安集科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/202.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/06/214.其它應敘明事項:(1)本公司股票申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年4月28日臺證上一字第1051801890號函核准上市。(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,558,000股，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年5月19日臺證上一字第1051802219號函核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年6月21日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:105/06/172.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:105/06/21~105/06/27(2)承銷價:每股新台幣18.8元(3)公開承銷數量:6,425,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:963,000股(5)過額配售佔公開承銷數量比例:14.99%(6)過額配售所得價款:新台幣18,104,400元

1.事實發生日:105/06/172.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股7,558,000股，每股發行價格新台幣18.8元，總額為新台幣142,090,400元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：台北富邦銀行安平分行。(3)現金增資基準日：105年6月20日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:彰化縣太陽能發電設備及工程。2.事實發生日:105/6/14~105/6/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:太陽能發電設備及工程累計交易總金額預計新台幣419,869仟元(含稅)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:開陽能源股份有限公司，本公司董事為該公司之董事長。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依工程進度分次簽約並依合約條件支付。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依據承包商提供之報價進行議價，並依核決權限及「取得或處份資產處理程序」經董事長或董事會通過後決定。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:本次交易金額取得為營業使用設備，故無須取專業估價者出具之估價報告。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:供營運用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:於民國104年9月2日及民國105年6月14日董事會累計共通過預計新台幣599,813仟元(含稅)。22.監察人承認或審計委員會同意日期:於民國104年9月2日及民國105年6月14日審計委員會累計共通過預計新台幣599,813仟元(含稅)。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/142.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司105年5月19日臺證上一字第1051802219號函辦理並公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,580,000元，發行普通股7,558,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年5月19日臺證上一字第1051802219號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣18.8元整，合計募集資金總額為新臺幣142,090,400元。三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:太陽能發電設備及工程。2.事實發生日:104/9/2~105/6/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:太陽能發電設備及工程累計交易總金額新台幣179,944千元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:開陽能源股份有限公司，本公司董事為該公司之董事長。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依工程進度分期支付。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依據承包商提供之報價進行議價，並依核決權限及「取得或處份資產處理程序」經董事長或董事會通過後決定。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:本次交易金額取得為營業使用設備，故無須取專業估價者出具之估價報告。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:供營運用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:1.民國104年9月2日董事會已通過119,963仟元。2.本次取得金額59,981仟元為董事長核決權限內。3.公司取得累計179,944仟元，已達實收資本額之20%，故公告申報。22.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年9月2日審計委員會已通過119,963仟元。2.本次取得金額59,981仟元為董事長核決權限內。3.公司取得累計179,944仟元，已達實收資本額之20%，故公告申報。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/032.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)員工認股代收股款機構:第一商業銀行安南分行。 詢價圈購及公開申購代收股款機構:國泰世華商業銀行(股)公司營業部。(2)委託存儲專戶機構:台北富邦銀行安平分行。

1.事實發生日:105/06/032.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:股務代理機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部股務代理機構辦公處所:台北市博愛路17號3樓股務代理機構聯絡電話:(02)23816288

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報及蘋果日報(網路即時新聞)2.報導日期:105/05/313.報導內容:(一)澄清工商時報105年5月31日之B3部份新聞內容@(1)法人指出，.....，全年度EPS不會低於去年度的1.3元。(二)澄清經濟日報105年5月31日之C5部份新聞內容@(1)法人認為，.....，每年純益有機會維持與去年相當的水準，明年成長@力道可望更為明顯。@(2)報導表格內容之獲利部分：去年每股純益1.3元，今年股本膨脹，預計@每股純益仍可與去年相當。(三)蘋果日報-網路即時新聞105年5月30日部份新聞內容@(1)他進一步指出，......，以30MW來計算，每個月電廠的收入約2000萬元@，......。@(2)對電廠商轉......，法人指出，去年安集光售電收入就有1.12億元，預@估今年可倍增到2.24億元，對EPS的貢獻約1元。@(3)黃國棟說，......，預估營收會較去年小幅成長，至於EPS因為股本由@0.736億股增至0.812億股，預估跟去年1.3元持平。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司每股盈餘純係媒體@自行臆測，本公司並未公佈財務預測，而且有關本公司財務及業務資訊，@悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/311.召開法人說明會之日期：105/05/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店三樓宴會廳(臺北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.anjitek.com/index.php?option=module&lang=cht&task=pageinfo&id=116&index=47.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/241.召開法人說明會之日期：105/05/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：國泰綜合證券股份有限公司 10 樓會議室 (台北市敦化南路 2段 333 號 10樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券股份有限公司舉辦之法人座談會，進行公司簡介並說明營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上市 公開承銷案之公告1.董事會決議日期:105/04/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,558,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:視實際發行價格而定。6.發行價格: 本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股20元，惟實際發行價格 授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商 協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:1,133,000股8.公開銷售股數:6,425,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定保留15%，計1,133仟股 由員工認購，餘85%計6,425仟股由原股東優先認購部分，擬依103年12月26日 股東臨時會決議，原股東全數放棄公司法第267條規定之依原始持股比例優先 認購之權利，全數提撥供作本公司股票初次上市前公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。 對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承 銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務: 與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:興建電廠。13.其他應敘明事項: 本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關 核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，擬 提請董事會授權董事長全權處理之。

1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:105/03/313.報導內容:臺灣證券交易所將於4月1日召開有價證券上市審議委員會會議， 審議安集(6477)申請股票上市案。該公司實收資本額7.36億元，主要產品 有太陽能電池模組、能源技術服務，2015年稅前虧損1.03億元，每股虧損 1.30元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導「2015年稅前虧損1.03億元，每 股虧損1.30元」等財務數字係屬媒體誤植，實際營運數據請依本公司公告訊 資為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.38590255　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,433,300　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.16538681　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,218,5703. 其他應敘明事項：上述股東配股配息率，嗣後如因本公司股本發生變動致影響流通在外股數，配股配息率有調整之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/282.增資資金來源:104年盈餘分配3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股12185704.每股面額:10元5.發行總金額:121857006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股配發16.53868078股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配股不足一股者，由股東於停止過戶日五日內，辦理自行合併湊足一股 之登記，其併湊不足一股部分按面額以現金發放之(計算至元止)，其不 足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:為配合業務需要，充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館4.召集事由: 一、討論事項(一) (1)修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項 (1)員工及董事酬勞案。 (2)本公司104年度營業報告書案。 (3)審計委員會查核本公司104年度決算表冊報告案。 (4)修定本公司「誠信經營守則」案。 (5)修定本公司「公司治理實務守則」案。 (6)修定本公司「道德行為準則」案。 (7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 三、承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。 四、討論事項(二) (1)本公司盈餘轉增資案。 (2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修定本公司「董事選舉辦法」案。 (4)修定本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)解除本公司董事競業禁止限制案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權 ，其行使方法載明於股東會召集通知。

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會通過104年度員工及董事酬勞並依據金融監督管理委員會 105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 本公司105年3月28日董事會決議通過104年度員工及董事酬勞分派案。 (1)員工酬勞金額:新台幣3,038,158元。 (2)董事酬勞金額:新台幣1,012,720元。 (3)上述金額全數以現金發放。 以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/02/023.舊任者姓名、級職及簡歷:李靖雅/本公司原稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王薰玲5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整及新任6.異動原因:原任者職務調整，董事會通過內部稽核主管新任案7.生效日期:105/02/028.新任者聯絡電話:06-51059889.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/12/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/10/01~104/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司申請上市需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/12/115.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/182.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1）本公司104年度第二次現金增資總發行股數6,500,000股，每股發行價格新台幣22元 總計新台幣143,000,000元，業已全數收足。（2）本公司訂定104年11月19日為增資基準日