上洋產業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：109/12/25~109/12/31 (2)承銷價：每股新臺幣43元 (3)公開承銷數量：2,682,000股(不含過額配售數量)。 (4)過額配售數量：100,000股。 (5)佔公開承銷數量比例：3.73%。 (6)過額配售所得價款：新臺幣4,300,000元。

1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,980,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新臺幣37.07元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣53.70元，公開申購 承銷價格為每股新臺幣43元，總計新臺幣151,105,410元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日:109年12月23日。

1.事實發生日:109/12/112.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣29,800,000元，發行普通 股2,980,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心109年10月28日證櫃審字第1090012240號函申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣37.07元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新臺幣53.70元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申 購承銷價格以每股新臺幣43元溢價發行。 (3)本次現金增資發行新股之權利、義務與原已發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/12/022.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:109/12/02 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行 (3)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行三重分行

1.事實發生日:109/12/022.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市中山區建國北路一段96號B1 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2504-8125

1.事實發生日:109/12/022.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣29,800,000元，發行普通 股2,980,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心109年10月28日證櫃審字第1090012240號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行普通股2,980,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承 銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十 個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成 為上限，訂為每股新臺幣37.07元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依 其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之 價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故每股發行價格暫定為新臺幣 43元溢價發行。 (3)本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計298,000股由 員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購 之，其餘90%計2,682,000股，全數委由證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。 (4)本次現金增資發行新股認股繳款期間: a.競價拍賣期間:109年12月07日至109年12月09日 b.公開申購期間:109年12月15日至109年12月17日 c.競價拍賣扣款日期:109年12月16日 d.員工認股繳款期間:109年12月16日至109年12月21日 e.公開申購扣款日期:109年12月18日 f.特定人認股繳款日期:109年12月22日至109年12月23日 g.增資基準日:109年12月23日 (5)本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利、義務與原已發行普 通股股份相同。

公告本公司109年10月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/11/272.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年10月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:50.59%流動比率:162.37%速動比率:65.79%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 158,436 48,086 71,377 現金流入-營運 99,783 110,586 107,600 現金流出-營運 (114,611) (118,779) (97,469) 融資流入(出) (95,522) 31,484 (3,672) 期末餘額 48,086 71,377 77,836(3)109年10月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:545,000仟元 已用額度:291,000仟元 額度餘額:254,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B06版/經濟日報C05版2.報導日期:109/11/183.報導內容:(1)工商時報B06版 上洋（6728）前三季EPS達2.95元，...法人推估今年營收將成長逾二成， 上看13億元新高，EPS挑戰4元；明年營收上看15億元，將續創歷史新高。(2)經濟日報C05版 上洋產業...明年在東協展店可倍數成長，另外，目標12月下旬由興櫃轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述訊息等內容，純屬媒體及法人自行臆測，本公司營運及財務業務等相關資訊， 應以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發布此重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/11/173.報導內容: (1)興櫃公司上洋產業...預計在年底轉上櫃。 (2)上洋今(17)日將由執行長吳國華舉行上櫃前說明會。法人認為... 預期業績有二位數成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司上櫃前業績發表會日期為109/11/19。 (2)其他業績相關訊息為媒體臆測，有關本公司之財務及業務資訊， 請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/11/191.召開法人說明會之日期：109/11/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/052.審計委員會通過財務報告日期:109/11/053.財務報告年季:109年前三季4.報導期間營業收入(仟元):1,000,1245.報導期間營業毛利(損) (仟元):349,6356.報導期間營業淨利(損) (仟元):72,9887.報導期間稅前淨利(損) (仟元):71,6648.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):58,3569.報導期間每股盈餘(損失) (元):2.9510.報導期間期末總資產(仟元):1,022,96611.報導期間期末總負債(仟元):482,91712.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):534,30013.其他應敘明事項:報導期間係109年1月1日至9月30日

1.董事會通過日期(事實發生日):109/11/052.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:劉水恩4.舊任簽證會計師姓名2:陳致源5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:莊文源7.新任簽證會計師姓名2:劉水恩8.變更會計師之原因:本公司簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國109年第三季起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/10/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年09月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/10/292.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年09月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:47.75%流動比率:171.29%速動比率:55.87%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 86,118 51,674 48,086 現金流入-營運 138,893 99,783 110,586 現金流出-營運 ( 78,315) (114,849) (118,779) 融資流入(出) ( 95,022) 11,478 31,484 期末餘額 51,674 48,086 71,377(3)109年09月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:545,000仟元 已用額度:261,000仟元 額度餘額:284,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/10/152.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,980,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:29,800,000元6.發行價格: 發行價格暫定以每股新台幣34元溢價發行，實際發行價格 授權董事長於實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況， 依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:298,000股8.公開銷售股數:2,682,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10% ，計298,000股由員工認購，其餘90%計2,682,000股，依證券 交易法第28條之1及本公司民國108年6月28日股東會決議通過 現金增資發行新股供上櫃前公開承銷用，原股東全數放棄認購 ，不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例儘先分認 之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認足之。 對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公 會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股之發行股份、發行價格、發行條件、 募集金額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能 產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股價繳納期間、競價 拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及 其他與本次發行有關之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定， 及基於營運評估或因應客觀環境需要而有修正之必要時，擬請董 事會授權董事長全權處理。如因法令規定、主管機關核示或因其 他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

公告本公司109年08月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/09/292.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年08月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:47.28%流動比率:173.17%速動比率:47.37%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年9月 109年10月 109年11月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 46,034 51,500 51,674 現金流入-營運 120,003 138,893 99,783 現金流出-營運 (131,435) ( 80,197) (114,849) 融資流入(出) 16,898 ( 58,522) 11,478 期末餘額 51,500 51,674 48,086(3)109年08月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:545,000仟元 已用額度:154,000仟元 額度餘額:391,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年07月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年07月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.70%流動比率:158.82%速動比率:49.17%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年8月 109年9月 109年10月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 41,496 43,368 42,909 現金流入-營運 146,483 120,003 138,893 現金流出-營運 ( 84,089) (137,360) ( 80,197) 融資流入(出) ( 60,522) 16,898 ( 68,522) 期末餘額 43,368 42,909 33,083(3)109年07月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:545,000仟元 已用額度:208,000仟元 額度餘額:337,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年06月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:109/07/312.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年06月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:50.15%流動比率:166.52%速動比率:43.31%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年7月 109年8月 109年9月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 33,729 34,779 36,651 現金流入-營運 95,223 146,483 120,003 現金流出-營運 ( 87,150) ( 84,089) (137,360) 融資流入(出) ( 7,023) ( 60,522) 16,898 期末餘額 34,779 36,651 36,192(3)109年06月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:560,000仟元 已用額度:229,000仟元 額度餘額:331,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:109/07/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:UP YOUNG CORPORATION(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之日本子公司(3)資金貸與之限額(仟元):167,059(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,341(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,341(8)本次新增資金貸與之原因:提供日本子公司營運所需之營運週轉金；108年8月7日董事會通過，至109年8月6日到期。(1)公司名稱:UP YOUNG CORPORATION(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之日本子公司(3)資金貸與之限額(仟元):167,059(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,108(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,108(8)本次新增資金貸與之原因:提供日本子公司營運所需之營運週轉金；109年7月31日董事會通過，期限一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2,736(2)累積盈虧金額(仟元):-14,3215.計息方式:1.108年8月7日董事會通過，年利率1.7%，依實際動撥金額按月計算利息。2.109年7月31日董事會通過，年利率1.5%，依實際動撥金額按月計算利息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):53,4498.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.169.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新臺幣80,080,0004.除權（息）交易日:109/08/275.最後過戶日:109/08/306.停止過戶起始日期:109/08/317.停止過戶截止日期:109/09/048.除權（息）基準日:109/09/049.現金股利發放日期：:109/09/1810.其他應敘明事項：: (1)依據本公司109年6月24日股東會決議通過授權董事長訂定。 (2)本公司董事長於109年7月22日訂定除息基準日等相關事宜如上所述外， 並訂定現金股利發放日109年9月18日。 (3)因最後過戶日適逢例假日，故請股東提前於營業日辦理股票過戶手續。

公告本公司109年05月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/06/292.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年05月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:46.28%流動比率:188.86%速動比率:51.79%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 33,875 34,184 33,704 現金流入-營運 145,613 134,073 146,483 現金流出-營運 (115,972) ( 83,220) ( 84,089) 融資流入(出) (29,332) ( 51,333) ( 61,832) 期末餘額 34,184 33,704 34,266(3)109年05月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:530,000仟元 已用額度:237,000仟元 額度餘額:293,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。