必應創造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/02/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/02/074.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年12月20日臺證 上一字第1061805962號函核准上市。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額 新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年1月3日臺證上一字 第1061806182號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為107年2月7日， 並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:107/02/052.公司名稱:必應創造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股3,000,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣56.52元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣72.85元；公開申購承銷 價格為每股新台幣65元；總計新台幣211,336,320元業已全數收足。 (2)現金增資基準日：107年2月5日。

1.事實發生日:107/02/052.公司名稱:必應創造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/2/7~107/2/21 (2)承銷價：每股新台幣65元 (3)公開承銷數量：2,601,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：100,000股 (5)佔公開承銷數量比例：3.84% (6)過額配售所得價款：新臺幣6,500,000元

1.事實發生日:107/01/242.公司名稱:必應創造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣30,000,000元，發 行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股 份有限公司107年1月3日臺證上一字第1061806182號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣 56.52元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購， 各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣72.85元，高於最低承銷 價格的1.15倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣65元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

更正公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:107/01/192.公司名稱:必應創造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣30,000,000元，發行普通股 3,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年1月3 日臺證上一字第1061806182號函申報生效在案。二、本次現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個 營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上 限，訂為每股新台幣56.52元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之， 並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣65元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之13.3%計399,000股由本公司員 工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；其餘股 數計2,601,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107年1月18日至107年1月22日 (2)公開申購期間：107年1月26日至107年1月30日 (3)員工認股繳款期間：107年1月30日至107年2月1日 (4)競價拍賣扣款日期：107年1月29日(更正日期) (5)公開申購扣款日期：107年1月31日 (6)特定人認股繳款日期：107年2月2日至107年2月5日 (7)增資基準日：107年2月5日五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/01/152.公司名稱:必應創造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣30,000,000元，發行普通股 3,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年1月3 日臺證上一字第1061806182號函申報生效在案。二、本次現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個 營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上 限，訂為每股新台幣56.52元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之， 並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣65元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之13.3%計399,000股由本公司員 工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；其餘股 數計2,601,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107年1月18日至107年1月22日 (2)公開申購期間：107年1月26日至107年1月30日 (3)員工認股繳款期間：107年1月30日至107年2月1日 (4)競價拍賣扣款日期：107年1月23日 (5)公開申購扣款日期：107年1月31日 (6)特定人認股繳款日期：107年2月2日至107年2月5日 (7)增資基準日：107年2月5日五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/01/152.公司名稱:必應創造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 辦公處所：台北市中正區重慶南路1段2號5樓 聯絡電話：(02)2389-2999

1.事實發生日:107/01/112.公司名稱:必應創造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:107/01/11 (2)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行。 (3)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行敦南分行。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/01/101.召開法人說明會之日期：107/01/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店8樓Garden Villa(台北市中山區樂群二路199號 )4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.bin-live.com/7.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:106/12/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣30,000,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣60元溢價發行，惟實際發行價格授權 董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商共 同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留本次發行股數之13.3%， 即399,000股由員工認購。8.公開銷售股數:2,601,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司 106/6/21股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授 權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券 商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行 之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定增資基準 日、掛牌日及處理其他與辦理本次現金增資發行新股及股票上市之相關 作業事宜。 (2)本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或經主管 機關核定及基於營運評估或因客觀環境需求予以修正變更時，暨本案其 他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.事實發生日 :106/12/062.發生緣由:本公司委託建築師事務所向臺中巿政府都巿發展局申請搭建臨時性建築物作為展覽活動使用，惟因重新申請補正時點未符合相關規定，遭臺中巿政府都巿發展局以違反建築法第25條規定，依同法第86條處新台幣424,544元罰鍰(以工程造價依比例計算)。3.處理過程:本公司已完成申請手續並經臺中巿政府都巿發展局同意搭建事宜，將於規定期限內繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣424,544元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:加強人員作業管理以符合相關法令規範。7.其他應敘明事項:本次罰鍰對本公司財務業務無重大影響。

1.事實發生日:106/09/192.公司名稱:必應創造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年度及105年度個體及合併財務報告資產負債表、現金流量表 及附註揭露事項部份內容，更(補)正後對損益並無影響。更正內容如下： (1)更(補)正104年度個體財務報告： <> <>P.4 資產負債表 104年12月31日 104年12月31日應收關係人款項 18,295 27,837其他應收款-關係人 16,255 6,713P.8 現金流量表 104年度 104年度應收關係人款項 15,042 5,500其他應收款-關係人 -8,906 636P.41 二一、關係人交易(一)營業交易 營業成本 104年度 104年度 受本公司管理階層控制之企業 5,716 5,275 營業成本合計 49,103 48,662 應收關係人款項 104年12月31日 104年12月31日 具重大影響之投資者 3,807 13,349 應收關係人款項合計 18,295 27,837P42.二一、關係人交易(二)取得之不動產及設備價款 104年度 104年度 實質關係人 47 508(三)其他關係人交易 其他應收款-關係人 104年12月31日 104年12月31日 具重大影響之投資者 9,542 - 其他應收款-關係人合計 16,255 6,713 (2)更(補)正104年度合併財務報告： <> <>P.5 資產負債表 104年12月31日 104年12月31日應收關係人款項 18,295 27,837其他應收款-關係人 16,255 6,713P.9 現金流量表 104年度 104年度應收關係人款項 15,032 5,490其他應收款-關係人 -10,626 -1,084P.42 二一、關係人交易(一)營業交易 營業成本 104年度 104年度 受本公司管理階層控制之企業 5,716 5,275 營業成本合計 49,103 48,662 應收關係人款項 104年12月31日 104年12月31日 具重大影響之投資者 3,807 13,349 應收關係人款項合計 18,295 27,837P43.二一、關係人交易(二)取得之不動產及設備價款 104年度 104年度 實質關係人 47 508(三)其他關係人交易 其他應收款-關係人 104年12月31日 104年12月31日 具重大影響之投資者 9,542 - 其他應收款-關係人合計 16,255 6,713 (3)更(補)正105年度個體財務報告： <> <>P.4 資產負債表 105年12月31日 105年12月31日應付票據及帳款 142,549 128,730應付關係人款項 - 13,819P.8 現金流量表 105年度 105年度應收關係人款項 -33,783 -24,241其他應收款-關係人 16,236 6,694應付票據及帳款 50,074 36,255應付關係人款項 -13,881 -62P.40 非衍生金融負債 短於1年 105年12月31日 105年12月31日 應付票據及帳款 142,549 128,730 應付關係人款項 - 13,819P.40 二一、關係人交易(一)營業交易 營業成本 105年度 105年度 實質關係人 27,896 32,533 與具重大影響投資者所屬相同 集團之集團成員 3,745 3,744 營業成本合計 31,653 36,289P.41 應付關係人?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/09/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/09/195.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣 3,336,723元(每股配發新台幣0.13元)。 (2)股票股利:盈餘轉增資新台幣30,030,507元，資本公積轉增資新台幣21,303,690元， 合計轉增資發行新股5,133,420股(每仟股無償配發200股)。4.除權（息）交易日:106/08/185.最後過戶日:106/08/216.停止過戶起始日期:106/08/227.停止過戶截止日期:106/08/268.除權（息）基準日:106/08/269.其他應敘明事項:現金股利預計於106年9月29日發放，股票股利於呈奉主管機關核准 變更登記後，另行公告發放日。

1.股東會日期:106/06/212.重要決議事項: (一)承認事項: (1)通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○五年度盈餘分配案。 (二)討論事項(一): (1)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (7)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (8)通過以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開 承銷案。 (9)通過本公司民國105年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (三)選舉事項: (1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。 【董事當選名單】 周佑洋 相知有限公司 代表人：蔡宗揚 張育書 中國信託創業投資股份有限公司 代表人：邱明慧 【獨立董事當選名單】 林鳳儀 施汎泉 張慧文 (四)討論事項(二): (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/212.舊任者姓名及簡歷: 董事：周佑洋 (必應創造股份有限公司董事長) 董事：相知有限公司 代表人:蔡宗揚(相信音樂國際股份有限公司財務長) 董事：相知有限公司 代表人:吳婕縈(相信音樂國際股份有限公司財務經理) 董事：中國信託創業投資股份有限公司 代表人：邱明慧(中國信託創業投資股份有限公司副總經理) 董事：張育書(必應創造股份有限公司營運長) 董事：陳皆理(必應創造股份有限公司創意形象總監) 董事：王金魚(必應創造股份有限公司工程總監)3.新任者姓名及簡歷: 董事：周佑洋 (必應創造股份有限公司董事長) 董事：相知有限公司 代表人:蔡宗揚(相信音樂國際股份有限公司財務長) 董事：張育書(必應創造股份有限公司營運長) 董事：中國信託創業投資股份有限公司 代表人：邱明慧(中國信託創業投資股份有限公司副總經理) 獨立董事：林鳳儀(葡萄王生技股份有限公司獨立董事) 獨立董事：施汎泉(弘律法律事務所主持律師) 獨立董事：張慧文(福重聯合會計師事務所會計師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事：周佑洋，持股數38,300股。 董事：相知有限公司 代表人:蔡宗揚，持股數5,127,417股。 董事：張育書，持股數38,300股。 董事：中國信託創業投資股份有限公司 代表人：邱明慧，持股數2,000,000股。 獨立董事：林鳳儀，持股數0股。 獨立董事：施汎泉，持股數0股。 獨立董事：張慧文，持股數0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/14~106/07/138.新任生效日期:106/06/219.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司106年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制1.股東會決議日:106/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)相知有限公司 代表人:蔡宗揚 (2)張育書董事 (3)中國信託創業投資股份有公司 代表人：邱明慧3.許可從事競業行為之項目:(1)相知有限公司 代表人:蔡宗揚 相信音樂國際股份有限公司 財務長 相知國際股份有限公司 財務長 想樂文化有限公司 董事及負責人 拓元股份有限公司 董事(法人代表)(2)張育書 創昕製作有限公司 董事及負責人(3)中國信託創業投資股份有公司 代表人：邱明慧 中國信託創業投資股份有限公司 副總經理 華研國際音樂股份有限公司 董事(法人代表) 偶動漫娛樂事業股份有限公司 董事(法人代表) 華文創股份有限公司 董事(法人代表) 視納華仁文化傳播股份有限公司 董事(法人代表) 全民大劇團股份有限公司 董事(法人代表) 映畫傳播事業股份有限公司 董事(法人代表)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之 二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/212.舊任者姓名及簡歷:周佑洋(必應創造股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:周佑洋(必應創造股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，由新任董事會推選董事長。6.新任生效日期:106/06/217.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林惠萍(霹靂國際多媒體股份有限公司董事) 邱健智(宇智網通股份有限公司獨立董事) 張慧文(福重聯合會計師事務所會計師)4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：林鳳儀(葡萄王生技股份有限公司獨立董事) 獨立董事：施汎泉(弘律法律事務所主持律師) 獨立董事：張慧文(福重聯合會計師事務所會計師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新聘任薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/23~106/07/138.新任生效日期:106/06/219.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：林鳳儀(葡萄王生技股份有限公司獨立董事) 獨立董事：施汎泉(弘律法律事務所主持律師) 獨立董事：張慧文(福重聯合會計師事務所會計師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:成立審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/219.其他應敘明事項:無。