台灣微創醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:本公司110年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜(1)董事會決議日期：110/12/23(2)增資資金來源：現金增資(3)發行股數：5,000,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：新台幣225,000,000元(6)每股發行價格：新台幣45元(7)員工認購股數：增資發行股數之10%，計500,000股(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購比例：增資發行股數之90%，計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購(10)畸零股及逾期未認股分之處理方式：原股東及員工認購不足或放棄認購及拼湊不及一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購(11)本次增資發行新股之權利與義務與原已發行股份相同(12)本次增資資金用途：增購生產設備、充實營運資金(13)認股基準日：110/12/29(14)最後過戶日：110/12/24(15)停止過戶期間：110/12/25~110/12/29(16)股款繳款期間：原股東及員工認股繳款期間：111/1/7~111/2/6特定人繳款期間：111/2/7~111/2/11(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告(18)委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告(19)委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告3.因應措施:無：4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會證券期貨局金管證發字第　1100377701號函生報生效(2)本次辦理現金增資之計劃內容及其他發行相關事宜如經主管機關修正或客觀環境變更而須修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/12/092.發生緣由:本公司董事會通過原110/10/05董事會決議”辦理現金增資發行新股”之修正案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.發行股數：5,000仟股2.每股發行價格：新台幣45元3.募集金額新台幣225,000仟元

1.事實發生日:110/10/052.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議1.為因應產品上市後產能及週轉金需求，辦理現金增資新台幣二億元案。2.因應美國專利法規變更，授權董事長於美國德州申請設立子公司，並以子公司名義申請美國專利及PCT案。

1.事實發生日:110/01/222.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/01/254.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年11月25日證櫃審字第10901017561號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,719,000股 ，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年 12月21日證櫃審字第1090014339號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年01月22日證櫃審 字第11000004983號函核准，將於110年01月25日起上櫃掛牌買賣，並自 同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:110/01/212.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,719,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣25.42元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣34.15元，公開申購承銷價格為每股新台幣30元，總計新台幣89,256,700元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：110年01月21日。

1.事實發生日:110/01/202.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/01/25~110/01/29。(2)承銷價：每股新台幣30元。(3)公開承銷數量：2,312,000股(不含過額配售數量)。(4)過額配售數量：346,000股。(5)佔公開承銷數量比例：14.97%。(6)過額配售所得價款：新台幣10,380,000元。

1.事實發生日:110/01/112.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣27,190,000元，發行普通股2,719,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年12月21日證櫃審字第1090014339號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣25.42元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣34.15元，高於最低承銷價格的1.18倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣30元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:109/12/302.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股2,719,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣27,190,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年12月21日證櫃審字第1090014339號函申報生效在案。二、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為其上限，訂為每股新台幣25.42元（競價拍賣底價），依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣30元溢價發行，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。三、本次現金增資發行之新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計407,000股由本公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之，其餘85%計2,312,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：110年1月5日至110年1月7日。2.公開申購期間：110年1月13日至110年1月15日。3.員工認股繳款期間：110年1月13日至110年1月14日。4.競價拍賣扣款日期：110年1月14日。5.公開申購扣款日期：110年1月18日。6.特定人認股繳款日期：110年1月21日。7.增資基準日：110年1月21日。五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/12/302.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：109/12/30(2)委託代收價款機構：員工認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行新竹分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行城東分行(3)委託存儲專戶機構：中國信託銀行六家庄分行

1.事實發生日:109/12/302.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:凱基證券股份有限公司 股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區重慶南路一段二號5樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2389-2999

1.傳播媒體名稱:經濟日報C05版新聞、工商時報C04版新聞2.報導日期:109/12/223.報導內容:一、經濟日報C05版新聞：台微醫(6767)預計下(1)月下旬正式掛牌上櫃，台微醫董事長梁晃千表示，旗下椎體撐開器、骨水泥產品明年將打入多家大型醫院，加上取得越南醫療院所標案，預期2021年全年營收將優於今年。二、工商時報C04版新聞：(1)聚焦開發高階微創脊椎手術用醫材商-台灣微創醫療器材(6767，以下稱台微醫)，將於12月25日舉辦上櫃前業績發表會，預計明年1月下旬正式掛牌…(2)法人表示，椎體撐開器上市及自費產品比例提升帶動公司2020年營收可望破億，今年1∼11月營收亦較去年成長48.93%；明年有機會完成椎體撐開器授權，將分階段取得授權金，可望帶動本業加速成長。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈股票上櫃掛牌時程及財務業務資訊，報導有關預估台微醫股票上櫃掛牌時程及財務業務相關訊息係為媒體及法人善意推估，並非本公司發佈之訊息，特此澄清。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/251.召開法人說明會之日期：109/12/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路二號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://wiltrom.com.tw/big5/investor5.php7.其他應敘明事項：無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/231.召開法人說明會之日期：109/12/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路四段1號8樓之14.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券「2021全球產業脈動投資論壇」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://wiltrom.com.tw/big5/investor5.php7.其他應敘明事項：無。

更正本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股(更正發行總金額)1.董事會決議日期:109/12/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,719,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣27,190,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新台幣35元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開承銷前，依當時市場狀況及承銷方式，在每股發行　價格不低於30元洽推薦證券商依相關法規（中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法）協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:407,000股8.公開銷售股數:2,312,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行之新股依公司法第267條之規定，保留發行新股總數之15%計407,000股由員工認購，其餘85%計2,312,000股，依本公司於109年6月3日之股東常會決議，原股東全數放棄認購，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行　後訂定增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:109/12/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,719,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣95,165,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新台幣35元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開承銷前，依當時市場狀況及承銷方式，在每股發行　價格不低於30元洽推薦證券商依相關法規（中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法）協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:407,000股8.公開銷售股數:2,312,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行之新股依公司法第267條之規定，保留發行新股總數之15%計407,000股由員工認購，其餘85%計2,312,000股，依本公司於109年6月3日之股東常會決議，原股東全數放棄認購，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行　後訂定增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/052.審計委員會通過財務報告日期:109/11/053.財務報告年季:109Q34.報導期間營業收入(仟元):72,3725.報導期間營業毛利(損) (仟元):45,9376.報導期間營業淨利(損) (仟元):(34,278)7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):1,7848.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):1,7609.報導期間每股盈餘(損失) (元):0.0710.報導期間期末總資產(仟元):423,10211.報導期間期末總負債(仟元):61,62612.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,47613.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/09/012.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/07/01~109/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/09/015.其他應敘明事項:無。

更補正本公司107年度個體及合併財報、108年度個體及合併財報、109年第二季合併財報之內容與附註揭露及XBRL申報相關資訊。1.事實發生日:109/08/262.發生緣由:更補正本公司107年度個體及合併財務報告、108年度個體及合併財務報告、109年第二季合併財務報告之部分附註內容揭露相關資訊，其更正後對損益並無影響。3.財務業務資訊:以下為更正前後內容/金額/增減數106年度個體財務報告 更正前 更正後 增(減)數1.資產負債表更正科目如下：(p6) 存貨 35,841 28,572 ( 7,269 ) 不動產、廠房及設備 32,864 40,133 7,2692.損益表更正科目如下：(p7) 營業成本 25,049 25,942 893 營業毛利 33,063 32,170 ( 893 ) 營業費用-推銷費用 7,602 6,709 ( 893 )107年度合併財務報告 更正前 更正後 增(減)數1.資產負債表更正科目如下：(p7) 存貨 43,185 32,523 ( 10,662 ) 不動產、廠房及設備 32,493 43,155 10,6622.損益表更正科目如下：(p8) 營業成本 24,756 26,452 1,696 營業毛利 35,073 33,377 ( 1,696 ) 營業費用-推銷費用 24,851 23,155 ( 1,696 )107年度個體財務報告 更正前 更正後 增(減)數1.資產負債表更正科目如下：(p6) 存貨 42,936 32,274 ( 10,662 ) 不動產、廠房及設備 32,493 43,155 10,6622.損益表更正科目如下：(p7) 營業成本 25,065 26,761 1,696 營業毛利 32,288 30,592 ( 1,696 ) 營業費用-推銷費用 20,823 19,127 ( 1,696 )108年度第二季合併財務報告 更正前 更正後 增(減)數1.資產負債表更正科目如下：(p4) 存貨 38,020 37,778 232 不動產、廠房及設備 46,327 46,559 ( 232 )2.損益表更正科目如下：(p5) 營業成本 9,979 11,144 1,165 營業毛利 16,903 15,738 ( 1,165 ) 營業費用-推銷費用 13,099 11,934 ( 1,165 )3.現金流量表更正科目如下：(p8.p9) 存貨 ( 7,361 ) ( 12,337 ) ( 4,976 ) 購置不動產、廠房及設備 ( 5,705 ) ( 730 ) 4,975 預付設備款 ( 1,784 ) ( 1,783 ) 1108年度合併財務報告1.會計師查核報告：(p5) (1)原說明段文字：合併公司於資產負債表日之存貨計57,382仟元，佔總 資產總額14%，對整體財務報表係屬重大。 (2)更正後文字：合併公司於資產負債表日之存貨計41,373仟元，佔總資 產總額10%，對整體財務報表係屬重大。 存貨評價 (1)原說明段文字：3.核算存貨庫齡及淨變現價值計算之正確性。 (2)更正後文字：3.選樣核算存貨庫齡及淨變現價值計算之正確性。 更正前 更正後 增(減)數2.資產負債表更正科目如下：(p8) 存貨 57,382 41,373 ( 16,009 ) 不動產、廠房及設備 37,063 53,072 16,0093.損益表更正科目如下：(p9) 營業成本 29,603 32,161 2,558 營業毛利 45,658 43,100 ( 2,558 ) 營業費用-推銷費用 31,611 29,053 ( 2,558 )108年度個體財務報告1.會計師查核報告：(p4) (1)原說明段文字：合併公司於資產負債表日之存貨計57,053仟元，佔總 資產總額14%，對整體財務報表係屬重大。 (2)更正後文字：合併公司於資產負債表日之存貨計41,044仟元，佔總資 產總額10%，對整體財務報表係屬重大。 更正前 更正後 增(減)數2.資產負債表更正科目如下：(p7) 存貨 57,053 41,044 ( 16,009 ) 不動產、廠房及設備 37,063 53,072 16,0093.損益表更正科目如下：(p8) 營業成本 29,890 32,448 2,558 營業毛利 39,998 37,440 ( 2,558 ) 營業費用-推銷費用 26,326 23,768 ( 2,558 )109年度第二季合併財務報告 更正前 更正後 增(減)數1.資產負債表更正科目如下：(p4) 存貨 46,978 45,576 ( 1,402 ) 不動產、廠房及設備 58,375 59,777 1,4022.損益表更正科目如下：(p5) 營業成本 16,920 18,560 1,640 營業毛利 29,355 27,715 ( 1,640 ) 營業費用-推銷費用 27,330 25,690 ( 1,640 )3.現金流量表更正科目如下：(p8.p9) 存貨 ( 7,097 ) ( 14,324 ) ( 7,227 ) 購置不動產、廠房及設備 ( 7,991 ) ( 764 ) 7,2274.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:發布重大訊息說明後，並將更補正之107年度個體及合併財報、108年度個體及合併財報、109年第二季合併財報及XBRL申報相關資訊，重新上傳至公開資訊觀測站。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/08/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳皇綺經理，研發處之研發部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:戴宏穎經理，研發處之機構部經理兼任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司營運需求職務調整。7.生效日期:109/08/188.新任者聯絡電話:03-61071689.其他應敘明事項:異動案將提報於最近期董事會通過。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具市場性之意見書」1.事實發生日:109/08/062.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得經濟部工業局出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國109年08月5日證櫃審字第1090009012號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項:無。