國票證券主辦 晶呈IPO凍資近200億元 |晶呈科技

國票證券主辦「晶呈科技」（4768）初次上櫃現金增資，公開申購已截止，4月6日證券交易所公告申購件數共226,960筆，超額認購高達296倍，以承銷價86.8元計算，凍資金額近200億元，並於昨（7）日公開抽籤，預計於4月13日掛牌上櫃。晶呈科技是全球少數具備全製程六段製造技術的特殊氣體製造商，經營團隊在半導體領域資歷豐厚，業務聚焦半導體先進製程所需氣體，加上晶圓重生服務以及超散熱銅磁晶片，開創三足鼎立的技術版圖，未來營運成長潛力十足。晶呈科技去年營收、EPS均寫歷史新高，營收年增31.3%，因其卓越的純化技術，毛利率可達近四成；今年前2個月再締新猷，累計合併營收1.14億元，YOY高達48.6%。展望未來，國際大廠紛紛攜手推動低碳供應鏈，晶呈科技布局「綠色環保」氣體，以及具高度環保的晶圓重生服務，提供客戶更優質的解決方案，可大幅減少矽晶圓呆料去膜時的用水量與化學品消耗，能有效減少碳排，朝淨零排放邁進，成長潛力可期。國票證券承銷團隊，在資本市場上屢創佳績，截至今年3月SPO主辦承銷件數5件，名列市場第二，總承銷金額達23.63億元。國票證券雖為中型券商規模，但在市況動盪及前有競拍流標的情況下，這次主辦晶呈科技IPO案，競拍及申購皆仍維持亮眼表現，且3月甫掛牌春雨有擔保可轉債案，總承銷金額合計為今年度CB競拍籌資規模之冠，展現團隊承辦籌資案件能力，成為發行公司在資本市場上值得信賴的夥伴。