康全電訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/09/212.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股6,500,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣39元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣54.98元，公開申購 承銷價格為每股新台幣45.24元，總計新台幣337,163,320元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：109年09月21日。

1.事實發生日:109/09/182.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：109/09/23~109/09/29。 (2)承銷價：每股新台幣45.24元。 (3)公開承銷數量：5,525,000股(不含過額配售數量)。 (4)過額配售數量：650,000股。 (5)佔公開承銷數量比例：11.76%。 (6)過額配售所得價款：新台幣29,406,000元。

1.事實發生日:109/09/092.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣65,000,000元，發行普通股 6,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年 8月19日證櫃審字第1090009247號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣39元，依投標 價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權 平均價格為新台幣54.98元，均價高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申購承銷價格 以每股新台幣45.24元溢價發行。三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:康和綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市信義區基隆路一段176號B1 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)8787-1118

1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣65,000,000元，發行普通　 股6,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年8月19日證櫃審字第1090009247號函核准在案。二、本次現金增資發行新股6,500,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價 格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業 日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限， 定為每股新台幣39元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購 ；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最 低承銷價格之1.16倍為上限，故每股暫定以新台幣45元溢價發行。三、本次發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計975,000股供本 公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之 ，其餘85%，計5,525,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：109年09月03日至109年09月07日。 (2)公開申購期間：109年09月11日至109年09月15日。 (3)員工認股繳款期間：109年09月11日~109年09月17日。 (4)競價拍賣扣款日期：109年09月14日。 (5)公開申購扣款日期：109年09月16日。 (6)特定人認股繳款日期：109年09月21日。 (7)增資基準日：109年09月21日。五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、委託代收價款機構 (1)員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行敦南分行 (2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行信義分行 二、委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行建北分行

1.傳播媒體名稱:工商時報B03版、中央社、經濟日報C03版2.報導日期:109/08/263.報導內容: (1)網通上櫃新兵康全電訊(8089)即將在9月下旬報到，...就可望帶來四至五年的榮 景...預期2021年就有機會放量，並帶動新一波的成長。...著眼於中繼器的新成 長動能落在2021年後，...2020年下半年的營運大致和上半年相當，...2020年全 年營收仍會勝過2019年。 (2)...康全電訊預計將於9月下旬掛牌上櫃。 (3)訊舟旗下康全電訊(8089)將在9月下旬掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務 或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/08/261.召開法人說明會之日期：109/08/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳I區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:由於誤認預收股款股數單位為千股，茲更正並重新上傳6.因應措施:重新上傳公告7.其他應敘明事項:更正項目：預收股款(權益項下)之約當發行股數更正前：255更正後：254,600

1.董事會決議日期:109/08/052.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:65,000,000元6.發行價格:發行價格暫定以每股新台幣45元溢價發行，實際發行價格授權董事長於 實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況，依相關證券法令與主辦證券承銷商共 同議定之。7.員工認購股數或配發金額:975,000股8.公開銷售股數:5,525,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依 公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，計975,000股由員工認購，其餘 85%計5,525,000股，依證券交易法第28條之1及本公司民國107年6月12日股東會 決議通過現金增資發行新股供上櫃前公開承銷用，原股東全數放棄認購，不受公 司法第267條由原有股東按照原有股份比例儘先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事 長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商同業公 會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫 項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、 股價繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合 約及其他與本次發行之相關事宜，提請董事會授權董事長全權處理；如因法令規 定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦 同。

1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總 汪德溥 友訊科技(股)公司總經理 朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人4.新任者姓名及簡歷: 王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總 汪德溥 友訊科技(股)公司總經理 朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~109/06/138.新任生效日期:109/06/199.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:109/06/182.原發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利新台幣84,095,986元，每股配發1.7元3.變更後發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利新台幣84,095,986元，每股配發1.68695944元4.變更原因: 因行使員工認股權憑證，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動， 爰依民國109年6月11日股東常會決議，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利：新台幣84,095,986元(每股配發1.7元)4.除權（息）交易日:109/07/085.最後過戶日:109/07/096.停止過戶起始日期:109/07/107.停止過戶截止日期:109/07/148.除權（息）基準日:109/07/149.現金股利發放日期：:109/08/1410.其他應敘明事項：:嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致配息率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:任冠生 康全電訊(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:任冠生 康全電訊(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選續任6.新任生效日期:109/06/117.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人:任冠生(訊舟科技股份有限公司) 法人董事代表人:邱裕昌(訊舟科技股份有限公司) 法人董事代表人:潘良榮(訊舟科技股份有限公司)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事代表人職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 法人董事代表人:任冠生(訊舟科技股份有限公司) 法人董事代表人:潘良榮(訊舟科技股份有限公司)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事代表人:任冠生(訊舟科技股份有限公司)，瑞訊電子(東莞)有限公司總經理 法人董事代表人:潘良榮(訊舟科技股份有限公司)，瑞訊電子(東莞)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:瑞訊電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市東城區牛山外經工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:瑞訊電子(東莞)有限公司:網路設備產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總 獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理 獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~109/06/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告

1.發生變動日期:109/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總 獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理 獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總 獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理 獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因應109年股東常會董事全面改選，遴選第二屆審計委員會之委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/138.新任生效日期:109/06/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生 康全電訊(股)公司董事長法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:洪榮隆 訊舟科技(股)公司ODM BU總經理法人董事:Humax Co., Ltd. 代表人:Nam Woo Kim Humax Co., Ltd.EVP Worldwide Sales董 事:洪世華 齊麗企業有限公司負責人董 事:許又壬 創研精密管理部/財務長獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人3.新任者姓名及簡歷:法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生 康全電訊(股)公司董事長法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理法人董事:Humax Co., Ltd. 代表人:Nam Woo Kim Humax Co., Ltd.EVP Worldwide Sales董 事:洪世華 齊麗企業有限公司負責人董 事:許又壬 創研精密管理部/財務長獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行/財務處副總裁兼花旗證券/監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東常會全面改選6.新任董事選任時持股數:法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生 20,299,060股法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌 20,299,060股法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮 20,299,060股法人董事:Humax Co., Ltd. 2,431,241股董 事:洪世華 0股董 事:許又壬 0股獨立董事:王派賢 0股獨立董事:汪德溥 0股獨立董事:朱紹璋 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/138.新任生效日期:109/06/119.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項: 一、承認事項 (一)一百零八年度營業報告書及財務報表案 (二)一百零八年度盈餘分派案 二、討論事項(一) (一)修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案 三、選舉事項 (一)選舉九席董事(含三席獨立董事)案 當選名單如下: 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌 法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮 法人董事:Humax Co., Ltd. 代表人:Nam Woo Kim 董事:洪世華 董事:許又壬 獨立董事:王派賢 獨立董事:汪德溥 獨立董事:朱紹璋 四、討論事項(二) (一)解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/04/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/04/145.其他應敘明事項:無。