台灣高鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/10/262.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/10/274.其它應敘明事項:(1)本公司申請已發行普通股2,605,293,058股初次上市案，業經臺灣證券交易所 股份有限公司105年8月18日臺證上一字第1051803880號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股23,000,000股， 業經臺灣證券交易所股份有限公司105年9月12日臺證上一字第1051804339號函 核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年10月27日， 並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:105/10/252.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股23,000,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣11.64元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣17.81元；公開申購承銷 價格為每股新台幣15.13元；總計新台幣390,800,890元業已全數收足。 (2)現金增資基準日：105年10月25日。

1.發生變動日期:105/10/182.法人名稱:財團法人中華航空事業發展基金會3.舊任者姓名及簡歷:劉維琪先生，台灣高速鐵路股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:江耀宗先生，財團法人中華航空事業發展基金會董事、 台北市政府捷運工程局局長、行政院公共工程委員會副主任委員、中華航空 (股)公司董事長、中國鋼鐵(股)公司董事長、高雄捷運(股)公司董事長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:105/10/188.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/10/182.舊任者姓名及簡歷:劉維琪先生，台灣高速鐵路股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:江耀宗先生，財團法人中華航空事業發展基金會董事、 台北市政府捷運工程局局長、行政院公共工程委員會副主任委員、中華航空 (股)公司董事長、中國鋼鐵(股)公司董事長、高雄捷運(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:推選新任6.新任生效日期:105/10/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/10/142.法人名稱:行政院國家發展基金管理會3.舊任者姓名及簡歷:張有恆，國立成功大學交通管理科學系所特聘教授4.新任者姓名及簡歷:高仙桂，國家發展委員會高仙桂副主任委員5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:105/10/148.其他應敘明事項:本公司於105/10/14接獲行政院國家發展基金管理會改派函。

1.事實發生日:105/10/132.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股23,000,000股， 每股面額新台幣10元，總額計新台幣230,000,000元，業經臺灣證券交易所 股份有限公司105年9月12日臺證上一字第1051804339號函核准申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣11.64元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣17.81元，高於最低承銷價格的1.3倍，故公開申購 承銷價格以每股新台幣15.13元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:105/10/032.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣230,000,000元，發行　普通股23,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年9月12日臺證上一字第1051804339號函核准申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之13.04%，即3,000,000股由員工認購，其餘計20,000,000股全數提撥公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%公開申購配售方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為上限，每股定為新台幣11.64元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。而公開申購承銷價，以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.3倍為上限，故暫定承銷價格為每股新台幣15.13元。四、本次現金增資認股之繳款期間:(1)競價拍賣期間：105年10月6日至105年10月11日(2)公開申購期間：105年10月17日至105年10月19日(3)員工認股繳款日期：105年10月21日至105年10月24日(4)公開申購扣款日期：105年10月20日(5)競價拍賣扣款日期：105年10月18日(6)特定人認股繳款日期：105年10月25日(7)增資基準日：105年10月25日五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:105/10/032.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所(股)公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號2樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300(4)本公司上市後之股務代理機構仍為富邦綜合證券股份有限公司，並未變動。

1.發生變動日期:105/10/032.法人名稱:行政院國家發展基金管理會3.舊任者姓名及簡歷:張有恆，國立成功大學交通管理科學系所特聘教授4.新任者姓名及簡歷:將另行改派代表人5.異動原因:法人董事代表人辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項: 新任生效日期將視法人董事行政院國家發展基金管理會另行指派代表人日期而定。

1.事實發生日:105/09/192.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：105/09/19(2)委託代收股款機構: 員工認股代收股款機構：台北富邦商業銀行南港分行。 競價拍買及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行。(3)委託存儲價款機構:台北富邦商業銀行安和分行。

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:105/09/123.報導內容: 「…證交所表示，高鐵預計於10月27日上市，為今年度最受市場關注的上市案…」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關前揭報導所載本公司預計於10月27日上市係屬媒體自行報導，非本公司 發布資訊。(2)本公司股票上市申請已獲證交所同意，且申報初次上市前公開銷售之現金增資 發行普通股案亦於自9月12日起申報生效，後續上市掛牌作業將會依法辦理相關 公告事宜，請投資人參閱本公司於公開資訊觀測站所揭露之資訊。(3)本公司謹提醒投資大眾，未經本公司於公開資訊觀測站發布之消息，若造成投資 大眾之誤導或損失，純屬投資大眾個人理財行為，敬請投資大眾謹慎小心。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/09/201.召開法人說明會之日期：105/09/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店3 樓宴會廳(台北市中山北路2段41號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.thsrc.com.tw7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/09/091.召開法人說明會之日期：105/09/092.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市仁愛路四段169號15樓會議室4.法人說明會擇要訊息：受富邦證券邀請舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.thsrc.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:105/09/012.法人名稱:台灣糖業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:邱有進，台灣糖業股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:管道一，台灣糖業股份有限公司代理總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:105/09/018.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案1.董事會決議日期:105/09/012.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):23,000,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣230,000,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股11.50元，實際承銷價格將於辦理上市前公開承銷時，採用競價拍賣方式發現市場合理價格，並授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留本次發行股數之3,000,000股供員工認購。8.公開銷售股數:20,000,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司105年3月18日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股奉主管機關核准後，授權董事長視市場狀況訂定增資基準日及股款繳納期間、議定與簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項。(2)本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需修正變更時，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 配發普通股現金股利每股新台幣0.65元，係按除息基準日股東名冊所載之 股東名稱及其持有股份分派之，共計新台幣3,643,440,488元，現金股利 發放至元為止，元以下捨去；另分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司 之其他收入。4.除權（息）交易日:105/08/155.最後過戶日:105/08/166.停止過戶起始日期:105/08/177.停止過戶截止日期:105/08/218.除權（息）基準日:105/08/219.其他應敘明事項: (1)欲參加除息市場最後買進日為105/08/12。 (2)預定現金股息發放日為105/09/08。 (3)前揭日期如因客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:105/06/242.重要決議事項:一、報告事項(一)本公司公司治理執行情形報告。(二)有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及計畫 效益顯現情形報告。(三)分派104年度董監酬勞及員工酬勞報告案。二、承認事項(一)本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。(二)本公司104年度盈餘分派承認案。三、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 聲請人：台灣高速鐵路股份有限公司 相對人：C250標土建工程聯合承攬商 (Hochtief 、 Ballast Nedam 及 Pan Asia聯合承攬) 處理機關：中華民國仲裁協會 案號：無2.事實發生日:105/06/083.發生原委（含爭訟標的）: 102年3月與6月二次南投地震，高鐵台中烏溪路段四處橋墩之高架橋面與軌道 發生側向(西)永久性位移，103年12月17日完成之調查報告說明與C250標土建 工程聯合承攬商處理河川局部地質變異有關。4.處理過程: 本路段尚在合約保固期間，104年6月1日通知C250標土建工程聯合承攬商，由於 協商無效遂提仲裁，以確保公司合約權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:新台幣196,776仟元 (含稅)6.因應措施及改善情形: 基於營運安全之考量，105年5月已完成四處橋墩基礎改善工程。7.其他應敘明事項:無

公告本公司取得會計師104年度4月1日至105年度3月31日「內部控制專案審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/05/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/05/235.其他應敘明事項: 有關會計師內部控制專案審查報告，請至「重大訊息與公告/公告查詢」中查詢。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/04/043.報導內容: 經濟日報C6版：「台灣高鐵3月股東臨時會，通過申請股票上市案，計畫第3季 從興櫃轉上市，加上去年底完成減資打消虧損，預期今年將有獲利，上周成交量 持續增加…」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關前揭報導所載本公司計畫第3季從興櫃轉上市及預期今年將有獲利，係屬 媒體自行推估報導。(2)本公司股票轉上市申請作業計畫及財務報表資訊將會依法辦理相關公告事宜， 請投資人參閱本公司於公開資訊觀測站所揭露之資訊。(3)本公司謹提醒投資大眾，未經本公司於公開資訊觀測站發布之消息，若造成 投資大眾之誤導或損失，純屬投資大眾個人理財行為，敬請投資大眾謹慎小心。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。