來頡科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/112.審計委員會通過財務報告日期:111/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):319,4725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,5406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,4077.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107,3468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):87,1519.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):87,15110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.3711.期末總資產(仟元):1,086,95712.期末總負債(仟元):426,35713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):660,60014.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/05/112.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/05/124.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年1月21日臺證上一字第1111800324號函核准上市。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣36,550,000元，發行普通股3,655,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年3月9日臺證上一字第1111800803號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年5月12日，並自同日起終止興櫃買賣。         

公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨 現金增資基準日 1.事實發生日:111/05/102.公司名稱:來頡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股3,655,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣118.80元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣146.23元；公開申購承銷價格為每股新台幣139元；總計新台幣526,009,210元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：111年05月11日。         

1.事實發生日:111/05/09

2.公司名稱:來頡科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/05/12~111/05/18

(2)承銷價：每股新台幣139元

(3)公開承銷數量：3,107,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：402,000股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例：12.94%

(6)過額配售所得價款：新台幣55,878,000元

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:來頡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣36,550,000元，發行普通股3,655,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年3月9日臺證上一字第1111800803號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣118.80元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣146.23元，高於最低承銷價格之1.17倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣139元發行。三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。         

1.事實發生日:111/04/19

2.公司名稱:來頡科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在

臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構

名稱、辦公處所及聯絡電話。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：103台北市大同區承德路三段210號B1

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2586-5859

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:111/04/18

2.公司名稱:來頡科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣36,550,000元，發行普通股

3,655,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年3月9日

臺證上一字第1111800803號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計548,000

股予員工認購外，其餘85%，計3,107,000股依證券交易法第28條之1規定及110年9月9日

股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司

法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。本次員工放棄認股之股份或認購不足一股之

畸零股，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證

券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成

為上限，訂為每股新台幣118.80元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得

標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所

得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣139元

溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：111年4月21日至111年4月25日。

2.公開申購期間：111年4月29日至111年5月4日。

3.員工認股繳款日期：111年4月29日至111年5月4日。

4.競價拍賣扣款日期：111年5月3日。

5.公開申購扣款日期：111年5月5日。

6.特定人認股繳款日期：111年5月5日至111年5月6日。

7.增資基準日：111年5月11日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:來頡科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)訂約日期：111/04/15

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：元大商業銀行股份有限公司內湖分行

競價拍賣與公開申購代收股款機構：華南商業銀行股份有限公司南京東路分行

(3)委託存儲專戶機構：元大商業銀行股份有限公司瑞光分行

符合條款第XX款：30事實發生日：111/04/141.召開法人說明會之日期：111/04/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅一區宴會廳(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，辦理股票初次上市前業績發表會。(2)本次上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項等項目。(3)因考量防疫措施之場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參加本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名，若無法成功報名者，可於線上觀看同步直播。(4)欲現場參加者，事先報名網址：backend.e-pass.com.tw/SFEvent/RegistrationApplication/SFE_WEB_REG_19083101/index.aspx?EventSN=416dbad6-322b-4bb5-ac8a-623e76e98ff7(5)線上觀看者，敬請於召開時間至YOUTUBE-搜尋【來頡科技(6799)上市前業績發表會】即可觀看，線上若有需詢問問題提問請MAIL至ir@m3tekic.com。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。

公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票 上市買賣開始期限 1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:來頡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司111年1月21日函知本公司股票上市乙案，業奉主管機關核准備查。本公司因綜合考量市場狀況及承銷作業時程規劃，已於今日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市買賣開始期限延長三個月。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/02/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,187,399　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/222.審計委員會通過財務報告日期:111/02/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,054,7855.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):529,1306.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):349,4397.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):346,8138.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):275,9509.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):275,95010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.5111.期末總資產(仟元):1,034,19112.期末總負債(仟元):350,90913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):683,28214.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/02/222.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,655,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣36,550,000元。6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣195元溢價發行。實際發行價格授權董事長參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額之15%，計548,000股。8.公開銷售股數:發行新股總額之85%，計3,107,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計548,000股予員工認購；其餘85%，計3,107,000股依證券交易法第28條之1規定及110年9月9日股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工放棄認股之股份或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行　銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行新股之權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之重要內容（包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及其他相關事項等），暨其他一切有關本次現金增資之事項，如主管機關之核定或因應法令變更及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。本次現金增資發行普通股案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂繳款期間、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。

1.董事會決議日期:111/02/222.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街178巷19號B14.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告案。(2)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告案。(3)本公司110年度董事酬勞分配案。(4)本公司110年度員工酬勞分配案。(5)本公司110年度現金股利分派情形報告案。(6)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。(2)本公司110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)發行111年限制員工權利新股案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提出股東常會議案。受理期間：111年3月18日起至111年3月28日下午5點止；受理處所：台北市內湖區瑞湖街178巷19號2樓（本公司財務部）(02)2656-0961受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄（送）達。

1.董事會決議日期:111/02/222.預計發行價格:無償發行。3.預計發行總額(股):普通股800,000股4.既得條件:(1)員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得： (a)於各既得期間屆滿日仍在職； (b)各既得期間內未曾有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事； (c)員工既得日期前一年度績效考核均達”良好”者。(2)各年度可既得之最高股份比例為： 發行後屆滿一年34%，屆滿二年33%，以及屆滿三年33%。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工未能符合既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:(一)以本公司、全資子公司與間接持有百分百股權之孫公司全職正式編制內員工為限。(二)實際得被授予之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績、年資、考核等因素，經董事長核定轉呈董事會決議通過後認定之。(三)員工於獲配限制員工權利新股後遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失，公司有權就其尚未既得之限制員工權利新股予以收回。(四)具資格之經理人將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其它適當參考因素，由董事長與總經理核定後提報薪酬委員會及董事會同意。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為招募及留任優秀員工，並提高員工對公司之向心力及生產力，以期共同創造公司及股東之利益。9.可能費用化之金額:依普通股800仟股之限制員工權利新股及2022年01月26日收盤每股新台幣266元為估算基礎，估計可能費用化的金額總計約新台幣212,800仟元，於發行後逐年分攤。10.對公司每股盈餘稀釋情形:依目前本公司已發行股數及普通股800仟股之限制員工權利新股計算，預估對公司發行後第一年至第四年費用化金額對每股盈餘影響分別約為新台幣1.52元、2.18元、0.93元及0.27元。11.其他對股東權益影響事項:無。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託/保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。(2)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。(3)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託/保管契約執行之。(4)員工未符既得條件所領取之股息、紅利及資本公積受配,應依下列方式處理： 1) 遇第四項第一款、第二款及第四款之情形時應返還所領取之股息、紅利及資本公積 之受配; 2) 遇第四項第三款之情形員工於各既得日前一年之實際在職月數比例計算之所領取之 股息、紅利及資本公積之受配; 3) 遇第四項第五款之情形時無須返還股利。(5)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。(6)既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託/保管，於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機構進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。14.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業 及產品開發成功且具市場性」之意見書 1.事實發生日:110/11/222.公司名稱:來頡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，函文字號中華民國110年11月18日臺證密字第1100023567號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/11/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/01~110/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/11/185.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/042.審計委員會通過財務報告日期:110/11/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):736,7095.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):364,4136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):235,3427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):232,8748.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):187,0059.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):187,00510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.0911.期末總資產(仟元):865,70412.期末總負債(仟元):272,00613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):593,69814.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/11/043.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:孟達/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:兼任台灣研發部門主管。7.生效日期:110/11/048.其他應敘明事項:經本公司110年11月4日董事會決議通過。

1.臨時股東會日期:110/09/092.重要決議事項:(一)討論事項：(1)通過上市（櫃）掛牌前新股承銷增資暨原股東全數放棄認購案。3.其它應敘明事項:無。