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隸屬摩根大通集團的台灣怡富資產管理，為統一全球品牌識別，

7月起將更名為摩根富林明資產管理；原怡富投信及怡富投顧，分

別轉換為摩根富林明投信及摩根富林明投顧，但為方便台灣投資

人對新名稱認識，這項改名將採兩階段，7月先以「JF怡富資產管

理」對外，2005年則將改以「JF資產管理」為品牌識別。

配合此次更名，原怡富投信旗下基金及怡富投顧旗下境外基金，

名稱也將一併轉換，並以「JF亞洲系列」、「摩根富林明歐美系

列」來區隔旗下兩大產品線。

摩根富林明資產管理強調，此次品牌工程，主是將台灣怡富的公

司、產品名稱與集團全球統一，不涉及公司營運內容的任何變更

，客戶與原怡富投信、怡富投顧的契約關係仍持續有效，不因公

司或基金名稱變更、受到任何影響。

不過，考量投資大眾對「怡富」的英文名稱「JF」不熟悉，7月

台灣怡富更名為摩根富林明後，將暫以「JF怡富資產管理」為品

牌識別；2005年起，便會全球同步以「JF資產管理」與投資人見

面。

「JF怡富資產管理」母公司富林明集團，與美國大通銀行、美商

摩根銀行，在2000年整合為摩根大通集團，今年更進一步納入Ba

nk One，成為全球第二大金融服務集團，總資產逾1兆美元。

集團旗下提供投資理財服務的摩根富林明資產管理，在納入Bank

One後，總管理資產規模超過7,700億美元，成為全球第二大主動

管理的資產管理公司。

台灣怡富深耕台灣共同基金市場18年來，長期扮演市場先驅角色

，旗下基金總受益人數高達30萬人。

鉅亨網記者廖基富／台北． 5月14日 05/14 17:41

怡富投信為感謝護理人員對抗SARS的辛勞，今(14)

日宣布凡公私立醫院的護士及其未成年子女，目前透過

定期定額方式投資怡富基金者，怡富皆提供終身免手續

費，至於未來有意投資怡富旗下基金的護理人員及其未

成年子女，定期定額亦同樣終身免手續費。

SARS疫情持續擴大，迄今在台灣已奪走 3位護理人

員的生命，怡富投信決定以最實際的回饋手續費的方式

，向這些偉大的南丁格爾們致上最深的敬意與祝福。

不過怡富投信表示，因目前資料中無法確認護理人

員及其子女身分，怡富投信希望已經採用定期定額方式

投資怡富旗下基金，同時也具備護理人員及其未成年子

女身分的投資人，能夠主動與怡富聯絡，提供工作證等

相關證明文件，以便於盡早辦理。(怡富免付費電話：0

800-045-333，或至怡富投資理財網：www.jfrich.com.

tw)。

鉅亨網編輯中心／台北．5月3日 05/03 15:51

怡富安家理財基金日前獲證期會核准募集，預計將

於近期開始正式展開募集，募集上限為新台幣100億元。

怡富安家理財基金是怡富投信成立以來的第16檔基

金，每年以定期買回方式提供投資人取回台灣銀行一年

期定存之1.5倍現金的選擇，該基金募集上限為新台幣1

00億元，其中投資標的至少應包含5個以上的子基金，且

每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之

30%。

鉅亨網記者楊宜真／台北• 5月 2日 05/02 13:06

怡富投信申請募集「怡富安家理財證券投資信託基

金」、面額新台幣 100億元整一案，已由證期會正式公

告核准募集，也是繼元大投信的「元大精華組合基金」

之後全台灣第二檔組合式基金。該案由世華聯合商業銀

行擔任保管機構。證期會表示，該基金應於核准後 3個

月內開始募集，自募集日起30天內至少必須募足最低淨

發行金額20億元。

怡富安家理財基金為開放式的組合型基金，至少應

投資 5個以上在台募集發行的投信基金；每個子基金最

高投資上限不得超過本基金淨資產價值的30%。

該基金的投資組合將涵蓋不同風險屬性的基金，其

中股票型基金佔基金淨值比例，年平均比例以不超過

50%為原則，投資策略將依景氣轉換調整股票型及債券

型基金投資比重。

該基金定有定期買回的約定條款，為避免投資人誤

解，證期會已要求怡富投信於公開說明書及銷售文件上

以顯著方式揭露，投資人可於申購時與經理公司約定定

期買回時給付定期買回金額，受益人持有單位數亦將同

時減少等特別條款及相關事項。

鉅亨網記者廖基富／台北．10月 2日 10/02 17:47

美國摩根富林明資產管理集團 (JPMorgan Fleming

Asset Management) 今 (2)日發布人事命令，昇任該集

團台灣區負責人，同時也是現任怡富投信董事長許立慶

為亞太區執行長，原亞太區執行長 Clive Brown調昇為

該集團國際區(歐洲、亞太及日本市場)執行長，而許立

慶在接任新職後，仍將續任怡富投信董事長一職。

由於在台灣經營的成績斐然，許立慶此次獲集團拔

昇為亞太區執行長，創造了台灣證券金融專業經理人晉

升亞太區負責人的先例。

許立慶是台灣最資深的證券分析師和台灣第 1位擔

任基金經理人的本國人，1986年加入怡富證券投資顧問

公司以前，曾擔任前光華投信副總經理並管理福爾摩莎

基金。許立慶16年來主導怡富證券集團在台灣的發展，

完成多項台灣證券金融業國際化的重要創舉，目前怡富

資產管理集團管理投資在台灣股市的資金超過1000億元

，管理台灣客戶投資在國內外股市的資金也超過新台幣

1600億元，是台灣最大的外國資產管理集團。

此外，除了已於稍早昇任怡富基金大中華行銷總監

的原怡富投顧董事長宋文琪，怡富在台灣新一代的經營

團隊也已於今年完成佈局，現任怡富投顧董事長吳志明

、怡富投顧總經理王鴻嬪、怡富投信總經理侯明甫以及

新成立摩根富林明證券公司董事長章碩麟、總經理蕭碧

華等人，皆是 5年級的新生代專業經理人，不但具有深

厚的專業經驗、也是行業中的佼佼者。

怡富所屬的摩根富林明資產管理集團是全美第 2大

金融機構摩根大通集團(JPMorgan Chase Co.)的成員公

司，管理客戶的資產高達5400億美元，是全球前10大的

資產管理集團；今年才剛剛被Global Finance雜誌評選

為全球最佳資產管理集團的第 1名。

鉅亨網記者楊雅婷／台北•4月26日 04/26 18:22

證期會今(26)日核准怡富投信申請募集開放式股票

型之「怡富新美國基金」，總面額為新台幣30億元，證

期會表示，該基金保管銀行由彰化商業銀行信託部擔任

，證期會表示，該基金應於核准後 3個月內開始募集，

30天內募集最低成立金額24億元。

證期會表示，該基金主要投資於美國之有價證券及

中華民國境內之公債、公司債(包含可轉換公司債)、金

融債券、債券換股權利證書及及其他經財政部核准於國

內募集發行之國外金融組織債券。

至於該基金投資之外國有價證券以在美國之證券集

中交易市場或經證旗會核准之美國店頭市場交易之股票

或債券，或經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為 A

級以上由美國或其機構所保證或發行，而於美國交易之

債券為限，並應符合證期會之限制或禁止規定。

此外，該基金自自成立後 6個月起投資於上述上市

或上櫃股票之總額，原則上不低於該基金淨資產價值之

70% ，但依經理公司專業判斷，在特殊情況下，為保障

受益人之權益者，可以不受前述比例之限制。

鉅亨網記者李長錦／台北• 1月 4日 02/04 11:26

怡富投信表示，該公司旗下怡富南韓、怡富東方、

怡富太平洋證券、怡富日本、怡富澳洲等8檔亞太區域

基金，分別獲得一年一度的「指標傑出基金評選」

(Benchmark Fund of the Year Awards 2001) 2001年

度第 1名的最高榮譽。

怡富表示，「指標傑出基金評選」本次評選對象共

計超過80家基金公司、逾1500檔已核備基金，怡富旗下

基金能在眾多基金中脫穎而出，獲得最高榮譽實屬不易

，這對怡富優秀的基金管理團隊將是最大的肯定。

鉅亨網記者李長錦／台北•1月 4日 01/04 17:10

怡富投信於 4日申請送件「怡富新美國基金」，該

基金規模上限35億元，投資標的鎖定美國上市、上櫃之

績優股，為一檔以台幣計價之單一國家型基金。

怡富投信目前已發行海外基金共計 6檔，投資地區

涵蓋亞洲市場（怡富新興日本、怡富亞洲、怡富全球龍

揚、怡富東方科技）、歐洲市場（怡富大歐洲）及全球

市場（怡富全球通網）市場等，加上此次送件的怡富新

美國基金（美國市場），全球產品線更為完整。

鉅亨網採訪中心／台北•11月19日 11/19 18:55

怡富投信表示，該公司語音查詢系統將於20日正式

推出「基金投資獲利及停損警示」服務，進一步服務沒

有上網習慣的客戶，怡富表示，這項新服務具有擴大基

金服務範圍，除怡富投信所發行的國內、外基金外，怡

富投顧代理JP摩根富林明海外基金亦列入服務範圍。

此外，可擴及客群服務範圍，除怡富投信擁有名單

的客戶外，銀行指定用途信託客戶也可以將交易明細傳

真或打電話給客服中心。另外該項服務僅針對單筆投資

的基金，怡富免費語音查詢專線則進一步計算單筆與定

時定額合計總餘額的獲利與停損。

鉅亨網記者李長錦／台北•10月 9日 10/09 17:32

繼退撫基金提撥 150億元委外代操後，政府四大基

金中的郵匯局 200億元委外操作資金審查及費率標結果

亦於今 (9)日出爐，怡富投信表示，該公司贏得「績效

標」審查第一名，並取得30億元的委外操作資金。

怡富投信總經理蘇英孝表示，怡富能雙獲退撫基金

及郵匯局的代客操作業務，並二度取得計畫審查的首位

，是對怡富資產管理經營績效的再次肯定，而怡富將繼

續為代客操作業務引進國際化的資產管理經驗，提供量

身訂作、優質管理的專戶理財服務。

怡富於上回退撫基金和本次郵匯局委外操作中，共

計取得52.5億元的委託金額。年底前還持續爭取勞保局

之委外操作業務開標。

鉅亨網記者李佩真／台北• 8月16日 08/16 18:17

怡富投信旗下怡富投資理財網今(16)日宣布結合美

商宏道資訊(Broad Vision)一對一個人服務系統完成改

版，未來走向以客戶理財需求為導向的全方位理財網站

，大力開拓個人化理財市場商機。

怡富理財網根據投資者生活型態，分類為青春單身

族、甜蜜雙薪族、中堅打拼族、黃金新貴族及快樂銀髮

族，找出投資人在不同年齡所面對不同階段的理財需求

，根據不同的需求，提供不同的投資建議。

另外，該網站並提供多種虛擬理財電子報、基金損

益警示、理財目標達成率、搜尋引擎及社群討論服務，

以及主動提供個人化的市場分析報告、理財規劃工具與

投資建議。

怡富投資理財網目前有 5.8萬個開戶數，基金的網

路下單筆數，在怡富投信單筆申購每月交易筆數中，佔

有 70%以上的高比例，申購金額也達到 14%以上，股票

網路下單的交易筆數，近幾個月來也佔怡富證券每月交

易筆數的 77%以上。

鉅亨網記者楊雅婷／台北•7月11日 07/11 16:23

證期會今(11)日核准怡富投信申請第一次追加募集

「怡富第一債券基金」，總面額為 100億元，證期會表

示，該基金保管機構由第一商業儲蓄銀行信託部擔任，

該追加募集之基金准予自即日起開始募集

。

證期會表示，「怡富第一債券基金」為一開放式債

券型基金，第一次追加後淨發行總面額為 300億元，投

資標的為國內之政府公債、公司債 (不包括可轉換公司

債) 及金融債券。

鉅亨網記者李長錦／台北• 7月11日 07/11 16:52

怡富第一債券基金今年送請中華信用評等公司進行

評等，獲得國內債券基金送評者的最高評級twAA-f。

怡富投信表示，怡富第一債券基金的投資組合包括

銀行定存佔46.02%，債券附買回佔20.44%，有擔保和無

擔保公司債各佔18.46%和 9.68%。銀行存款主要存放於

評等 A級以上的銀行，持有的有擔保公司債則為 A級以

上的國內金融機構所保證，無擔保公司債則要求發行公

司取得 AA+以上的信用評等。

怡富表示，怡富第一債券基金對於資產信用品質的

控管採用較同業嚴格的標準，因此本次信用評等獲得中

華信評給予國內債券基金的最高評級。

中華信評針對債券基金的評等由最高級的twAAAf到

twCCCf，今年怡富、中信、保誠、荷銀和富邦旗下共計

7 檔基金送請信用評等，評等結果從twAA-f到twAf，其

中獲得兩個 A的債券基金表示此等級之債券基金提供相

當強的信用保護，發生信用違約損失的風險很小，獲得

1 個 A的債券基金提供穩健的信用保護，發生信用違約

損失的風險不大。

鉅亨網記者李長錦／台北• 6月15日 06/15 11:08

怡富集團於2000年 7月成立「財團法人怡富關懷成

長基金會」，透過每月定額撥款投資基金的方式補助，

協助貧苦失依的小孩完成高等教育，讓這些孩子們一樣

可以懷抱就學的夢想與來自社會的關心長大。

怡富表示，在成立及運作「怡富關懷成長基金會」

過程中，怡富在與社會各單位下第一年度30名接受補助

孩童的計畫。透過家庭扶助中心專業社工人員深入家庭

探訪，作為初審結果，並交由基金會的黃日燦律師、邱

顯比教授、和司徒達賢教授等董事，進行篩選評估，最

後經基金會董事會開會就複審結果作成最終決議。並委

請中央信託局為每位孩子成立信託專戶的方式，確保孩

子們的權利義務真正獲得保障。

鉅亨網記者陳俊揚／台北•3月30日 03/30 19:49

第 4屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮，於今(30)日

下午舉行，歷經去年經濟寒冬，台股集中市場指數重挫

43.91%，操作投資人共同基金的操盤人表現普遍不佳，

今年獲獎的年度傑出基金僅有 7支，建宏投信羅小蘭、

怡富投信楊逸楓及新光投信李文宗獲選為今年度的傑出

基金經理人；研究人員獎則由華寶證券董成康、中華投

信劉培盛及群益投信董士德獲得。

主辦單位表示，去年台股受政經情勢不穩及美國那

斯達克股市重挫影響，由國內投信公司所發行的股票型

基金表現普遍不好，使得第 4屆傑出基金金鑽獎的得獎

基金，總共只有 5家公司的 7支基金得獎，與第 3屆的

10家公司20支基金比較，明顯少的很多。得獎的 5家公

司中以怡富、群益表現最佳，各有 2支基金得獎，保德

信元富、國際、富邦投信則各有一支基金得獎。

而「傑出基金經理人獎」選拔，側重基金經理人對

整個大盤的掌握程度，操作方式、管理基金哲學、經理

人之操守道德觀及以受益人的權益為最優先；獲選者為

建宏小型基金經理羅小蘭、怡富新興科技基金楊逸楓及

新光店頭基金經理李文宗。

在「傑出研究人員獎」方面，往年大多是外商的天

下，今年則有外商華寶證券副總裁董成康、及本土投信

公司中華投信資深研究員劉培盛及群益投信研究員董士

德獲得，顯示國內投信研究人員素質有長足進步。

鉅亨網記者黃士原／台北． 11月23日 11/23 18:24

在政府開放全盤委託代客操作之後，代客操作市場

這塊市場便成為幾家金融股市資訊系統業者新的戰場，

精業今日宣佈怡富投顧成為使用該公司 fBroker操盤手

電子交易系統第一個客戶，精業表示，這套系統最大的

優點是可以透過封閉型精業的 FTnet，以電子下單方式

快速處理數件交易，達到交易公平。

精業表示，這套系統是精業為投信投顧代客操作業

務所設計出來的電子下單系統，透過精業所架設 FTnet

封閉型網路，下單速度將比網路下單快速許多，並且不

會出現塞車情形，因為 FTnet與券商都是以專線連接，

而投顧業者也以專線與FTnet連結。怡富投顧的fBroker

系統已架設完成，預計12月初時可以正式上線。

精業表示，由於目前台股市場並不景氣，多多少少

影響到這套系統的業務推廣，不過由於使用精業網路下

單系統券商不少，對於精業的系統評價也不錯，可以從

這方向切入推廣，不過主要的市場還是以投信投顧為主

。

對目前台股如此不景氣，是否代客操作市場在明年

會萎縮下來，怡富投顧總經理蘇英孝表示，怡富投顧代

客操作門檻設定在 1億元以上的大型客戶，這些客戶並

不會因為股市不好就會停止進人股市，所以若明年台股

依舊不景氣對怡富投顧的影響也就較小。