ITH-KY公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/11/22

2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股40,000,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣34.48元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣58.79元；公開申購承銷價格為

每股新台幣39.65元；總募資金額為新台幣2,137,336,180元業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年11月22日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/22

2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/11/26~113/12/02

(2)承銷價：每股新台幣39.65元

(3)公開承銷數：36,000,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：1,000,000股

(5)占公開承銷數量比例：2.78%

(6)過額配售所得價款：新台幣39,650,000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/15

2.發生緣由:本公司股票初次上市前現資增資員工認股繳款期限已於113年11月15日截止，

若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自113年11月16日起至113年

12月17日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2) 尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至永豐商業銀行新竹分行暨全台各分

行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3) 於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入

認股人登記之集保帳戶。

1.事實發生日:113/11/12

2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格(確定承銷價格)

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣400,000,000元，發行普通股

40,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月

30日臺證上二字第11317041991號函准予現金增資申報生效在案。

(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣34.48元，依投

標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量

加權平均價格為新台幣58.79元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開申購承銷價格

以每股新台幣39.65元發行。

(3)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:113/11/07

2.發生緣由:本公司民國113年度第三季合併財務報告業經董事會決議通過

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/07

(2) 審計委員會通過財務報告日期:113/11/07

(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 17,119,268

(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 4,764,377

(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 1,946,665

(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 2,644,551

(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 1,763,214

(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 1,763,214

(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 4.48

(11) 期末總資產(仟元): 25,279,403

(12) 期末總負債(仟元): 8,292,175

(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 16,987,228

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定，公告本公司

簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)訂約日期：113/10/30

(2)委託代收價款機構：

(2.1)員工認股代收股款機構:永豐商業銀行新竹分行

(2.2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行

(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行竹科新安分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券

交易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機構名稱、

辦公處所及聯絡電話等資訊。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區博愛路17號3樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2381-6288

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣400,000,000元，發行普通股

40,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月

30日臺證上二字第11317041991號函准予現金增資申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之10%計4,000,000股

由員工認購外，其餘計36,000,000股依證券交易法第28條之1及本公司

113年03月14日股東臨時會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前

公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購

不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定

辦理。

三、本次現金增資發行新股40,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣

400,000,000元，競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣34.48元，依投標價格高者

優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及

數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.15倍為上限，故每股發行價格

暫定以新台幣39.65元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫

項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定、

主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(一)競價拍賣期間：113年11月6日至113年11月8日。

(二)公開申購期間：113年11月14日至113年11月18日。

(三)員工認股繳款期間：113年11月13日至113年11月15日。

(四)競價拍賣扣款日期：113年11月15日。

(五)公開申購扣款日期：113年11月19日。

(六)特定人認股繳款日期：113年11月22日。

(七)增資基準日：113年11月22日。

六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股

股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/28

2.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會

(1)召開業績發表會之日期：113年10月28日(星期一)

(2)召開業績發表會之時間：14時30分

(3)召開業績發表會地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)

(4)業績發表會擇要訊息：本公司依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券

初次上市前業績發表會實施要點」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。