弘凱光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/01/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/01/194.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年11月17日臺證上一字第1101806294號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,550,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月1日臺證上一字第1101806491號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年1月19日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:111/01/172.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/1/19~111/1/25(2)承銷價：每股新台幣41元(3)公開承銷數量：6,795,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：100,000股(5)占公開承銷數量比例：1.47%(6)過額配售所得價款：新臺幣4,100,000元

1.事實發生日:111/01/172.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,550,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣34.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣50.85元；公開申購承銷價格為每股新台幣41元；總計新台幣363,098,270元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：111年1月17日。

1.事實發生日:111/01/052.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,500,000元，發行普通股7,550,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月1日臺證上一字第1101806491號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣34.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，惟各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣50.85元，高於最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣41元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.發生變動日期:110/12/242.法人名稱:弘鼎光電有限公司3.舊任者姓名:(1)執行董事：黃建中。(2)監事：吳志明。4.舊任者簡歷:(1)執行董事：黃建中/弘凱光電股份有限公司董事長。(2)監事：吳志明/弘凱光電股份有限公司副董事長。5.新任者姓名:(1)執行董事：吳志明。(2)監事：吳章信。6.新任者簡歷:(1)執行董事：吳志明/弘凱光電股份有限公司副董事長。(2)監事：吳章信/弘凱光電(深圳)有限公司總經理。7.異動原因:職務調整8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:110/12/2410.其他應敘明事項:經110年12月24日董事會決議任命。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。3.舊任者姓名:黃建中。4.舊任者簡歷:弘凱光電股份有限公司董事長暨總經理。5.新任者姓名:吳志明。6.新任者簡歷:弘凱光電股份有限公司副董事長暨銷售總監。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應本集團管理及營運發展需要。9.新任生效日期:110/12/2410.其他應敘明事項:經110年12月24日董事會決議任命。

1.事實發生日:110/12/232.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：106台北巿大安區信義路四段236號3樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2326-8818

1.事實發生日:110/12/232.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,500,000元，發行普通股7,550,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月1日臺證上一字第1101806491號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總數額10%計755,000股由本公司員工認購外，其餘90%計6,795,000股依證券交易法第　28條之1規定及110年8月13日股東會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認之規定。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。對外公開承銷未募足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣34.17元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣41元溢價發行。四、本次現金增資募集金額之運用計畫為充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)競價拍賣期間：110年12月29日至111年1月3日。(2)公開申購期間：111年1月7日至111年1月11日。(3)員工認股繳款日期：111年1月7日至111年1月11日。(4)競價拍賣扣款日期：111年1月10日。(5)公開申購扣款日期：111年1月12日。(6)特定人認股繳款日期：111年1月12日至111年1月17日。(7)增資基準日：111年1月17日。六、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:110/12/232.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：110/12/23(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：彰化商業銀行北桃園分行 競價拍賣與公開申購代收股款機構：華南商業銀行總行營業部(3)委託存儲專戶機構：彰化商業銀行北中壢分行

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/12/223.報導內容:法人則看好，弘凱汽車產品耕耘有成，已通過多家TIER 1 車廠認證，2022年營收有機會成長10∼20％，挑戰連四年登頂；法人估弘凱2021年每股盈餘可望趨近半個股本，明年在營收大幅成長之下，獲利將輕鬆跨越半個股本，...。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該則報導關於本公司財務業務資訊，係媒體自行　推估。有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:本公司營運狀況，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/12/221.召開法人說明會之日期：110/12/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(地址：台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，辦理股票初次上市前業績發表會。 (2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明公司產業發展、財務業務狀況、營運風險及未來展望。 (3)因考量防疫措施之場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參與本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名，若無法成功報名者，可於線上觀看同步直播。 (4)欲現場參加者，事先報名網址: www.honsec.com.tw/eDIgitalDir/conference/regist.asp?id=134 (5)線上觀看者，敬請於召開時間至YOUTUBE-搜尋【弘凱光電上市前業績發表會】即可觀看，線上若有需詢問問題提問請MAIL至IR@brightek.com5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.brightek.com/investor_xx_legal_st.aspx7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款及第四款之規定公告1.事實發生日:110/11/102.被背書保證之:(1)公司名稱:弘凱光電(江蘇)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):587,669(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):334,140(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):334,140(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:本公司之子公司江蘇弘凱因有新建廠房及購買機器設備之資金需求，而向金融機構融資，並由本公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):207,280(2)累積盈虧金額(仟元):-10,5215.解除背書保證責任之:(1)條件:融資合約到期後解除(2)日期:融資合約到期後解除6.背書保證之總限額(仟元):587,6697.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):334,1408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.439.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.4310.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/102.審計委員會通過財務報告日期:110/11/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):933,9715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):443,7636.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):256,7867.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):273,3958.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):220,4089.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):220,40810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6511.期末總資產(仟元):1,545,39512.期末總負債(仟元):370,05713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,175,33814.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/11/102.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,550,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣75,500,0006.發行價格:暫定以每股新台幣40元溢價發行，惟實際發行價格擬授權董事長依據上市前公開承銷相關規定，並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:755,000股8.公開銷售股數:6,795,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行新股，除依「公司法」第267條規定，保留發行新股總數10％計755,000股由本公司員工認購外，其餘90％計6,795,000股依「證券交易法」第28條之1規定及110年8月13日股東會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受「公司法」第267條第3項關於原股東儘先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(2)對外公開承銷未募足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承 銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬授權董事長全權處理。

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款及第四款之規定公告1.事實發生日:110/11/102.被背書保證之:(1)公司名稱:弘凱光電(江蘇)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):587,669(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):334,140(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):334,140(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:本公司之子公司江蘇弘凱因有新建廠房及購買機器設備之資金需求，而向金融機構融資，並由本公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):207,280(2)累積盈虧金額(仟元):-10,5215.解除背書保證責任之:(1)條件:融資合約到期後解除(2)日期:融資合約到期後解除6.背書保證之總限額(仟元):587,6697.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):334,1408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.439.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.4310.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/09/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/09/245.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:110/09/062.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補正本公司109年度股東會年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:109年度年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)第01~02頁/致股東報告書(2)第08頁/總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(3)第17頁/公司是否定期評估簽證會計師獨立性(4)第29頁/最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議(5)第52頁/主要進貨供應商(6)第53頁/主要銷貨客戶名單(7)第210頁/其他重要風險及因應措施8.更正後金額/內容/頁次:(1)第01~02頁/致股東報告書:新增預算執行情形、調整經營方針、預期銷售數量及 其依據、重要之產銷策略、未來公司發展策略、受外部競爭環境、法規環境及總 體經營環境之影響之揭露格式。(2)第08頁/總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：新增「註」公 司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親 屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並 應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。(3)第17頁/公司是否定期評估簽證會計師獨立性：新增揭露評估程序。(4)第29頁/最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：新增執行　 情形。(5)第52頁/主要進貨供應商:新增增減變動原因說明。(6)第53頁/主要銷貨客戶名單:新增增減變動原因說明。(7)第210頁/其他重要風險及因應措施:新增資安風險評估及因應措施分析說明。9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣120,788,160元4.除權（息）交易日:110/08/305.最後過戶日:110/08/316.停止過戶起始日期:110/09/017.停止過戶截止日期:110/09/058.除權（息）基準日:110/09/059.現金股利發放日期：:110/09/1610.其他應敘明事項：:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):645,9785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):316,9056.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):193,4607.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):202,2508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,5839.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,58310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6911.期末總資產(仟元):1,653,70512.期末總負債(仟元):414,61713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,239,08814.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2020年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(五)通過辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東 放棄優先認購權利案。7.其他應敘明事項:無