元)稅前淨利 222,212 (仟元)本期淨利 155,789 (仟元)本期綜合損益總額 148,589 (仟元)每股盈餘： 基本每股盈餘(稅後) 2.71 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 2.60 (元)6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測查詢。

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版及經濟日報C6版2.報導日期:106/10/053.報導內容:摘錄媒體報導(1)工商時報：時碩工業氣勢勝 最快明年掛牌「...今年營收應比去年26.76億元， 至少成長25%，具有挑戰33~34億元的實力，EPS有機會超過3元。」(2)經濟日報：時碩今年EPS上看4元「...時碩今年合併營收看增25%至30%，每股稅 後純益應有3.8至4元水準，營收、獲利可望創歷史新高。...」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司掛牌日程及財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/09/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/09/295.其他應敘明事項:無

更正106年8月28日之公告代子公司無錫時碩金屬製品製造 有限公司與江蘇省錫山經濟開發區大成園區管理委員會正式簽 訂投資協議書1.事實發生日:106/09/252.契約或承諾相對人:江蘇省錫山經濟開發區大成園區管理委員會3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/08/285.主要內容(解除者不適用):本公司子公司無錫時碩金屬製品製造有限公司，原持有位於先鋒中路之現有土地37畝及廠房，江蘇省錫山經濟開發區大成園區管理委員會以人民幣22,091,691元進行收購，另提出每畝人民幣250,000元於新世紀工業園區先鋒路以北吼山路以西面積約43.6畝土地；估計總金額約人民幣10,900,000元(實際金額以實際丈量面積計算為準)由本公司子公司無錫時碩金屬製品製造有限公司承購，為長期發展做好預留發展的空間。6.限制條款(解除者不適用): 1.承諾將企業註冊資本增資到2000萬美元，其中，土地掛牌前增資到位800萬美金 ，其餘在土地掛牌後逐步到位。 2.承諾項目拿地五年內（即最晚至西元2022年），繳納綜合稅收達到人民幣1300萬元。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 1.本公司子公司無錫時碩金屬製品製造有限公司將持續擴充汽車業務，對公司長期 發展有所助益。 2.本公司將視子公司無錫時碩金屬製品製造有限公司之營運，逐步投入資金，對財 務並無重大不良影響。8.具體目的(解除者不適用):預留擴廠空間。9.其他應敘明事項:更正契約相對人為江蘇省錫山經濟開發區大成園區管理委員會， (更正前為無錫市錫山區人民政府安鎮街道辦事處)