森崴能源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/10/012.公司名稱:森崴能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告(1)訂約日期﹕110/10/01(2)委託代收價款機構﹕ 員工認股代收股款機構:新光商業銀行東台北分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構:國泰世華銀行新生分行。(3)委託存儲專戶機構:永豐商業銀行新竹分行。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:110/10/012.公司名稱:森崴能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資165,000,000元，發行普通股 16,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 110年9月14日臺證上一字第1101805045號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之10%計1,650,000股 由員工認購外，其餘計14,850,000股依證券交易法第28條之1及本公司110年7月29日 股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受 公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部份， 授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業 同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。三、本次現金增資發行普通股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興 櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡 單算數平均數之七成為上限，訂為每股新台幣92.19元(競價拍賣底價)，依投標 價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得 價格高價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.28倍為 上限，故每股發行價格暫定以新台幣118元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資認股之繳款期間﹕ (1)競價拍賣期間﹕110年10月06日至110年10月08日。 (2)公開申購期間﹕110年10月15日至110年10月19日。 (3)員工認股繳款期間﹕110年10月15日至110年10月19日。 (4)競價拍賣得標扣款日期﹕110年10月12日。 (5)公開申購繳款扣款日期﹕110年10月20日。 (6)特定人認股繳款日期﹕110年10月20日至110年10月25日。 (7)增資基準日﹕110年10月25日。六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/10/012.公司名稱:森崴能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話﹕(1)股務代理機構名稱﹕福邦證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所﹕台北市中正區忠孝西路一段6號6樓(3)股務代理機構聯絡電話﹕(02)2371-1658

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:110/09/293.報導內容:財訊快報【森崴能源擬10月轉上市，打造ESG產業生態池，法人估今年EPS逾5元】「正崴(2392)集團旗下全方位能源股森崴能源(6806)下午舉行上市前業績說明會，預計10月底掛牌；總經理胡惠森指出，今年下半年營運會比上半年好，全年業績也會優於去年，……；法人估，森崴今年每股盈餘將可突破5元。……台廠儲能廠預計明年第四季完工，投資金額為8.75億元，儲能容量35MW，目標2025年達到100MW儲能容量、光電及風電合計達到1GW。……2023年富威電力申請興櫃、2024年申請上市、浚(吉吉)2025年申請興櫃，2026年申請上市。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該則報導關於本公司財務業務資訊，係媒體自行推估。有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。(2)公司願景規劃 將依各公司實際送件後公告為主。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100000851號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年8月31日4.自結流動比率:212.03%5.自結速動比率:122.09%6.自結負債比率:45.84%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/09/291.召開法人說明會之日期：110/09/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：中影八德大樓三樓演講廳(台北市八德路二段260號3樓)4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，為避免群聚染疫風險，本公司上市前業績發表會同步以線上直播呈現，敬請 貴單位觀看。(2)直播頻道：YouTube 森崴能源 網站連結https://www.youtube.com/watch?v=jxa_o1jKKpE(3)Q&A 以網路填單方式進行提問（請至https://www.shinfox.com.tw/shinfox.html），若當天無法完全回答，將以E Mail方式回覆。(4)本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.shinfox.com.tw/report_governance_conference.html7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。

1.事實發生日:110/08/312.公司名稱:森崴能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正109年度股東會年報第11頁、第19頁及第41頁6.更正資訊項目/報表名稱:修正109年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:第11頁 專業知識及獨立性之情形表格第19頁 其他應記載事項一、(一)參閱頁數第33頁第41頁 (二)股東結構表之單位：仟股8.更正後金額/內容/頁次:第11頁 專業知識及獨立性之情形表格補列部分專業資格勾選及加註日期「110年4月23日」第19頁 其他應記載事項一、(一)參閱頁數更正為第35頁第41頁 (二)股東結構表之單位更正為股9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無。

代子公司富崴能源股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股1.董事會決議或公司決定日期:110/08/272.發行股數:普通股20,000,000股3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣200,000,000元。5.發行價格:新台幣10元6.員工認股股數:2,000,000 股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行之新股除保留10%由員工認購外，餘由原股東按原持股比例認股。8.公開銷售方式及股數:非屬公開銷售方式9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/08/3013.最後過戶日:NA14.停止過戶起始日期:NA15.停止過戶截止日期:NA16.股款繳納期間:110/08/30前繳足17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收款項機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:本公司已於110/8/26董事會通過增資子公司富崴能源(股)公司新台幣2,161,000,000元，子公司富崴能源(股)公司擬於110/8/30前先行增資新台幣200,000,000元，餘新台幣1,961,000,000元將依後續董事會通過增資案另行公告。

更正公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股 （誤植暫定發行價格）1.董事會決議日期:110/08/262.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股16,500,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣165,000,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣124元溢價發行，實際發行價格授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,650,000 股。8.公開銷售股數:14,850,000 股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計1,650,000股供員工認購外，其餘14,850,000股依證券交易法第28條之1及本公司110年7月29日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，授權董事長全權處理。(2)本次增資案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富崴能源股份有限公司普通股2.事實發生日:110/8/26~110/8/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：216,100仟股每單位價格：10元交易總金額：新台幣2,161,000仟元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富崴能源股份有限公司為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依富崴能源股份有限公司之現金增資繳款時程規定10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:由董事會決議本次交易價格，係參考富崴能源最近期經會計師核閱之財務報表作為交易價格之評估11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:10.78元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有富崴能源股份有限公司普通股股份（含本次交易）累積持有股數： 300,000仟股累積持有金額新台幣 3,000,000仟元累積持有比例 100%權利受限情形:無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例 :201.87%占歸屬於母公司業主之權益比例：52.68%營運資金數額:154,375仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:支應子公司營運需求16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國110年8月26日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年8月26日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/262.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100000851號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年7月31日4.自結流動比率:243.17%5.自結速動比率:155.89%6.自結負債比率:42.80%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/08/262.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股16,500,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣165,000,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣125元溢價發行，實際發行價格授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,650,000 股。8.公開銷售股數:14,850,000 股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計1,650,000股供員工認購外，其餘14,850,000股依證券交易法第28條之1及本公司110年7月29日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，授權董事長全權處理。(2)本次增資案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:109年度盈餘分配股東現金股利,新台幣130,000,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:110/09/035.最後過戶日:110/09/066.停止過戶起始日期:110/09/077.停止過戶截止日期:110/09/118.除權（息）基準日:110/09/119.現金股利發放日期：:110/09/3010.其他應敘明事項：:依據本公司110年7月29日股東會決議通過授權董事長訂定配息基準日及發放日。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款1.事實發生日:110/08/092.被背書保證之:(1)公司名稱:富崴能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100％股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):6,153,551(4)原背書保證之餘額(仟元):1,800,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,900,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,700,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,800,000(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司銀行融資提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):672,000(2)累積盈虧金額(仟元):43,7785.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成(2)日期:銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期6.背書保證之總限額(仟元):6,153,5517.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4,700,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:114.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:118.4710.其他應敘明事項:最近一期財務報表為110年第2季

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告1.事實發生日:110/08/092.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:富崴能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:配合子公司向銀行融資提供保證(4)背書保證之限額(仟元):6,153,551(5)原背書保證之餘額(仟元):1,800,000(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):4,700,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,800,000(8)本次新增背書保證之金額(仟元):2,900,000(9)本次新增背書保證之原因:配合子公司向銀行融資提供保證2.背書保證之總限額(仟元):6,153,5513.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4,700,0003.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:114.574.其他應敘明事項:最近一期財務報表為110年第二季

1.董事會或股東會決議日期:110/08/092.投資計畫內容:擬投資台灣之電力及能源相關公司，本公司以增資方式投資新台幣180,000,000元。3.預計投資金額:新台幣180,000,000元4.預計投資日期:尚未訂定5.資金來源:自有資金6.具體目的:策略性投資7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,019,8755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):460,2066.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):358,8377.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):327,6428.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):263,9649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):264,721 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.4711.期末總資產(仟元):5,768,90512.期末總負債(仟元):1,540,52413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,102,36714.其他應敘明事項:無

代子公司富崴能源(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股之配股除權基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣 167,000,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:110/08/046.停止過戶起始日期:110/08/057.停止過戶截止日期:110/08/098.除權（息）基準日:110/08/099.現金股利發放日期:NA10.其他應敘明事項：:無。

1.董事會或股東會決議日期:110/07/292.原發放股利種類及金額:股東現金股利每股1元，計新台幣100,000,000元。3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利每股1元，計新台幣130,000,000元。4.變更原因:因股東提案修正，依目前增資後股數為130,000,000股核算,每股所分配之現金股利不到1元,建議提高分配總額,維持每股1元的現金股利分配，並經全體出席股東表決無異議照修正案通過。5.其他應敘明事項:修正後之109年度盈餘分配表請參閱股東會議事錄。

1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過申請股票上市案。(2)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。