台灣鋼聯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/01/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/01/304.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年11月23日臺證上一字第1061805471號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,326,000股，每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年12月20日臺證上一字第　1061805839號函核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為107年01月30日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:107/01/262.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股11,326,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣74.14元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣103.57元；公開申購 承銷價格為每股新台幣86元；總計新台幣1,109,357,920元業已全數收足。(2)現金增資基準日：107年01月26日。

1.事實發生日:107/01/262.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/01/30~107/02/05(2)承銷價：每股新台幣86元(3)公開承銷數量：9,628,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：0股(5)佔公開承銷數量比例：0%(6)過額配售所得價款：新臺幣0元

1.事實發生日:107/01/252.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司1月25日董事會決議擬按本公司章程規定分派106年度員工酬勞新台幣32,852,500元及董事酬勞新台幣6,300,000元，均以現金發放。(2)以上董事酬勞及員工酬勞並無差異。

1.事實發生日:107/01/162.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣113,260,000元，發行普通股11,326,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年12月20日臺證上一字第1061805839號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣74.14元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣103.57元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣86元溢價發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

更正公告本公司初次上市現金增資競價拍賣最低承銷價(更正競價拍賣底標)1.事實發生日:107/01/092.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正競價拍賣最低承銷價。6.因應措施:更新公開說明書並重新上傳。7.其他應敘明事項:更正競價拍賣最低承銷價：本次現金增資發行新股11,326,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣113,260,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣74.14元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣86元溢價發行。

1.事實發生日:107/01/052.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣113,260,000元， 發行普通股11,326,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份 有限公司106年12月20日臺證上一字第1061805839號函申報生效在案。二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總股數15%計1,698,000股由本 公司員工認購，本公司員工若有認購不足或放棄認股之股份，授權董事長洽 特定人認購之；其餘9,628,000股全數委由主辦證券承銷商辦理上市前公開承銷。三、本次現金增資發行新股11,326,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣 113,260,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報 競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減 資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣74.42元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以 各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍 為上限，故每股發行價格暫定以新台幣86元溢價發行。四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間：107年01月10日至107年01月12日。 (2)公開申購期間：107年01月18日至107年01月22日。 (3)員工認股繳款日期：107年01月18日至107年01月22日。 (4)競價拍賣扣款日期：107年01月19日。 (5)公開申購扣款日期：107年01月23日。 (6)特定人認股繳款日期：107年01月26日。 (7)增資基準日：107年01月26日。五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/01/042.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、委託代收價款機構: (1)員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行中台中分行 (2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一銀行長春分行二、委託存儲專戶機構:兆豐國際商業銀行寶成分行

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:107/01/013.報導內容:「集合國內12家鋼廠合資成立集塵灰資源回收再生廠「台灣鋼聯」（6581）將於1月25日掛牌上市。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司掛牌日期將依主管機關核准為主。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/12/253.報導內容:「鋼聯預計明年1月掛牌，上周舉行業績發表會，公司管理層釋出今年每股純益（EPS）可望成長，明年營收再比今年增長展望...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公告任何有關未來營收及每股盈餘變化的情形，相關財務數據請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/12/252.舊任者姓名及簡歷:慶欣欣鋼鐵股份有限公司，代表人：顏慶利3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/22~108/09/218.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:3/1110.其他應敘明事項:本公司於106年12月25日接獲辭職書，該董事自106年12月25日起辭任。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/12/201.召開法人說明會之日期：106/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股，以供初次上市前之公開承銷案1.董事會決議日期:106/12/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,326,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣113,260,000元6.發行價格:暫定每股新台幣87元溢價發行，惟實際發行價格，授權董事長於實際發行時，配合上市之公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同協議或決定之。7.員工認購股數或配發金額:1,698,000股8.公開銷售股數:9,628,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定，暨本公司105年9月22日第1次股東臨時會之決議通過，由原股東全數放棄認購，除員工認購部分外，全數委託承銷商辦理上市前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長恰特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及資金計劃之用途與其他相關事項，包括各項未盡事宜暨因主管機關指示或因客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台鋼資源股份有限公司普通股2.事實發生日:106/12/8~106/12/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次交易金額交易單位數量：10,000,000股、每單位價格：新台幣10元交易總金額：100,000,000元一年內累積交易金額交易單位數量：40,000,000股、每單位價格：新台幣10元交易總金額：400,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台鋼資源股份有限公司為本公司百分之百持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本次投資金額：新台幣100,000,000元一年內累積交易金額：新台幣400,000,000元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券之數量：普通股股份60,000,000股累積持有本交易證券之金額：新台幣600,000,000元累積持有本交易證券之持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占本公司最近期財務報表中總資產之比例：26.05%占本公司歸屬於母公司業主之權益之比例：32.08%營運資金數額：191,614仟元13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:100%轉投資子公司現金增資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106年12月8日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年12月1日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無。

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準1.事實發生日:106/12/082.被背書保證之:(1)公司名稱:台鋼資源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司直接持股百分之百之子公司(3)背書保證之限額(仟元):985827(4)原背書保證之餘額(仟元):450000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):450000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):900000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):450000(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):500000(2)累積盈虧金額(仟元):-20565.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行合約規定(2)日期:依銀行合約規定6.背書保證之總限額(仟元):10059467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9000008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.739.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.7310.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/10/232.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過民國106年第3季合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司民國106年第3季合併財務報表之損益說明如下:(單位：仟元)營業收入 1,253,858稅前淨利 613,845本期綜合損益總額 481,196稅後每股盈餘(元) 4.81

公告本公司更正首次辦理股票公開發行申報用及申請登錄興櫃股票櫃檯買賣用之公開說明書1.事實發生日:106/09/222.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正105年6月17日上傳之首次辦理股票公開發行申報用公開說明書附件-103年度財務報告及104年度財務報告。(2)更正105年8月30日上傳之申請登錄興櫃股票櫃檯買賣用公開說明書附件-103年度財務報告、104年度財務報告及105年第2季財務報告。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司重編民國104年度財務報告，並經董事會通過，及更補正105年第2季至106年第2季財務報告1.事實發生日:106/09/212.更正且重編之財務報告年季：:(1)本公司重編民國104年度財務報告。(2)本公司更補正民國105年第2季個別財務報告、民國105年度合併財務報告、民國105年度個體財務報告及民國106年第2季合併財務報告。3.發生緣由：:(1)本公司於民國104年1月1日改變聯合成本分攤方法，將數量法改以淨變現價值法分攤，該分攤方式之改變係屬會計估計變動，惟本公司認為此變動能提供更攸關資訊，並據以重編民國103年度財務報表。(2)本公司於105年5月19日公開發行，此次董事會通過之財報僅102及103年度財務報表重編金額達證券交易法施行細則第6條重編標準，為本公司公開發行前之財務報告，但因104年度財務報表並列103年度重編後財務報表資訊，故重新公告104年度財務報告。4.主管機關限定更正之日期：:不適用5.與前次公告財務報告之主要差異：:本公司重編民國104年度財務報告，差異及影響數如下：民國104年12月31日/104年度 單位：新台幣仟元會計科目 重編後金額 重編前金額 影 響 數存貨 112,813 111,531 1,282遞延所得稅負債 470 252 218未分配盈餘 402,680 401,616 1,064營業成本 831,185 787,113 44,072管理費用 74,302 109,894 (35,592)所得稅費用 78,192 79,634 (1,442)本年度淨利 313,607 320,645 (7,038)本年度綜合損益 316,829 323,867 (7,038)每股基本盈餘(元) 2.25 2.30 (0.05)民國103年12月31日/103年度 單位：新台幣仟元會計科目 重編後金額 重編前金額 影 響 數存貨 72,458 62,696 9,762遞延所得稅負債 2,875 1,215 1,660未分配盈餘 431,184 423,082 8,102營業成本 1,004,539 935,079 69,460管理費用 68,883 88,704 (19,821)所得稅費用 83,860 92,298 (8,438)本年度淨利 412,332 453,533 (41,201)本年度綜合損益 412,636 453,837 (41,201)每股基本盈餘(元) 2.89 3.18 (0.29)民國103年1月1日 單位：新台幣仟元會計科目 重編後金額 重編前金額 影 響 數存貨 146,130 86,729 59,401遞延所得稅負債 10,183 85 10,098未分配盈餘 98,441 49,138 49,3036.因應措施：:上述重編或更補正後財務報告將依相關規定重新公告申報。7.其他應敘明事項：:(1)更正105年第2季個別財務報告：因成本結轉方法改變，更正存貨、遞延所得稅負債、未分配盈餘、營業成本、營業費用、營業淨利、所得稅費用、本期綜合損益總額及每股盈餘等金額。因此修訂第4頁資產負債表、第5頁綜合損益表、第6頁權益變動表、第7頁現金流量表、第14頁附註八存貨、第20頁附註十七稅前淨利、第21頁附註十八所得稅以及第22頁附註十九每股盈餘。(2)更正105年度個體財務報告：因成本結轉方法改變，更正存貨、遞延所得稅負債、未分配盈餘、營業成本、營業費用、營業淨利、所得稅費用、本期綜合損益總額及每股盈餘等金額。因此修訂第4頁個體資產負債表、第5~6頁個體綜合損益表、第7頁個體權益變動表、第8頁個體現金流量表、第22頁附註八存貨、第31~32頁附註十八稅前淨利、第33~34頁附註十九繼續營業單位所得稅以及第35頁附註二十每股盈餘。(3)更正105年度合併財務報告：因成本結轉方法改變，更正存貨、遞延所得稅負債、未分配盈餘、營業成本、營業費用、營業淨利、所得稅費用、本期綜合損益總額及每股盈餘等金額。因此修訂第5頁合併資產負債表、第6~7頁合併綜合損益表、第8頁合併權益變動表、第9頁合併現金流量表、第23頁附註八存貨、第32~33頁附註十八稅前淨利、第34~35頁附註十九繼續營業單位所得稅以及第35~36頁附註二十每股盈餘。(4)更正106年第2季合併財務報告：因成本結轉方法改變，更正存貨、遞延所得稅負債、未分配盈餘、營業成本、營業費用、營業淨利、所得稅費用、本期綜合損益總額及每股盈餘等金額。因此修訂第4頁合併資產負債表、第5頁合併綜合損益表、第6頁合併權益變動表、第7頁合併現金流量表、第13頁附註八存貨、第20~21頁附註十八稅前淨利、第22頁附註十九所得稅、第22~23頁附註二十每股盈餘以及第34頁為他人背書保證限額?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正誤植106年7月為他人背書保證實際動支金額。更正前 106年7月為他人背書保證實際動支金額申報數 0仟元。更正後 106年7月為他人背書保證實際動支金額申報數 450,000仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過民國106年第2季合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司民國106年第2季合併財務報表之損益說明如下:(單位：仟元)營業收入 709,185稅前淨利 311,272本期綜合損益總額 231,214稅後每股盈餘(元) 2.31