集雅社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/072.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/06/084.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 106年3月31日證櫃審字第10601004651號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 2,860,000 股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 106年5月4日證櫃審字第1060010361號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年6月7日證櫃審字 第10600141343號函核准，將於106年6月8日起上櫃掛牌買賣，並自同日 起終止興櫃市場買賣。

1.事實發生日:106/06/072.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,860,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣21.50元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣29.67元；公開申購承銷價格為每股新台幣25.16元；總計新台幣80,727,890元業已全數收足。(2)現金增資基準日:106年6月7日。

1.事實發生日:106/06/052.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:106/06/08~106/06/14(2)承銷價:新台��25.16元(3)公開承銷數量:2,431,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:150,000股(5)佔公開承銷數量比例:6.17%(6)過額配售所得價款:新台��3,774,000元

1.事實發生日:106/05/242.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:106/05/24(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構:台新銀行苓雅分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行華山分行(3)委託存儲專戶機構:華南銀行高雄三民分行

1.事實發生日:106/05/242.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣28,600,000元，發行普通股 2,860,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106 年5月4日證櫃審字第1060010361號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣21.50元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數 量加權平均價格為新台幣29.67元，高於最低承銷價格之1.17倍，故公開申購承銷 價格以每股新台幣25.16元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:106/05/152.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構:第一金證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中山區長安東路一段22號5樓(3)股務代理機構聯絡電話:02-2563-5711

1.事實發生日:106/05/152.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣28,600,000元，發行普通股 2,860,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106 年5月4日證櫃審字第1060010361號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股2,860,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業 日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限， 訂定每股新台幣21.5元為最低承銷價(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標， 每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平 均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍為上限，即新台幣25.16元，綜上 ，經本公司與證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣25元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計429,000股由本公司員工認購，本 公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其 餘85%計2,431,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：106/5/18~106/5/22 (2)公開申購期間：106/5/26~106/6/01 (3)員工認股繳款期間：106/5/26~106/6/2 (4)競價拍賣扣款日期：106/5/23 (5)公開申購扣款日期：106/6/2 (6)特定人認股繳款日期：106/6/6 (7)增資基準日：106/6/7五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/05/113.報導內容:(1)集雅社6／8上櫃搶攻智能家電。(2)...，全年業績有望再創新高。(3)...，而電商則因小家電則帶動業績成長40％，...。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司預計上櫃掛牌日期、全年業績與電商成長狀況等，以上報導所載內容，純屬媒體自行臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準,特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/042.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司補充說明106年5月10日上櫃前業績發表會，待財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後召開。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：106/05/101.召開法人說明會之日期：106/05/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店三樓宴會廳(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明，公司產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨本中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.gseven.com.tw/index.php7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/05/022.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司訂定本公司現金增資員工認股辦法案。(2)通過本公司民國105年度盈餘分派議案。(3)通過本公司審查股東提案。(4)通過本公司董事及監察人候選人提名及資格審查案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/022.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，董事會應經討論是否列為議案。(2)本公司民國106年股東常會受理股東提案期間為民國106年4月14日起至民國106年4月 24日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。(3)上開期間內本公司並未接獲任何股東提出股東會議案之申請。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/05/022. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股2,860,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣28,600,000元6.發行價格:暫定價格為每股新台幣25元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:429,000股8.公開銷售股數:2,431,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司105年6月20日股東常會決議，原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:1.本次現金增資發行新股，俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂增資基準日等相關事宜。2.本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、預計進度及可能發生效益等相關事項)、經核准發行後訂定股款繳納期間及增資基準日、議定及簽署承銷契約、代收股款合約暨其他ㄧ切有關發行計畫事宜、或因法令規定或主管機關核定及基於營運評估、或因客觀環境變更須修正上述發行條件時，擬授權董事長依實際發行之客觀環境就相關條件做必要調整，並視競價拍賣彙整後情形，訂定現金增資價格。

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案(2)通過本公司民國105年營業報告及財務報告案。(3)通過本公司民國105年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。(4)通過本公司董監事報酬給付辦法修訂案。(5)通過本公司民國106年3月經理人調薪案。(6)通過本公司民國106年3月經理人員工旅遊補助案。(7)通過本公司員工認股權憑證分配案。(8)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。(9)通過本公司修訂「背書保證作業程序」案。(10)通過本公司現金增資發行新股案。(11)通過本公司董事及監察人補選案。(12)通過本公司提名董事及監察人候選人名單案。(13)通過本公司解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(14)通過本公司本公司為子公司提供背書保證案。(15)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。(16)通過本公司106年度簽證會計師委任案。(17)通過本公司民國106年度股東常會召開事宜案。(18)通過本公司民國106年度股東常會股東受理提案及提名事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/272.被背書保證之:(1)公司名稱:集盛股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):41506(4)原背書保證之餘額(仟元):20000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):21500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4000(8)本次新增背書保證之原因:提供不動產作為進貨尜度之擔保,設定抵押權予進貨廠商3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60000(2)累積盈虧金額(仟元):97535.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或合約到期清償解除背書保證責任(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):1245177.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):215008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.189.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.5110.其他應敘明事項:本次增加設定抵押權1,500仟元,另2016年11月11日董事會通過設定扺押權5,000仟元,因未執行故將此次結案。

更正106/03/28【公告本公司106年3月28日董事會重大決議事項】主旨1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106/03/28【公告本公司106年3月28日董事會重大決議事項】,主旨日期誤植更正6.因應措施:更正106/03/28【公告本公司106年3月28日董事會重大決議事項】,主旨日期誤植,正確主旨應為【公告本公司106年3月27日董事會重大決議事項】7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年度獲利新台幣53,080,061元(即稅前利益扣除分派員工及董監事酬勞前之利益)，擬提撥員工酬勞現金計新台幣6,371,965元及董監事酬勞新台幣426,000元。(2)以上決議金額與105年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)4.召集事由:(1)報告事項： A.民國105年度營業報告。 B.監察人查核民國105年度決算表冊報告。 C.民國105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 D.背書保證辦理情形報告。 E.股東提案處理情形說明。(2)承認事項： A.民國105年度決算表冊承認案。 B.民國105年度盈餘分配議案。(3)討論事項： A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 B.修訂「背書保證作業程序」案。(4)選舉事項： A.董事及監察人補選案。(5)討論事項(二)： A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過日前，公告受理股東提案。(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。(3)提案方式：以書面方式提出。(4)提案受理期間：自106年4月14日起至106年4月24日止。(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司會計部。(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。

1.事實發生日:106/01/232.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:報告案：105年12月28日鏮瑞倉庫火災說明。討論案：(1)本公司經理人領取105年度年終獎金案。(2)本公司經理人員工認股權憑證分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無