廣越企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/10/172.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/10/184.其它應敘明事項: (1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年8月18日臺證上一 字第1051803908號函核准上巿。 (2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,530,000股，業經臺 灣證券交易所股份有限公司105年9月9日臺證上一字第1050017260號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年10月18日,並自 同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:105/10/18~105/10/24 (2)承銷價:每股新台幣156元 (3)公開承銷數量:11,530,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:500,000股 (5)佔公開承銷數量比例:4.34% (6)過額配售所得價款:新台幣78,000,000元

1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股11,530,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣139.29元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣175.48元；公開申購 承銷價格為每股新台幣156元；總計新台幣1,960,402,850元業已全數收足。 (2)現金增資基準日：105年10月14日。

1.傳播媒體名稱:工商時報B1版2.報導日期:105/10/113.報導內容: 工商時報B1版第2段報導: 「...，對於推升廣越第4季及明年業績，有明顯之助力， 明、後年業績再有雙位數成長可期。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/10/032.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣115,300,000元，發 行普通股11,530,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份 有限公司105年09月09日臺證上一字第1050017260號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣 139.29元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各 得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣175.48元，高於最低承銷價 格的1.12倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣156元發行。 三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:105/09/222.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣115,300,000元，發 行普通股11,530,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份 有限公司105年09月09日臺證上一字第1050017260號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%， 即1,153,000股由員工認購，其餘計10,377,000股全數提撥公開承銷。員工 認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資發行普通股11,530,000股，每股面額新台幣10元整，計新台 幣115,300,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申 報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股 (或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣 139.29元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公 開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低 承銷價格之1.12倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣156元溢價發行。四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間：105年09月27日至105年09月29日 (2)公開申購期間：105年10月05日至105年10月07日 (3)員工認股繳款日期：105年10月05日至105年10月07日 (4)公開申購扣款日期：105年10月11日 (5)競價拍賣扣款日期：105年10月06日 (6)特定人認股繳款日期：105年10月11日至105年10月14日 (7)增資基準日：105年10月14日五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:105/09/222.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 (1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區重慶南路一段二號五樓 (3)股務代理機構聯絡電話：02-2389-29996.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版及工商時報B5版2.報導日期:105/09/203.報導內容: 經濟日報C6版第1段報導: 「...，近期啟動兩件成衣廠併購評估計畫，...」 工商時報B5版第1段報導: 「...，預期明後年營運都會有2位數的成長。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/09/133.報導內容: 工商時報B4版第1段報導: 「...，第3季的營收季增率可達3成以上。」 工商時報B4版第3段報導: 「...，預期9月業績有可能再創營收新高。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過調整105/8/10決議之現金增資發行新股供初次上巿前公開承銷案1.董事會決議日期:105/09/132.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,530,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額: 調整前:新台幣1,844,800,000元 調整後:新台幣1,729,500,000元~1,844,800,000元6.發行價格: 調整前:暫定發行價格新台幣160元 調整後:暫定發行價格新台幣150~160元 惟實際發行價格將視當時市場狀況及本公司於興櫃市場之股價等因素，授權董事長 依相關證券法令於實際定價日時，依當時市場狀況洽證券承銷商協調訂之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%，計1,153,000股由員工認購。8.公開銷售股數:10,377,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除依公司法第267條規定保留10%，計1,153,000股由員工認購外， 其餘90%計10,377,000股依證券交易法第28條之1規定，暨本公司 104年10月14日股東臨時會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數 提撥公開承銷，不受原有股東按照原股份比例優先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若認購不足或放棄認購部分， 擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股之權利義務相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項: (1) 本次現金增資發行新股之發行價格，擬授權董事長於實際發行時，配合上市　 前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同協議或決定之。 (2) 本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途 及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本 案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。 (3) 為依市場情況調整現金增資發行價格，故擬將原105年8月10日第八屆第 14次董事會第七案所提暫定發行價格由每股新台幣160元調整為每股新台 幣150~160元，實際發行價格將視當時市場狀況及本公司於興櫃市場之股價 等因素，授權董事長依相關證券法令於實際定價日時，依當時市場狀況洽證 券承銷商協調訂之。

公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」1.發生變動日期:105/09/132.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷:屬新設委員會，故不適用。4.新任者姓名及簡歷: 李金恭先生，本公司現任獨立董事。 孫之屏先生，本公司現任獨立董事。 沈銘仁先生，本公司現任薪資報酬委員會委員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司營運需求設置。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/09/139.其他應敘明事項:本公司105/09/13董事會決議成立「併購特別委員會」 暨通過「併購特別委員會組織規程」。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/09/211.召開法人說明會之日期：105/09/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店三樓翡翠&珍珠廳(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.qve.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/09/122.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構：玉山商業銀行營業部。 競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行城東分行。(2)委託存儲專戶機構：第一商業銀行中崙分行。

1.傳播媒體名稱: 經濟日報A16版2.報導日期:105/09/103.報導內容: 經濟日報A16版第2段報導： 「...法人預估，在國際知名品牌市場逐漸回溫情形下，可望推升廣越 9月份業績，顯有可能再創營收新高，明年業績可望再有雙位數成長。」 經濟日報A16版第3段報導： 「...不排除往針織類成衣領域拓展，...」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/08/133.報導內容: 工商時報B4版第9段報導: 「廣越指出，天氣異常，今年寒冬預期將會晚到，讓7月營收衰退幅度較大； 但，由於全球氣候異常將導致夏天更熱、寒冬更冷，所以仍看好羽絨衣10月， 以及次年的第一季會繼續帶動業績上揚。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/08/102.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,530,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣1,844,800,000元6.發行價格:暫定發行價格160元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%，計1,153,000股由員工認購。8.公開銷售股數:10,377,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除依公司法第267條規定保留10%，計1,153,000股由員工認購外， 其餘90%計10,377,000股依證券交易法第28條之1規定，暨本公司 104年10月14日股東臨時會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數 提撥公開承銷，不受原有股東按照原股份比例優先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若認購不足或放棄認購部分， 擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股之權利義務相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項: (1) 本次現金增資發行新股之發行價格，擬授權董事長於實際發行時，配合上市　 前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同協議或決定之。 (2) 本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途 及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本 案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/07/263.報導內容: 經濟日報C6版第1段報導 「羽絨大廠廣越（4438）昨（25）日獲證交所上市審議會通過上市案， 市場推估，第4季有望掛牌上市，...」 經濟日報C6版第8段報導 「法人指出，明年廣越將有新品牌客戶包括Converse、Aigle等，同時， 既有品牌客戶包括Nike、PUMA、Adidas等初步採購額度將會成長， 其中，Patagonia更是年增25%，有望擠下VF集團，成為廣越第二大客戶。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報資料: 第32頁第二點內容(新增附件三、內部控制制度會計師專案審查報告)。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利、每股分派新台幣7.2元4.除權（息）交易日:105/08/225.最後過戶日:105/08/236.停止過戶起始日期:105/08/247.停止過戶截止日期:105/08/288.除權（息）基準日:105/08/289.其他應敘明事項:現金股利預計發放日105/09/13

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:康立德/稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:戴慶璋/財務處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/06/208.新任者聯絡電話:02-279891239.其他應敘明事項:無。