昭輝實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告公告內容：壹、公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司101年3月6日臺證上一字第1010004512號號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣56,590,000元，發行普通股5,659,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年3月27日金管證發字第1010010386號函申報生效在案，本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為101年4月24日，另已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同日於興櫃市場股票終止興櫃櫃檯買賣。貳、茲將上市買賣相關資料公告如下：一、公司名稱：昭輝實業股份有限公司二、公司代碼：1339三、上市股份：(一)原已興櫃股票：60,266,875股，每股面額新台幣10元，共計新台幣602,668,750元。(二)本次現金增資上市股款繳納憑證：計5,659,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣56,590,000元。(三)累計上市總股數：共計65,925,875股，每股面額新台幣10元，共計新台幣659,258,750元。四、權利義務：與原發行普通股權利義務相同。五、股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。六、股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：101年4月24日。參、本次現金增資股款繳納憑證訂於101年4月24日(星期二)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證，上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市松山區東興路8號地下1樓，電話：(02)2746-3797)。肆、本公司備有公開說明書陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。伍、特此公告。

1.事實發生日:101/04/232.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/04/244.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司101年3月6日 臺證上一字第1010004512號函及行政院金融監督管理委員會 101年3月5日金管證發字第1010007663號函核准上市交易。 (2)本公司股票於101年4月24日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

1.事實發生日:101/04/202.公司名稱:昭輝實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣166,940,500元已全數收足。 (2)依本公司101/03/09董事會決議授權董事長訂定101年04月23日 為增資基準日。

1.事實發生日:101/04/202.公司名稱:昭輝實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:101/04/24~101/04/30。 (2)承銷價:新台幣29.5元。 (3)公開承銷數量:5,093仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:518仟股 (5)佔公開承銷數量比例:10.17% (6)過額配售所得價款:新台幣15,218,000元

1.事實發生日:101/04/172.公司名稱:昭輝實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會101年03月27日 金管證發字第1010010386號函辦理。 6.因應措施:(1)本公司為配合股票初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行 普通股5,659,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣56,590,000元， 業經行政院金融監督管理委員會101年03月27日金管證發字第1010010386號 函核准申報生效在案。 (2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購 之結果並與承銷商共同議定後，訂定承銷價格為每股新台幣29.5元，合計募 集資金總額為新台幣166,940,500元。 (3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/04/132.公司名稱:昭輝實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司初次申請上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求， 出具承諾事項如后： (一)本公司承諾於公開說明書中揭露事項如下： 1.最近三年度及申請(100)年度前三季業績變化合理性。 2.直接及間接銷貨集中於LKQ集團之風險及因應措施。 (二)出具之承諾事項： 法人股東禾翰投資(股)公司承諾將所持本公司股份依上市審查 準則第10條規定提交集中保管。 6.因應措施:(一)後續執行情形:已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書中載明。 (二)後續執行情形:依承諾將法人股東禾翰投資(股)公司持有本公司之股票， 於101年4月5日送交台灣集中保管結算所集保。 7.其他應敘明事項:無。

統一證券等包銷昭輝實業初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業 (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定) (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)一.有價證券名稱：昭輝實業(1339)股份有限公司普通股股票二.承銷股數 1.承銷總數：5,856仟股 由昭輝實業以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計5,093仟股, 保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購, 先行提撥百分之十, 計510仟股辦理公開申購配售, 其餘百分之九十, 計4,582仟股以詢價圈購方式辦理銷售。 另由昭輝實業協調股東提供已發行普通股股票計763仟股, 供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。 2.預計過額配售數量：763仟股 3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無 4.暫訂提出詢價圈購數量為5,345仟股, 占對外公開銷售部分91.27% 5.暫訂提供公開申購數量為510仟股, 占對外公開銷售部分8.71% 6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形： 申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15% 申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20% 申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25% 申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30% 申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35% 申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40% 申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45% 申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50% 申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55% 申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60% 其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式､對象､金額及沒入退回規定： 1.本次承銷案不收取任何保證金。 2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股0.5元之圈購處理費，並應於接獲繳 款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。 3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利， 原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。四.證券承銷商 統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-2747-8266 台銀綜合證券 台北市重慶南路一段58號8樓 電話：02-2388-2188 台灣工銀證券 台北市堤頂大道二段99號6樓 電話：02-2565-1111 元大寶來證券 台北市南京東路三段225號14樓 電話：02-2718-1234 台灣土地銀行 台北市延平南路81號 電話：02-2348-3962 日盛證券 台北市重慶南路一段10號2樓 電話：02-2361-0606五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於 每股新台幣29元至31元之間六.圈購期間：自101年04月11日起至101年04月16日止七.圈購及申購數量限制： 1.圈購數量以仟股為單位 公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高 圈購數量為585仟股, 其他圈購人之最低圈購數 量為1仟股, 最高圈購數量為292仟股。 公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購 數量為292仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟 股, 最高圈購數量為117仟股。 2.公開申購數量每人限購1仟股八.申購期間：自101年04月12日起至101年04月16日止九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年04月16日十.預扣價款扣繳日：101年04月17日 (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格 可能範圍之上限繳交之認購價款)十一.抽籤日期、時間：101年04月18日上午九點十二.未中籤人之退款作業：101年04月19日十三.承銷價格訂定之日期：101年04月17日十四.上市掛牌日：101年04月24日

/*TL 61 1339 昭輝 101/04/05 昭輝實業股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告公告序號：1主旨：昭輝實業股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣56,590,000元，發行普通股5,659,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年3月27日金管證發字第1010010386號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：昭輝實業股份有限公司。(二)所營事業：1、CA04010 表面處理業。2、C805050 工業用塑膠製品製造業。3、代理國內外廠商有關產品之報價投標經銷業務。4、有關前項產品之進出口貿易業務。5、前項有關業務之經營及投資。6、各種機械零件（汽車、機車、自行車）等之製造加工買賣業務。7、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。研究、開發、製造及銷售下列產品：汽車塑膠零組件，包括保險桿、水箱護罩、大燈支架等。(三)本公司所在地：彰化縣鹿港鎮鹿工南三路七號。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)訂立章程之年、月、日：民國75年2月19日訂立，100年7月15日第二十二次修正。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事3~7人，監察人2~3人，任期均為三年，連選得連任，目前有董事7人(含獨立董事3人)，監察人3人，任期至民國103年5月16日止。(七)本公司登記資本額新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，實收資本額為新台幣 602,668,750元，分為60,266,875股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：1.認購或配股比例：本次現金增資發行普通股5,659,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣56,590,000元。本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留10%，計566,000股供本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘90%，計5,093,000股，經本公司100年5月17日股東常會決議放棄公司法第267條第3項有關原股東優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開承銷。公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(九)增資發行新股後股份總數及每股金額：增資後發行股份總數為65,925,875股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣659,258,750元，均為記名式普通股。(十)增資計畫概要：充實營運資金。(十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。(十二)股款代收暨存儲機構：1.員工認股代收機構：台灣銀行鹿港分行。2.詢價圈購與公開申購代收機構：台灣銀行中崙分行。3.股款存儲機構：台灣銀行樹林分行。(十三)現金增資發行新股之認股繳款期間：1.員工認股繳款期間：101年4月17日至101年4月18日。2.詢價圈購繳款日期：101年4月19日。3.公開申購扣款日期：101年4月17日。4.詢價圈購期間：101年4月11日至101年4月16日。5.公開申購期間：101年4月12日至101年4月16日。6.特定人認股繳款日期：101/4/207.增資基準日：101/4/23(十四)主辦承銷機構：統一綜合證券股份有限公司(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關陳63900;外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http：//newmops.tse.com.tw/)查詢。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放，股款繳納憑證上市日期及股票發放日期將另行公告。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。

1.事實發生日:101/04/032.公司名稱:昭輝實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市松山區東興路8號地下1樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2746-3797

1.事實發生日:101/04/052.公司名稱:昭輝實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、訂約日期:101/04/05 二、委託代收價款機構： 　　(1)員工認股代收股款機構：台灣銀行鹿港分行。 　　(2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：台灣銀行中崙分行。 三、委託存儲專戶機構：台灣銀行樹林分行。

1.事實發生日:101/04/052.公司名稱:昭輝實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣56,590,000元， 發行普通股5,659,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督 管理委員會101年3月27日金管證發字第1010010386號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行普通股5,659,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣 56,590,000元。本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留 10%，計566,000股供本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購 之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘90%，計5,093,000股，經本 公司100年5月17日股東常會決議放棄公司法第267條第3項有關原股東 優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開 承銷。公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷 或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 7.其他應敘明事項:(1)發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之 結果議定。 (2)本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。 (3)現金增資發行新股之認股繳款期間： A.員工認股繳款期間：101年4月17日至101年4月18日。 B.詢價圈購繳款日期：101年4月19日。 C.公開申購扣款日期：101年4月17日。 D.詢價圈購期間：101年4月11日至101年4月16日。 E.公開申購期間：101年4月12日至101年4月16日。 F.特定人認股繳款日期：101/4/20。 G.增資基準日：101/4/23。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B82.報導日期:101/03/313.報導內容:..(前略)....法人估，今年更有機會站上3元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導數據皆為媒體、法人善意臆測。有關全年EPS等實際數據， 請以日後公司依規定公告之數據為準。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報C82.報導日期:101/03/303.報導內容:..(前略)....法人認為，昭輝今年營收將有兩位數以上成長，EPS有挑戰3元的實力... 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導數據皆為媒體、法人善意臆測。有關全年營收及全年EPS等實際數據， 請以日後公司依規定公告之數據為準。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.召開法人說明會日期:101/03/292.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店3樓凱悅廳II區(台北市松壽路2號)3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、有價證券上市審議委員會詢問重點暨證券交易所要求於公開說明書補充揭露事項說明。 4.其他應敘明事項:(1)召開時間為101年03月29日(四)14:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。 另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站，並將該連結輸入公開資訊觀測站。

1.事實發生日:101/03/122.公司名稱:昭輝實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司於101年3月9日董事會通過依董事會編造之財務報表所擬之盈餘分配表， 本公司於101年3月12日取得會計師查核簽證報告,會計師查核後財務報表與 董事會通過財務報表兩者之間並無差異，且會計師出具無保留意見，故無須重新 調整該盈餘分配表。 6.因應措施:公告說明。7.其他應敘明事項: (1)發放股利種類及金額: 以目前流通在外股數60,266,875股計算， 每股計約配發現金股利1.64084852元，計98,888,813元。 (2)本次股利分配案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另定配息基準日， 若因本公司買回本公司股份或辦理現金增資等因素，致使影響流通在外 股份數量，使股東配息率因此發生變動時，授權董事會按除息基準日 實際流通在外股份數量調整股東配息率。

1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:昭輝實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年1月衍生性金融商品資訊原公告資訊: 101年1月:已沖銷契約總金額75,583仟元、 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:0仟元 更正公告資訊: 101年1月:已沖銷契約總金額90,690仟元、 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:15仟元 6.因應措施:更正後上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/092.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室 (彰化縣鹿港鎮鹿工南三路七號） 4.召集事由: (一)、報告事項 1、民國一百年度營業狀況報告。 2、監察人查核民國一百年度財務報表。 (二)、承認事項 1、承認民國一百年度營業報告書及財務報表。 2、承認民國一百年度盈餘分派案。 (三)、討論事項 1、修訂本公司「取得或處份資產作業程序」部分條文案。 2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/092.發放股利種類及金額:以目前流通在外股數60,266,875股計算， 每股計約配發現金股利1.64084852元，計98,888,813元。 3.其他應敘明事項:(1)本次股利分配案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另定配息基準日， 若因本公司買回本公司股份或辦理現金增資等因素，致使影響流通在外 股份數量，使股東配息率因此發生變動時，授權董事會按除息基準日 實際流通在外股份數量調整股東配息率。 (2)本盈餘分配表係依董事會編造之財務報表所編製，惟若會計師查核後 財務報表與董事會通過財務報表兩者之間有重大差異或會計師出具 非無保留意見經評估致頇調整本盈餘分配表者，將重新召開董事會 審議後公告。

1.董事會決議日期:101/03/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,659,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:175,429,000元6.發行價格:本次增資發行價格暫訂為每股新台幣31元7.員工認購股數或配發金額:566,000股8.公開銷售股數:5,093,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依相關股票初次上市承銷相關規定及本公司民國一百年五月十七日股東常會決議， 由原股東全數放棄認購，全額作為上市公開承銷之用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長洽特定人認足之， 對外公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利與原股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 本次發行計畫之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、 募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計畫之事宜， 因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境，需修正變更上述發行新股 條件時，擬授權董事長與證券承銷商依詢價圈購彙整後情形，訂定現金增資價格，並視 實際發行時之客觀環境就相關條件作必要之調整。

行政院金融監督管理委員會備查臺灣證券交易所股份有限公司函報同意昭輝實業股份有限公司（興櫃公司）申請其已公開發行普通股60,266,875股，每股面額10元，總額新臺幣602,668,750元，於其依規定委託主辦證券承銷商辦理上市前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上市股票乙案。