F-美(吉吉)公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/10/282.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股7,340,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣69.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣108.89元；公開申購承銷 價格為每股新台幣82.80元；總募資金額為新台幣745,637,680元業已全數收足。(2)現金增資基準日：105年10月28日。

1.事實發生日:105/10/282.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:105/11/01~105/11/07。(2)承銷價格：新台幣82.8元。(3)公開承銷數量：6,606仟股(不含過額配售數量)。(4)過額配售數量：250仟股。(5)過額配售數量佔公開承銷數量比例：3.78%。(6)過額配售所得價款：新台幣20,700仟元。

1.事實發生日:105/10/182.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣73,400,000元，發行普通股 7,340,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年9月 21日臺證上二字第10517038501號函核准申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣69.00元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣108.89元，高於最低承銷價格的1.2倍，故公開申購 承銷價格以每股新台幣82.80元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:105/10/112.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定辦理，公告本 公司簽訂初次上市現金增資委託代收及存儲價款專戶相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)訂約日期：105/10/11(2)委託代收價款機構： 1.員工認股代收股款機構:台灣中小企業銀行土城分行 2.競價拍賣、公開申購及過額配售價款:凱基商業銀行城東分行(3)委託專戶存儲行庫(美金):花旗(台灣)商業銀行營業部

1.事實發生日:105/10/072.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股務單位：中國信託商業銀行代理部辦公處所：台北市中正區重慶南路一段83號5樓聯絡電話：(02)6636-5566

1.事實發生日:105/09/292.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開業績發表會之日期：105年09月29日(星期四)(2)召開業績發表會之時間：14時30分(3)召開業績發表會地點：台北寒舍艾美酒店三樓翡翠珍珠廳(台北市信義區松仁路38號)(4)業績發表會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司之經營團隊向各界先進說明產 業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會暨臺灣證券交易所股份有限 公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。(5)業績發表會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站