F-艾美特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報 B4版2.報導日期:102/03/203.報導內容:F-艾美 明以每股62元上市 預估今年總營收逾130億4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:-1.去年獲利近半個資本額，每股EPS約5元。 -2.法人預估2013年整體營收會比2012年成長至少1成而達新台幣130億元以上。 以上訊息皆屬法人與媒體善意推估，一切應以本公司公告訊息為準，特此澄清。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/192.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：102/03/21~102/03/27 (2)承銷價：新台幣62元 (3)公開承銷數量：12,250仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：500仟股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例：4.08% (6)過額配售所得價款：新台幣31,000仟元

1.事實發生日:102/03/192.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司初次上市現金增資收足股款暨增資基準日公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股12,250,000股，每股發行價格62元， 總額為新台幣759,500,000元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：102年3月19日。

1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正102/03/15本公司發佈之重大訊息，其事實發生日期誤植為102/03/05 更正為102/03/15 6.因應措施:發佈重大訊息 更正日期7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/052.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102/03/14上傳公開說明書第610頁 2011年營業收入 誤植 10,431,584 更正 10,366,276 2011年營業毛利 誤植 2,048,402 更正 1,983,094 2012年營業收入 誤植 11,611,534 更正 11,577,811 2012年營業毛利 誤植 2,714,337 更正 2,680,614 第618頁 艾美特2011年 純益率 誤植 1.96 更正 1.97 艾美特2012年 純益率 誤植 4.27 更正 4.28 6.因應措施:(1)發佈重大訊息 (2)更正後予以重新上傳相關資料7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/152.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/03/214.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司101年12月13日 臺證上二字第1011703596號函核准上市；配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發 行普通股12,250,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年1月 3日金管證發字第1010059496號函申報生效在案。 (2)本公司股票將於102年03月21日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構: 中國信託商業銀行(股)公司代理部 (2)辦公處所：台北市重慶南路1段83號5樓 (3)聯絡電話：(02)2311-1838

1.事實發生日:102/03/142.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年1月3日金管證發字第1010059496號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票12,250,000股， 每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年1月3日金管證發字 第1010059496號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商 共同議定承銷價格為每股新台幣62元整，合計募集資金總額為新台幣759,500,000元。 三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C5版2.報導日期:102/03/073.報導內容:艾美 陸網購商機喊燒4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:預估未來五年的年複合成長率達10%至20%。今年電暖器內外銷將由去年420萬台成長至 460萬台，大陸市場超過300萬台，年增約15%；電扇內外銷預估今年增加到1200萬台。 以上訊息皆屬法人與媒體善意推估，一切應以本公司公告訊息為準，特此澄清。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司股票初次上市現金增資發行新股公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣122,500,000元，發行普通股12,250,000股，每股新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年1月3日金管證發字第1010059496號函申報生效在案。二、茲依中華民國公司法第二七三條第二項規定，將本次發行新股相關事項公告如後:(一)公司名稱: Airmate(Cayman) International Co Limited (艾美特(開曼)國際有限公司)(二)所營事業: 電風扇、電暖器及各式小家電之研發、生產及銷售。(三)本公司所在地: The Office of Codan Trust Company (Cayman) Limited Yard, Cricet Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies.(四)董事人數及任期:本公司設有董事七席，其中獨立董事四席，任期均為三年，得連選連任。(五)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於2012年5月15日，最新修訂於2012年9月5日。(六)公告方式:登載於公開資訊觀測站。(七)原發行股份總數及每股金額:本公司增資前實收資本額為新台幣1,102,442,500元整，分為110,244,250股，每股面額新台幣10元整。(八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件:1.發行價格:俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定之。2.認股或配股比例:不適用。3.新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行之普通股相同。(九)增資後實收資本總額為新台幣1,224,942,500元，分為122,494,250股，每股面額新台幣10元整。(十)增資計畫概要:充實營運資金及償還銀行借款。(十一)本公司股票全面採無實體發行。(十二)股款代收機構1.委託代收價款機構:(1)詢價圈購及公開申購代收股款機構: 台新國際商業銀行建北分行2.委託存儲專戶機構: 台新國際商業銀行香港分行(十三)現金增資發行新股之認股繳款期間1.詢價圈購期間:102年3月8日至102年3月13日，繳款日期為102年3月18日。2.公開申購期間:102年3月11日至102年3月13日，扣繳日期為101年3月14日。3.特定人認股繳款日期:102年3月19日。(十四)主辦承銷機構：台新綜合股份有限公司。(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司台灣辦公處。索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將以股票劃撥至認股繳款指定之集保帳戶。三、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告。

1.事實發生日:102/03/052.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第十條第一項第一款規定公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：102/03/05 (2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行 (3)委託存儲專戶機構 : 台新國際商業銀行香港分行

1.傳播媒體名稱:聯合晚報 B2版2.報導日期:102/03/033.報導內容:F-艾美特 未來5年營收每年成長2成4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:-未來五年內的營收複合成長率上看2成，期望在未來五年內總營收能成長到200億元 以上訊息皆屬法人與媒體善意推估，一切應以本公司公告訊息為準，特此澄清。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/03/061.召開法人說明會之日期：102/03/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松壽路2號(台北君悅大飯店凱悅一廳3樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站

1.傳播媒體名稱:自由時報C2版、工商時報B5版2.報導日期:102/02/273.報導內容:F-艾美 5年內挑戰年營收200億4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: -法人依據艾美特去年前3季每股淨利4.18元推估，去年獲利近半個資本額，每股淨利 可達5元，5年內挑戰年營收200億 -2013年營收比去年成長至少一成而達新台幣130億 -法人預估2013年營收可望上看150億元 以上訊息皆屬法人與媒體善意推估，一切應以本公司公告訊息為準，特此澄清。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:102/02/223.報導內容:F-艾美1月營收倍增，下月櫃轉市4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對今日媒體報導有關F-艾美今年夏季電風扇銷往韓國會比去年增加20%-30%，今年第一、二季電風扇外銷會比去年同期成長至少 20%之訊息，純屬該法人媒體善意推估，一切應以本公司公告訊息為準，特此澄清。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/02/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,250,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣122,500,000元6.發行價格:暫定每股以新台幣62元溢價發行；為實際發行價格視當時市場狀況，經董事會決議授權董事長與證券承銷商共同議定之 7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:12,250,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司101年5月15日股東常會決議通過，原股東放棄優先認股之權利 ，全數提撥供本公司辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267條第3項原股東優 先分認之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之實際現金增資基準日、股款繳納期間、詢價圈購及公開申購期間等之議訂、承銷契約及代收股款合約之簽署等，暨其他一切有關 發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條 件需要修正時，經董事會決議授權董事長予以訂定之。