旭暉應用材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/11/222.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/11/254.其它應敘明事項:(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司108年09月02日臺證上 一字第1081804212號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,460,000元，發行普通股 6,046,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司108年09月 26日臺證上一字第1081804615號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽請本次現金增資之股款繳納憑證於108年11 月25日正式上巿買賣，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止 興櫃買賣。

1.事實發生日:108/11/212.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:108/11/25~108/11/29(2)承銷價:每股新台幣68元(3)公開承銷數量:5,140,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:100,000股(5)佔公開承銷數量比例：1.95%(6)過額配售所得價款：新臺幣6,800,000元

1.事實發生日:108/11/212.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股6,046,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣58.12元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣71.69元；公開申購承銷價格為每股新台幣68元；總計新台幣426,298,090元業已全數收足。(2)現金增資基準日：108年11月21日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:擬購入位於台南市安南區科工段479地號土地2.事實發生日:108/11/11~108/11/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：6,560.75平方公尺交易總金額：新台幣125,400千元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：美家好企業股份有限公司與公司之關係:非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣合約條件9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：參考不動產估價報告並與賣方議價價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告決策單位：經董事會決議通過10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:宏宇不動產估價師事務所估價金額新台幣129,902,850元11.專業估價師姓名:不動產估價師：李世銘12.專業估價師開業證書字號:估價師證書字號:(91)台內估字第000026號不動產估價師開業證書字號:95南市估字第000012號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:無重大差異17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:經紀人：住商不動產台南健康加盟店經紀費用：依約定辦理21.取得或處分之具體目的或用途:擴充營運所需，供營運生產之用，本公司考量長期營運發展確有必要適時購置。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國108年11月11日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年11月11日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/112.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,460,000元， 發行普通股6,046,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份 有限公司108年9月26日臺證上一字第1081804615號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣58.12元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其 數量加權平均價格為新台幣71.69元，高於最低承銷價格之1.17倍，故公開申購承銷 價格以每股新台幣68元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/10/303.報導內容:而義隆另一家轉投資旭暉，將於11月底轉上市，義隆指出，其手上有旭暉8,900張持股，第3季評價為每股38元，與年底旭暉收盤價的差額，將反映在義隆財報。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載”...義隆另一家轉投資旭暉，將於11月底轉上市...”有關本公司正式上市時程，仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事，請依公開資訊觀測站公告為準。

1.事實發生日:108/10/302.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所(股)公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 (1)股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市忠孝東路二段95號1樓 (3)聯絡電話：02-3393-0898

1.事實發生日:108/10/302.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:108/10/30(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行台南分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行國外部分行。(3)委託存儲專戶機構：中國信託商業銀行西台南分行。

1.事實發生日:108/10/252.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,460,000元，發行普通股 6,046,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司108年9月 26日臺證上一字第1081804615號函申報生效在案。二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行股數約15%計906,000股由員工認購， 若員工認購不足或放棄認購之部分，則授權董事長洽特定人認購之；其餘85%計 5,140,000股，全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有 成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數 平均數之七成為上限，定為每股新台幣58.12元，依投標價格高者優先得標，每一 得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均 所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍為上限，故每股發行價格暫定以新台 幣68元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資認股之繳款期間： (一)競價拍賣期間：108年11月5日至108年11月7日。 (二)公開申購期間：108年11月13日至108年11月15日。 (三)員工認股繳款日期：108年11月11日至108年11月18日。 (四)競價拍賣扣款日期：108年11月8日。 (五)公開申購扣款日期：108年11月18日。 (六)特定人認股繳款日期：108年11月19日至108年11月21日。 (七)增資基準日：108年11月21日。六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/10/173.報導內容:旭暉將於108/11/25掛牌轉上市...預計今年第4季業績與第3季相當。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載”旭暉將於108/11/25掛牌轉上市...預計今年第4季業績與第3季相當。”有關本公司正式上市時程及營收，仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事，請依公開資訊觀測站公告為準。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/10/171.召開法人說明會之日期：108/10/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.fine-mat.com/investor/investor_5/7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:108/09/052.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股6,046,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣60,460,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣70元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:906,000股8.公開銷售股數:5,140,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):5,140,000股依證券交易法第28條之1及本公司108年06月19日股東常會決議通過，原股東放棄優先認購之權利，全數辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定 辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、資金計畫之用途及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，暨本案其他未盡事宜之處，擬提請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:108/07/252.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表茲公告財務報表內容如下:合併營業收入452,403仟元、合併營業毛利199,384仟元、合併營業利益130,848仟元、淨利歸屬於母公司業主111,802仟元、每股盈餘1.85元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/162.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年股東會年報第11、24頁部分內容6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總金額 60,343,753元，每股發放現金股利1.0元4.除權（息）交易日:108/07/265.最後過戶日:108/07/296.停止過戶起始日期:108/07/307.停止過戶截止日期:108/08/038.除權（息）基準日:108/08/039.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/08/28

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/06/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/06/205.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/192.重要決議事項:（一）報告事項 (1)107年度營業報告案。 (2)107年度審計委員會查核報告案。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4)與百旭應用材料股份有限公司簡易合併案執行報告。（二）決議通過之承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報告案。 (2)民國107年度盈餘分配案：現金股利每股配發1.0元。（三）決議通過之討論事項 (1)公司章程修正案。 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)「背書保證作業程序」修訂案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市櫃之公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:108/05/302.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司提報董事會108年第一季合併財務報表茲公告財務報表內容如下:合併營業收入206,872仟元、合併營業毛利84,788仟元、合併營業利益55,035仟元、淨利歸屬於母公司業主48,449仟元、每股盈餘0.80元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代子公司Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation 公告，董事會通過將與大陸四川應友光電科技有限公司簽署合作 協議1.事實發生日:108/05/212.契約或承諾相對人:四川應友光電科技有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/06/01~111/05/315.主要內容(解除者不適用):互為委託對方代為執行設備及零配件清洗服務6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):目前無影響8.具體目的(解除者不適用):拓展大陸地區設備及零配件清洗業務9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/262.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:會計師調整營業收入故重新上傳106年度個體及合併財報。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並公告。7.其他應敘明事項:調整營業收入原因說明如下：本公司106年度財務報告針對同一客戶同時進銷貨之情形，營業收入及營業成本採總額方式表達，惟會計師查核本公司107年度財報時，認為依IFRS15規定，企業應將付給客戶之對價作為交易價格及收入之減少，故營業收入及營業成本應同步減除調整所致，惟該調整僅係營業收入及營業成本採相抵後之淨額表達，對於營業損益及稅(前)後損益並無影響。